Le rapport sur les dépenses de Cardlytics montre que les dépenses de consommation commencent à se redresser

COVID-19 a apporté des opportunités sans précédent - ainsi que d'énormes menaces - aux détaillants, ce qui rend difficile pour les annonceurs et les spécialistes du marketing de comprendre ce qui se passe avec les dépenses de consommation.

Pour remédier à cette incertitude, ClickZ a organisé une réunion d'information sur le réseau de pairs avec Michael Akkerman, chef des produits et de la stratégie chez Cardlytics, une entreprise que nous avons présentée plus tôt ce mois-ci.

Cardlytics permet des offres financées par l'annonceur dans les applications bancaires natives. Ils s'associent à certaines des plus grandes banques des États-Unis et du Royaume-Uni, notamment Chase, Wells Fargo, BMA, Lloyds et Santander, pour proposer des offres de remboursement personnalisées aux consommateurs, ce qui fidélise les ventes supplémentaires de la banque.

Étant donné que Cardlytics est lié aux consommateurs via leurs comptes bancaires, ils sont dans une position unique pour comprendre les changements actuels dans le comportement des consommateurs en matière de dépenses. Leur réseau atteint environ 140 millions de clients bancaires aux États-Unis.

Pour sa présentation Peer Network, Akkerman discute des grands changements dans le comportement et les dépenses des consommateurs en fonction du travail qu'ils font avec certaines des plus grandes marques mondiales qui stimulent le commerce et la croissance.

Un premier aperçu de l'impact de COVID-19 sur les dépenses de consommation

Grâce à sa plate-forme publicitaire, Cardlytics a une visibilité sur la moitié de tous les balayages de cartes aux États-Unis continentaux. Cela donne à l'entreprise une vue complète de plus de 3 000 milliards de dollars de dépenses de consommation chaque année, soit près de 6 millions de dollars par minute.

C'est la base du rapport sur l'état des dépenses de Cardlytics qu'ils ont lancé ce mois-ci.

Akkerman déclare : « Nous avons une plate-forme publicitaire florissante canalisée dans les applications natives des banques qui repose sur un riche ensemble de données qui nous permet de personnaliser les offres de nos clients et de les rendre pertinentes tout en glanant des informations intéressantes à la fois pour des entreprises spécifiques et l'environnement macro-économique. dans son ensemble."

En mars, Cardlytics observait déjà les premiers signes d'une baisse des dépenses de consommation dans des secteurs tels que les voyages dans des zones métropolitaines distinctes à New York et en Californie. En réponse à cela, leur équipe d'analyse a créé un tableau de bord COVID-19 qui leur a permis de comprendre l'état des dépenses de consommation d'une semaine à l'autre.

Les dépenses hebdomadaires de mars à fin avril étaient en baisse, atteignant une baisse maximale d'environ 35% dans toutes les catégories de vente au détail.

Fin avril, ils ont commencé à voir la tendance à la baisse des dépenses diminuer, avec des dépenses en baisse d'environ 21% fin avril et d'environ 14% la semaine dernière.

Évolution des dépenses de consommation par semaine — source : Cardlytics

La récupération en magasin est motivée par l'achat de produits de consommation essentiels comme l'épicerie et les fournitures pour animaux de compagnie. Les achats d'épicerie ont alimenté une partie de cette reprise, les prix des épiceries augmentant d'environ 3 % en raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement (la plus forte augmentation mensuelle depuis les années 1970).

Akkerman déclare : « Le prix des œufs a augmenté de 16 %, donc non seulement les gens changent leurs habitudes d'achat en ligne et se concentrent beaucoup sur les produits de base, mais le prix de ces produits de base augmente également. »

Le commerce électronique ouvre la voie

Cardlytics a vu le commerce électronique ouvrir la voie dans presque tous les secteurs verticaux avec des augmentations dans les catégories clés comme suit :

• Épicerie (+27%)
• Beauté (+40%)
• Livraison au restaurant (+65%)
• Marques en ligne uniquement (+34%)
• Jeux (+33 %)
• Services de diffusion en continu (+24%)
• Fournitures de bureau (+100%)

« Je pense qu'il est vraiment intéressant de voir que les DMA plus petites adoptent les achats en ligne et le commerce électronique beaucoup plus rapidement que les grandes villes », explique Akkerman. "Les grandes villes ont plus d'options à stocker, car tout n'a pas été fermé, alors qu'une fois que vous êtes sorti en banlieue, vous n'aviez pas ce genre d'option."

Les DMA plus petits adoptent les achats en ligne — source : Cardlytics

Tableau de bord COVID-19 de Cardlytics

Pour aider leurs annonceurs à comprendre l'évolution rapide des habitudes de consommation des consommateurs, Cardlytics a créé un tableau de bord COVID-19 avec une approche à trois volets qui aborde les clients croissants, fidélisés et fidèles.

Akkerman déclare : « Par exemple, tout en se concentrant sur la fidélisation des clients, les tableaux de bord aident nos marques à comprendre les clients qui dépensent, ceux qui sont des clients ponctuels, ceux qui sont des acheteurs légers, etc., dans différentes régions. »

Chaque semaine, Cardlytics travaille avec des annonceurs pour les aider à élargir leur ciblage et à devenir plus intelligents quant à l'endroit où ils veulent investir leur argent.

Le tableau de bord aide les annonceurs qui ont été durement touchés par COVID-19 dans les catégories où les changements dans les dépenses de consommation les ont obligés à réduire leurs dépenses marketing.

« Nous finirons par dépasser le COVID-19 », déclare Akkerman. « Donc, nous aidons les clients qui ont réduit leurs dépenses à être bien positionnés en termes de confiance des consommateurs et de retour sur les dépenses. »

La plate-forme permet à ces annonceurs de continuer à se connecter avec les consommateurs en ciblant uniquement les consommateurs qui dépensent activement dans une catégorie.

« Nos clients sont en mesure d'offrir des récompenses bancaires aux consommateurs qui ont besoin d'épargner en ce moment, donc pouvoir forger cette relation a été utile. Lorsque nous aurons dépassé le COVID-19, ils seront dans la meilleure position – d'un point de vue marketing – pour reprendre pied qu'ils avaient autrefois auprès des consommateurs », a déclaré Akkerman.

Une lumière au bout du tunnel

Alors que nous nous dirigeons vers la seconde moitié du mois de mai, les dépenses globales d'une année sur l'autre sont en baisse de 14%, mais il y a des lueurs d'espoir – quelques premiers signes de reprise. Toutes les catégories de commerce de détail commencent à voir leur taux de baisse diminuer par rapport aux semaines précédentes.

Cardlytics a agrégé des statistiques dans chaque catégorie de vente au détail et a créé un indicateur avancé de reprise qui montre, à un niveau agrégé, que les dépenses vont dans la bonne direction, même pour les articles les moins chers et les articles discrétionnaires comme la restauration décontractée et les vêtements.

"Nous sommes prudemment optimistes et nous continuerons à voir les dépenses évoluer de manière plus positive dans les semaines à venir", explique Akkerman. « Nous surveillerons les niveaux de l'État et du DMS pour voir comment les choses commencent à se dérouler pour les annonceurs. Nous sommes ravis de nous associer à tous nos annonceurs pour les aider à traverser cette période sans précédent et intéressante de l'histoire de l'humanité. »