Cara Mengatur CRM: 6 Praktik Terbaik Pengaturan CRM

Benar atau Salah: Implementasi CRM dan penyiapan CRM adalah hal yang sama.

Menyerah?

Palsu! Apa bedanya?

Implementasi CRM seperti membangun rumah. Pengaturan CRM seperti melengkapi rumah dan menjadikannya rumah Anda. Keduanya berjalan beriringan dan mungkin tumpang tindih di beberapa area, tetapi keduanya bukanlah hal yang sama.

Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) bisa membingungkan – dan memahami cara menggunakan semua fitur perangkat lunak CRM untuk bisnis Anda itu rumit.

• Apa yang masuk ke dalam penyiapan CRM?
• Apa praktik terbaik CRM?
• Apakah ada kerangka kerja yang harus diikuti?

Ini adalah panduan instalasi CRM Anda. Apakah itu membuatnya terdengar seperti disket dari tahun 1996? Mungkin, tetapi saat Anda menjalani proses penyiapan, Anda akan melihat bahwa penginstalan CRM modern dapat berdampak besar pada penjualan Anda.

Berikut adalah proses 6 langkah yang akan mengajari Anda cara menyiapkan sistem CRM:

1. Petakan perjalanan pelanggan Anda
2. Tentukan bisnis dan proses penjualan Anda
3. Buat bidang, tahapan, dan saluran khusus
4. Migrasikan informasi pelanggan Anda
5. Integrasikan alat Anda dan otomatisasi proses manual
6. Tambahkan pengguna dan atur izin

Langkah 1: Petakan perjalanan pelanggan Anda

Bagaimana pelanggan Anda menjadi pelanggan Anda? (melalui investasi)

Bagaimana Anda mengatur strategi CRM Anda bergantung pada apa yang Anda butuhkan agar CRM Anda lakukan untuk Anda.

Apa yang Anda perlukan agar CRM Anda lakukan untuk Anda bergantung pada bagaimana bisnis Anda mendapatkan pelanggan.

Untuk menjual sebagai bisnis kecil, ada 3 pertanyaan kunci yang perlu Anda jawab:

• Bagaimana orang mengetahui tentang Anda?
• Bagaimana Anda tahu kapan mereka siap untuk membeli?
• Bagaimana Anda menutup transaksi dan menjual?

Ketika Anda memahami bagaimana Anda menemukan dan menjual kepada pelanggan, Anda secara alami akan menemukan hal-hal yang dapat dibantu oleh solusi CRM.

Hasil? Alat yang menangani sakit kepala manajemen yang melacak setiap prospek dan pelanggan.

Bagaimana orang mengetahui tentang Anda?

Anda mendapatkan apa yang diinginkan orang, bagaimana Anda menyampaikannya?

Pelanggan Anda harus datang dari suatu tempat , bukan? Memahami dari mana mereka berasal membuatnya lebih mudah untuk menemukan lebih banyak dari mereka. Bertanya pada diri sendiri:

• Bagaimana calon pelanggan mengetahui tentang Anda?
• Bagaimana Anda tahu?
• Apa momen pertama Anda berhubungan dengan pelanggan baru?
• Tindakan apa yang biasanya dilakukan orang sebelum mereka membeli dari Anda?
• Informasi apa yang harus dimiliki seorang pemimpin sebelum mereka menjadi pelanggan??

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Anda dapat:

• Kirimkan survei kepada pelanggan Anda saat ini yang menanyakan bagaimana mereka mendengar tentang Anda
• Lihat Google Analytics untuk melihat lalu lintas organik dan berbayar ke situs web Anda
• Lihat hasil kampanye iklan Facebook Anda
• Pikirkan tentang topik yang sering muncul dalam percakapan penjualan pertama
• Identifikasi kesamaan yang dimiliki pelanggan Anda

Cari tahu di mana calon pelanggan Anda berada, dan ciptakan peluang untuk menampilkan bisnis Anda di depan mereka.

Apakah Anda orang yang proses visual? Coba buat garis waktu peta perjalanan pelanggan Anda dengan Venngage Timeline-Maker untuk memvisualisasikan langkah-langkah yang diambil calon pelanggan dengan lebih baik.

Bagaimana Anda tahu kapan orang siap untuk membeli?

Bagaimana Anda tahu jika seseorang siap untuk membeli? Apa yang mengarahkan dari "Saya hanya menjelajah" menjadi "Saya mungkin ingin membeli ini?"

Jawab pertanyaan-pertanyaan ini:

• Kapan prospek menjadi prospek?
• Bagaimana Anda mengukur keterlibatan?
• Di mana handoff dari pemasaran ke penjualan?
• Bagaimana handoff itu dikelola?
• Pada titik apa prospek dihubungi oleh penjualan?

Temukan momen di mana calon pelanggan mulai menunjukkan minat pada produk/layanan Anda. Mereka bisa jadi:

• Mengunduh konten
• Mengirimkan formulir
• Mendaftar ke daftar email Anda
• Mendaftar untuk webinar

Kemudian urutkan tindakan pelanggan ini berdasarkan tingkat minat. Jika sudah jelas bahwa prospek tertarik, beri tahu penjualan dan transfer kepemilikan prospek.

Jawab pertanyaan ini dan Anda akan memiliki peta jalan untuk membangun CRM yang sesuai dengan proses penjangkauan penjualan Anda. Dan itulah yang Anda inginkan.

Bagaimana Anda menutup transaksi dan menjual ?

Saatnya untuk menjual. Saatnya untuk menutup kesepakatan. Jika Anda meraba-raba di sini, semua pekerjaan Anda yang lain akan sia-sia.

Ubah status dari "prospek" menjadi "pelanggan". Bertanya pada diri sendiri:

• Apa yang membuat pelanggan yang baik cocok?
• Berapa kali Anda menghubungi prospek sebelum menjual?
• Keberatan apa yang Anda hadapi? Apa yang membuat orang berhenti membeli?
• Bagaimana kesepakatan itu bisa berantakan?

Analisis apa yang membuat pelanggan baik untuk bisnis Anda. Lakukan riset pelanggan.

Bagaimana?

Wawancarai Anda pelanggan saat ini

• Tanyakan tentang masalah yang mereka selesaikan dengan menggunakan produk/layanan Anda
• Tentukan manfaat yang diberikan bisnis Anda kepada mereka
• Cari tahu apakah mereka memiliki keraguan atau keberatan sebelum membeli
• Lihat apakah mereka mencari pesaing atau alternatif

Survei audiens target Anda

• Email survei ke daftar email Anda
• Posting survei Anda di tempat mereka hang out online (media sosial, forum, dll.)
• Tambahkan formulir pop-up ke situs web Anda

Tambang ulasan di Amazon tentang produk serupa dan perhatikan

• Bahasa yang digunakan dalam ulasan positif
• Bahasa yang digunakan dalam ulasan negatif
• Masalah umum dengan produk
• Manfaat produk.

Riset pelanggan yang menyeluruh membantu untuk fokus pada area utama yang menentukan apakah bisnis menang atau kalah.

Fase perjalanan pelanggan Anda ini akan berubah menjadi proses bisnis dan penjualan untuk mendapatkan pelanggan.

Tapi apa sebenarnya proses-proses ini?

Langkah 2: Tentukan bisnis dan proses penjualan Anda

Apakah Anda memiliki “rencana permainan” untuk bisnis Anda?

Setelah Anda menjawab pertanyaan kunci bisnis/pemasaran Anda, yang harus Anda lakukan adalah membahasnya satu per satu.

Ledakan. Ada proses bisnis Anda. Itulah hal-hal yang akan Anda gunakan untuk mengelola CRM Anda.

Ini kelihatannya seperti apa?

• Bagaimana calon pelanggan mengetahui tentang Anda?
  • Kebanyakan melalui Facebook. Kami telah menjalankan beberapa Iklan Prospek dengan keberhasilan sedang, dan pertumbuhan organik kami di halaman bisnis benar-benar solid.
• Bagaimana Anda tahu?
  • Banyak pelanggan kami saat ini datang kepada kami melalui percakapan di Facebook. Baik itu interaksi dengan iklan atau datang ke situs web kami dari sana, Facebook telah menjadi sumber penghasil prospek terbesar kami.

Tahan di sana.

Facebook adalah sumber terbesar Anda untuk menghasilkan prospek. Luar biasa! Di CRM, Anda dapat melacak prospek mana yang berasal dari Facebook, bagaimana mereka memasuki sistem Anda (iklan atau kunjungan media sosial biasa), dan kapan mereka berlangganan.

• Tindakan pelanggan apa yang biasanya terjadi sebelum mereka pindah ke tahap berikutnya?
  • Mereka biasanya mendaftar untuk whitepaper/ebook kami atau mengajukan pertanyaan melalui formulir kontak kami
• Tindakan pelanggan apa yang perlu terjadi sebelum mereka pindah ke tahap berikutnya?
  • Kami pasti membutuhkan alamat email mereka. Nomor telepon juga bagus, tetapi kami membutuhkan setidaknya satu cara untuk menghubungi mereka.

Anda tahu bahwa Anda memerlukan informasi kontak mereka untuk bergerak maju. Buat dan tentukan proses yang berpusat pada menghasilkan prospek yang tertarik dari Facebook.

Coba lihat kinerja iklan Facebook Anda, berapa lama iklan berjalan sebelum Anda memiliki daftar prospek yang tertarik? Tetapkan iklan Anda untuk menjalankan kampanye berulang untuk mengisi ulang saluran Anda.

Tautkan Iklan Prospek Facebook Anda dengan ActiveCampaign atau arahkan mereka ke situs web Anda tempat mereka dapat mendaftar untuk mempelajari lebih lanjut atau menerima konten.

Sematkan formulir di situs web Anda untuk mengumpulkan informasi kontak dan menambahkan setiap kontak ke saluran CRM Anda melalui otomatisasi!

Sempurnakan iklan Anda, situs web Anda, atau formulir Anda dan optimalkan prosesnya. Temukan cara baru yang lebih baik untuk mendapatkan alamat email. Dorong prospek Anda untuk mengirimkan nomor telepon atau informasi kontak lainnya.

• Bagaimana prospek menjadi prospek?
  • Kami belum terlalu memikirkan perbedaan antara keduanya… Biasanya ketika kontak menghubungi kami dengan pertanyaan tentang produk/layanan kami.

Anda pasti ingin tahu perbedaannya. Jika Anda melacak perbedaannya, Anda tidak akan secara tidak sengaja menjangkau seseorang yang hanya samar-samar tertarik – dan menakut-nakuti mereka.

• Bagaimana Anda mengukur keterlibatan?
  • Kami tidak punya cara untuk melakukan itu. Kamu bisa melakukannya?

Tentu saja Anda bisa! Penilaian prospek adalah cara yang bagus untuk memantau keterlibatan dan mendapatkan angka pasti yang memberi tahu Anda seberapa terlibat prospek Anda.

• Di mana handoff dari pemasaran ke penjualan?
  • Yah, itu tergantung. Terkadang tidak ada. Terkadang saat mereka menghubungi kita untuk belajar lebih banyak, atau jika kita benar-benar ingin berbicara dengan mereka, atau…
• Bagaimana handoff itu dikelola?
  • Kami biasanya memeriksa kotak masuk untuk melihat apakah ada yang menghubungi. Jika sudah maka kita akan melihat apa yang mereka katakan dan kemudian seseorang biasanya akan menelepon atau mengirim email kembali kepada mereka.
• Pada titik apa prospek dihubungi oleh penjualan?
  • Setelah mereka menghubungi kami.

Pemasaran → serah terima penjualan adalah momen yang berisiko tinggi. Jika Anda tidak memiliki aturan yang jelas untuk menentukan "pemilik" untuk setiap prospek, Anda berisiko mengalami slip penjualan.

Handoff Anda mungkin tidak semulus ini , tapi… (via GIPHY)

Tim pemasaran Anda sekarang memiliki tujuan yang jelas – untuk membawa calon pelanggan ke titik penyerahan.

Tim penjualan Anda memiliki harapan yang jelas. Mereka tahu bahwa setiap prospek yang mereka terima dari pemasaran telah memenuhi kriteria yang diperlukan. Ini menciptakan konsistensi dan penjangkauan yang sistematis.

Setelah ditentukan dengan benar, sistem CRM Anda dapat memfasilitasi penyerahan. Dengan menggunakan penilaian prospek otomatis, pelacakan situs, dan data pemasaran, Anda dapat menguasai handoff dengan CRM yang sesuai untuk Anda.

Anda mulai menentukan proses penjualan Anda. Seluruh siklus akan dibulatkan ketika melihat fase berikutnya dari perjalanan pelanggan:

• Apa yang membuat pelanggan cocok?
  • Mereka harus berada di industri kita, mereka membutuhkan sesuatu yang benar-benar dapat kita lakukan, memiliki anggaran minimal $1.000, dan siap untuk bekerja dalam 2 bulan ke depan.

Proses kualifikasi pemimpin? ✓.

• Berapa kali prospek dihubungi sebelum bergerak maju?
  • Kadang 6-7 kali, kadang hanya sekali.

Irama penjangkauan penjualan? ✓.

• Apa yang harus dilalui pelanggan Anda sebelum mereka berkonversi?
  • Panggilan telepon pertama untuk melihat apakah kami dapat melakukan apa yang mereka cari (dan apakah mereka cocok untuk kami sebagai pelanggan). Kami memiliki demonstrasi dan presentasi, kemudian proposal kesepakatan, biasanya diikuti dengan tinjauan. Setelah proposal disetujui, kami mengirimkan kontrak untuk mereka tanda tangani.

Tahapan jalur penjualan? ✓.

• Apa hambatan terbesar untuk konversi?
  • Kehilangan jejak di mana kita berada dalam proses
  • Memimpin jatuh melalui celah-celah setelah percakapan awal
  • Mendapatkan proposal disetujui tanpa bolak-balik seratus kali.
• Bagaimana kesepakatan itu bisa berantakan?
  • Kita bisa kehilangan kontak dengan mereka, baik di pihak kita atau menjadi hantu.
  • Kami membutuhkan waktu terlalu lama untuk mendapatkan proposal di depan mereka.
  • Mereka pergi dengan pesaing atau berpikir mereka bisa melakukannya sendiri.

Area yang perlu ditingkatkan dengan menambahkan langkah tambahan? ✓.

Pertanyaan-pertanyaan ini memberi Anda kerangka kerja untuk menentukan bisnis dan proses penjualan Anda. Apa tonggak pencapaian yang harus dicapai prospek Anda sebelum menjadi pemimpin? Apa mereka sebelum lead menjadi pelanggan?

Di setiap pos pemeriksaan, identifikasi informasi pelanggan yang Anda butuhkan sebelum pindah ke fase berikutnya. Apakah itu cocok dengan informasi pelanggan yang Anda kumpulkan? Jika tidak, tambahkan satu atau dua langkah untuk mendapatkan informasi tersebut.

Langkah 3: Buat bidang, tahapan, dan saluran khusus

Keluarkan CRM baru yang mengilap itu dan bersiaplah untuk menjadikannya milik Anda.

Apa itu bidang, saluran, dan tahapan khusus?

• Bidang khusus adalah sarana untuk menyimpan dan menampilkan data yang unik untuk setiap kontak
• Tahapan adalah langkah-langkah proses penjualan Anda
• Pipeline adalah grup tahapan untuk satu proses penjualan

Bidang khusus adalah cara untuk mengatur semua informasi kontak Anda.

Data bidang kustom adalah setiap bagian informasi yang unik untuk kontak tersebut, dan muncul di bagian Detail Umum dari kontak di ActiveCampaign. (Protip: informasi ini palsu)

Bidang khusus meliputi:

• Nama
• Alamat email
• Nomor telepon
• Warna kesukaan
• Jumlah saudara
• Judul pekerjaan
• Tanggal Mulai Keanggotaan
• Hari ulang tahun

Setiap detail yang Anda kumpulkan tentang prospek dapat disimpan di bidang khusus. Pikirkan tentang informasi pelanggan apa yang Anda butuhkan sebelum menutup penjualan. Ini akan menjadi bidang khusus kontak Anda.

Anda akan menggunakan informasi itu sebagai petunjuk yang bergerak melalui tahapan Anda . Pikirkan tentang momen-momen penting dalam siklus penjualan Anda – hal-hal yang dilakukan seorang prospek dalam perjalanannya menjadi pelanggan. Setiap momen akan menjadi panggung dalam CRM Anda.

Tahapan Anda bisa berupa:

• Penjangkauan awal
• Percakapan yang memenuhi syarat
• Demo/presentasi
• Proposal kontrak
• Peninjauan kontrak
• Validasi kesepakatan

Setelah tujuan setiap tahap selesai, prospek dapat pindah ke tahap berikutnya dalam saluran Anda.

Sebuah saluran ActiveCampaign dan tampilan panggung

Pipeline Anda adalah serangkaian tahapan yang membentuk proses penjualan Anda. Kelompok tahapan yang tercantum di atas membentuk satu jalur proses penjualan.

Proses penjualan yang memiliki beberapa langkah (tahapan) dapat diatur ke dalam pipa. Gunakan saluran pipa untuk mengatur proses seperti:

• Prospek → Kualifikasi pemimpin
• Orientasi karyawan
• Program Kemitraan
• Kemajuan Kursus Online

Buat proses Anda sesederhana mungkin. Waspadalah terhadap godaan untuk menambahkan di luar apa yang diperlukan. Proses yang terlalu rumit dengan terlalu banyak opsi menyebabkan kebingungan atau lebih buruk lagi, tidak digunakan.

“CRM hadir untuk membantu orang melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik dan lebih cepat. Jika tidak, tidak ada yang akan memperbarui atau memeliharanya.” – Jeremi Joslin

Setelah proses Anda tercermin dalam CRM, inilah saatnya untuk memasukkan informasi pelanggan.

Langkah 4: Migrasikan informasi pelanggan Anda

*Gembalakan* data Anda ke CRM dan biarkan tinggal di rumah khusus yang Anda bangun untuknya. Siapa pun? Siapa pun? Bueller? Saya akan melihat diri saya keluar.

Penting untuk memetakan bidang khusus Anda sebelum Anda memasukkan informasi Anda ke dalam CRM baru. Anda juga ingin memetakan jalur yang dilalui oleh prospek dan prospek Anda.

Tergantung pada CRM Anda, Anda dapat melakukan migrasi kontak dalam beberapa cara. Layanan migrasi ActiveCampaign menangani sebagian besar migrasi untuk Anda. Tim kami menarik kontak Anda dan informasi mereka ke dalam ActiveCampaign tanpa Anda perlu menangani detailnya.

Anda juga dapat mengimpor kontak dengan file .csv. Ini memungkinkan Anda untuk mengimpor grup tersegmentasi dari daftar kontak Anda secara bersamaan. Itu memungkinkan Anda 'menandai' kontak saat mereka masuk, jadi Anda tidak perlu menyaring daftar Anda dan menandainya secara manual nanti.

Di ActiveCampaign, Anda dapat membuat otomatisasi untuk menandai kontak Anda saat Anda membawanya ke platform. Setelah diberi tag, pembuatan transaksi otomatis menambahkannya ke jalur yang sesuai.

Otomatisasi seperti ini menerjemahkan proses pembuatan prospek Anda ke dalam tindakan CRM!

Siapkan pedoman yang jelas untuk konvensi penamaan dan entri data.

• Menambahkan catatan kesepakatan
• Melacak panggilan telepon
• Mengatur janji
• Demonstrasi
• Mempersiapkan kutipan
• Pesanan tertunda
• Validasi kesepakatan

Catat aktivitas apa pun yang terkait dengan pelacakan peluang. Buat kode untuk menambahkan informasi ini, dan buat pelaporan lebih mudah. Ini memperjelas hasil Anda dan membuat CRM Anda bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya.

Setelah Anda memigrasikan informasi pelanggan, Anda dapat menyiapkan alat dan otomatisasi lainnya.

Langkah 5: Integrasikan alat Anda yang lain dan otomatisasi proses manual

Informasi kontak apa yang Anda kumpulkan dari sumber luar?

• Interaksi media sosial
• Kehadiran webinar
• Pembelian online
• Pendaftaran keanggotaan
• Pelacakan situs web
• Janji kalender

Bagaimana Anda memasukkan informasi itu ke dalam CRM Anda?

Integrasi!

Ada tiga metode utama untuk mengintegrasikan alat lain dengan CRM Anda. Kemampuan CRM Anda akan menentukan mana yang Anda gunakan.

1. Integrasi Asli atau Langsung – koneksi yang telah dibangun oleh pembuat CRM, atau pembuat alat lainnya. Ini dapat digunakan langsung dari platform.

Dapatkan kunci API dari CRM Anda dan alat Anda yang lain, tautkan bersama-sama, dan BINGO!

2. Integrasi Pihak Ketiga atau Middleware – koneksi yang dibuat menggunakan perantara. Middleware bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan dua alat yang sebaliknya tidak akan dapat berkomunikasi.

Pilih CRM Anda dan alat yang ingin Anda tautkan. Pilih pemicu, pilih tindakan, dan integrasikan! (melalui Zapier)

3. Integrasi Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) – koneksi dibuat khusus dengan menggunakan kode platform. Integrasi ini bisa menjadi yang paling khusus, tetapi juga membutuhkan pengetahuan teknis khusus.

Integrasi API khusus membuat koneksi untuk dua aplikasi untuk berkomunikasi dengan cara yang tidak dapat mereka lakukan.

Setiap CRM berbeda, dan memiliki kemampuan berbeda dalam hal integrasi. Saat memilih CRM (atau alat tambahan) pastikan koneksi yang Anda cari memungkinkan.

Video ini adalah segmen dari "Growth Decoded", sebuah acara yang menyelidiki hubungan antara pengalaman pelanggan dan pertumbuhan bisnis — satu topik pada satu waktu. Daftar di sini dan jangan pernah melewatkan satu episode pun!

Bagaimana Anda dapat menghemat lebih banyak waktu dengan mengintegrasikan CRM Anda?

Mengintegrasikan alat Anda yang lain dengan CRM Anda adalah awal yang baik. Ini akan secara otomatis mengirimkan informasi pelanggan yang Anda butuhkan ke tempat yang Anda butuhkan.

Ini menghemat waktu. Bagus.

Tapi bukankah lebih bagus jika Anda bisa menghemat lebih banyak waktu? Karena kamu bisa.

Rata-rata, hanya 40% pembaruan penjualan yang dimasukkan ke dalam CRM dengan beberapa penelitian menunjukkan hingga 79% pembaruan penjualan. Mengapa?

Lebih sedikit waktu memasukkan pembaruan secara manual = lebih banyak waktu menjual.

Masuk akal.

Tapi bagaimana jika Anda bisa memiliki keduanya?

Video ini adalah segmen dari "Growth Decoded", sebuah acara yang menyelidiki hubungan antara pengalaman pelanggan dan pertumbuhan bisnis — satu topik pada satu waktu. Daftar di sini dan jangan pernah melewatkan satu episode pun!

Di mana langkah-langkah berulang dari proses Anda? Seringkali, Anda akan menemukan cara untuk mengotomatiskannya.

Mengotomatiskan aliran data ke dan dari CRM Anda dapat mengosongkan 23% hari Anda.

Jenis langkah apa yang dapat Anda otomatisasi?

• Pengambilan & pembuatan kontak
• Pemasaran dan otomatisasi email
• Pelacakan keterlibatan
• Skor Utama
• Pembersihan daftar
• Segmentasi kontak
• Perubahan status
• Perutean Prospek
• Pembuatan kesepakatan
• pembuatan tugas
• Pelaporan

CRM saat ini mengotomatiskan proses ini, dan memastikan informasi yang Anda tambahkan akurat dan diformat dengan benar.

Siapkan notifikasi internal untuk mengingatkan pengguna Anda saat status prospek berubah, saat prospek baru dibuat, atau saat kontak berhenti berlangganan.

Setelah integrasi dan otomatisasi Anda dikonfigurasi dengan benar, Anda pasti ingin memastikan bahwa mereka tetap seperti itu. Terutama setelah Anda menambahkan anggota tim lain ke sistem CRM Anda.

Langkah 6: Tambahkan pengguna dan atur izin

Buka CRM Anda untuk tim Anda. Tambahkan mereka melalui alamat email sehingga mereka dapat mengakses sistem dan panggilan serta email mereka ditambahkan secara otomatis.

Siapkan izin pengguna untuk memberikan akses di beberapa area, tetapi batasi akses ke area lain. Pikirkan tentang peran setiap pengguna dan apa yang dibutuhkan.

• Pemasaran harus memiliki akses ke otomatisasi email dan formulir berlangganan, tetapi mungkin tidak memerlukan akses ke jalur penjualan.
• Penjualan akan membutuhkan akses ke saluran pipa mereka, tetapi tidak boleh mengacaukan otomatisasi pemasaran yang memelihara prospek mereka.
• Dukungan ingin melihat informasi kontak untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tetapi tidak akan mendapat manfaat dari mengakses integrasi Anda.

Memberi terlalu banyak orang akses ke CRM Anda dapat menyebabkan data yang buruk dan kebingungan. Tetapkan pedoman yang jelas tentang siapa yang harus mendapatkan akses ke informasi apa.

Kesimpulan: Cara mengatur CRM

Penyiapan CRM tampaknya menakutkan, tetapi bila dilakukan dengan benar akan menghasilkan alat canggih yang disesuaikan dengan bisnis Anda, dan berfungsi untuk Anda.

Anda tidak perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini lagi.

• "Dari mana petunjuk ini berasal?"
• “Apa yang mereka minati? Apakah mereka tertarik?”
• “Apakah saya sudah menindaklanjutinya?”
• "Apakah mereka cocok?"
• “Haruskah aku menelepon mereka? Apakah kita punya nomor mereka?”

Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari dan lebih banyak waktu untuk menjual. Anda akan berhenti bertanya pada diri sendiri apa yang harus Anda lakukan, dan mulai melakukan apa yang perlu Anda lakukan.

Dan CRM Anda akan ada untuk Anda melalui setiap langkah perjalanan pelanggan.