Qu'est-ce qu'un tableau de bord CRM ? Exemples de tableaux de bord CRM et astuces que vous devez connaître

Les tableaux de bord CRM fournissent une vue centralisée des données, des ventes et des indicateurs de performance clés de votre entreprise. Votre solution de gestion de la relation client (CRM) contient une multitude de données essentielles sur vos clients, prospects, transactions en cours, campagnes marketing, etc.

Mais il ne suffit pas de stocker ces informations.

Vous devez pouvoir y accéder rapidement et l'utiliser pour prendre de meilleures décisions.

C'est là qu'interviennent les tableaux de bord CRM.

Les tableaux de bord CRM vous donnent un aperçu de vos clients, de vos ventes, de vos activités marketing et de votre progression vers vos objectifs.

Cet article présente les tableaux de bord CRM, explique pourquoi vous en avez besoin et vous montre comment créer des tableaux de bord qui profitent à votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord CRM ?

Les tableaux de bord CRM vous donnent un accès rapide à des informations en temps réel sur vos activités de vente et vos performances. Les tableaux de bord sont une caractéristique de la plupart des systèmes CRM modernes. Les meilleurs offrent une grande variété de graphiques et de tableaux faciles à comprendre.

Qui utilise les tableaux de bord CRM ?

Les membres de l'équipe de toute l'entreprise peuvent bénéficier de visualisations intuitives des données clés. Certains tableaux de bord, comme les listes de tâches, sont conçus pour les particuliers. D'autres, comme les rapports sur les performances des campagnes, sont partagés par des équipes entières.

Les groupes qui trouvent le plus de valeur dans les tableaux de bord CRM incluent les ventes, le marketing, le support et la suite C.

Ventes

Les tableaux de bord CRM aident l'équipe commerciale à surveiller son pipeline et à hiérarchiser les transactions et les opportunités les plus importantes. Les tableaux de bord peuvent être utilisés pour afficher les statuts des transactions, les prévisions de vente, les performances des commerciaux individuels, etc.

Commercialisation

Les tableaux de bord Marketing CRM suivent les indicateurs clés, de la taille de votre liste de contacts aux performances de vos e-mails marketing les plus récents.

Service client

Le support client peut utiliser des tableaux de bord pour obtenir des informations sur le flux de travail de billetterie, y compris le temps de réponse moyen des tickets et le nombre de tickets actuellement en cours de traitement.

L'équipe de support client peut également consulter les tableaux de bord des campagnes marketing pour avoir une idée de ce qui rend les clients heureux afin d'améliorer l'expérience client.

Cadres

Les chefs d'entreprise ne veulent pas plonger dans chaque transaction ou campagne marketing - ils veulent comprendre rapidement ce qui se passe bien et ce qui doit être corrigé. Ils veulent des prévisions de ventes, des projections de revenus et d'autres rapports d'ensemble.

Les tableaux de bord sont l'outil idéal pour donner aux dirigeants un large aperçu des performances de l'organisation.

Avantages des tableaux de bord CRM

Lorsque les entreprises choisissent d'investir dans un CRM, elles pensent généralement à automatiser les tâches banales ou à gérer les contacts et les prospects.

Les tableaux de bord et les rapports CRM ne sont qu'un bonus.

Mais les tableaux de bord ont le potentiel de transformer vos processus, votre prise de décision et votre communication. Examinons quelques-uns des principaux avantages.

1. Aperçu de votre pipeline de ventes

Les tableaux de bord CRM offrent une vue d'ensemble de l'ensemble du pipeline des ventes. Par exemple, vous pouvez voir combien de transactions se trouvent à chaque étape du pipeline et quelle est la valeur moyenne de ces transactions. Ou regardez les offres par représentant commercial ou par industrie.

Le fait de disposer d'un hub centralisé pour les données de pipeline aide les vendeurs à hiérarchiser les prospects et à se concentrer sur les affaires qu'ils peuvent conclure.

2. Mises à jour en temps réel

Contrairement aux feuilles de calcul que vous partagez lors de la réunion mensuelle, les tableaux de bord CRM sont mis à jour en temps réel. Avoir accès aux dernières informations vous aide à agir rapidement et à prendre de meilleures décisions stratégiques.

3. Partage d'informations simplifié

Des tableaux de bord permettent à chaque partie prenante d'accéder aux mêmes informations à jour.

Rien ne se perd dans les e-mails. Personne n'a la version des données de la semaine dernière. Tout le monde peut voir le même tableau de bord depuis n'importe quel appareil et n'importe où.

L'avantage des tableaux de bord est qu'ils permettent aux équipes de rester sur la même longueur d'onde. Par exemple, lorsque le marketing et les ventes partagent des tableaux de bord, cela améliore le flux du pipeline.

Supposons que vous disposiez d'un widget de tableau de bord indiquant l'état de la transaction par secteur. Le marketing peut identifier les secteurs qui fournissent des prospects de haute qualité et y concentrer leurs efforts de génération de prospects.

Caractéristiques d'un bon tableau de bord CRM

Les tableaux de bord font partie de la plupart des CRM, mais certains sont meilleurs que d'autres. Voici quelques fonctionnalités que vous devriez rechercher dans les tableaux de bord CRM.

Personnalisation

Vos équipes doivent être en mesure de voir les informations qui sont précieuses et exploitables pour elles, ni plus ni moins.

Des tableaux de bord CRM personnalisables vous permettent d'accéder à des données en temps réel qui reflètent votre entreprise, vos processus et votre pipeline. Vous pouvez vous concentrer sur vos principaux objectifs et ne jamais perdre de temps à fouiller dans des données qui ne sont pas pertinentes pour votre organisation.

Interface intuitive

Votre CRM sera utilisé par des membres de l'équipe de divers départements avec une large gamme d'expériences - l'accès et l'interprétation des tableaux de bord CRM ne devraient nécessiter aucune expertise. Tout utilisateur doit pouvoir facilement trouver, comprendre et exporter des données à partir des tableaux de bord.

Autorisations utilisateur

Un bon CRM vous permettra d'accorder différents niveaux d'accès aux utilisateurs dans différents rôles. Certaines personnes peuvent n'avoir besoin que d'une autorisation pour afficher un tableau de bord, tandis que d'autres doivent être autorisées à le modifier.

Comment créer des tableaux de bord CRM

Pour des tableaux de bord sophistiqués qui rationalisent les rapports et facilitent la prise de décision, suivez simplement ces étapes.

Étape 1. Choisissez le bon CRM

Tout commence par le bon logiciel CRM.

Avant d'évaluer les solutions, ayez une idée des métriques qui seront les plus importantes pour vos rapports CRM. De cette façon, vous pouvez confirmer que le CRM peut générer les tableaux de bord dont vous avez besoin.

Bien sûr, les tableaux de bord ne sont pas la seule fonctionnalité à rechercher dans un CRM de vente. Cherchez à combiner vos affichages visuels intuitifs avec des fonctionnalités telles que :

• Flux de travail automatisés
• Gestion des contacts
• Notation des contacts et des prospects
• Canalisations personnalisables
• Prévisions de ventes et prédictions de probabilité de gain
• Intégrations avec votre pile technologique existante

Étape 2. Définissez vos objectifs

Les meilleurs tableaux de bord CRM peuvent afficher des rapports sur presque toutes les mesures. Mais il y a trop de données.

Vos tableaux de bord sont censés être un aperçu rapide des informations importantes, et non un fouillis désordonné de graphiques et de tableaux que les membres de l'équipe doivent perdre du temps à parcourir.

Réduisez les objectifs de chaque équipe à quelques mesures clés. Vous pouvez toujours modifier cela plus tard (voir l'étape cinq), mais il est préférable de commencer par les rapports les plus significatifs et de partir de là.

Étape 3. Réfléchissez à votre processus de vente

Chaque entreprise a un pipeline et un processus de vente uniques. Vos tableaux de bord personnalisés doivent refléter les vôtres.

Par exemple, si vous vendez à plusieurs personnes avec des parcours client distincts, vous souhaiterez peut-être des affichages de tableau de bord distincts pour chacun. Ou vous voudrez peut-être ventiler vos performances de vente en fonction des groupes de produits que vous utilisez dans votre entreprise.

Étape 4. Construisez votre tableau de bord CRM

Aux étapes deux et trois, vous avez recueilli des informations sur vos KPI et votre processus de vente unique. Vous devriez maintenant avoir une idée claire de ce qu'il faut inclure dans votre tableau de bord CRM.

Certains CRM proposent des modèles pour simplifier le processus de création de vos tableaux de bord. Voyez si des tableaux de bord pré-créés répondent à vos besoins tels quels ou avec un minimum de modifications.

Les options de création de votre tableau de bord dépendront de votre CRM, mais vous devrez probablement prendre des décisions sur la manière dont vos données seront affichées.

Si vous affichez le nombre de nouvelles offres, afficherez-vous la valeur quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ? Le tableau de bord des performances de votre représentant commercial sera-t-il un tableau ou un graphique à barres ?

Si vous utilisez ActiveCampaign, suivez ces instructions pour créer des tableaux de bord CRM personnalisés.

Étape 5. Restez à jour

Vos objectifs de vente et de marketing changent régulièrement, tout comme vos tableaux de bord CRM. Déterminez la fréquence à laquelle vous allez consulter les tableaux de bord.

Lorsque vous faites votre examen, parlez aux membres de chaque équipe qui utilise le CRM. Découvrez s'il y a des informations dont ils ont besoin pour mieux faire leur travail. Et demandez-leur s'ils trouvent les informations actuelles utiles — ne laissez pas de widgets inutiles sur le tableau de bord.

Certains membres de l'équipe compilent-ils encore des données manuellement ? Les rapports CRM pourraient rationaliser le processus.

Exemples de tableaux de bord CRM

Vous cherchez de l'inspiration pour un tableau de bord CRM ? Voici quelques-uns des véritables rapports de tableau de bord proposés par ActiveCampaign.

Rapport de présentation du propriétaire de l'offre

Le rapport Vue d'ensemble du propriétaire de la transaction vous permet de visualiser les performances de votre équipe de vente au fil du temps. Par défaut, ce tableau de bord affiche le nombre total d'offres qui ont été créées, gagnées et perdues dans tous les pipelines. Vous pouvez également appliquer des filtres pour voir des pipelines spécifiques, des statuts de transaction, etc.

Rapport sur les prévisions d'accords

Le rapport Deal Forecast vous indique l'état de votre pipeline et fournit des prévisions commerciales sur un cycle quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Il vous permet également de voir la précision de vos prévisions historiques.

Rapport de présentation de l'automatisation

Le rapport Aperçu de l'automatisation affiche une liste de toutes les automatisations que vous avez en place, y compris le nombre de campagnes que chacune contient et le nombre de contacts qui l'ont saisie. Si vous utilisez beaucoup d'automatisations, vous pouvez filtrer par étiquette pour trouver celle que vous voulez.

Rapport sur les performances des ventes

Le rapport sur les performances des ventes fournit une vue des mesures de performances des ventes telles que la valeur totale des transactions, le nombre total de transactions et la valeur moyenne des transactions. Les graphiques à barres visuels affichent les offres triées par étape et par représentant commercial.

Rapport sur les performances des campagnes d'e-mails

Le rapport sur les performances de la campagne vous permet de voir les données sur toutes les campagnes d'e-mails marketing envoyées depuis votre compte. Vous pouvez afficher des mesures telles que le nombre d'envois, d'ouvertures, de clics, de désabonnements et de rebonds.

Si vous effectuez des tests fractionnés sur vos campagnes, ce tableau de bord vous montrera les données de test.

Rapport de conversation par chat

Le rapport Chat Conversation affiche les mesures de performance de toutes les interactions qui se produisent via Conversations. Vous pouvez voir l'URL d'origine des conversations, le nombre de contacts acquis, les temps de réponse moyens et les types d'appareils les plus couramment utilisés.

Applications réelles des tableaux de bord CRM

Les grandes et les petites entreprises bénéficient des tableaux de bord CRM. Les entreprises ci-dessous ne sont que deux cas d'utilisation des tableaux de bord ActiveCampaign CRM dans le monde réel.

McCrindle

McCrindle est une agence australienne de recherche sociale, de démographie et d'analyse de données. Au fur et à mesure que McCrindle grandissait, les défis liés à la génération et à la maturation de prospects augmentaient également. Il était difficile de savoir combien de prospects entrants ils avaient et à quoi ressemblait le parcours client pour chaque personne.

ActiveCampaign CRM a changé cela.

McCrindle dispose désormais de rapports de tableau de bord personnalisés qui donnent à l'équipe une visibilité sur l'ensemble du cycle de vente. Ils peuvent décomposer leurs données par pipeline, produit, famille de produits ou persona, ce qui leur donne une meilleure compréhension du parcours client.

Votre source de thérapie

Your Therapy Source fournit des ressources en ligne pour les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les éducateurs et les parents.

Au début, la fondatrice de Your Therapy Source, Margaret, écrivait des blogs et envoyait des e-mails avec des analyses limitées, mais à mesure que l'entreprise se développait, elle avait besoin d'informations plus approfondies sur ses campagnes.

Margaret déclare : « Avec le tableau de bord marketing d'ActiveCampaign, les données sont juste devant moi. Je peux voir exactement combien je gagne de chaque e-mail et automatisation. Cela stimule votre motivation comme aucune autre de voir cette relation directe entre les efforts que vous investissez dans votre marketing par e-mail, puis le retour sur le temps et l'investissement.

Conclusion

Les tableaux de bord CRM peuvent vous donner un meilleur aperçu de vos performances, améliorer la prise de décision et vous aider à prévoir les ventes futures.

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