12 recettes d'automatisation pour faire passer vos ventes et votre commerce électronique au niveau supérieur

Vous avez une liste saine et engagée de contacts qui connaissent votre marque et apprécient votre contenu… alors pourquoi ne vous achètent-ils rien ?

Cela peut être dû à plusieurs raisons :

• Ils ne sont pas encore prêts à acheter
• Ils sont occupés
• Ils ne peuvent pas se le permettre pour le moment
• Ils n'ont pas été convaincus que votre produit est pour eux

Toutes ces raisons ont une chose en commun : vos contacts sont concentrés sur leur propre vie et leurs problèmes. David Priemer, leader d'opinion dans le domaine des ventes, déclare : "Les clients se soucient davantage de leurs problèmes - pas seulement de ceux de leur entreprise, mais de leur vie - que de la solution que vous souhaitez leur vendre."

Dans cet article, nous présenterons 12 recettes d'automatisation pour vous aider à augmenter vos ventes. Que vous utilisiez un CRM de vente pour gérer vos pipelines ou que vous vendiez via une boutique en ligne (ou les deux !), ces recettes peuvent vous aider à vendre davantage grâce à l'automatisation :

1. Rappel de panier abandonné
2. Créer une offre à partir d'un formulaire
3. Série d'e-mails sur les ventes de produits de commerce électronique
4. Engagez les prospects intéressés par les prix
5. Marquage d'intérêt pour le produit
6. Suivi de l'intérêt du produit ciblé
7. Balisage des centres d'intérêt des catégories de produits
8. Envoyer un coupon par e-mail après le premier achat
9. Vente incitative d'accessoires après l'achat
10. Ajuster la date de clôture prévue d'une transaction
11. Passer l'affaire à l'étape suivante lorsque la tâche est terminée
12. Créer une tâche pour appeler ou envoyer un e-mail New Deal

1. Rappel de panier abandonné

Un contact fait des achats sur votre site de commerce électronique. Ils remplissent leur chariot, ils vont regarder leur chariot. Et puis, tout comme un oiseau qui voit quelque chose de brillant, leur attention se déplace brusquement. Et la charrette abandonnée est tout ce qui reste de leur visite.

Qu'est-il arrivé?? Un cas classique de panier abandonné en ligne.

Pourquoi les gens abandonnent-ils les paniers en ligne ?

Cela se produit pour un certain nombre de raisons, notamment :

• Les prix sont devenus trop chers
• Ils créaient un panier de liste de souhaits qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'acheter
• Ils sont partis vérifier un produit ou un prix concurrent
• Ils ont décidé qu'ils n'avaient pas besoin d'un article après tout
• Ils ont eu faim et sont allés manger une pizza

Cela peut vraiment être n'importe quoi, mais ce qui est plus important à savoir, c'est que vous pouvez toujours les récupérer - avec un e-mail automatisé de rappel de panier abandonné.

C'est là que cette recette d'automatisation est utile.

Comment fonctionne l'automatisation du rappel de panier abandonné ?

1. Un contact déclenche l'automatisation en abandonnant son panier.
2. Après un laps de temps spécifié, le contact se déplace dans l'automatisation jusqu'à une condition.
3. Selon les conditions requises, le contact est soit supprimé de l'automatisation, soit envoyé un e-mail de rappel de panier abandonné.

Comment utiliser cette recette d'automatisation de rappel de panier abandonné ?

1. Pour utiliser cette recette d'automatisation, assurez-vous d'avoir une intégration Shopify et WooCommerce Deep Data connectée à votre compte ActiveCampaign.
2. Créez un déclencheur qui inscrit le contact dans la séquence de panier abandonné. Ce déclencheur est activé lorsque le contact remplit les conditions que vous avez définies. Par exemple, vous pouvez configurer le déclencheur pour qu'il s'active lorsqu'un contact abandonne un panier d'une valeur de 50 $ ou plus, ou s'il reste un certain article dans le panier.
3. Créez le rappel par e-mail de panier abandonné qui sera envoyé si le contact remplit la condition.
4. Une fois que le déclencheur est activé et qu'un contact entre dans l'automatisation, spécifiez combien de temps vous voulez attendre avant que l'étape suivante ne se produise. Vous pouvez définir cette heure en fonction de vos besoins.
5. Une fois la période écoulée, l'automatisation les amène à l'étape conditionnelle suivante. S'il a récupéré son panier par lui-même avant la fin du délai, il quitte l'automatisation.
6. Si le contact n'a toujours pas récupéré son panier, l'automatisation lui envoie l'e-mail d'abandon de panier que vous avez créé.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser cette recette d'automatisation de rappel de panier abandonné ?

Juste un compte ActiveCampaign, soit une configuration de connexion WooComerce ou Shopify, et une liste de contacts !

2. Créer une offre à partir d'un formulaire

Vous cherchez un moyen de créer automatiquement une offre dans le CRM lorsqu'un contact soumet un formulaire ? Souhaitez-vous qu'il existe un moyen d'ajouter automatiquement une offre à votre pipeline de ventes et d'informer le propriétaire de l'offre lorsqu'un formulaire est soumis ?

La recette d'automatisation Créer une offre à partir d'un formulaire crée une offre pour un contact dans le CRM après la soumission d'un formulaire. Lorsqu'un visiteur du site Web soumet un formulaire de contact, cette automatisation :

• Crée une offre pour le contact
• Ajoute la transaction à votre pipeline de ventes
• Attribue un propriétaire de transaction (facultatif)
• Crée une tâche de suivi
• Extrait les informations de contact de la soumission du formulaire (facultatif)
• Vous informe des nouvelles coordonnées

Comment fonctionne la création d'une offre à partir d'un formulaire automatisé ?

Si un contact soumet un formulaire et a déjà une offre ouverte dans votre CRM, une autre offre ne sera pas créée. Au lieu de cela, l'automatisation vous informera de la soumission du formulaire et que de nouvelles informations de contact peuvent être disponibles.

Cette recette d'automatisation permet de rationaliser les flux de travail basés sur les transactions et garantit qu'aucun prospect qui clique sur votre appel à l'action (CTA) ne passe entre les mailles du filet. Vous (ou vos commerciaux) vous verrez attribuer une nouvelle offre et une tâche de suivi pour qualifier l'opportunité.

Voici comment fonctionne la création d'une offre à partir d'une recette d'automatisation de formulaire :

1. L'automatisation est déclenchée lorsqu'un contact soumet un formulaire
2. L'automatisation vérifie ensuite si le contact correspond à la condition "le statut de la transaction est ouvert"
3. Si ce contact a un accord ouvert, une notification sera envoyée à l'adresse e-mail de votre choix
4. S'il n'y a pas d'accord pour ce contact, l'automatisation créera un accord et ajoutera une tâche de suivi
5. (Facultatif) l'automatisation attribuera un propriétaire de transaction et ajoutera la transaction à un pipeline et à une étape de pipeline spécifiques dans ActiveCampaign CRM.
6. Un e-mail de notification sera envoyé indiquant que le contact a soumis un formulaire et qu'une offre a été créée.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser cette offre de création à partir d'une recette d'automatisation de formulaire ?

Juste un compte ActiveCampaign, votre configuration CRM et une liste de contacts !

3. Série d'e-mails sur les ventes de produits de commerce électronique

Recette d'automatisation de la série d'e-mails de vente de produits de commerce électronique
Souhaitez-vous qu'il y ait un moyen de promouvoir automatiquement vos produits de commerce électronique auprès de vos abonnés par e-mail ?

Envoyez une série d'e-mails de vente de commerce électronique automatisés et vendez vos produits avec le marketing par e-mail en utilisant cette recette d'automatisation !

Une séquence de goutte à goutte est une série d'e-mails envoyés à vos contacts, clients ou prospects à des dates et heures précises. Lorsqu'un contact s'abonne à votre liste de diffusion, il reçoit chaque e-mail de la série à des intervalles que vous choisissez. Cette recette d'automatisation envoie 1 e-mail de vente automatisé par jour pendant 4 jours, mais vous pouvez ajuster les étapes d'attente et le nombre d'e-mails à votre guise.

Comment fonctionne l'automatisation des séries d'e-mails de vente de produits de commerce électronique ?

ActiveCampaign vérifie l'activité du contact tout au long de l'automatisation. Si et quand un contact achète un produit, il est marqué comme "Client" et supprimé de l'automatisation. Cela signifie qu'ils ne recevront plus d'e-mails les incitant à acheter un produit qu'ils ont déjà acheté.

Cette série de gouttes de commerce électronique vous aide à :

• Vendre des produits de commerce électronique avec le marketing par e-mail
• Augmentez la notoriété de vos produits e-commerce
• Encouragez les prospects ou les clients existants à acheter
• Restez devant vos clients potentiels
• Découvrez lesquels de vos contacts sont engagés
• Déterminez qui achète vos produits de commerce électronique par e-mail
• Créez ou développez votre stratégie d'email marketing automation

Voici comment fonctionne la séquence de goutte à goutte des ventes de produits de commerce électronique :

1. Un contact s'abonne à votre liste de diffusion
2. L'automatisation attend que le fuseau horaire du contact soit 10h (ou une heure de votre choix)
3. Ils reçoivent le premier e-mail de la série
4. L'automatisation attend 2 jours
5. Ils reçoivent le deuxième e-mail de la série
6. L'automatisation attend 2 jours
7. Ils reçoivent le troisième e-mail de la série
8. L'automatisation attend 2 jours
9. Ils reçoivent le quatrième et dernier e-mail de la série
10. L'automatisation attend 1 jour
11. L'automatisation vérifie l'activité du contact pour voir s'il s'est converti et a effectué un achat
12. Si oui, le contact atteint l'objectif "A effectué un achat", se voit attribuer une balise "Client" et est abonné à une nouvelle liste de contacts pour les clients
13. Si non, le contact se voit attribuer une étiquette "N'a pas acheté au goutte-à-goutte"
14. L'automatisation se termine

De quoi avez-vous besoin pour utiliser cette recette d'automatisation de la séquence de goutte à goutte des ventes de produits de commerce électronique ?

Juste un compte ActiveCampaign, soit une configuration de connexion WooComerce ou Shopify, et une liste de contacts !

4. Engagez les prospects intéressés par les prix

Comment engagez-vous les clients potentiels intéressés à discuter des prix ? Vous cherchez un moyen de programmer un appel avec un contact engagé qui a consulté votre page de tarification ?

Avec la recette d'automatisation Engager les prospects intéressés par la tarification, vous pouvez envoyer un e-mail de demande de réunion pour contacter automatiquement et commencer une conversation commerciale avec les contacts qui visitent à plusieurs reprises votre page de tarification.

Comment fonctionne l'engagement des prospects intéressés par l'automatisation de la tarification ?

Cette automatisation vérifie d'abord si le contact a déjà planifié une réunion avec vous. Si c'est le cas, l'automatisation vérifie s'il existe une offre existante dans le CRM pour ce contact. S'il n'y a pas de transaction ouverte, l'automatisation crée un enregistrement de transaction dans le CRM. Si un contact a planifié un appel avec vous, l'automatisation n'invitera pas ce contact à planifier une réunion par e-mail.

Si le contact engagé n'a pas programmé de rendez-vous avec vous, le contact recevra un e-mail de demande de rendez-vous automatisé pour planifier un appel et discuter des prix.

Cette recette d'automatisation maintient vos prospects organisés en confirmant le statut de la transaction des contacts qui consultent votre page de tarification.

Voici comment fonctionne la recette d'automatisation Engager les prospects intéressés par la tarification :

1. L'automatisation est déclenchée lorsqu'un contact existant visite votre page de tarification ou (facultatif) une autre page indiquant un intérêt pour le produit ou une intention d'achat.
2. L'automatisation vérifie si le contact a programmé un rendez-vous ou si une balise "réunion programmée" a été appliquée
3. Si oui, l'automatisation recherche une offre ouverte dans le CRM et crée une offre s'il n'en existe pas
4. Si non, l'automatisation envoie un e-mail de demande de réunion pour planifier une conversation commerciale et répondre à leurs questions sur les prix

De quoi avez-vous besoin pour utiliser cette recette d'automatisation de rappel de panier abandonné ?

Juste un compte ActiveCampaign, un suivi de site et une liste de contacts ! En option, vous pouvez utiliser cette recette d'automatisation avec des outils logiciels de planification, notamment Calendly, AcuityScheduling ou Google Forms.

5. Marquage d'intérêt pour le produit

Vous vous demandez qui sont vos clients ? Voulez-vous savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils pourraient aimer plus tard ?

Devinez quoi - vous pouvez! Le suivi du site vous aide à en savoir plus sur vos clients chaque jour et à l'utiliser pour interagir avec eux d'une manière qui les fait réagir. Mais cela fait beaucoup d'informations à retenir.

Heureusement, vous n'avez pas à vous souvenir de tout. Vous pouvez créer une automatisation qui marque l'intérêt des gens et garde une trace de toutes ces informations pour vous.

La recette "Product Interest Tagging" génère la balise pour chaque contact en fonction des pages de produits vues sur votre site Web. Ensuite, ces contacts tagués entrent dans la recette d'automatisation "Suivi ciblé par intérêt pour le produit" pour recevoir des messages ciblés basés sur les balises créées dans cette automatisation.

Créez des liens plus solides avec vos contacts grâce à des e-mails ciblés.

Comment fonctionne l'automatisation des balises d'intérêt pour les produits ?

1. Configurez le suivi du site avec votre URL spécifiée avant d'importer cette recette. C'est ainsi que les contacts obtiennent un cookie de suivi de site
2. Cette automatisation commence lorsqu'un contact visite la page spécifiée dans votre déclencheur de démarrage.
3. Remarque : Un contact commence à être suivi par le suivi du site lorsqu'il clique sur un lien suivi dans une campagne menant à une page suivie ou en soumettant un formulaire ActiveCampaign sur une page contenant le code de suivi du site.
4. Vous pouvez également définir une URL générique en spécifiant l'URL vers un point, puis en utilisant un astérisque. Le contact remplira alors la condition pour n'importe quelle page après l'URL répertoriée. Exemple : Si vous aviez défini une automatisation sur www.activecampaign.com/marketplace/*, elle déclencherait une automatisation lorsqu'un contact visiterait une page du Marketplace.
5. Un contact passe à l'action Si/Sinon. Entrez l'URL du même produit dans les deux conditions. Ici, nous attribuons des balises distinctes aux personnes qui ont visité la page du produit plus de fois que les autres.
6. Par exemple, vous pouvez séparer les personnes qui ont visité plus de 6 fois de toutes les autres personnes qui ont visité moins de 6 fois. Vous pouvez spécifier le nombre de visites de pages requises pour une balise « Très intéressé par le produit X » par rapport à une balise « Intéressé par le produit X ». Vous pouvez définir vos préférences en cliquant sur l'action If/Else, la case indiquant « Le contact correspond-il aux conditions suivantes ? »
7. Utilisez ces balises pour segmenter et envoyer des offres ciblées aux contacts.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser cette recette d'automatisation du marquage d'intérêt pour les produits ?

Juste un compte ActiveCampaign, un suivi de site et des contacts suivis !

6. Suivi de l'intérêt du produit ciblé

Comment faites-vous pour suivre les clients intéressés par vos produits ? Comment transformer un client ponctuel en client récurrent ? Vous cherchez un moyen d'envoyer des e-mails marketing en fonction des intérêts des clients ?

Avec la recette d'automatisation du suivi des intérêts ciblés sur les produits, vous pouvez envoyer une série d'e-mails de suivi ciblés pour encourager les prospects à effectuer un achat. L'automatisation des e-mails est déclenchée lorsqu'une certaine balise est appliquée à un contact, qui est une forme de segmentation basée sur l'intérêt du produit.

Cette recette d'automatisation fonctionne parfaitement avec la recette d'automatisation "Product Interest Tagging". La recette "Product Interest Tagging" génère l'étiquette pour chaque contact, puis entre ce contact dans la recette d'automatisation "Product Interest Targeted Follow-Up"

À l'aide des données de suivi du site ou des données client existantes, ActiveCampaign applique une balise à certains contacts et commence l'automatisation. Cette recette d'automatisation envoie 5 e-mails marketing pertinents en fonction des intérêts des clients sur une période de 17 jours.

Avec cette recette d'automatisation, vous pouvez :

• Faites la promotion de votre boutique en ligne
• Renforcez votre relation avec les clients potentiels
• Envoyer des e-mails marketing aux clients existants
• Envoyer des e-mails marketing à des clients potentiels
• Obtenez des informations sur les contacts intéressés par vos produits

Voici comment fonctionne la recette de suivi de l'intérêt ciblé pour les produits :

1. L'automatisation commence lorsqu'une balise "intérêt pour le produit" (ou équivalent) est ajoutée à un contact
2. L'automatisme attend 1 heure
3. L'e-mail automatique "Coupon pour le produit 1" est envoyé
4. L'automatisation attend 2 jours
5. L'automatisation envoie un e-mail avec un contenu lié à l'intérêt du produit
6. L'automatisation attend 4 jours
7. Un e-mail automatisé avec plus de contenu lié à l'intérêt du produit est envoyé
8. L'automatisation attend 5 jours
9. Un e-mail automatisé avec plus de contenu lié au produit ou à un autre coupon de produit est envoyé
10. L'automatisation attend 4 jours
11. Un e-mail de vente final est envoyé avec plus de contenu ou une offre de produit supplémentaire
12. L'automatisation attend 2 jours et se termine

Remarques : Le contenu de chaque e-mail dépend de vous. Tout e-mail peut contenir du contenu, des produits recommandés, une offre, une remise ou une autre incitation pour que vos clients effectuent un achat.

Les étapes d'attente entre chaque envoi d'e-mail automatisé peuvent être modifiées selon la durée de votre choix si vous souhaitez modifier la fréquence de suivi des prospects.

L'automatisation vérifie le statut client de chaque contact tout au long de l'automatisation, donc si un contact effectue un achat à tout moment de l'automatisation, il sera supprimé et ne recevra aucun e-mail supplémentaire l'encourageant à acheter un produit qu'il a déjà acheté.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser cette recette d'automatisation du suivi des intérêts ciblés sur les produits ?

Juste un compte ActiveCampaign, une intégration de commerce électronique et une liste de contacts !

7. Balisage des intérêts des catégories de produits

Comment transformer un client en client régulier ?

Envoyez-leur des campagnes automatisées pertinentes qui les intéressent. Vous pouvez le faire en utilisant des balises.

Que sont les balises ?

Les balises sont la façon dont vous segmentez vos clients afin de leur envoyer les campagnes qui provoquent un engagement continu des clients. Les balises sont ajoutées à un contact de votre liste de diffusion lorsqu'il effectue un comportement spécifique ou déclenche un déclencheur. Les balises aident ensuite à créer des segments afin que vous puissiez cibler des publics spécifiques avec vos campagnes.

Le marketing par e-mail basé sur des balises permet de créer des liens encore plus personnels entre vous et vos contacts. Dans cette recette d'automatisation, les balises sont attribuées en fonction d'un achat effectué.

Comment fonctionne le marquage des centres d'intérêt des catégories de produits pour y parvenir ?

Supposons que vous vendiez des instruments de musique et que vous ayez un contact qui achète quelques produits : une guitare et des percussions. Après ces achats, ce contact déclenche des balises attribuées pour des éléments tels que "Cordes" et "Percussion".

Plus un contact a attribué de balises, meilleurs sont les e-mails ciblés qu'il reçoit. Lorsqu'un contact reçoit les e-mails qu'il souhaite, il est plus susceptible de continuer à interagir, ce qui vous donne la possibilité de le taguer davantage.

Comment fonctionne l'automatisation du marquage des centres d'intérêt d'une catégorie de produits ?

1. Vous créez des balises de catégorie de produits dans ActiveCampaign
2. Un contact effectue un achat et entre dans l'automatisation du marquage des centres d'intérêt
3. L'automatisation marque le contact avec une balise basée sur le produit qu'il achète et les intérêts associés à ce produit
4. Créez facilement de futurs publics cibles en fonction de leurs balises spécifiques issues des achats. Vous pourrez ensuite utiliser ces balises ultérieurement lors du ciblage de vos segments.
5. Vous pouvez ajouter autant de branches d'instructions If/Else à cette automatisation que vous le souhaitez. Pour chaque catégorie de produits que vous avez configurée sur votre site de commerce électronique, il est bon d'avoir une opportunité de marquage.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser cette recette d'automatisation du marquage des intérêts par catégorie de produits ?

Juste un compte ActiveCampaign, une intégration e-commerce native (comme Shopify, WooCommerce ou BigCommerce) et une liste de contacts !

8. Envoyer un coupon par e-mail après le premier achat

Dites merci aux nouveaux clients en récompensant leur premier achat avec une remise spéciale ou un coupon par e-mail. L'envoi d'un coupon par e-mail après leur premier achat encourage les acheteurs à devenir des clients réguliers.

Des campagnes de coupons réussies peuvent vous aider à fidéliser vos clients :

• 68 % des clients déclarent que les coupons génèrent de la fidélité
• 82 % des personnes sont plus susceptibles de continuer à utiliser un détaillant qui propose des offres cohérentes

Ajoutez cette automatisation à votre stratégie de marketing par coupons pour envoyer des offres et des remises aux nouveaux clients. Les e-mails offrant des remises aux clients enregistrent une augmentation de 48 % des revenus par e-mail.

Avant de pouvoir utiliser cette recette d'automatisation, vous devez configurer une intégration avec votre boutique en ligne.

Voici comment fonctionne le coupon après l'automatisation du premier achat :

1. Un client passe sa première commande chez vous
2. L'automatisation envoie au client un e-mail avec un code de réduction ou une autre offre spéciale. ActiveCampaign ne génère pas dynamiquement de codes de réduction ; vous devrez fournir les codes de réduction manuellement, via des champs personnalisés ou avec une intégration.
3. L'automatisation se termine

De quoi avez-vous besoin pour utiliser ce coupon après la recette d'automatisation du premier achat ?

Juste un compte ActiveCampaign, une intégration de commerce électronique et une liste de contacts !

9. Vente incitative d'accessoires après l'achat

Un contact achète chez vous, peut-être plusieurs fois. Mais vous savez qu'il y a plus à ajouter à leurs achats qu'ils aimeraient avoir.

Parfois, ils n'y pensent pas en premier, vous pouvez donc leur envoyer un e-mail automatisé pour vendre les produits supplémentaires qu'ils pourraient souhaiter.

Qu'est-ce que la vente incitative ?

La vente incitative est une technique de vente dans laquelle une entreprise incite un client à acheter des articles plus chers, des mises à niveau ou d'autres modules complémentaires après un achat initial pour compléter son expérience avec le produit acheté.

Par exemple, si le contact a acheté une guitare, vous pouvez encourager l'achat d'un support ou d'un capodastre. Vous pouvez encourager une campagne d'e-mails de vente incitative avec des codes de réduction et la livraison gratuite.

Une meilleure expérience produit pour eux, de meilleures ventes pour vous. Gagnant-gagnant !

Et vous pouvez automatiser ce processus avec une recette d'automatisation de la vente incitative d'accessoires après l'achat. Cela signifie que vous n'avez pas à créer votre propre flux d'e-mails à envoyer après chaque achat. Cette recette d'automatisation est prête à l'emploi et peut être personnalisée pour vos besoins de vente incitative.

Comment fonctionne une automatisation de la vente incitative d'accessoires après l'achat ?

1. Un contact effectue un achat via une intégration de commerce électronique native et entre dans l'automatisation
2. Après ce déclencheur, un temps d'attente spécifié commence entre le moment de l'achat et l'envoi de la campagne de vente incitative. Ce court temps d'attente permet de voir si le contact n'a pas inclus l'accessoire supplémentaire dans l'achat initial. Vous pouvez personnaliser ce temps d'attente.
3. Le contact passe à l'état "If/Else". Cette action vérifie si le contact a acheté à la fois le produit et le produit accessoire.
4. S'ils n'ont pas obtenu l'accessoire, ils suivent le chemin "Oui" et reçoivent l'e-mail de vente incitative incitant à acheter le produit accessoire. S'ils l'ont déjà acheté, l'automatisation se termine.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser cette recette d'automatisation de la vente incitative après achat d'accessoires ?

Juste un compte ActiveCampaign, une intégration e-commerce native (comme Shopify, WooCommerce ou BigCommerce) et une liste de contacts !

10. Ajuster la date de clôture prévue d'une transaction

Chaque prospect commercial est différent. Vous pouvez imaginer comment le processus de vente devrait se dérouler et planifier comment vous vous attendez à ce qu'il se déroule du premier appel au marquage de l'accord CRM comme « gagné ». Mais parfois des choses arrivent. Les progrès ralentissent ou s'accélèrent, et vous devez apporter des ajustements à votre calendrier de vente pour conclure une vente.

Des changements dans le processus de vente se produisent fréquemment. C'est pourquoi vous pouvez ajuster automatiquement la date de clôture de votre contrat CRM dans ActiveCampaign.

L'ajustement de la date de clôture prévue sur une recette d'automatisation des transactions est là pour vous. Il fait le calcul pour que vous n'ayez pas à le faire.

Lorsqu'un prospect passe à de nouvelles étapes du pipeline CRM, cette automatisation utilise l'action Math pour ajouter automatiquement 7 jours (ou votre durée personnalisée) à la date de clôture initiale donnée. Cela vous donne plus de temps pour vous engager avec un prospect et conclure l'affaire.

Comment fonctionne un ajustement de la date de clôture prévue sur une automatisation de transaction ?

1. Avant d'utiliser cette automatisation, n'oubliez pas de créer un champ de date personnalisé et de le nommer. Cela peut être appelé quelque chose comme Date de clôture prévue ou Date de clôture prévue.
2. Pour créer un champ de date personnalisé, accédez à l'onglet Listes de la plateforme, puis à la page Gérer les champs et cliquez sur Nouveau champ. Nommez-le et choisissez le type "Date"
3. Importez l'automatisation et cliquez sur l'action Math pour sélectionner vos paramètres.
4. REMARQUE : Vous pouvez voir une erreur lorsque vous créez l'automatisation et vous demander de sélectionner un champ de date personnalisé. Cela signifie simplement que le champ n'est pas étiqueté de la même manière que le modèle de recette ActiveCampaign d'origine. Lorsque vous créez votre champ de date personnalisé, vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez, assurez-vous simplement de sélectionner celui que vous avez créé dans votre compte.
5. Ajustez le nombre de jours en fonction de ce qui a du sens pour votre entreprise
6. Cette automatisation est déclenchée lorsqu'une transaction passe d'une étape à l'autre d'un pipeline. Vous pouvez configurer cela pour des étapes spécifiques - comme si un contact revient à une étape antérieure, vous pouvez ajouter plus de temps. Ou vous pouvez l'utiliser comme une augmentation générale du nombre de jours pour n'importe quel mouvement de scène.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser cet ajustement de la date de clôture prévue sur une recette d'automatisation des transactions ?

Juste un compte ActiveCampaign, des pipelines CRM et des offres !

11. Déplacer l'affaire à l'étape suivante lorsque la tâche est terminée

Automatisez le mouvement des transactions dans votre pipeline de ventes grâce à cette automatisation. Dès qu'une tâche est marquée comme terminée dans votre CRM, cette automatisation fait passer une transaction à l'étape suivante de votre pipeline et attribue une nouvelle tâche au propriétaire de la transaction.

Si vous avez plusieurs pipelines de vente et étapes de transaction, déplacer manuellement une transaction d'une étape de pipeline de vente à la suivante peut être fastidieux et fastidieux. L'automatisation des parties fastidieuses du processus de vente, telles que l'attribution de tâches et le déplacement des offres entre les étapes, donne à votre équipe de vente plus de temps pour faire ce qu'elle fait le mieux : conclure des offres.

Quelles sont les étapes de la transaction ?

Différents pipelines de vente comprennent différentes étapes, mais les étapes courantes du pipeline de vente comprennent :

• Étape de contact
• Phase de qualification
• Étape de rencontre
• Étape de la proposition
• Phase de clôture
• Phase de rétention

Cette automatisation peut être utilisée avec toute automatisation impliquant l'attribution d'une tâche. Dans une automatisation d'affectation de tâche, vous pouvez choisir de déclencher cette automatisation dès que la tâche affectée est marquée comme terminée.

Chaque transaction ne peut être déplacée que vers une étape par automatisation. Pour vous assurer que chaque transaction peut passer à l'étape suivante, utilisez cette recette pour créer une automatisation pour chaque étape de votre pipeline.

Voici comment cette automatisation fonctionne pour faire passer une transaction à l'étape suivante du pipeline :

1. Cette automatisation n'a pas de déclencheur intégré. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser n'importe quelle action d'automatisation d'affectation de tâche pour déclencher cette automatisation lorsqu'une tâche est marquée comme terminée. Utilisez cette automatisation en série pour automatiser votre pipeline.
2. Sélectionnez l'étape et le pipeline vers lesquels cette automatisation doit déplacer une transaction
3. Choisissez la tâche suivante que le propriétaire de la transaction doit effectuer pour le parcours de la transaction dans le pipeline

De quoi avez-vous besoin pour utiliser cette offre de déplacement vers l'étape suivante lorsque la tâche est terminée recette d'automatisation ?

Juste un compte ActiveCampaign, des tâches définies pour déclencher cette automatisation, des pipelines CRM et des offres !

12. Créer une tâche pour appeler ou envoyer un e-mail New Deal

Lorsqu'une nouvelle offre entre dans votre pipeline, comment le propriétaire de l'offre sait-il s'il doit l'appeler ou lui envoyer un e-mail ? Doivent-ils parcourir le profil du contact pour une adresse e-mail ou un numéro de téléphone ? Que faire si aucun numéro de téléphone n'est répertorié ?

Cette automatisation élimine les conjectures et la recherche manuelle lors de la première prise de contact avec une nouvelle offre. Si un contact n'a pas de numéro de téléphone répertorié, l'automatisation crée et attribue une tâche pour envoyer un e-mail au contact à la place.

Utilisez cette automatisation pour rationaliser vos processus de vente, gagner du temps et garder votre pipeline de vente organisé et en mouvement avec les tâches ActiveCampaign.

Voici comment fonctionne la tâche de création pour appeler ou envoyer un e-mail à l'automatisation des nouvelles offres :

1. Avant d'importer cette automatisation, assurez-vous de configurer au moins un pipeline dans ActiveCampaign CRM.
2. L'automatisation est déclenchée la première fois qu'un contact entre dans un pipeline. Vous pouvez choisir un pipeline et un segment spécifiques pour cette automatisation, ou l'appliquer à tous les segments et pipelines.
3. Une action Si/Sinon vérifie si le champ du numéro de téléphone du contact est vide. Pour définir cette condition, choisissez "est vide" dans la liste déroulante des conditions intermédiaires.
4. Si le contact n'a pas de numéro de téléphone, l'automatisation crée et attribue une tâche au propriétaire de la transaction à contacter par e-mail.
5. Si le contact a un numéro de téléphone, l'automatisation crée et attribue une tâche au propriétaire de la transaction à contacter par téléphone.
6. L'automatisation se termine.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser cette tâche de création pour appeler ou envoyer par e-mail une nouvelle recette d'automatisation de transaction ?

Juste un compte ActiveCampaign, des pipelines CRM et des offres !