Liste de contrôle de migration Hubspot CRM (pour un déménagement sans tracas)

Publié: 2023-05-02

Votre entreprise utilise-t-elle un logiciel de gestion de la relation client (CRM) ?

Leur objectif principal est d'aider les entreprises à stocker et à gérer les données des clients, telles que les informations de contact, l'historique des achats et les préférences des clients, dans un système centralisé. Avec ceux-ci en place, cela crée de meilleures expériences client, ce qui établit des relations client à long terme et, plus important encore, génère plus de conversions.

Si vous pouvez effectuer ces tâches sur votre logiciel actuel, pourquoi devriez-vous migrer vos données, en premier lieu ? Après tout, c'est un processus long et intimidant pour réussir la migration des données.

Pour suivre le rythme du paysage commercial concurrentiel d'aujourd'hui, il est essentiel de disposer d'un logiciel CRM efficace qui s'aligne sur vos objectifs commerciaux. L'une des options largement reconnues pour un tel logiciel est Hubspot en raison de ses fonctionnalités qui profitent aux entreprises de toutes tailles. Certaines des entreprises notables qui ont utilisé Hubspot incluent GoFundMe, Agoda, Spenmo, etc. G2, le marché de logiciels le plus grand et le plus fiable, a même reconnu Hubspot comme la première société mondiale de logiciels en 2023.

Dans ce blog, nous couvrirons toutes les étapes nécessaires à suivre lors de la migration vers HubSpot. De la préparation et du test des données jusqu'à la migration proprement dite, nous vous fournirons un guide étape par étape pour un processus de migration plus fluide tout en veillant à ce que toutes les données soient transférées correctement.

Alors, pourquoi choisir Hubspot comme nouveau logiciel CRM ? Voici ses principales caractéristiques :

Avantages de Hubspot

Plateforme tout-en-un : Outre la gestion des données CRM, elle dispose également d'outils de marketing, de vente et de service client. Cela permet aux entreprises de gérer facilement tous les aspects des interactions avec les clients.
Interface conviviale : Même si c'est la première fois que vous utilisez Hubspot, il ne vous faudra pas longtemps avant de vous familiariser avec la plateforme grâce à son interface intuitive et conviviale.
Personnalisation : Chaque entreprise est unique. Avec un haut degré d'options de personnalisation disponibles, Hubspot peut répondre aux besoins et préférences spécifiques de votre entreprise.
Automatisation : Gagnez du temps en automatisant les tâches répétitives telles que le lead nurturing, le marketing par e-mail et la publication sur les réseaux sociaux. Avec les capacités de personnalisation et de personnalisation de Hubspot, vous pouvez créer des campagnes hautement ciblées qui augmentent vos chances de générer des conversions.
Analytics : suivez les performances, identifiez les domaines d'amélioration, prenez des décisions basées sur les données et optimisez vos stratégies de vente et de marketing grâce aux capacités d'analyse et de reporting complètes de Hubspot. Optimisez les outils de création de rapports en créant des rapports personnalisés, des tableaux de bord et des rapports d'attribution.
Intégrations : les entreprises disposent généralement de plusieurs outils et plates-formes dans le cadre de leurs opérations. Avec une large gamme d'intégrations d'applications, Hubspot est facile à intégrer à vos outils existants, vous offrant une plate-forme plus centralisée pour les comptes de médias sociaux et d'annonces de votre entreprise, les outils de gestion de projet, etc.
Tarification : Hubspot propose différents abonnements et options de tarification parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous pouvez comparer une foule de solutions sur mesure pour savoir ce qui correspond aux besoins de votre entreprise.

En tant que plateforme CRM tout-en-un dotée d'un ensemble de fonctionnalités robustes et d'une interface conviviale, il n'est pas étonnant que de plus en plus d'entreprises commencent à utiliser Hubspot. Pour commencer votre migration, nous sommes là pour vous aider avec cette liste de contrôle pratique :

Liste de contrôle de migration CRM

Consolidation des données

En plus de votre logiciel CRM actuel, identifiez les autres plateformes sur lesquelles vous avez stocké vos données.

Avez-vous des données CRM supplémentaires à collecter auprès d'autres plateformes de vente/marketing ?
Les équipes commerciales, marketing et autres de votre entreprise disposent-elles de listes de contacts individuelles ?
Avez-vous des copies hors ligne de vos données à conserver ?
Utilisez-vous d'autres outils qui stockent vos données ?
Consolidez tout cela en un seul endroit pour avoir un processus de migration plus simple.

Exportation de données

Une fois que vous avez toutes vos données, pensez d'abord à exporter vos données

Vous pouvez exporter vos données CRM manuellement, via un script ou à l'aide d'une intégration prédéfinie :
- Via un script - une option efficace en particulier pour les grandes quantités de données. Vous devrez vous connecter à l'API (Application Programming Interface) de votre système CRM en utilisant les informations d'identification appropriées. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser les méthodes API pour récupérer vos données.
- Intégration prédéfinie - vérifiez votre CRM actuel si vous disposez d'un outil d'intégration prédéfini. Avec cette option, le processus est généralement simple, ce qui en fait une bonne alternative si vous n'avez pas d'expertise technique ou de codage.
Conservez une sauvegarde des données hors ligne au cas où vos fichiers seraient corrompus ou inutilisables.

Nettoyage des données

Assurez-vous que seules les données nécessaires, non corrompues et précises sont migrées.

Identifiez les données à migrer.
Quelles données doivent être supprimées ?
- Doublons, données corrompues, invalides ou incomplètes
- Contacts désabonnés et ceux qui ont rebondi
- Facultatif : contacts non engagés
Manque-t-il des données ? Remplissez-les d'abord complètement.
Vous pouvez également essayer d'utiliser un logiciel tiers comme NeverBounce ou ZoomInfo pour vous aider dans votre nettoyage.

Cartographie des données

Une étape essentielle dans le processus de migration.

Votre CRM dispose-t-il de données sur les numéros de téléphone portable, les intitulés de poste, etc. des contacts ?
Y a-t-il des champs correspondants dans Hubspot ?
Remarque : Certaines données peuvent être trop spécifiques à votre entreprise et Hubspot n'aura pas de champ pour cela. Par exemple, les entreprises de fitness peuvent avoir des données sur le poids ou l'activité physique des clients, tandis que les entreprises de soins de santé peuvent avoir des données sur les antécédents médicaux des clients.
Créez des propriétés personnalisées dans Hubspot pour stocker vos données uniques.

Échantillon de migration

Avant de migrer complètement vos données, il peut être préférable d'avoir d'abord un exemple de migration.

Migrez une petite quantité de données (~100 contacts) vers Hubspot.
Vérifiez si ceux-ci ont été correctement transférés - Mappage précis des données et valeurs de propriété remplies avec les données correctes.

Pour les données qui n'ont pas été mappées, définissez la valeur de la propriété ou créez-en une nouvelle. Si vous n'avez pas besoin que ces données soient transférées, choisissez simplement l'option "Ne pas importer".

Y avait-il des problèmes? Vérifiez vos données pour trouver la cause première et la résoudre.
Effectuez un autre exemple de migration pour voir si vous avez résolu les problèmes.
Il est plus facile de résoudre les problèmes tôt et avec des données plus petites que de les résoudre lorsque vous êtes en train de migrer l'ensemble de votre CRM.

Migrer votre CRM

Vos données sont-elles propres ? Objets et propriétés correctement mappés ? Avez-vous réussi à exécuter un exemple de migration ou deux ?
Exécutez votre migration de l'ensemble du CRM, mais soyez prudent pendant ce processus et soyez prêt à résoudre tous les problèmes

La validation des données

Une dernière étape avant de qualifier votre migration CRM de réussie

Vérifiez si les données migrées se sont déroulées comme prévu
Vérifiez votre Hubspot CRM pour les problèmes de formatage,
Testez vos données si elles fonctionnent bien avec les outils de Hubspot
Si tout se passe bien, félicitations et bienvenue dans votre nouveau Hubspot CRM !

Besoin d'aide pour la migration CRM ?

Un logiciel CRM efficace est un outil essentiel si vous cherchez à améliorer l'expérience client et à générer plus de conversions. Si votre logiciel actuel ne correspond pas aux besoins de votre entreprise, envisagez de passer à une solution plus complète telle que Hubspot.

Le processus de migration peut prendre un certain temps, mais le travail acharné que vous y consacrerez en vaudra la peine. Que vous débutiez ou que vous ayez déjà une entreprise établie, les fonctionnalités de Hubspot vous aideront à rationaliser et à consolider la gestion de vos clients, en vous faisant gagner du temps et en améliorant votre efficacité.

Nous espérons que cette liste de contrôle contribuera à rendre la migration des données beaucoup plus fluide et plus facile.

Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, nous pouvons certainement vous aider. En tant qu'agence partenaire certifiée Hubspot, Spiralytics a les références pour mettre en œuvre votre migration CRM. Avec notre équipe d'experts, nous pouvons vous proposer des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.