Quel est le roi du mobile : la Chine ou les États-Unis ? Où est la plus grande opportunité ?

Le nombre d'abonnés mobiles et d'utilisateurs du Web mobile en Chine est époustouflant, mais lorsque l'on prend en compte l'énormité de la population, comment la Chine se compare-t-elle aux États-Unis sur le mobile ?

Dans la colonne précédente, nous avons comparé les performances et les rapports des plus grandes entreprises chinoises et américaines - en particulier les banques, les détaillants et les sociétés Internet - sur leurs performances mobiles. La conclusion : les entreprises américaines – en particulier les grands détaillants américains – ont beaucoup à apprendre de leurs contemporains chinois.

Dans cette colonne, nous allons examiner si l'opportunité mobile en Chine est plus importante qu'aux États-Unis. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi les entreprises chinoises semblent prendre le mobile plus au sérieux que les entreprises américaines.

Lorsque vous souhaitez évaluer et comparer la taille/le potentiel du marché mobile dans un pays donné, vous devez prendre en compte un certain nombre de paramètres clés.

Ces critères varient un peu selon le secteur d'activité, mais pour les détaillants et autres entreprises intéressées par le m-commerce, les éléments suivants constituent un bon point de départ (avec quelques statistiques phares) :

• Ventes de smartphones (Chine : 2,5x Amérique du Nord). ¹
• Pénétration des smartphones (États-Unis : 72 % ; Chine : 58 %). ²
• Abonnés 4G (Chine : 2,3x Amérique du Nord). ³
• Couverture 4G (États-Unis : 7e rang mondial ; Chine : 16e rang). ⁴
• Vitesse 4G (Chine : rang 31 ; États-Unis : rang 55). ⁵
• Utilisateurs d'Internet mobile (Chine : 8x US). ⁶
• Commerce mobile (Chine : 4x USA – est.). ⁷

Sources (détails complets et liens dans les rubriques ci-dessous) : 1. Canalys ; 2. PEW ; 3. Opérateurs mobiles chinois ; 4. Ouvrir le signal ; 5. Ouvrir le signal ; 6. CNNIC ; eMarketer ; 7. Analyse ; eMarketer.

Pour les besoins de cette colonne, la population de la Chine est estimée à 1 371,2 millions et 321,4 millions aux États-Unis (Source : Banque mondiale )

Vente de smartphones

La Chine est le plus grand marché de smartphones au monde, en kilomètres.

Les ventes de smartphones en Chine approchent le demi-milliard d'unités par an, soit environ un tiers du marché mondial (Source Canalys, août 2016 ).

Comme le montre le graphique, le marché chinois est plus de 2,5 fois la taille de l'ensemble du marché continental de l'Amérique du Nord (la taille du marché américain n'a pas été spécifiée).

Pour mettre cela en perspective : pour égaler les ventes de smartphones sur le marché chinois, chaque homme, femme et enfant aux États-Unis (321,4 millions) devrait acheter un nouveau smartphone tous les huit mois.

Pourquoi les analystes comptent-ils les smartphones ? Les personnes disposant de smartphones sont plus susceptibles de passer plus de temps à surfer sur le Web, car l'expérience est plus agréable que sur un téléphone multifonction et les smartphones ont tendance à être livrés avec des allocations de données plus généreuses.

Pénétration des smartphones

La pénétration du marché est sans doute plus importante que les ventes de smartphones. En général, les données suggèrent qu'une plus grande proportion d'Américains utilisent un smartphone - aujourd'hui. Mais avec le taux d'achat élevé en Chine, il faut s'attendre à ce que l'écart se rétrécisse.

NB Il n'y a pas de norme pour calculer la pénétration – les analystes pourraient donc mesurer la proportion de smartphones parmi : les connexions mobiles ; utilisateurs mobiles uniques ; ou la population.

De plus, les résultats sont souvent basés sur des enquêtes (parfois assez petites). C'est pourquoi les valorisations varient et les comparaisons entre pays/sources sont délicates.

• Une enquête de Pew estime que la pénétration des smartphones en Chine était de 58 % au printemps 2015, contre 72 % aux États-Unis. La médiane mondiale était de 43 %. (Source : PEW février 2016).

• La GSMA estime qu'il y avait 890 millions de connexions de smartphones en Chine, fin 2015, avec un taux d'adoption des smartphones de 68% (Source : GSMA juin 2016).

• ComScore estime que 199 millions de personnes aux États-Unis possédaient des smartphones en février, ce qui représente un taux de pénétration de 79,3 % du marché mobile (Source : ComScore avril 2016).

Haut débit mobile en Chine : abonnés 4G

On peut dire qu'un smartphone sans connexion de données n'est pas intelligent du tout… c'est juste un téléphone.

C'est pourquoi il est important d'étudier à la fois le nombre de connexions haut débit mobile et la couverture géographique d'un pays. Les réseaux et terminaux mobiles 3G ou « troisième génération » évoluent progressivement vers les réseaux dits 4G, qui reposent généralement sur la technologie LTE. Les réseaux 4G ont une plus grande capacité de données, ce qui signifie des performances Web plus rapides et une meilleure lecture vidéo et audio.

Selon Open Signal (voir ci-dessous), la vitesse moyenne d'une connexion mobile 4G LTE dans le monde fin 2015 était de 13,5 Mbps contre 3,5 Mbps pour la 3G, 0,1 Mbps pour la 2G et 6 Mbps pour le WIFI.

Les trois principaux opérateurs chinois se partagent 591 millions de clients 4G sur un total de 1,3 milliard d'abonnés mobiles soit 45% du total des abonnés.

• China Mobile compte 429 millions de clients 4G (133 millions toujours en 3G) sur 837 millions de clients. Le trafic de données du combiné sur le réseau est de 1 252 milliards de Mo (Source : China Mobile Q2 2016 ).
• China Unicom Monthly compte 72 millions de clients 4G (il ne rapporte plus les utilisateurs 3G) sur 260 millions de clients. Le trafic de données du combiné est de 327 milliards de Mo. Unicom partage également le revenu moyen ARPU pour l'utilisateur qui est de 79,4 RMB (11,9 $ US) pour un utilisateur 4G, contre 47,3 RMB (7,1 $ US) pour un utilisateur moyen (Source : China Unicom Q2 2016 ).
• China Telecom compte 90 millions de clients 4G (il ne rapporte plus les utilisateurs 3G) sur 207 millions de clients. Le trafic de données du combiné est de 15 kTo (estimé à 15,2 milliards de Mo ?) (Source : China Telecom Q2 2016 ).

L'excellente chose à propos des opérateurs chinois est qu'ils partagent des données de performance sur la même page du site Web depuis de nombreuses années.

Cela permet aux investisseurs, analystes, journalistes, agences gouvernementales, partenaires commerciaux et clients de rechercher et de comparer facilement les informations dont ils ont besoin.

Haut débit mobile aux États-Unis : abonnés 4G

Pour trouver des données auprès d'opérateurs américains, il faut rechercher des versions de gains, des PDF, des présentations, etc. Malgré ce travail fastidieux, je n'ai pas du tout pu déterminer les numéros d'abonnés 4G pour AT&T ou T-Mobile.

Cela rend impossible toute comparaison significative entre les opérateurs américains ou entre les États-Unis et la Chine.

Comme les lecteurs de la rubrique précédente (qui comparait les divulgations mobiles des banques chinoises et américaines, des entreprises de vente au détail et de l'Internet) l'auront déjà noté : les entreprises publiques aux États-Unis (et dans d'autres pays occidentaux) ont beaucoup à apprendre de leurs contemporains chinois sur la transparence des données lorsqu'elles il s'agit de performances mobiles.

• Verizon compte 88,9 millions d'appareils 4G sur le réseau, ce qui représente 79 % des connexions de détail (113 millions) ; la pénétration des smartphones représente 86 % du nombre total de connexions. (Source : Verizon T2 2016 )
• AT&T – aucun numéro d'abonné 4G n'est disponible dans le rapport annuel ou au premier trimestre de 2016 (Source : AT&T)
• T-Mobile - aucun numéro d'abonné 4G disponible dans le rapport annuel ou Q1, Q2 2016 (Source : T-Mobile)
• Sprint – Les numéros d'abonnés 4G ne sont pas clairs, mais ont env. 18,5 millions de téléphones LTE tribande sur le réseau, ce qui représente 31 % du nombre total de connexions (Source : mise à jour des investisseurs Sprint Q1, 2016)

Ovum estime qu'il existe 253 millions d'abonnements LTE en Amérique du Nord (Source : Ovum Q1 2016, via 5G Americas ). Cela représente 57% des abonnés, ce qui est supérieur au taux de pénétration de 45% de la Chine, calculé à partir des statistiques de l'opérateur.

Même en tenant compte du fait que les numéros d'Ovum en Amérique du Nord incluront le Canada, peut-être le Mexique et d'autres, cela suggère que la part LTE américaine doit être substantielle, et donc qu'AT&T et/ou T-Mobile doivent avoir une base d'abonnés 4G importante, ce qui le rend surprenant (ainsi que frustrant) que les entreprises ne partagent pas les données.

Haut débit mobile : vitesse et couverture 4G : Chine contre États-Unis

Quel est l'intérêt d'avoir un contrat de téléphonie et de données 4G, si vous n'avez aucune couverture ?

Tous les clients, mais les entreprises en particulier, ont vraiment besoin de savoir lequel des opérateurs disponibles a la meilleure couverture dans leur région. Imaginez à quel point cela sera important pour les services basés sur le M2M, qui nécessitent une connexion toujours rapide… les machines, évidemment, ne peuvent pas sortir pour obtenir un meilleur signal.

Une source utile (il y en a d'autres) pour la couverture et la vitesse 4G est l'application de crowdsourcing Open Signal, qui se trouve sur les téléphones des utilisateurs surveillant passivement les performances des opérateurs, puis rassemble et compare les résultats pour différents pays, en fonction des vitesses moyennes des opérateurs.

Couverture 4G/LTE :

• Le premier graphique (ci-dessous) mesure la couverture 4G/LTE, sur la base de la proportion de temps pendant lequel le combiné moyen des utilisateurs LTE dans ce pays reste connecté au réseau 4G de l'opérateur.
• Les États-Unis atteignent une couverture de 81 %, ce qui les classe au 7 ^{e rang} mondial ; La Chine atteint une couverture de 76% et se classe 16 ^e . Juste pour mettre ces performances impressionnantes en perspective : le Royaume-Uni, qui est une nation beaucoup plus petite géographiquement que les États-Unis ou la Chine, obtient un score embarrassant de 53 %, se classant au 55e ^rang mondial. (Source : Open Signal, T4 2015).

Vitesse de téléchargement 4G

• La vitesse de téléchargement 4G, indiquée dans le deuxième graphique, est différente. La Chine est classée 31 ^e avec une vitesse de téléchargement moyenne de 14 Mbps tandis que les États-Unis sont sur la voie lente, classés 55 ^e avec 10 Mbps.
• Pour mettre ces scores de vitesse en perspective : les vitesses 4G les plus rapides au monde sont appréciées à Singapour à 37 Mbps. La moyenne est de 13,5 Mbps. Royaume - Uni est classé 29 ^ème avec 15Mbps, légèrement en avance sur la Chine. (Source : Open Signal, T4 2015).

Lorsque vous décomposez ces scores nationaux, OpenSignal révèle les notes de cinq opérateurs américains, mais d'un seul opérateur chinois (bien que le plus grand opérateur mondial).

• Verizon : couverture nationale 4G 87 % ; Vitesse 4G 12Mbps
• AT&T : 83 % ; 8 Mbps
• T-Mobile : 81 % ; 12 Mbps
• Cellulaire américain : 75 % ; 6 Mbps
• Vitesse : 70 % ; 7 Mbps
• Chine mobile : 77 % ; 14 Mbps

Dans l'attente de la 5G

Ericsson prévoit que d'ici 2121, la Chine disposera de 1,2 milliard de connexions 4G, soit un quart du total mondial. (Source Ericsson Mobility Report Q1 2016 )

Cela signifie que dans cinq ans, 87,5% de la population chinoise disposera d'une connexion 4G. Cependant, d'ici là, la Chine aura également déjà lancé des services 5G (qui offriront des vitesses de téléchargement beaucoup plus rapides).

GSMA Intelligence (Mobile Economy Asia Pacific, juin 2016) s'attend à ce que la Chine défie les États-Unis pour le leadership dans la 5G :

Les marchés asiatiques tels que la Corée du Sud, le Japon et la Chine stimulent le développement des technologies mobiles 5G, de la même manière que l'Europe a été la pionnière de la 3G et l'Amérique du Nord a mené la 4G.

Avec des niveaux élevés ou en croissance rapide d'adoption de la 4G, des gouvernements favorables et des objectifs de lancement ambitieux (liés à des événements sportifs phares), les opérateurs de ces pays défient leurs homologues nord-américains tels que Verizon, qui se concentre initialement sur la 5G en tant que solution sans fil fixe. Nous nous attendons à voir une sorte de lancement commercial de la 5G dans les trois pays d'ici 2020, malgré le fait que la normalisation de la 5G ne devrait pas être achevée avant cette date.

Internautes mobiles : Chine  

Comme vous vous en doutez, la Chine est la plus grande communauté d'utilisateurs du Web mobile au monde. Mais lorsque vous prenez en compte la taille de la population, le taux de pénétration a encore beaucoup de chemin à parcourir pour rattraper les États-Unis.

La principale différence entre la Chine et les États-Unis est la proportion d'internautes qui sont uniquement mobiles . En Chine, un quart des internautes n'utilisent que des appareils mobiles pour accéder, jamais un PC. Aux États-Unis, c'est un dixième. Il se développe rapidement dans les deux pays.

Selon CNNIC (China Internet Network Information Center), la Chine comptait 656 millions d'utilisateurs du Web mobile en juin 2016, soit 92,4 % du total des utilisateurs d'Internet (710 millions). Il est à noter en particulier que 24,5% des internautes chinois sont uniquement mobiles.

Cela suggère que 47,8% de la population chinoise sont des utilisateurs du Web mobile.

Les rapports semestriels de CNNIC sont un cadeau pour tous les fans de statistiques mobiles/Internet. Le dernier rapport (38 ^e ) n'était pas disponible en anglais au moment de la rédaction. Ces statistiques proviennent d'une traduction (Google) du communiqué de presse.

Utilisateurs d'Internet mobile : États-Unis

Les États-Unis n'ont pas d'agence comme le CNNIC, qui publie régulièrement des mises à jour Web/mobile, mais vous pouvez vous faire une idée auprès des analystes.

eMarketer estime qu'il y avait 259,7 millions d'utilisateurs d'Internet aux États-Unis à la fin de 2015. Parmi eux, 236,6 millions (91,1 %) sont des utilisateurs du Web mobile. 27,8 millions (10,7%) sont des utilisateurs Web uniquement mobiles. (Source : eMarketer mars 2016 )

Cela suggère que 80,8 % de la population américaine sont des utilisateurs du Web mobile.

Commerce mobile : Chine

Le m-commerce en Chine est énorme. Peut-être quatre fois plus gros que les États-Unis. Il s'agit également d'une proportion beaucoup plus importante à la fois du commerce électronique et des ventes au détail totales.

Le CNNIC estime que 339,7 millions de chinois s'adonnent régulièrement au m-commerce, début 2016. (Source : CNNIC janvier 2016 ). Cela représente 82,2% du total des utilisateurs de commerce électronique et 24,8% de la population.

Au premier trimestre 2016, le marché chinois du m-commerce était estimé à 747,68 milliards de RMB (111,96 milliards de dollars US). Alors que le taux de croissance d'une année sur l'autre ralentit, il atteint toujours 109,6%. Le mobile représente 70 % de toutes les transactions de commerce électronique. (Source : Analysys août 2016)

Pour les mettre en perspective ; si le m-commerce trimestriel de la Chine restait le même pour le reste de 2016, le m-commerce en Chine serait comparable au PIB de pays comme l'Iran, la Thaïlande ou l'Autriche – tous les 30 premiers pays mondiaux (Source : Wikipedia/Banque mondiale) .

Commerce mobile : États-Unis contre Chine

Le m-commerce de détail aux États-Unis est prévu par eMarketer pour une valeur de 123,13 milliards de dollars pour l'ensemble de 2016, avec un taux de croissance annuel de 39,1%. Le mobile représentera 32 % du commerce électronique et seulement 2,6 % du total des ventes au détail aux États-Unis (Source : eMarketer, mai 2016 )

En supposant que les analystes d'Analysys et d'eMarketer comparent des données similaires, cela signifie que les consommateurs mobiles chinois dépensent presque autant en un trimestre que les consommateurs mobiles américains dépensent en un an . Si les dépenses se poursuivent à un rythme similaire tout au long de l'année (une estimation prudente), le m-commerce chinois serait quatre fois plus important que celui des États-Unis.

Comparé aux populations relatives – quatre fois plus de personnes vivent en Chine qu'aux États-Unis – ce n'est pas si surprenant. Mais si l'on considère que les dépenses totales de vente au détail (hors ligne/en ligne) dans les deux pays sont très similaires - voir les statistiques d' eMarketer (août 2016) ci-dessous - le différentiel devient beaucoup plus important.

Commerce mobile : concurrence : Chine contre États-Unis

La particularité du m-commerce en Chine, outre la taille du marché, est la domination de 96 % du marché du m-commerce par seulement deux fournisseurs.

• Mobile Taobao et Tmall (les places de marché Internet multifournisseurs du groupe Alibaba) détiennent 86,7% de parts de marché au premier trimestre 2016.
• com (le fournisseur direct au consommateur, anciennement connu sous le nom de Mobile Jingdong) détenait 9,3 % ; (Source : Analysys août 2016)

Les chiffres sont moins clairs sur le marché américain du m-commerce, mais il semble qu'il soit plus compétitif. Forrester aurait estimé en octobre 2015 qu'Amazon et eBay se partageaient un tiers du m-commerce américain.

Conclusion

En chiffres – smartphones, abonnés 4G et utilisateurs Web mobiles – la Chine est sans aucun doute le roi du mobile, mais si l'on tient compte de la taille de la population, les États-Unis se rapprochent de la pénétration et sont en tête sur certaines mesures, notamment la pénétration des smartphones.

Pour la plupart des entreprises américaines, l'opportunité de l'Internet mobile est presque aussi intéressante que pour leurs homologues chinoises.

Là où la Chine excelle vraiment, c'est dans le m-commerce. Ce marché n'est pas seulement énorme, il se développe également très rapidement. Le mobile domine le commerce électronique, avec une part de 70 %. Il représente une part beaucoup plus importante du commerce de détail total qu'aux États-Unis.

Le fait que deux entreprises contrôlent le m-commerce sur ce vaste marché chinois est un peu alarmant. Cela peut décourager les entreprises d'emprunter la voie indépendante, plutôt que d'utiliser Taobao ou Tmall d'Alibaba.

L'opportunité de m-commerce aux États-Unis est toujours l'une des plus importantes au monde. Mais le commerce de détail doit commencer à se demander pourquoi le mobile est toujours le second violon du commerce électronique et pourquoi il représente encore un si petit pourcentage du commerce de détail dans son ensemble.

Lire les rapports :

ADN d'un grand site de M-Commerce Partie 1 : Planification

L'ADN d'un grand site de M-Commerce Partie 2 : Les 12 piliers du design mobile

Ceci est la partie 29 de la série ClickZ « L'ADN du Web adapté aux mobiles ». Voici les chapitres les plus récents :

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