Panduan Pengusaha Teknologi untuk Proses Penawaran Umum Perdana (IPO)

Waktu terbaik untuk memulai startup teknologi adalah ketika era dot com menjadi mainstream. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Tapi waktu terbaik untuk go public adalah evergreen. Dalam artikel ini, kita akan melihat proses IPO – proses yang dirancang untuk secara efektif memberikan kesempatan kepada bisnis dan individu untuk berinvestasi di startup yang Anda buat.

Ketika berbicara tentang penggalangan dana untuk startup, satu arah yang disukai oleh perusahaan teknologi adalah Penawaran Umum Perdana Global. Dengan pemodal ventura dan penggemar kripto yang mengipasi api, bentuk baru penggalangan dana untuk startup kini telah menjadi arus utama bagi perusahaan teknologi di seluruh dunia.

Bahkan begitu banyak sehingga segera menjadi tujuan akhir merek, terutama karena Uber, Pinterest, Slack, dan perusahaan teknologi inovatif lainnya bertindak sebagai pembawa obor.

Mari kita turun ke dasar-dasar dan beberapa statistik saat ini terlebih dahulu sebelum turun ke proses menaikkan IPO dan bagaimana Appinventiv dapat membantu.

Daftar Isi

1. Apa itu IPO – cara yang lebih disukai untuk mengumpulkan dana untuk startup?
2. Apa keuntungan dari IPO?
3. Tren Perusahaan Teknologi yang Berkelanjutan Menjadi Publik
4. Tanda Anda Siap Go Public Melalui IPO
5. Bagaimana mempersiapkan IPO – Peta jalan untuk menavigasi proses

Apa itu IPO – cara yang lebih disukai untuk mengumpulkan dana untuk startup?

Penawaran Umum Perdana atau IPO seperti yang biasa disebut, adalah proses menawarkan saham perusahaan swasta kepada publik melalui penerbitan saham baru.

Sejak Apple dan Google menjadi publik dengan saham mereka yang diperdagangkan sebagai simbol ticker di pasar, meningkatkan IPO telah menjadi semacam permainan akhir bagi perusahaan teknologi baru.

Ukuran kesepakatan rata-rata dari IPO yang terus meningkat dari tahun ke tahun hanyalah sisi positif dari mengapa perusahaan dijual dengan ide go public sekarang lebih dari sebelumnya.

Ini telah menjadi lebih dari sekedar proses mengumpulkan modal untuk startup – sekarang menjadi cara untuk membuktikan kelayakan sebuah perusahaan.

Apa keuntungan dari IPO?

Startup teknologi umumnya cenderung memandang IPO sebagai cara jangka panjang untuk mengumpulkan uang untuk startup yang mereka buat dengan mencari satu atau semua manfaat berikut:

• Peningkatan modal jangka panjang
• Akses kas yang lebih besar dan likuiditas yang lebih baik
• Kesempatan bagi pendiri awal atau kelompok investor untuk mengambil uang tunai
• Monetisasi dan penghargaan kepada karyawan melalui saham
• Tingkatkan visibilitas dan status perusahaan di industri

Tren yang sedang berlangsung dari perusahaan teknologi yang go public

Penggalangan dana untuk bisnis rintisan di sektor teknologi sudah tidak asing lagi. Meskipun umumnya terbatas pada pendanaan Seri A hingga E dan mengambil rute yang tidak konvensional untuk mengumpulkan uang untuk memulai bisnis dan bahkan menjadi pembawa obor untuk menjadikan ICO sebagai proposisi yang lebih baik daripada VC , mereka juga telah mulai berbagi impian besar Amerika untuk go public.

Diprakarsai oleh Apple dan Google dan diperkuat oleh Lyft, Pinterest, Fiverr, Slack, Zoom dan sejenisnya, sejumlah perusahaan teknologi sudah atau sedang bersiap untuk penggalangan dana startup melalui Penawaran Umum Perdana.

Berikut adalah representasi visual dari mereka –

Tetapi hanya karena perusahaan teknologi ini merasa siap untuk go public, apakah itu berarti proses pendanaan startup juga merupakan langkah ideal berikutnya untuk perusahaan teknologi Anda? Lagi pula, dengan dunia yang tidak dapat memberikan jawaban pasti kapan waktu yang tepat untuk memilih IPO sebagai metode penggalangan dana startup, bagaimana Anda memutuskan kapan harus IPO?

Tanda-tanda Anda siap untuk go public melalui IPO

1. Anda dapat memperkirakan pertumbuhan keuangan

Proyeksi keuangan yang akurat merupakan kunci dari strategi bisnis yang efisien yang memainkan peran besar dalam pertumbuhan perusahaan terutama sebagai perusahaan publik. Membuat perkiraan anggaran dan perkiraan yang akurat saat perusahaan Anda beroperasi secara pribadi adalah langkah kunci dalam membangun konsistensi dan keakuratan pelaporan keuangan untuk mendapatkan kredibilitas dengan investor.

2. Anda memiliki tim eksekutif terbaik

Anda memiliki tim yang memiliki pengalaman menjadi bagian dari perusahaan publik, yang memahami seluk beluk menjalankan perusahaan swasta yang berubah menjadi perusahaan publik. Selain tim yang kuat saat ini, Anda juga telah memperkirakan kebutuhan untuk memperluas keuangan Anda, staf akuntansi selain orang-orang yang menangani komunikasi eksternal – untuk membantu proses go public.

Selain tim eksekutif terbaik di kelasnya, Anda juga telah bermitra dengan pengembang perangkat lunak paling terampil untuk perusahaan rintisan yang tahu cara mendigitalkan dan mempersiapkan perusahaan teknologi swasta untuk go public.

3. Perusahaan Anda selalu siap diaudit

Sebelum go public, Anda ingin mendapatkan posisi di mana Anda terus-menerus menutup laporan keuangan triwulanan tepat waktu. Bahkan perusahaan yang didukung oleh modal ventura dan ekuitas swasta merasa sulit untuk menawarkan laporan rutin kepada sponsor dan dewan mereka. Dengan menjalani latihan berbulan-bulan sebelumnya, bisnis dapat bersiap untuk pelaporan publik, tanpa stres.

4. Anda memiliki peta jalan yang strategis

Peta jalan strategis adalah cetak biru dari bagan pertumbuhan investasi perusahaan. Ini memberikan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis untuk memberikan hasil investasi yang diinginkan oleh calon pemegang saham dari perusahaan publik.

5. Anda memiliki kasus bisnis yang kuat untuk menaikkan IPO

Salah satu alasan paling jelas untuk mendapatkan IPO adalah untuk mendapatkan akses ke pasar modal dan meningkatkan modal tambahan – tujuan akhir dari proses investasi awal. IPO adalah tonggak evolusi perusahaan besar dan simbol perusahaan Anda mampu memenuhi standar dan kepatuhan pemerintah yang diperlukan.

6. Anda telah mengembangkan jaringan dengan investor

Sesuatu yang membuat proses menaikkan IPO lebih mudah dan benar-benar menyenangkan, adalah mengetahui beberapa orang kunci di perusahaan investasi. Meskipun Anda pasti sudah mengerjakan pekerjaan rumah Anda, izinkan kami mempercepat proses jaringan dengan memberi Anda wawasan tentang investor mana yang telah mendukung perjalanan IPO teknologi perusahaan –

Bagaimana mempersiapkan IPO – Peta jalan untuk menavigasi proses

1. Pekerjakan tim terbaik

Memilih tim profesional terbaik untuk menangani proses IPO Anda adalah penting untuk keberhasilan bisnis Anda. Berikut adalah beberapa entitas yang harus menjadi bagian dari tim Anda, selain penyertaan jelas dari pengacara –

• Penyedia Layanan Teknologi – Keberhasilan IPO sepenuhnya bergantung pada perangkat lunak yang Anda jual yang merupakan hasil dari layanan pengembangan perangkat lunak yang distrategikan dengan baik untuk perusahaan rintisan. Bagaimanapun, semua raksasa teknologi yang telah mengambil rute IPO memastikan bahwa penawaran digital mereka berguna dan terbaik di kelasnya. Memastikan ini adalah pekerjaan perusahaan pengembangan perangkat lunak startup . Jadi, kami akan merekomendasikan memilih agen pengembangan perangkat lunak terbaik untuk kebutuhan transformasi digital Anda.
• Bank Investasi – Bank bertindak sebagai mediator antara perusahaan yang ingin menerbitkan IPO dan investor – sambil bertindak sebagai penjamin emisi. Bank terlibat dalam sejumlah proses seperti persiapan dokumen, penerbitan, pemasaran, pengarsipan, dokumentasi, dll.

2. Lakukan uji tuntas

Penjamin emisi, pengacara, dan bank bekerja sama untuk melakukan audit mendalam terhadap perusahaan. Tinjauan mereka mencakup hukum, pajak, keuangan, verifikasi pelanggan, dan riset pasar. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi penuh dalam operasi perusahaan dan mengambil risiko.

3. Membangun prospektus IPO

Pengacara IPO dan perusahaan menggunakan informasi uji tuntas untuk menyusun file penawaran utama yang mencakup prospektus IPO yang harus diajukan sebagai bagian dari pendaftaran IPO.

Prospektus IPO menyoroti strategi, kekuatan, pangsa pasar, keuangan, investasi, dan produk perusahaan. Itu juga harus menyebutkan risiko yang terlibat bagi investor.

Prospektus IPO memiliki kebutuhan pengungkapan yang luas, artinya penting bagi para pihak untuk berkolaborasi untuk memastikan keakuratan prospektus.

4. Mengajukan pernyataan pendaftaran IPO

Pengacara IPO mengajukan prospektus IPO dan pernyataan pendaftaran lengkap dengan SEC. Proses peninjauan 30 hari ini akan ditinjau dan dikomentari oleh SEC. Setelah proses ini, perusahaan kemudian menyelesaikan putaran aplikasi pencatatan awal dengan pertukaran. Penjamin emisi kemudian mengajukan informasi kompensasi untuk IPO dengan FINRA.

5. Pra-IPO

Meskipun mungkin tidak sulit bagi perusahaan teknologi yang didanai karena mereka telah melalui tahap pemasaran ketika mereka mengumpulkan uang untuk startup mereka . Mereka hanya perlu melakukannya dalam skala yang lebih luas sekarang dengan bantuan bank investasi. Apa yang Anda lakukan Sebelum IPO, bank investasi mempopulerkannya kepada investor swasta untuk memaksimalkan posisi perusahaan di pasar. Para investor biasanya hedge fund atau perusahaan ekuitas swasta yang bersedia membeli saham di perusahaan tersebut.

6. IPO “Roadshow”

Sebelum beberapa minggu IPO, bankir dan tim manajemen mengadakan “roadshow” – serangkaian presentasi di mana mereka memasarkan IPO kepada calon investor. Biasanya ketika mereka pertama kali mengumumkan kisaran harga dan ukuran saham yang ditawarkan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan minat dari investor untuk menaikkan harga jual awal.

7. Memulai Perdagangan

Setelah roadshow, bankir menetapkan harga yang menentukan nilai saham awal. Beberapa hari setelah itu, IPO ditutup dan para pemangku kepentingan harus melepas sahamnya. Setelah saham dilepas, investor yang membeli saham mendapatkan alokasi dan perdagangan publik resmi dimulai.