Cara menemukan platform manajemen proyek CRM yang sempurna untuk bisnis Anda

Kemungkinannya adalah, Anda sudah menggunakan platform manajemen hubungan pelanggan (CRM). Anda bahkan mungkin menggunakan perangkat lunak manajemen proyek juga.

Tapi pernahkah Anda berpikir untuk menggunakan platform yang bisa melakukan keduanya?

Menggunakan platform CRM dengan kemampuan manajemen proyek dapat menjadi pengubah permainan yang nyata karena beberapa alasan. Ini dapat merampingkan proses bisnis Anda, memusatkan komunikasi Anda, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan.

Teruslah membaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang manfaat platform manajemen proyek CRM all-in-one, dan cara menemukan solusi yang tepat untuk bisnis Anda.

Panduan Manajemen Proyek CRM

• CRM vs. manajemen proyek: Apa bedanya?
• 4 manfaat menggunakan platform manajemen proyek CRM all-in-one
• Bagaimana menemukan solusi manajemen proyek CRM yang tepat untuk bisnis Anda
• Gunakan ActiveCampaign untuk otomatisasi pengalaman pelanggan

CRM vs. manajemen proyek: Apa bedanya?

Sebelum kita menyelami manfaat menggunakan platform manajemen proyek CRM, mari kita lihat perbedaannya.

Solusi CRM mengelola informasi pelanggan. Ini berfokus pada aktivitas eksternal bisnis dan bagaimana pelanggan berperilaku di seluruh jalur penjualan. Bisnis menggunakan informasi ini untuk lebih memahami pelanggan dan memberi mereka pengalaman membeli yang lebih baik.

Platform CRM juga dapat membantu bisnis mengoptimalkan proses penjualan mereka. Persisnya bagaimana ini membantu tergantung pada perangkat lunak yang Anda gunakan, karena fitur bervariasi dari platform ke platform. Mari kita gunakan penilaian prospek sebagai contoh.

Alat CRM dengan kemampuan penilaian prospek membantu Anda memprioritaskan prospek berkualitas tinggi. Anda dapat mengkategorikan prospek Anda berdasarkan perilaku pelanggan dan kemungkinan mereka akan berkonversi. Dengan informasi ini, Anda dapat menyesuaikan bagaimana dan kapan Anda menargetkan konsumen Anda dengan pesan tertentu.

Tidak seperti sistem CRM, perangkat lunak manajemen proyek digunakan untuk membuat, mengelola, dan memantau proyek. Ini melibatkan perencanaan proyek, manajemen tugas, alokasi sumber daya, dan manajemen perubahan.

Ini akan memungkinkan para pemimpin bisnis untuk memastikan proyek disampaikan dalam waktu dan anggaran yang disepakati.

Ini juga merupakan cara bagi manajer proyek untuk melacak kemajuan proyek secara real-time, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area peningkatan dalam proses mereka.

Misalnya, jika sebuah proyek tertinggal dan tidak mencapai tonggaknya, manajer proyek dapat dengan mudah memvisualisasikan apa yang menyebabkan perampokan dan memperbaikinya.

Sekarang setelah kami menguraikan perbedaannya, mari fokus pada bagaimana penggunaan kombinasi CRM dan manajemen proyek dapat bermanfaat bagi bisnis Anda.

4 manfaat menggunakan platform manajemen proyek CRM all-in-one

CRM all-in-one dan platform manajemen proyek adalah tujuan yang harus Anda tuju.

Kami tidak mengatakan Anda tidak dapat menggunakan program terpisah untuk mengelola hubungan dan proyek pelanggan Anda, tetapi menggabungkan keduanya memiliki banyak keuntungan.

Mari kita lihat apa saja itu.

1. Memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik

Dalam setahun terakhir, perilaku pelanggan telah berubah. Konsumen lebih sadar digital, memiliki ekspektasi yang lebih tinggi, dan lebih selektif dalam melakukan pembelian.

Sederhananya, pelanggan menginginkan pengalaman online yang baik.

Dengan mengintegrasikan hubungan pelanggan dan aktivitas manajemen proyek, Anda dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan.

Berikut caranya:

Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat

Kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan cepat karena platform all-in-one memberi Anda proses yang diperketat dan disederhanakan.

Misalnya, jika pelanggan mengirimkan tiket melalui situs web Anda bahwa mereka mengalami masalah dengan perangkat lunak Anda, informasi tersebut dapat secara otomatis ditarik ke perangkat lunak manajemen proyek Anda. Tugas akan dibuat, anggota tim proyek akan ditugaskan, dan pelanggan dapat mengharapkan respons dan resolusi yang cepat.

Plus, Anda dapat menggunakan fitur CRM untuk melacak pengalaman pelanggan individu dan berapa banyak masalah yang dihadapi klien penting. Saat menggunakan fitur manajemen proyek untuk melacak masalah berulang di beberapa pelanggan untuk mengidentifikasi area untuk peningkatan di versi mendatang.

Personalisasi pengalaman membeli

Studi menunjukkan bahwa 60% pelanggan akan menjadi pembeli berulang setelah pengalaman yang dipersonalisasi. 52% juga mengatakan bahwa pengalaman yang dipersonalisasi meningkatkan kepuasan mereka.

Dengan menggabungkan data CRM Anda dengan manajemen proyek, Anda dapat menawarkan pengalaman yang unik dan disesuaikan kepada konsumen. Dan jelas bahwa pelanggan menginginkan pengalaman yang dipersonalisasi, jadi mereka akan lebih senang karenanya.

Misalnya, Anda dapat melacak setiap pelanggan yang membeli versi 2.0 dari perangkat lunak atau produk Anda dan mengirimi mereka penawaran email yang dipersonalisasi untuk memberi tahu mereka tentang versi 3.0 yang akan segera dirilis seiring berjalannya siklus hidup proyek.

Otomatiskan pengalaman membeli

Menyelaraskan CRM Anda dengan platform manajemen proyek berarti Anda dapat mengotomatiskan pengalaman membeli untuk pelanggan Anda.

Misalnya, jika pelanggan melakukan pembelian (detailnya akan dikirim ke CRM Anda), platform manajemen proyek Anda dapat diatur untuk secara otomatis memberi tahu mereka tentang rilis mendatang atau proyek serupa saat mereka hadir di pasar.

Proses pembelian kemudian menjadi efisien dan efisien bagi pelanggan.

2. Standarisasi proses Anda

Memiliki CRM dan manajemen proyek sebagai satu platform memungkinkan Anda untuk merampingkan dan menstandardisasi proses Anda. Anda dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih produktif dengan waktu Anda dengan melakukan ini.

Pikirkan tentang hal ini — Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari tahu proses tertentu dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Anda cukup mengikuti proses yang sudah dijelaskan di platform.

Mari kita gunakan retensi pelanggan sebagai contoh.

Bayangkan Anda mencoba meningkatkan keterlibatan dari pelanggan yang dingin. Untuk melakukan ini, Anda memiliki serangkaian langkah.

Ini termasuk:

• Mengirim serangkaian email untuk mendorong keterlibatan.
• Menggunakan iklan berbayar dan penargetan ulang untuk mempromosikan produk Anda di berbagai saluran.

Proses ini akan diuraikan dengan jelas di platform all-in-one Anda. Anda dapat melihat langkah-langkah apa yang perlu Anda ambil, kapan harus mengambilnya, dan apa yang harus dilakukan pada setiap tahap proses.

Dengan adanya proses ini, semua orang dapat dengan mudah mengikutinya, tidak peduli dari departemen mana mereka berasal.

3. Meningkatkan kerjasama antar departemen

Platform manajemen proyek dikenal sebagai alat kolaborasi yang vital. Tetapi menggabungkan CRM dan platform manajemen proyek berarti tim lintas departemen dapat dengan mudah berkolaborasi di semua area bisnis.

Lihatlah penjualan dan pengembangan produk sebagai contoh. Dengan kedua departemen menggunakan platform yang sama, kolaborasi di antara mereka menjadi lebih mudah.

Tim penjualan dapat dengan mudah berbagi umpan balik pelanggan dengan tim pengembangan produk. Ini menginformasikan pekerjaan mereka ke depan, menyediakan pelanggan dengan produk yang mereka inginkan dan membantu bisnis berhasil.

Sebagai imbalannya, tim pengembangan produk dapat memperbarui tim penjualan tentang kemajuan mereka dengan produk baru.

Tentu, tim-tim ini dapat berkolaborasi bahkan jika mereka tidak memiliki platform pusat untuk bekerja, tetapi tentu saja lebih mudah jika semuanya ada di satu lokasi.

4. Sentralisasi komunikasi Anda

Lebih dari 80% pemimpin bisnis setuju bahwa komunikasi internal sangat penting untuk pengalaman karyawan yang positif.

Kabar baiknya adalah bahwa selain kolaborasi lintas departemen, platform all-in-one meningkatkan komunikasi di dalam departemen.

Dengan platform manajemen proyek CRM all-in-one, komunikasi internal menjadi efisien. Setiap orang memiliki visibilitas semua komunikasi di satu lokasi, membuatnya mudah untuk berbicara dengan rekan kerja dan mengurangi kemungkinan silo komunikasi.

Silo komunikasi terjadi ketika anggota tim tidak berkomunikasi. Tetapi dengan akses mudah ke komunikasi instan, ini menjadi tidak terlalu menjadi masalah.

Bagaimana menemukan solusi manajemen proyek CRM yang tepat untuk bisnis Anda

Menemukan platform manajemen proyek CRM yang tepat bukanlah hal yang mudah. Ada banyak opsi untuk dipilih, sehingga sulit untuk menemukan platform yang tepat untuk bisnis Anda.

Untuk mempermudah proses, kami telah menguraikan beberapa fitur utama CRM dan manajemen proyek untuk Anda perhatikan ketika mencoba menemukan platform yang tepat.

Meskipun kami menguraikan beberapa fitur utama, ini bukan panduan konklusif. Setiap bisnis berbeda, dan Anda mungkin memerlukan beberapa fitur tambahan yang belum kami cantumkan.

Untuk menemukan platform yang tepat untuk bisnis Anda, luangkan waktu untuk mengidentifikasi fitur apa yang Anda butuhkan sebelum memulai pencarian. Ini akan membantu Anda menemukan platform yang memiliki semua yang Anda perlukan.

Kustomisasi

Mampu menyesuaikan platform manajemen proyek CRM Anda adalah penting.

Mengapa?

Karena kustomisasi memungkinkan Anda membuat alur kerja yang efisien. Jika Anda tidak dapat menyesuaikan perangkat lunak, produktivitas dapat terpukul. Ini juga dapat memengaruhi pengalaman pelanggan.

Ambil skor memimpin sebagai contoh.

Anda dapat menciptakan pengalaman membeli yang unik dan disesuaikan untuk prospek Anda berdasarkan skor prospek mereka. Konsumen dengan skor yang lebih tinggi dapat diprioritaskan daripada mereka yang memiliki skor lebih rendah, sehingga bisnis Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan penjualan.

Untuk melihat aksi perolehan skor, lihat Sneleentaxi . Perusahaan menggunakan penilaian prospek untuk menargetkan calon investor, membantu mereka mencapai tujuan mereka sebesar 0,5 juta Euro dalam dua bulan.

Jadi sebelum Anda mulai mencari sistem manajemen proyek CRM, kenali fitur yang dapat disesuaikan yang Anda perlukan darinya. Ini akan mempersempit pencarian Anda dan membantu Anda menemukan platform untuk memenuhi kebutuhan Anda sebagai bisnis.

Otomatisasi

Ada alasan mengapa 73% bisnis menggunakan otomatisasi.

Dengan otomatisasi alur kerja, Anda dapat merampingkan CRM dan proses manajemen proyek. Akibatnya, Anda dapat memonopoli waktu Anda secara efisien dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan.

Lihatlah Beefy Marketing sebagai contoh.

Beefy Marketing adalah layanan pemasaran masuk yang dikelola sepenuhnya, membantu bisnis kecil menghasilkan prospek dan berkembang.

Perusahaan menemukan dirinya berjuang untuk melacak pelanggannya. Beberapa menyelinap melalui celah-celah tanpa ditambahkan ke daftar email atau menerima email selamat datang.

Untuk membantu mereka menangkap semua pelanggan mereka dan memberikan perjalanan pelanggan yang dipersonalisasi, perusahaan menggunakan otomatisasi ActiveCampaign.

Dengan sasaran otomatisasi pemasaran, perusahaan dapat mengotomatiskan seluruh proses pemasaran email. Tidak ada lagi pelanggan yang dibiarkan menggantung, dan mereka semua ditambahkan ke daftar email pada waktu yang tepat. Perusahaan bahkan membuat otomatisasi pesta pizza untuk merayakan klien yang meluncurkan proyek baru (ya, ini memang keren kedengarannya).

Dengan menggunakan otomatisasi, Beefy Marketing menghemat banyak waktu. Tidak perlu khawatir tentang melakukan manajemen kontak secara manual, dan pelanggan mendapatkan pengalaman yang lebih cepat dan lebih personal.

Integrasi

Jika Anda sudah menggunakan berbagai platform untuk mengelola berbagai bagian bisnis Anda, Anda memerlukan platform yang memungkinkan integrasi. Ini akan memastikan bahwa semua perangkat lunak Anda ditautkan di satu lokasi, artinya Anda tidak perlu membolak-balik platform yang berbeda untuk mengelola alur kerja Anda.

Ini juga menyederhanakan manajemen data Anda, memberi Anda akses ke berbagai titik data sepanjang perjalanan pelanggan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pelanggan Anda dan mempersonalisasi pengalaman membeli mereka dengan informasi ini.

Baik itu mengirim email tindak lanjut untuk pengabaian keranjang atau menjadwalkan posting media sosial dan kampanye iklan — berintegrasi dengan perangkat lunak eksternal dapat merampingkan alur kerja Anda lebih jauh lagi.

Ketika datang untuk menemukan alat manajemen proyek CRM, lihat integrasi yang ditawarkannya. Pastikan Anda menggunakan platform yang akan terintegrasi dengan perangkat lunak yang sudah Anda gunakan sehingga Anda dapat memusatkan semua platform Anda di satu lokasi.

Kemudahan penggunaan

Jika perangkat lunak Anda sulit digunakan, tim Anda mungkin kesulitan menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Solusinya adalah menemukan platform yang menarik secara visual yang mudah digunakan.

Lihatlah pemasaran email ActiveCampaign sebagai contoh.

Dengan menggunakan template pemasaran email siap pakai kami, Anda dapat dengan mudah membuat dan mengirim email yang dibuat dengan indah dalam hitungan klik. Selain visual yang mewah, pengguna dapat membuat kampanye pemasaran email yang sukses.

Misalnya, Anda dapat menyegmentasikan audiens Anda dan mempersonalisasi konten, memungkinkan Anda menargetkan konsumen dengan informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Ini adalah perpaduan sempurna antara kegunaan dan fungsionalitas.

Jadi bagaimana Anda bisa menemukan platform yang memiliki semua fitur yang Anda butuhkan dan mudah digunakan?

Ada dua opsi:

1. Teliti platform: Ini mungkin tampak seperti poin yang jelas untuk dibuat, tetapi kami tidak berbicara tentang menjelajahi situs web perusahaan tanpa akhir untuk melihat apa yang mereka katakan tentang produk mereka. Alih-alih, cari video dan foto bisnis nyata menggunakan platform. Ini akan memberi Anda cuplikan langsung dari platform yang digunakan, menunjukkan cara kerjanya dan seperti apa tampilannya.
2. Mendaftar untuk uji coba gratis: Uji platform sebelum melakukan sehingga Anda dapat melihat sendiri seberapa intuitif perangkat lunak ini. Sebagian besar platform menawarkan uji coba gratis, jadi cobalah dan lihat mana yang paling berhasil.

Gunakan ActiveCampaign untuk otomatisasi pengalaman pelanggan

Sekarang, Anda memiliki pemahaman yang cukup baik tentang mengapa menggunakan platform manajemen proyek CRM gabungan dapat membantu bisnis Anda.

Anda tahu bahwa itu dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, menstandardisasi proses Anda, dan Anda tahu fitur apa yang harus diwaspadai ketika Anda mencoba menemukan platform yang tepat.

Saat Anda menyiapkan dan menjalankan semuanya, jangan lupakan otomatisasi pengalaman pelanggan.

Mengintegrasikan platform CRM seperti ActiveCampaign akan membantu Anda mengotomatiskan berbagai bagian dari perjalanan pelanggan, memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dan unik. Daftar untuk demo atau uji coba gratis untuk melihat pendapat Anda.