Apa itu dasbor CRM? Contoh dan tip dasbor CRM yang perlu Anda ketahui

Dasbor CRM memberikan tampilan terpusat dari data, penjualan, dan indikator kinerja utama bisnis Anda. Solusi manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda berisi banyak data penting tentang pelanggan Anda, prospek, transaksi yang sedang berlangsung, kampanye pemasaran, dan banyak lagi.

Tapi itu tidak cukup hanya untuk menyimpan informasi itu.

Anda harus dapat mengaksesnya dengan cepat dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Di situlah dasbor CRM masuk.

Dasbor CRM memberi Anda wawasan tentang pelanggan, penjualan, aktivitas pemasaran, dan kemajuan Anda menuju sasaran.

Artikel ini memperkenalkan dasbor CRM, menjelaskan mengapa Anda membutuhkannya, dan menunjukkan cara membuat dasbor yang menguntungkan bisnis Anda.

Apa itu dasbor CRM?

Dasbor CRM memberi Anda akses cepat ke informasi waktu nyata tentang aktivitas dan kinerja penjualan Anda. Dasbor adalah fitur dari sebagian besar sistem CRM modern. Yang terbaik menawarkan berbagai macam grafik dan bagan yang mudah dipahami.

Siapa yang menggunakan dasbor CRM?

Anggota tim di seluruh perusahaan dapat memperoleh manfaat dari visualisasi intuitif dari data kunci. Beberapa dasbor, seperti daftar tugas, dibuat untuk individu. Lainnya, seperti laporan kinerja kampanye, dibagikan oleh seluruh tim.

Grup yang menemukan nilai paling tinggi di dasbor CRM mencakup penjualan, pemasaran, dukungan, dan C-suite.

Penjualan

Dasbor CRM membantu tim penjualan memantau saluran mereka dan memprioritaskan penawaran dan peluang paling penting. Dasbor dapat digunakan untuk menampilkan status kesepakatan, perkiraan penjualan, kinerja perwakilan penjualan individu, dan banyak lagi.

Pemasaran

Dasbor CRM pemasaran melacak metrik utama dari ukuran daftar kontak Anda hingga kinerja email pemasaran terbaru Anda.

Dukungan pelanggan

Dukungan pelanggan dapat menggunakan dasbor untuk mendapatkan wawasan tentang alur kerja penjualan tiket, termasuk waktu respons tiket rata-rata dan berapa banyak tiket yang sedang disiapkan.

Tim dukungan pelanggan juga dapat melihat dasbor kampanye pemasaran untuk mengetahui apa yang membuat pelanggan senang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Eksekutif

Para pemimpin bisnis tidak ingin mendalami setiap kesepakatan atau kampanye pemasaran — mereka ingin dengan cepat memahami apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Mereka menginginkan prakiraan penjualan, proyeksi pendapatan, dan laporan gambaran besar lainnya.

Dashboard adalah alat yang sempurna untuk memberikan eksekutif gambaran yang luas tentang kinerja organisasi.

Manfaat dasbor CRM

Ketika bisnis memilih untuk berinvestasi dalam CRM, mereka biasanya berpikir tentang mengotomatisasi tugas-tugas biasa atau mengelola kontak dan prospek.

Dasbor dan laporan CRM hanyalah bonus.

Tetapi dasbor memiliki potensi untuk mengubah proses, pengambilan keputusan, dan komunikasi Anda. Mari kita lihat beberapa manfaat utama.

1. Wawasan tentang jalur penjualan Anda

Dasbor CRM menawarkan pandangan luas tentang keseluruhan jalur penjualan. Misalnya, Anda dapat melihat berapa banyak transaksi di setiap tahap saluran dan berapa nilai rata-rata dari transaksi tersebut. Atau lihat penawaran menurut perwakilan penjualan atau industri.

Memiliki hub terpusat untuk data saluran membantu staf penjualan memprioritaskan prospek dan fokus pada transaksi yang dapat mereka tutup.

2. Pembaruan waktu nyata

Tidak seperti spreadsheet yang Anda bagikan di rapat bulanan, dasbor CRM diperbarui secara waktu nyata. Memiliki akses ke informasi terbaru membantu Anda mengambil tindakan dengan cepat dan membuat keputusan strategis yang lebih baik.

3. Berbagi informasi yang disederhanakan

Dasbor memungkinkan setiap pemangku kepentingan untuk mengakses informasi terkini yang sama.

Tidak ada yang hilang dalam email. Tidak ada yang memiliki versi data minggu lalu. Semua orang dapat melihat dasbor yang sama dari perangkat apa pun di lokasi mana pun.

Hal yang hebat tentang dasbor adalah mereka menjaga tim di halaman yang sama. Misalnya, ketika pemasaran dan penjualan berbagi dasbor, ini meningkatkan aliran pipa.

Katakanlah Anda memiliki widget dasbor yang menunjukkan status kesepakatan berdasarkan industri — pemasaran dapat mengidentifikasi industri mana yang memberikan prospek berkualitas tinggi dan memfokuskan upaya pembuatan prospek mereka di sana.

Fitur dasbor CRM yang bagus

Dasbor adalah komponen dari sebagian besar CRM, tetapi beberapa lebih baik daripada yang lain. Berikut adalah beberapa fitur yang harus Anda cari di dasbor CRM.

Kustomisasi

Tim Anda harus dapat melihat informasi yang berharga dan dapat ditindaklanjuti bagi mereka — tidak lebih dan tidak kurang.

Dasbor CRM yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda mengakses data waktu nyata yang mencerminkan bisnis, proses, dan saluran Anda. Anda dapat fokus pada tujuan utama Anda dan tidak pernah membuang waktu untuk menggali data yang tidak relevan dengan organisasi Anda.

Antarmuka yang intuitif

CRM Anda akan digunakan oleh anggota tim dari berbagai departemen dengan berbagai pengalaman — mengakses dan menafsirkan dasbor CRM tidak memerlukan keahlian apa pun. Setiap pengguna harus dapat dengan mudah menemukan, memahami, dan mengekspor data dari dasbor.

Izin pengguna

CRM yang baik akan memungkinkan Anda memberikan tingkat akses yang berbeda kepada pengguna dalam peran yang berbeda. Beberapa orang mungkin hanya memerlukan izin untuk melihat dasbor, sementara yang lain harus diizinkan untuk mengeditnya.

Cara membuat dasbor CRM

Untuk dasbor canggih yang menyederhanakan pelaporan dan membantu pengambilan keputusan, cukup ikuti langkah-langkah ini.

Langkah 1. Pilih CRM yang tepat

Semuanya dimulai dengan perangkat lunak CRM yang tepat.

Sebelum Anda mengevaluasi solusi, pikirkan metrik mana yang paling penting untuk pelaporan CRM Anda. Dengan begitu, Anda dapat mengonfirmasi bahwa CRM dapat menghasilkan dasbor yang Anda butuhkan.

Tentu saja, dasbor bukan satu-satunya fungsi yang harus dicari dalam CRM penjualan. Cobalah untuk menggabungkan tampilan visual intuitif Anda dengan fitur-fitur seperti:

• Alur kerja otomatis
• Manajemen kontak
• Kontak dan skor prospek
• Pipa yang dapat disesuaikan
• Prakiraan penjualan dan prediksi probabilitas menang
• Integrasi dengan tumpukan teknologi Anda yang ada

Langkah 2. Tentukan tujuan Anda

Dasbor CRM terbaik dapat menampilkan laporan di hampir semua metrik. Tapi ada yang namanya terlalu banyak data.

Dasbor Anda seharusnya menjadi snapshot cepat dari informasi penting, bukan grafik dan bagan yang berantakan sehingga anggota tim harus membuang waktu untuk menggali.

Persempit tujuan setiap tim menjadi beberapa metrik utama. Anda selalu dapat mengubahnya nanti (lihat langkah lima), tetapi yang terbaik adalah memulai dengan laporan yang paling berarti dan mulai dari sana.

Langkah 3. Pertimbangkan proses penjualan Anda

Setiap bisnis memiliki jalur dan proses penjualan yang unik. Dasbor khusus Anda harus mencerminkan milik Anda.

Misalnya, jika Anda menjual ke beberapa persona dengan perjalanan pelanggan yang berbeda, Anda mungkin menginginkan tampilan dasbor terpisah untuk masing-masing persona. Atau Anda mungkin ingin merinci kinerja penjualan Anda berdasarkan pengelompokan produk yang Anda gunakan di perusahaan Anda.

Langkah 4. Bangun dasbor CRM Anda

Pada langkah dua dan tiga Anda mengumpulkan informasi tentang KPI Anda dan proses penjualan unik Anda. Anda sekarang harus memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang harus disertakan di dasbor CRM Anda.

Beberapa CRM menawarkan template untuk menyederhanakan proses pembuatan dasbor Anda. Lihat apakah dasbor yang dibuat sebelumnya memenuhi kebutuhan Anda apa adanya atau dengan sedikit pengeditan.

Opsi pembuatan dasbor Anda akan bergantung pada CRM Anda, tetapi Anda mungkin harus membuat beberapa keputusan tentang bagaimana data Anda akan ditampilkan.

Jika Anda menampilkan jumlah transaksi baru, apakah Anda akan menampilkan nilai harian, mingguan, atau bulanan? Apakah dasbor kinerja perwakilan penjualan Anda akan berupa tabel atau grafik batang?

Jika Anda menggunakan ActiveCampaign, ikuti petunjuk ini untuk membuat dasbor CRM kustom.

Langkah 5. Tetap up-to-date

Sasaran penjualan dan pemasaran Anda berubah secara teratur, begitu pula dasbor CRM Anda. Tentukan seberapa sering Anda akan meninjau dasbor.

Saat Anda melakukan peninjauan, bicarakan dengan anggota setiap tim yang menggunakan CRM. Cari tahu apakah ada informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Dan tanyakan apakah mereka menemukan informasi saat ini berguna — jangan tinggalkan widget yang tidak berguna di dasbor.

Apakah ada anggota tim yang masih mengumpulkan data secara manual? Pelaporan CRM dapat menyederhanakan proses.

Contoh dasbor CRM

Mencari inspirasi dasbor CRM? Ini adalah beberapa laporan dasbor nyata yang ditawarkan ActiveCampaign.

Laporan Ikhtisar Pemilik Transaksi

Laporan Ikhtisar Pemilik Transaksi memungkinkan Anda melihat kinerja tim penjualan Anda dari waktu ke waktu. Secara default, dasbor ini menunjukkan jumlah total transaksi yang dibuat, dimenangkan, dan kalah di semua alur. Anda juga dapat menerapkan filter untuk melihat pipeline tertentu, status transaksi, dan lainnya.

Laporan Perkiraan Transaksi

Laporan Perkiraan Transaksi menunjukkan status saluran Anda dan memberikan perkiraan bisnis pada siklus harian, mingguan, atau bulanan. Ini juga memungkinkan Anda melihat akurasi perkiraan historis Anda.

Laporan Ikhtisar Otomatisasi

Laporan Ikhtisar Otomatisasi menunjukkan daftar semua otomatisasi yang Anda miliki, termasuk jumlah kampanye yang ada di setiap kampanye dan jumlah kontak yang memasukkannya. Jika Anda menggunakan banyak otomatisasi, Anda dapat memfilter menurut label untuk menemukan yang Anda inginkan.

Laporan Kinerja Penjualan

Laporan Kinerja Penjualan memberikan tampilan metrik kinerja penjualan seperti nilai transaksi total, jumlah total transaksi, dan nilai transaksi rata-rata. Grafik batang visual menunjukkan penawaran yang diurutkan berdasarkan tahapan dan perwakilan penjualan.

Laporan Kinerja Kampanye Email

Laporan Performa Kampanye memungkinkan Anda melihat data pada semua kampanye email pemasaran yang dikirim dari akun Anda. Anda dapat melihat metrik seperti jumlah pengiriman, pembukaan, klik, berhenti berlangganan, dan pentalan.

Jika Anda melakukan pengujian terpisah pada kampanye, dasbor ini akan menampilkan data pengujian.

Laporan percakapan obrolan

Laporan Percakapan Obrolan menampilkan metrik kinerja dari semua interaksi yang terjadi melalui Percakapan. Anda dapat melihat URL asal percakapan, jumlah kontak yang diperoleh, waktu respons rata-rata, dan jenis perangkat yang paling umum digunakan.

Aplikasi dunia nyata dari dasbor CRM

Bisnis besar dan kecil sama-sama mendapat manfaat dari dasbor CRM. Perusahaan di bawah ini hanyalah dua kasus penggunaan dasbor ActiveCampaign CRM di dunia nyata.

McCrindle

McCrindle adalah lembaga penelitian sosial, demografi, dan analisis data yang berbasis di Australia. Saat McCrindle tumbuh, begitu pula tantangan seputar generasi pemimpin dan pengasuhan. Sulit untuk mengetahui berapa banyak prospek masuk yang mereka miliki dan seperti apa perjalanan pelanggan untuk setiap persona.

ActiveCampaign CRM mengubah itu.

McCrindle sekarang memiliki laporan dasbor khusus yang memberikan visibilitas tim ke seluruh siklus penjualan. Mereka dapat memecah data mereka berdasarkan saluran, produk, keluarga produk, atau persona, memberi mereka wawasan yang lebih besar tentang perjalanan pelanggan.

Sumber Terapi Anda

Sumber Terapi Anda menyediakan sumber daya online untuk terapis fisik, terapis okupasi, pendidik, dan orang tua.

Pada awalnya, pendiri Sumber Terapi Anda, Margaret, menulis blog dan mengirim email dengan analitik terbatas, tetapi seiring pertumbuhan bisnis, ia membutuhkan wawasan yang lebih dalam tentang kampanyenya.

Margaret berkata, “Dengan dasbor pemasaran di ActiveCampaign, data ada di depan saya. Saya dapat melihat dengan tepat berapa banyak yang saya peroleh dari setiap email dan otomatisasi. Ini mendorong motivasi Anda tidak seperti yang lain untuk melihat hubungan langsung antara seberapa banyak upaya yang Anda investasikan dalam pemasaran email Anda dan kemudian pengembalian waktu dan investasi.

Kesimpulan

Dasbor CRM dapat memberi Anda wawasan yang lebih baik tentang kinerja Anda, meningkatkan pengambilan keputusan, dan membantu Anda memperkirakan penjualan di masa mendatang.

Siap untuk memulai dengan dasbor CRM real-time yang dapat disesuaikan? Coba ActiveCampaign gratis selama 14 hari.