Guide des systèmes de paiement en Chine : Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

La Chine est un mystère à bien des égards, culturellement et économiquement. La mise en place des paiements mobiles en Chine est l'un des principaux obstacles rencontrés par les entreprises étrangères lorsqu'elles pénètrent sur le marché chinois en ligne. Si vous envisagez d'entrer sur le marché chinois, nous souhaitons vous conseiller sur la sélection de la meilleure passerelle de paiement.

Nous avons également un article avec des recommandations générales sur le lancement d'une application en Chine, si vous êtes intéressé par une vision plus large.

Contenu:

• Pourquoi se développer en Chine ?
• Intégrations du système de paiement chinois
• WeChat Payer
• Alipay
• China UnionPay
• Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay
• Défis lors du développement d'une application mobile pour la Chine
• Intégration des passerelles de paiement chinoises : Conclusion

Pourquoi se développer en Chine ?

Le marché chinois du commerce électronique s'est développé à pas de géant ces dernières années, et il ne semble pas s'arrêter dans un avenir prévisible. Début 2019, plus de 54 % des acheteurs chinois utilisaient des services de paiement tiers ; les 46 % restants se répartissaient presque également entre les cartes de débit/crédit et les paiements en espèces.

La Chine compte près de 650 millions d'acheteurs en ligne. Selon Statista, ce nombre devrait atteindre 1 milliard d'ici 2023. Sans surprise, de nombreuses entreprises étrangères aimeraient en profiter. Mais l'une des pierres d'achoppement sur cette voie sont les systèmes de paiement mobile chinois.

Quel est le problème avec PayPal ? vous pourriez demander.

Eh bien, les consommateurs chinois n'aiment pas vraiment les passerelles de paiement comme PayPal auxquelles nous sommes habitués en Occident. Ce n'est pas que les gens ne les utilisent pas du tout (ils le font) ; c'est juste qu'ils préfèrent principalement les méthodes de paiement locales, dont beaucoup acceptent non seulement les paiements en ligne, mais fonctionnent hors ligne avec des codes QR. Il existe un certain nombre de passerelles de paiement chinoises que vous pouvez mettre en œuvre, et si vous voulez réussir sur le marché chinois, vous devez choisir la bonne.

Nous avons déjà couvert les trois systèmes de paiement les plus populaires au monde dans notre article comparant Stripe, PayPal et Braintree. Concentrons-nous maintenant sur l'un des plus grands marchés du monde et examinons ce qu'il y a à choisir. Voici notre guide pour intégrer les passerelles de paiement chinoises.

Intégrations du système de paiement chinois pour les entreprises étrangères

En Chine, les services de paiement sont nombreux et variés, ce qui peut rendre les choses un peu déroutantes pour les entreprises nouvelles sur le marché chinois du paiement mobile. Cependant, en y regardant de plus près, vous constaterez que tous ne sont pas aussi populaires et que peu sont favorables aux entreprises étrangères entrant sur le marché chinois.

Vous avez de la chance, cependant. Les trois principales passerelles de paiement en Chine sont également celles qui fonctionnent le mieux avec les entreprises étrangères. Et comme nous avons fait notre part de recherches sur le marché électronique chinois pour l'application UNIGHT, nous en savons beaucoup sur eux. Partageons notre expertise.

Les trois systèmes de paiement en ligne les plus populaires en Chine sont :

• Alipay
• WeChat Pay (nom officiel TenPay)
• China UnionPay (CUP, ou simplement UnionPay)

Avant de commencer, voici notre tout premier conseil : dans un scénario totalement parfait, nous vous recommandons d'intégrer ces trois systèmes. De cette façon, vous couvrirez 100 % des acheteurs, ou presque. Mais c'est une recommandation générale qui découle du fait qu'Alipay, WeChat Pay et UnionPay ont tous des offres similaires et ne partagent que partiellement les mêmes publics.

Cependant, en même temps, ces trois sociétés ont leurs différences. Et ces différences peuvent vous influencer vers un ou deux d'entre eux, pas les trois. Par exemple, dans UNIGHT, nous avons intégré Alipay et WeChat Pay mais pas UnionPay.

En quoi diffèrent-ils et comment pouvez-vous choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise ? Découvrons-le.

WeChat Payer

WeChat Pay est la plus jeune des meilleures applications de paiement mobile en Chine, et c'est aussi celle qui compte le plus d'utilisateurs enregistrés. La raison de ce dernier est assez simple : presque tout le monde en Chine utilise le messager WeChat , qui est plus qu'un simple messager. WeChat, c'est tout un écosystème : une messagerie, un réseau social, des jeux. Un nombre croissant d'entreprises tirent également parti d'une autre fonctionnalité de cette plate-forme en créant des mini-programmes WeChat pour se lancer dans le commerce électronique.

Fondamentalement, la principale raison pour laquelle les entreprises entrant sur le marché chinois intègrent WeChat Pay est son énorme base d'utilisateurs : chaque utilisateur de WeChat, qui sera bientôt un milliard, a accès à WeChat Pay par défaut, car il est fourni avec l'application WeChat. La seule chose qu'un utilisateur doit faire est de connecter un compte bancaire pour utiliser le service.

Comme il fait partie de WeChat, WeChat Pay prend en charge tous les appareils qui fonctionnent avec WeChat. C'est près de 90 % des appareils mobiles utilisés par les consommateurs chinois . D'un autre côté, l'intégration de WeChat Pay dans un site Web est délicate, car le système a été créé en pensant aux appareils mobiles. Si vous visez les paiements sur site Web, vous feriez peut-être mieux d'utiliser Alipay ou UnionPay.

Pour les utilisateurs, WeChat Pay est largement gratuit. Des frais ne leur sont imposés que pour les retraits supérieurs à 10 000 RMBY (environ 153 $) , mais même ces frais sont faibles par rapport aux frais que les banques prennent - seulement 0,1% . C'est une énorme incitation pour les consommateurs chinois à utiliser WeChat Pay et non les cartes de crédit, par exemple.

En même temps, le frais prélevés sur les commerçants est également très faible — par rapport aux frais fixés par les banques internationales pour les cartes de crédit et de débit, WeChat et Alipay coûtent environ 40 % de moins . Les frais marchands de WeChat sont de 0,6% . Ajoutez une sécurité renforcée avec cryptage et une vaste sélection de possibilités de marketing, et WeChat est un choix clair pour de nombreux fournisseurs étrangers.

Alipay

Lorsqu'il s'agit de commerce en ligne en Chine, Alipay est généralement la première passerelle de paiement qui vient à l'esprit, principalement parce qu'elle a été une pionnière dans ce domaine, émergeant à peu près en même temps que le commerce électronique chinois lui-même. Bien que WeChat possède le plus grand bassin d'acheteurs potentiels en raison de sa plate-forme sociale et de sa messagerie, il n'a pas encore atteint le nombre de clients payants réels d'Alipay. À l'heure actuelle, Alipay est toujours le système de paiement en ligne le plus populaire en Chine.

Comme WeChat Pay, Alipay ne facture que les retraits, cependant, avec Alipay, le montant autorisé sans frais est beaucoup plus élevé - 20 000 RMBY, soit environ 2 900 $ . Les frais pour les commerçants sont similaires à ceux de WeChat Pay à 0,55% .

Fondamentalement, si vous épinglez Alipay et WeChat Pay côte à côte, vous verrez que ces deux systèmes présentent de nombreuses similitudes : ils offrent tous deux des options de paiement en ligne et hors ligne ainsi que le paiement des factures et des services publics ; ils facturent tous deux des frais aux clients uniquement pour les retraits ; ils ont des frais similaires pour les commerçants, etc.

Et c'est la raison pour laquelle nous recommandons d'intégrer au moins ces deux systèmes, sinon les trois. Ensemble, Alipay et WeChat Pay couvrent environ 90 % de tous les acheteurs en ligne en Chine . Certes, une grande partie de la base d'utilisateurs se chevauche, car de nombreux consommateurs chinois utilisent ces deux passerelles de paiement. Mais c'est quand même 90% des acheteurs si vous optez pour les deux systèmes .

Alipay prend en charge tous les appareils mobiles et navigateurs d'ordinateurs (même ceux qui ne sont pas pris en charge par WeChat) et traite plus de devises (18 contre 9 de WeChat Pay). Comme nous l'avons mentionné, Alipay est toujours le leader en nombre d'utilisateurs payants. En même temps, il ne peut pas rivaliser avec WeChat en matière de marketing sur la plate-forme, alors voilà.

La dernière différence entre Alipay et WeChat Pay est qu'Alipay est un service d'entiercement Internet, ce qui signifie qu'il conserve l'argent qu'un acheteur paie jusqu'à ce que la transaction soit terminée conformément à l'accord . Si vous avez déjà effectué un achat sur AliExpress, vous savez peut-être qu'il suit l'expédition et vous demande de confirmer la livraison. Lorsque vous appuyez sur ce bouton de confirmation, le service envoie l'argent au vendeur. Jusqu'à ce moment, le paiement est détenu par Alipay.

Cette fonctionnalité est importante, car elle aide à établir la confiance entre les acheteurs et les vendeurs : les acheteurs peuvent être certains que leur argent leur sera remboursé si le produit n'est pas livré ou est défectueux, et les vendeurs savent avec certitude que leur argent a été payé en totalité et leur seront transférés lors de la livraison du produit ou de la prestation du service.

China UnionPay

UnionPay était à l'origine un fournisseur de cartes de crédit/débit, contrairement à Alipay et WeChat Pay, qui étaient tous deux établis principalement pour les transactions en ligne et le commerce électronique. China UnionPay est un nouvel acteur sur le marché des paiements en ligne, mais il présente un avantage certain par rapport aux petites entreprises. En tant que troisième plus grand fournisseur de cartes de crédit/débit au monde (après Visa et Mastercard), il dispose d'une large base de clients de longue date. La CUP travaille avec 165 banques participantes et émet plus de 5 milliards de cartes par an. Essentiellement, toute personne en Chine qui a un compte bancaire est un client UnionPay.

UnionPay fonctionne avec tous les appareils mobiles et navigateurs informatiques , ce qui le rend un peu plus accessible que WeChat Pay, mais pas beaucoup. Mais le plus grand avantage de CUP n'est pas cela, bien sûr.

China UnionPay prend en charge presque toutes les devises et opère dans de nombreux pays en dehors de la Chine - quelque chose avec lequel Alipay et WeChat Pay ont du mal en raison des particularités de la législation chinoise. CUP devrait faire partie des passerelles de paiement que vous avez choisies en Chine si vous ciblez non seulement les personnes vivant en Chine, mais aussi celles qui voyagent en dehors de la Chine.

À l'origine, UnionPay exigeait une carte physique pour effectuer des transactions à la fois hors ligne et en ligne . C'était le plus gros problème avec China UnionPay : les cartes physiques avec bandes magnétiques sont beaucoup moins sécurisées que les options de paiement créées pour une utilisation en ligne dès le départ, comme les codes QR. Pour ne pas être laissé pour compte, UnionPay a créé sa propre application mobile en 2017 et s'est aventuré dans les paiements par code QR, se dressant contre Alipay et WeChat Pay. Gagner des parts de marché est cependant difficile, car les clients d'UnionPay qui paient pour des produits et services en ligne chevauchent principalement les utilisateurs d'Alipay et de WeChat Pay. Et avec les deux services concurrents ayant plus d'expérience et se concentrant sur le commerce électronique, UnionPay n'est pas à la hauteur.

Une autre chose à considérer si vous envisagez d'intégrer UnionPay est qu'il s'agit avant tout d'un fournisseur de cartes de crédit/débit. Pour cette raison, ses frais sont plus élevés qu'Alipay ou WeChat Pay - 0,8% pour les commerçants ( 0,7% pour les banques et 0,1% pour UnionPay lui-même ).

Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

Voici un résumé de tout ce que nous avons mis en évidence ci-dessus.

Défis lors du développement d'une application mobile pour la Chine

Plusieurs problèmes particuliers se posent avant que des étrangers tentent de pénétrer le marché chinois en ligne. Parmi eux, une place particulière appartient à la documentation : les systèmes de paiement chinois n'avaient auparavant que la documentation en chinois. Cela inclut les règles et règlements et tous les manuels sur l'utilisation du système, la gestion de votre portefeuille et de l'argent qu'il contient, etc.

Donc, si vous envisagez l'intégration de la passerelle de paiement du site Web en Chine, vous devrez peut-être engager un traducteur . Ou vous pouvez toujours utiliser Google Translate, bien sûr ; ce ne sera pas une course facile mais c'est gérable.

Le deuxième problème, bien plus important, est la concurrence entre Alipay et WeChat Pay. Nous avons déjà mentionné que les deux systèmes de paiement couvrent plus de 90 % des acheteurs en ligne chinois. Cependant, en raison d'être de féroces rivaux, ces deux systèmes ont interdit le transfert direct entre eux . Cela signifie que vous ne pouvez pas transférer de fonds de votre portefeuille WeChat vers le portefeuille Alipay. Pour cela, deux solutions sont possibles :

1. Vous pouvez gérer des portefeuilles séparés. Cela peut prendre du temps, mais c'est une solution légèrement moins chère.

2. Vous pouvez utiliser un service spécial , comme Ping++, qui, moyennant des frais, agit comme un intermédiaire, en retirant les paiements des deux systèmes dans un seul portefeuille que vous pouvez gérer. De cette façon, vous évitez le désordre des portefeuilles séparés et gagnez du temps pour gérer d'autres questions commerciales.

Intégration des passerelles de paiement chinoises : Conclusion

Outre les trois passerelles de paiement que nous avons couvertes, il existe également d'autres services similaires. Cependant, leur part des paiements mobiles en 2019 est très faible, au point qu'ils valent la peine d'être intégrés uniquement en tant que systèmes secondaires ou pour des industries et/ou des publics cibles très spécifiques. À l'heure actuelle, c'est WeChat contre Alipay, avec CUP essayant de gagner plus d'utilisateurs parmi leurs titulaires de carte existants.

Notre recommandation pour les startups et les entreprises établies qui s'aventurent sur le marché chinois en ligne est de considérer WeChat Pay et Alipay comme leurs principaux choix, à moins qu'une recherche approfondie sur un créneau particulier n'indique le contraire.

Chez Mind Studios , nous avons de l'expérience dans la création d'applications pour le marché chinois. Si vous avez d'autres questions sur la façon d'intégrer WeChat Payment ou Alipay - ou sur la façon de décider avec quel système travailler en général - n'hésitez pas à nous contacter.