Daftar Periksa Migrasi CRM Hubspot (untuk Pemindahan Bebas Repot)

Diterbitkan: 2023-05-02

Apakah perusahaan Anda menggunakan Software Customer Relationship Management (CRM)?

Tujuan utamanya adalah membantu bisnis menyimpan dan mengelola data pelanggan, seperti informasi kontak, riwayat pembelian, dan preferensi pelanggan, dalam sistem terpusat. Dengan ini, ini menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, yang membangun hubungan pelanggan jangka panjang, dan yang lebih penting, mendorong lebih banyak konversi.

Jika Anda dapat melakukan tugas-tugas ini pada perangkat lunak Anda saat ini, mengapa Anda harus memigrasikan data Anda? Lagi pula, ini adalah proses yang panjang dan menakutkan untuk berhasil memigrasikan data.

Untuk mengikuti lanskap bisnis yang kompetitif saat ini, memiliki perangkat lunak CRM yang efektif yang selaras dengan tujuan bisnis Anda sangatlah penting. Salah satu opsi yang diakui secara luas untuk perangkat lunak tersebut adalah Hubspot karena fitur-fiturnya yang menguntungkan bisnis dari semua ukuran. Beberapa perusahaan terkenal yang telah menggunakan Hubspot antara lain GoFundMe, Agoda, Spenmo, dan lainnya. G2, pasar perangkat lunak terbesar dan tepercaya, bahkan telah mengakui Hubspot sebagai Perusahaan Perangkat Lunak Global #1 di tahun 2023.

Di blog ini, kami akan membahas semua langkah penting yang perlu Anda ambil saat bermigrasi ke HubSpot. Dari persiapan dan pengujian data, hingga migrasi yang sebenarnya, kami akan memberi Anda panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan proses migrasi yang lebih lancar sambil memastikan semua data ditransfer dengan benar.

Jadi, mengapa memilih Hubspot sebagai Perangkat Lunak CRM baru Anda? Berikut adalah fitur utamanya:

Manfaat Hubspot

Platform all-in-one : Selain manajemen data CRM, ia juga memiliki alat pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Ini memudahkan bisnis untuk mengelola semua aspek interaksi pelanggan.
Antarmuka yang ramah pengguna : Meskipun ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan Hubspot, tidak butuh waktu lama sebelum Anda merasa nyaman dengan platform ini karena antarmukanya yang intuitif dan ramah pengguna.
Kustomisasi : Setiap bisnis adalah unik. Dengan pilihan penyesuaian tingkat tinggi yang tersedia, Hubspot dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi khusus bisnis Anda.
Otomasi : Hemat waktu dengan mengotomatiskan tugas berulang seperti pemeliharaan prospek, pemasaran email, dan pengeposan media sosial. Bersama dengan kemampuan personalisasi dan penyesuaian Hubspot, Anda dapat membuat kampanye yang sangat bertarget yang meningkatkan peluang menghasilkan konversi.
Analitik : Lacak kinerja, identifikasi area peningkatan, buat keputusan berdasarkan data, dan optimalkan strategi penjualan dan pemasaran Anda dengan kapabilitas analitik dan pelaporan Hubspot yang komprehensif. Maksimalkan alat pelaporan dengan membuat laporan khusus, dasbor, dan laporan atribusi.
Integrasi : Bisnis biasanya memiliki banyak alat dan platform sebagai bagian dari operasi mereka. Dengan beragam integrasi aplikasi, Hubspot mudah digabungkan dengan alat Anda yang ada, memberi Anda platform yang lebih terpusat untuk akun media sosial dan iklan bisnis Anda, alat manajemen proyek, dan banyak lagi.
Harga : Hubspot memiliki pilihan langganan dan harga berbeda yang dapat Anda pilih. Anda dapat membandingkan sejumlah solusi yang disesuaikan untuk mengetahui apa yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Sebagai platform CRM all-in-one dengan serangkaian fitur yang kuat dan antarmuka yang ramah pengguna, tidak heran semakin banyak perusahaan mulai menggunakan Hubspot. Untuk memulai migrasi Anda, kami siap membantu dengan daftar periksa praktis ini:

Daftar Periksa Migrasi CRM

Konsolidasi Data

Selain perangkat lunak CRM Anda saat ini, identifikasi platform lain tempat Anda menyimpan data.

Apakah Anda memiliki data CRM tambahan untuk dikumpulkan dari platform penjualan/pemasaran lainnya?
Apakah Penjualan, Pemasaran, dan tim lain perusahaan Anda memiliki daftar kontak individu?
Apakah Anda memiliki salinan offline data Anda untuk disimpan?
Apakah Anda menggunakan alat lain yang menyimpan data Anda?
Gabungkan semua ini ke satu tempat untuk mendapatkan proses migrasi yang lebih sederhana.

Ekspor Data

Setelah Anda memiliki semua data, pertimbangkan untuk mengekspor data terlebih dahulu

Anda dapat mengekspor data CRM secara manual, melalui skrip, atau menggunakan integrasi bawaan:
- Melalui skrip – opsi yang efisien terutama untuk data dalam jumlah besar. Anda harus terhubung ke API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi) sistem CRM Anda menggunakan kredensial yang sesuai. Setelah koneksi dibuat, Anda dapat menggunakan metode API untuk mengambil data Anda.
- Integrasi pra-bangun – periksa CRM Anda saat ini jika Anda memiliki alat integrasi pra-bangun. Dengan opsi ini, prosesnya biasanya langsung menjadikan ini alternatif yang baik jika Anda tidak memiliki keahlian teknis atau pengkodean.
Simpan cadangan data offline jika file Anda rusak atau tidak dapat digunakan.

Pembersihan Data

Pastikan hanya data yang diperlukan, tidak rusak, dan akurat yang dimigrasikan.

Identifikasi data mana yang perlu dimigrasikan.
Data apa yang perlu dihapus?
- Data duplikat, rusak, tidak valid, atau tidak lengkap
- Kontak yang berhenti berlangganan dan kontak yang mengalami hard-bounce
- Opsional: Kontak yang tidak terlibat
Apakah ada data yang hilang? Isi sepenuhnya terlebih dahulu.
Anda juga dapat mencoba menggunakan perangkat lunak pihak ketiga seperti NeverBounce atau ZoomInfo untuk membantu pembersihan Anda.

Pemetaan Data

Langkah penting dalam proses migrasi.

Apakah CRM Anda memiliki data tentang nomor ponsel kontak, jabatan, dll.?
Apakah ini memiliki bidang yang sesuai di Hubspot?
Catatan: Beberapa data mungkin terlalu spesifik untuk bisnis Anda dan Hubspot tidak akan memiliki kolom untuk data tersebut. Misalnya, perusahaan kebugaran dapat memiliki data tentang berat badan atau aktivitas olahraga pelanggan, sedangkan perusahaan perawatan kesehatan dapat memiliki data tentang riwayat medis pelanggan.
Buat properti khusus di Hubspot untuk menyimpan data unik Anda.

Migrasi Sampel

Sebelum memigrasikan data Anda sepenuhnya, mungkin lebih baik untuk melakukan migrasi sampel terlebih dahulu.

Migrasikan sejumlah kecil data (~100 kontak) ke Hubspot.
Verifikasi apakah ini ditransfer dengan benar – Pemetaan data akurat dan nilai properti diisi dengan data yang benar.

Untuk data yang belum dipetakan, tetapkan nilai properti atau buat yang baru. Jika Anda tidak memerlukan data ini untuk ditransfer, cukup pilih opsi "Jangan impor".

Apakah ada masalah? Periksa data Anda untuk menemukan akar penyebab dan mengatasinya.
Lakukan migrasi sampel lain untuk melihat apakah Anda telah memperbaiki masalahnya.
Lebih mudah untuk menyelesaikan masalah lebih awal dan dengan data yang lebih kecil, dibandingkan dengan memperbaikinya saat Anda sedang dalam proses memigrasikan seluruh CRM Anda.

Memigrasikan CRM Anda

Apakah data Anda bersih? Objek dan properti dipetakan dengan benar? Berhasil menjalankan satu atau dua contoh migrasi?
Jalankan migrasi Anda dari seluruh CRM tetapi berhati-hatilah selama proses ini dan bersiaplah untuk mengatasi masalah apa pun

Validasi data

Satu langkah terakhir sebelum Anda menyebut Migrasi CRM Anda sukses

Verifikasi data yang dimigrasikan jika berjalan sesuai rencana
Periksa CRM Hubspot Anda untuk masalah pemformatan,
Uji data Anda jika berfungsi dengan baik dengan alat Hubspot
Jika semuanya beres, selamat dan selamat datang di CRM Hubspot baru Anda!

Butuh Bantuan dengan Migrasi CRM?

Perangkat lunak CRM yang efektif adalah alat penting jika Anda ingin meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong lebih banyak konversi. Jika perangkat lunak Anda saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda, pertimbangkan untuk beralih ke solusi yang lebih komprehensif seperti Hubspot.

Proses migrasi mungkin memakan waktu lama, tetapi kerja keras yang Anda lakukan dalam proses ini akan bermanfaat. Baik Anda baru memulai atau sudah memiliki bisnis yang mapan, fitur Hubspot akan membantu merampingkan dan mengkonsolidasikan manajemen pelanggan Anda, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi.

Kami harap daftar periksa ini membantu membuat migrasi data jauh lebih lancar dan mudah.

Jika Anda memerlukan dukungan lebih lanjut, kami pasti dapat membantu. Sebagai Badan Mitra Bersertifikat Hubspot, Spiralytics memiliki kredensial untuk menerapkan migrasi CRM Anda. Dengan tim ahli kami, kami dapat memberi Anda solusi khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.