11 automatisations Salesforce pour tirer le meilleur parti de votre intégration

ActiveCampaign vous permet d'automatiser la façon dont vous commercialisez auprès de vos contacts. Salesforce vous permet de rationaliser votre processus de vente et d'augmenter vos revenus.

Avec l'intégration ActiveCampaign + Salesforce, ces deux outils puissants se parlent. Et ils rendent votre travail encore plus facile.

Cet article contient 11 automatisations de flux de travail utilisables instantanément, conçues pour fonctionner main dans la main avec votre intégration ActiveCampaign pour Salesforce Essentials. Tu peux:

• Qualifiez les prospects et envoyez-les à votre équipe de vente
• Gardez les informations identiques entre les deux plateformes
• Tirez parti des supports marketing en fonction de l'état d'avancement du contact dans votre processus de vente

Voici les 11 automatisations du workflow d'intégration Salesforce :

1. Génération de leads Salesforce – Partie 1
2. Génération de leads Salesforce – Partie 2
3. Génération de leads Salesforce – basée sur la notation
4. Série Salesforce Nurture Lead
5. Synchronisation de l'engagement Salesforce
6. Synchronisation du pipeline Salesforce
7. Flux d'audience Facebook basé sur les étapes
8. Abonnement Salesforce et bienvenue
9. Synchronisation de désabonnement Salesforce
10. Synchronisation du propriétaire de la transaction Salesforce
11. Reciblage des listes marketing Salesforce

1. Génération de leads Salesforce – Partie 1

Utilisez l'automatisation du marketing pour transformer les contacts en prospects pour votre équipe de vente. L'intégration d'ActiveCampaign pour Salesforce Essentials permet de rationaliser ce processus mieux que jamais.

Cette recette est la première d'un flux de travail d'automatisation en trois parties conçu pour identifier les prospects prêts à être contactés par votre équipe de vente. Ce flux de travail vous permet :

• Envoyer des messages
• Suivre l'engagement
• Offrez à vos contacts des opportunités d'agir

(Nous créerons des pistes dans les parties 2 et 3.)

Voici comment fonctionne cette automatisation :

1. Configurez votre intégration ActiveCampaign pour Salesforce Essentials avant d'importer cette recette
2. Lorsqu'un contact s'abonne à votre liste, envoyez une série de messages pour l'encourager à prendre des mesures pour le qualifier de prospect, également appelé événement de qualification
3. Un événement de qualification signifie que le contact a montré de l'intérêt pour votre entreprise ou votre produit. Cet événement peut consister à visiter votre page de tarification, à prendre rendez-vous, à remplir un formulaire spécifique pour un devis, et bien plus encore.
4. Après chaque e-mail de la série, les contacts attendront un jour, puis une série d'actions If/Else vérifiera s'ils ont ouvert l'e-mail ou cliqué sur un lien.
5. Si le contact remplit la condition, des points seront ajoutés à un score d'engagement, puis il recevra l'e-mail du lendemain.

Vous connaissez votre processus de vente mieux que quiconque ! Nous vous encourageons à vous approprier cette automatisation. Il s'agit d'un modèle pour une simple série de messages de génération de leads. Vous pouvez ajouter plus de messages ou d'actions, augmenter le temps d'attente entre les e-mails, etc.

2. Génération de leads Salesforce – Partie 2

Vous avez envoyé à vos contacts des opportunités de manifester leur intérêt. Que se passe-t-il une fois qu'ils ont terminé ces épreuves de qualification ? Lorsqu'un contact termine une action de qualification définie, il déclenche cette automatisation et crée un prospect dans Salesforce pour ce contact.

Voici comment fonctionne cette automatisation :

1. Nous avons quatre exemples de déclencheurs configurés pour cette automatisation, mais vous voudrez les ajuster à vos événements de qualification réels. Ceux-ci peuvent inclure des événements enregistrés, des balises ajoutées dans ActiveCampaign, etc.
2. Une fois qu'un contact a effectué l'une de ces actions, une vérification If/Else s'assurera qu'il n'a pas encore de tag "Qualifié".
3. S'ils n'ont pas la balise "Qualifié", ils obtiendront la balise dans ActiveCampaign et auront un prospect créé dans Salesforce.
4. S'ils ont le tag, ils ont déjà créé un prospect et ont simplement terminé un deuxième événement de qualification. Ils quitteront l'automatisation à la place. Cela permet d'éviter la création de prospects en double.

3. Génération de leads Salesforce - basée sur la notation

Nous avons dit que cette automatisation comportait trois parties, mais nous avons déjà envoyé les opportunités et avons une automatisation pour créer des prospects pour les contacts qui agissent. Que devons-nous faire d'autre ?

Cette automatisation est basée sur la notation de l'engagement. Parfois, des contacts lisent vos e-mails et cliquent sur vos liens, ce qui augmente leur score d'engagement, mais ne vous ont pas activement recherché en participant à un événement de qualification. Donnez à ces contacts le coup de pouce dont ils ont besoin !

Voici comment fonctionne cette automatisation :

1. Une fois qu'un contact atteint un certain seuil sur son score d'engagement à partir du Pt 1, le déclencheur d'automatisation vérifiera s'il est entré dans le Pt 2
2. Si c'est le cas, ces contacts n'ont pas besoin d'entrer dans le Pt 3. Ils ont déjà un enregistrement de prospect dans Salesforce.
3. S'ils ne sont pas encore entrés dans le Pt 2, ils entreront dans cette automatisation en fonction de leur score d'engagement et auront un enregistrement de prospect créé dans Salesforce.

4. Série Salesforce Nurture Lead

Que faire si vous avez déjà des prospects chaleureux, mais que vous souhaitez leur donner plus d'informations avant de les contacter ? C'est la recette de l'automatisation pour vous !

Envoyez une série de messages à vos contacts, puis, à la fin de la série, créez automatiquement un enregistrement de piste pour eux.

Voici comment fonctionne cette automatisation :

1. Un contact est entré dans l'automatisation lorsqu'il prend l'action souhaitée. Il peut s'agir de soumettre un formulaire, de s'abonner à une liste, etc.
2. Le contact passe par une série d'e-mails goutte à goutte, en recevant un par jour.
   À la fin de l'automatisation, un enregistrement de prospect est automatiquement créé pour eux dans Salesforce.
3. Supposons que vous soyez un entrepreneur et un contact soumettant un formulaire sur votre site pour plus d'informations sur votre processus. Grâce à cette automatisation, vous pouvez envoyer des e-mails expliquant ce qu'ils peuvent attendre du processus. Donnez-leur plus d'informations sur les détails dont vous aurez besoin pour leur donner un devis et une estimation de la durée du travail.

Vous pouvez l'alimenter au goutte à goutte pendant quelques jours. Lorsque votre équipe de vente vous contacte après le goutte-à-goutte, elle sait quelles connaissances le contact possède déjà. Cela leur donne un point de départ pour la conversation de vente.

5. Synchronisation de l'engagement Salesforce

Connaître le niveau d'engagement d'un prospect donne des informations vitales à vos équipes marketing et commerciales. Bien que l'équipe marketing utilisant ActiveCampaign puisse voir le score d'engagement numérique et les actions qui y ont conduit, l'équipe commerciale travaillant dans Salesforce peut simplement voir un nombre sans plus d'informations.

Ce flux de travail d'automatisation transforme ce score numérique en une réponse textuelle compréhensible en un coup d'œil.

Avant d'importer cette automatisation, créez un champ personnalisé pour "Engagement" dans ActiveCampaign et Salesforce avec des plages de score d'engagement spécifiques pour chaque niveau d'engagement.

Chacun des niveaux d'engagement suivants correspondrait à certains scores d'engagement :

• Non engagé (0-20)
• Peu engagé (21-40)
• Engagé (41-60)
• Très engagé (61+)

Ensuite, utilisez votre intégration ActiveCampaign pour Salesforce Essentials pour mapper ces champs ensemble pour synchroniser entre les plates-formes. Vous êtes alors prêt à importer cette recette d'automatisation.

Voici comment fonctionne cette automatisation :

1. Choisissez quel score d'engagement déclenche cette automatisation. Vous pouvez même utiliser le score que nous avons créé pour Salesforce Lead Generation - Pt 1 si vous utilisez cette automatisation
2. Chaque fois que ce score change en fonction des actions (ou inactions) de votre contact, le contact entrera dans cette automatisation
3. Une série d'actions If/Else vérifiera le score d'engagement actuel du contact
4. En fonction de leur score, le champ Engagement que nous avons créé précédemment sera mis à jour avec leur niveau d'engagement
5. Ce champ sera ensuite synchronisé dans Salesforce, permettant à votre équipe de vente de voir le niveau d'engagement d'un contact en un coup d'œil.

6. Synchronisation du pipeline Salesforce

Utilisez cette automatisation pour que vos pipelines dans ActiveCampaign et Salesforce restent identiques. Cela vous aide à envoyer le bon message marketing aux bons contacts en fonction de l'état d'avancement de votre processus de vente. Vous ne voulez pas encourager quelqu'un à organiser un appel de démonstration s'il vient demain pour signer un contrat.

Avant d'importer cette automatisation, créez un champ personnalisé pour « Étape du pipeline » dans ActiveCampaign et Salesforce avec des valeurs spécifiques pour chaque étape de votre pipeline. Utilisez ensuite votre intégration ActiveCampaign pour Salesforce Essentials pour mapper ces champs ensemble afin de les synchroniser entre les plates-formes.

Vous êtes maintenant prêt pour cette automatisation. Voici comment cela fonctionne:

1. La première fois qu'une valeur de champ Étape du pipeline est ajoutée au contact, il entrera dans cette automatisation
2. Une offre est ensuite créée pour le contact dans ActiveCampaign et ils sont ajoutés à votre première étape
3. Une série d'objectifs servent également d'étapes d'attente pour le contact. Ils resteront dans ces étapes d'attente jusqu'à ce que la valeur du champ Étape du pipeline change, ce qui signifie que l'équipe commerciale a déplacé la transaction d'une étape à une autre.
4. Une fois le champ personnalisé mis à jour, l'objectif correspondant saisira le contact et le déplacera dans l'automatisation
5. Ils frapperont une action d'étape de mise à jour qui s'assurera que leur étape de pipeline ActiveCampaign correspond au champ d'étape de pipeline correspondant dans Salesforce.

Pourquoi utiliser des objectifs plutôt que des étapes d'attente ? Le parcours de chaque transaction ne sera pas linéaire.
Parfois, un contact aura un excellent appel initial et passera directement à la signature d'un contrat et à la conclusion de l'affaire. Dans ces situations, vous ne voulez pas que le contact soit bloqué sur une étape d'attente, attendant une étape qui n'a pas besoin de se produire.

7. Flux d'audience Facebook basé sur les étapes

Les audiences personnalisées Facebook (FCA) agissent comme un point de contact important dans les plans marketing de nombreuses entreprises. Assurez-vous que vos contacts sont dans la FCA qui correspond à leur étape actuelle dans votre processus de vente.

Remarque : Nous utiliserons les étapes du pipeline ActiveCampaign pour l'étape par étape, mais vous pouvez facilement utiliser le champ « Étape du pipeline » créé dans la recette Salesforce Pipeline Sync pour cela également.

Votre contact entre dans cette automatisation lorsqu'il entre dans un pipeline ActiveCampaign spécifié. Voici comment fonctionne cette automatisation :

1. Le contact sera alors ajouté à votre FCA de départ
2. Le contact s'arrête alors à un but jusqu'à ce qu'il remplisse ses conditions
3. Les objectifs de cette automatisation correspondent à ce que le contact atteigne différentes étapes de votre pipeline
4. Une fois que le contact atteint une nouvelle étape, il sera tiré vers l'objectif correspondant et ajouté au FCA approprié tout en étant retiré de son précédent

Nous utilisons des objectifs au lieu d'étapes d'attente pour la même raison que nous les utilisons dans l'automatisation Salesforce Pipeline Sync : nous ne voulons pas que les contacts restent bloqués sur des étapes d'attente. N'hésitez pas à ajouter plus d'actions et d'objectifs à cette automatisation afin qu'elle corresponde à votre pipeline de ventes.

8. Abonnement Salesforce et bienvenue

Votre équipe marketing envoie des prospects à votre équipe commerciale, mais saviez-vous que le partage de prospects peut aller dans les deux sens ? Votre équipe commerciale peut également informer votre équipe marketing lorsqu'un prospect a choisi de recevoir vos supports marketing.

Avant d'importer cette automatisation, créez un champ personnalisé pour "Marketing Opt-in" dans ActiveCampaign et Salesforce avec des valeurs spécifiques pour opt-in et opt-out. Utilisez ensuite votre intégration ActiveCampaign pour Salesforce Essentials pour mapper ces champs ensemble afin de les synchroniser entre les plates-formes.

Voici comment fonctionne cette automatisation :

1. Un contact entre dans l'automatisation lorsqu'il reçoit une valeur d'inscription mais qu'il ne figure pas déjà sur votre liste marketing
2. Le contact frappera alors une action l'inscrivant à une liste de votre choix. N'hésitez pas à ajouter d'autres actions d'abonnement si vous souhaitez ajouter un contact à plusieurs listes
3. Le contact reçoit ensuite un e-mail de bienvenue dans votre communauté

Conseil de pro : vous pouvez créer une série de bienvenue plus robuste dans cette automatisation à la fin. Si vous avez déjà une série de bienvenue pour votre liste, vous pouvez supprimer l'e-mail de bienvenue et autoriser à la place cette automatisation à gérer l'intégration de votre nouveau contact.

9. Synchronisation de désabonnement Salesforce

Honorer lorsqu'un contact ne souhaite plus recevoir de communication marketing de votre part a un impact énorme sur votre réputation d'envoi et la propreté de vos listes.

Cette automatisation synchronise la préférence de désinscription d'ActiveCampaign et de Salesforce, quelle que soit la plate-forme qui enregistre la préférence en premier.
Avant d'importer cette automatisation, créez un champ personnalisé pour "Marketing Opt-in" dans ActiveCampaign et Salesforce avec des valeurs spécifiques pour opt-in et opt-out.

Utilisez ensuite votre intégration ActiveCampaign pour Salesforce Essentials pour mapper ces champs ensemble afin de les synchroniser entre les plates-formes. Si vous l'avez conçu pour les séries d'abonnement et de bienvenue Salesforce, n'hésitez pas à ignorer cette première partie - vous êtes prêt.

Cette automatisation est unique en ce sens qu'elle peut être déclenchée par l'une ou l'autre plateforme. Nous segmentons les déclencheurs de cette automatisation pour nous assurer qu'ils n'entrent pas plus d'une fois dans l'automatisation. Nous le faisons avec la condition "n'est pas entré dans l'automatisation Salesforce Unsubscribe Sync".

Voici comment fonctionne cette automatisation :

1. Si le contact se désabonne d'une liste ActiveCampaign, il atteindra une action If/Else qui vérifie si son champ Marketing Opt-in dans Salesforce est marqué comme désabonné.
2. Depuis qu'ils se sont désabonnés d'ActiveCampaign, cela ne s'est pas encore produit et ils emprunteront le chemin Non
3. Le champ personnalisé Marketing Opt-in du contact sera mis à jour sur Désactivé via ActiveCampaign et ces informations seront synchronisées avec Salesforce.
4. Si le contact informe votre équipe de vente de sa préférence et que l'opt-out est marqué dans Salesforce, le contact entrera dans cette automatisation en raison de la modification de la valeur du champ personnalisé Marketing Opt-in dans Salesforce, et il atteindra le même If/Else
5. Puisqu'ils ont déjà la valeur d'exclusion, ils descendront le chemin Oui et seront désabonnés des listes spécifiées. Vous pouvez choisir toutes les listes ou une liste spécifique, comme une liste principale

10. Synchronisation du propriétaire de la transaction Salesforce

Avec autant de systèmes qui évoluent en même temps, il est essentiel de s'assurer que la transaction est gérée par la même équipe ou même la même personne. Ce flux de travail permet à votre équipe de se synchroniser avec le propriétaire d'une transaction de Salesforce à ActiveCampaign.

Avant d'importer cette automatisation, créez un champ personnalisé pour «Deal Owner» dans ActiveCampaign et Salesforce. Utilisez ensuite votre intégration ActiveCampaign pour Salesforce Essentials pour mapper ces champs ensemble afin de les synchroniser entre les plates-formes.

Voici comment fonctionne cette automatisation :

1. Une fois le champ créé, importez l'automatisation dans votre compte. Choisissez le champ personnalisé ActiveCampaign que nous venons de créer comme champ pour déclencher l'automatisation. Il doit être défini de n'importe quelle valeur à n'importe quelle valeur
2. Vous utiliserez également ce champ dans les instructions If/Else afin que lorsqu'un contact entre, il descende jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions d'un If/Else
3. Configurez le propriétaire de la transaction auquel chaque chemin doit mener en fonction du chemin Si/Sinon Oui auquel ils se trouvent
4. Une fois le propriétaire de la transaction attribué, le contact quittera l'automatisation

11. Reciblage marketing Salesforce

Un contact ne doit pas rester statique. Idéalement, ils prendront des mesures, effectueront des achats et, en général, interagiront avec votre contenu. Tout au long de leur cycle de vie, ils peuvent changer de liste plusieurs fois en fonction des actions qu'ils entreprennent. Ce flux de travail vous permet d'automatiser cela en fonction de leurs informations dans Salesforce.

Avant d'importer cette automatisation, créez un champ personnalisé pour déterminer la manière dont vous déterminerez la liste dans laquelle le contact doit figurer à la fois dans ActiveCampaign et Salesforce. Utilisez ensuite votre intégration ActiveCampaign pour Salesforce Essentials pour mapper ces champs ensemble afin de les synchroniser entre les plates-formes.

Voici comment fonctionne cette automatisation :

1. Nous utiliserons ce champ personnalisé dans les champs d'automatisation If/Else pour segmenter le contact
2. Lorsque la valeur d'un contact dans le champ personnalisé créé pour cette automatisation change, il entrera dans l'automatisation
3. Ils passeront ensuite par une série d'instructions If/Else jusqu'à ce qu'ils en rencontrent une et s'approprient le chemin du oui
4. Ils seront inscrits sur la liste appropriée et supprimés des listes auxquelles ils ne se rapportent plus
5. Le contact sortira alors de l'automatisation

Les contacts ne doivent pas changer de liste fréquemment, alors assurez-vous que le champ dans lequel vous vous synchronisez concerne les actions et décisions majeures que le contact a prises.

Un excellent exemple est le niveau d'adhésion. Un contact peut rester à son niveau actuel pendant un an, puis finalement monter. Vous voulez vous assurer qu'ils reçoivent la bonne communication pour leur segment.