Panduan Alur Kerja HubSpot: Tutorial Video + Contoh untuk Semua Tim

Bayangkan, jika Anda mau, sebuah alat yang dapat membantu Anda mengotomatiskan aktivitas penjualan dan pemasaran—sarana untuk secara otomatis mengirimkan kampanye tetes email khusus persona pelanggan ke pelanggan baru, menghasilkan pengingat ke tim penjualan Anda untuk menindaklanjuti prospek panas, dan bahkan pindahkan kontak Anda dari satu tahap siklus hidup ke tahap lainnya saat mereka menyelesaikan tindakan tertentu di situs web Anda.

Sebenarnya tidak perlu karena sudah ada. Ini disebut Alur Kerja HubSpot dan itu salah satu alat favorit pribadi saya di platform (di sebelah editor blog, tentu saja). Apa itu alur kerja HubSpot, bagaimana mereka membantu Anda menghemat waktu dan menangkap lebih banyak prospek (dan, dengan ekstensi, pelanggan), dan bagaimana Anda dapat menggunakannya?

Mari kita jawab pertanyaan ini dan lebih banyak lagi di Panduan Utama Bluleadz untuk Menggunakan Alur Kerja HubSpot !

Manfaat Bisnis Menggunakan Alur Kerja

Jadi, mengapa Anda menghabiskan waktu mempelajari alat Alur Kerja HubSpot dan kemudian menyiapkan banyak alur kerja? Beberapa manfaat menggunakan alur kerja di HubSpot meliputi:

• Mengotomatiskan Komunikasi. Alur kerja adalah alat yang luar biasa untuk mengotomatiskan komunikasi internal dan eksternal. Ini dapat berguna untuk melakukan hal-hal seperti memastikan bahwa setiap prospek baru mendapatkan email selamat datang atau membuat tim penjualan Anda mengetahui kapan mereka memiliki prospek panas yang perlu ditindaklanjuti.
• Menghemat waktu. Dengan mengotomatiskan komunikasi, Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menulis email secara manual dan mengatur daftar email dan lebih banyak waktu untuk semua hal lain yang harus Anda lakukan di hari Anda.
• Menjaga Saluran Penjualan Anda Tetap Bergerak. Prospek yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda di setiap tahap saluran penjualan Anda. Dengan rangkaian alur kerja yang disusun dengan baik, Anda dapat memastikan bahwa konten, informasi, dan penawaran yang sesuai dikirim ke prospek dalam saluran penjualan Anda di setiap tahap perjalanan pembeli. Anda bahkan dapat menggunakan alur kerja untuk terlibat kembali dengan kesepakatan yang hilang atau prospek yang tidak bersuara untuk mengembalikannya ke saluran penjualan Anda.

Manfaat waktu yang dihemat saja sudah menjadi alasan yang cukup untuk ingin menguasai penggunaan alur kerja HubSpot. Ini dapat menghemat waktu berjam-jam setiap minggu untuk alur kerja email umum dan manajemen kontak. Selama setahun, Anda dapat menghemat waktu berhari-hari atau berminggu-minggu dibandingkan dengan menulis email massal secara manual dan mengelola kontak.

Tingkatan mana dari Alur Kerja Buka Kunci HubSpot?

Tidak setiap portal HubSpot akan memberikan akses ke alat alur kerja HubSpot. Untuk mengakses alur kerja, Anda harus memiliki salah satu dari jenis Langganan HubSpot berikut:

• Pusat Pemasaran. Tingkat profesional atau Perusahaan.
• Pusat Penjualan. Tingkat profesional atau Perusahaan.
• Pusat Layanan. Tingkat profesional atau Perusahaan.
• Pusat Operasi. Tingkat profesional atau Perusahaan.

Berapa Biaya Alat Alur Kerja?

Langganan HubSpot yang berbeda memiliki biaya yang berbeda-beda. Tingkat langganan yang membuka alur kerja memiliki harga berikut pada saat penulisan ini:

Catatan : Harga yang tercantum di atas adalah untuk jumlah tagihan bulanan—diskon mungkin tersedia bagi pelanggan yang memilih untuk ditagih di muka setiap tahun.

Berbagai jenis langganan HubSpot memiliki fitur yang berbeda. Ini dapat memengaruhi cara Anda menggunakan alat alur kerja. Selain itu, alat alur kerja di portal HubSpot Anda akan memiliki fitur berbeda bergantung pada jenis langganan Anda.

Bagaimana Saya Mengatur Alur Kerja HubSpot?

Setelah beberapa saat bekerja dengan alat alur kerja HubSpot, Anda mungkin menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak alur kerja daripada yang Anda ketahui.

Dengan hingga 300 alur kerja tersedia di akun Profesional HubSpot dan hingga 1.000 di Perusahaan, Anda mungkin akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari melalui antarmuka halaman alur kerja jika Anda tidak memiliki cara yang baik untuk mengaturnya!

Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda mengatur alur kerja Anda:

1. Tetapkan Skema Penamaan yang Konsisten. Salah satu tips pertama untuk mengatur alur kerja Anda—dan salah satu yang dapat membuat pengaturan alur kerja di masa mendatang lebih mudah—adalah membuat dan tetap berpegang pada skema penamaan yang konsisten untuk alur kerja Anda. Misalnya, pertimbangkan untuk menggunakan awalan untuk setiap alur kerja otomatisasi prospek yang mengatakan “Otomasi prospek:” atau yang serupa.
2. Kenali Tab Alur Kerja Default. Secara default, alur kerja HubSpot Anda akan memiliki beberapa tab yang dapat Anda gunakan untuk melihat alur kerja yang berbeda: Semua alur kerja, Alur kerja yang dihapus, Perlu Tinjauan, dan Alur kerja yang tidak digunakan. Tab alur kerja yang dihapus memungkinkan Anda memulihkan alur kerja yang mungkin telah Anda hapus secara tidak sengaja, dan tab "perlu ditinjau" memungkinkan Anda dengan cepat menemukan alur kerja yang mungkin memiliki masalah yang perlu diperbaiki. Tab "tidak terpakai" memungkinkan Anda menemukan alur kerja yang belum memiliki aktivitas terbaru dan tidak sedang digunakan oleh daftar atau alur kerja lainnya—ini bagus untuk mengidentifikasi alur kerja yang mungkin ingin Anda hapus sehingga Anda tidak mencapai batas alur kerja .
3. Pertimbangkan Membuat Tampilan dan Filter Kustom. Perlu mengetahui alur kerja mana yang dibuat sebelum tanggal tertentu, mana yang saat ini "Aktif", atau jenis tertentu? Pertimbangkan untuk menggunakan tampilan khusus dan menerapkan filter yang berbeda padanya! Berikut adalah video cepat yang menunjukkan fungsinya:
   
   
4. Buat Folder Alur Kerja. Selain menggunakan skema penamaan yang konsisten, Anda mungkin ingin membuat beberapa folder kustom di alat alur kerja Anda dan mengaitkan setiap alur kerja baru dengan folder yang sesuai. Ini dapat membantu Anda mengatur alur kerja sehingga lebih mudah ditemukan di masa mendatang.

Dalam Beta: Subfolder Alur Kerja

Dalam video Pembaruan Produk Mei 2023, HubSpot mengumumkan bahwa subfolder alur kerja dalam versi Beta untuk alat alur kerja. Dengan ini, Anda dapat membuat lebih banyak lapisan untuk folder alur kerja HubSpot Anda. Misalnya, alih-alih hanya memiliki folder "Semua Pemeliharaan Prospek", Anda dapat meletakkan folder lain untuk kampanye atau tahun kalender tertentu di bawah folder tersebut untuk membuat organisasi alur kerja Anda lebih terperinci.

Apa Perbedaan Antara Urutan HubSpot dan Alur Kerja HubSpot?

Salah satu pertanyaan pertama yang diajukan beberapa orang tentang alur kerja HubSpot adalah perbedaannya dengan alat urutan (yang tersedia untuk yang ada di Sales Hub Professional/Enterprise atau Service Hub Professional/Enterprise dengan kotak masuk pribadi yang terhubung).

Seperti dicatat oleh HubSpot dalam artikel mereka sendiri tentang perbedaan antara kedua alat tersebut: “Salah satu perbedaan terbesar antara kedua alat otomasi ini adalah jenis email yang dikirim melaluinya.” Dengan urutan, Anda mengirim email dari kotak masuk yang terhubung sebagai email penjualan .

Sementara itu, dengan alur kerja, Anda mengirimkan email yang Anda buat di alat email HubSpot yang telah Anda simpan untuk otomatisasi. Ini memungkinkan Anda melakukan beberapa hal yang tidak dapat Anda lakukan dengan email penjualan yang dikirim dari kotak masuk tertaut Anda sendiri:

• Sesuaikan alamat "dari" sehingga tampak berasal dari pemilik kontak, alamat "no reply" atau "[email protected]", atau alamat email lainnya di portal HubSpot Anda.
• Buat pemicu pendaftaran otomatis berdasarkan status prospek, interaksi situs tertentu, dan lainnya. Misalnya, jika Anda ingin mengirim email tindak lanjut untuk mendorong pelanggan melalui corong penjualan, Anda dapat menyiapkan alur kerja dengan pemicu pendaftaran berdasarkan kontak yang berinteraksi dengan iklan tertentu atau penawaran konten yang dapat diunduh—atau bahkan pada penawaran awal mereka. tambahan sebagai petunjuk dalam basis data kontak HubSpot Anda.
• Menyesuaikan kriteria pembatalan pendaftaran. Saat seseorang membalas email atau memesan rapat dengan email urutan, mereka secara otomatis dibatalkan pendaftarannya dari urutan. Dengan alur kerja, Anda malah harus menetapkan kriteria sasaran saat membuat alur kerja. Meskipun ini bisa menjadi pekerjaan yang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan sifat urutan "api dan lupakan", ini memberi Anda lebih banyak kontrol atas interaksi prospek dengan alur kerja.

Ini hanyalah beberapa perbedaan antara urutan dan alur kerja terkait dengan email.

Bagaimana Saya Mengatur Alur Kerja HubSpot?

Anda mungkin bertanya-tanya: “Oke, alat ini kedengarannya bagus, bagaimana cara menggunakannya ?” Nah, berikut adalah langkah-langkah dasar untuk menyiapkan alur kerja HubSpot:

Langkah 1: Klik Tab “Workflows” di Navigasi HubSpot Anda.

Langkah 2: Klik "Buat Alur Kerja."

Langkah 3: Pilih Jenis Alur Kerja Anda.

Di menu tarik-turun yang Anda lihat setelah mengeklik "buat alur kerja", Anda akan melihat opsi untuk membuat alur kerja "dari awal" atau "dari template".

Memilih “from template” akan memunculkan layar seperti ini:

Di menu sebelah kiri, Anda dapat memfilter template alur kerja menurut "semua", menurut yang "tersedia dengan paket Anda", dan berdasarkan "baru digunakan". Jika Anda berencana membuat banyak alur kerja serupa dengan beberapa pemicu dasar dan langkah-langkah yang sedikit diubah agar sesuai dengan tujuan yang berbeda, tab yang terakhir digunakan akan menjadi teman terbaik Anda.

Setelah Anda mendapatkan pengalaman menyiapkan alur kerja kustom Anda sendiri, menyiapkan pemicu, cabang logika, dan sejenisnya, maka opsi "dari awal" mungkin merupakan tempat yang baik untuk memulai—walaupun sering kali ada template yang melakukan sesuatu yang mendekati apa yang Anda sedang berencana melakukan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda dengan sedikit usaha.

Langkah 4: Siapkan Pemicu Alur Kerja Anda.

Jika Anda memilih "dari awal", Anda akan dibawa ke layar seperti ini:

Pilihan dari awal memberikan penyiapan yang lebih mendasar daripada yang ditemukan di templat yang dibuat sebelumnya tetapi masih mencakup berbagai macam situasi—mulai dari templat papan tulis yang benar-benar kosong di mana Anda melakukan semuanya sendiri hingga templat untuk kesepakatan, pengiriman umpan balik, percakapan, dan lagi.

Mari mulai dengan alur kerja yang benar-benar kosong dan menyiapkan pemicu:

Dalam klip ini, Anda dapat melihat saya mengklik tombol "setel pemicu". Kemudian, saya diberikan pilihan jenis pemicu yang ingin saya gunakan: pemicu berbasis peristiwa atau yang didasarkan pada kriteria filter untuk kontak yang ada.

Untuk demo ini, saya mengklik "ketika suatu peristiwa terjadi" karena itu adalah jenis pemicu yang sering saya buat untuk menemani halaman arahan ketika seseorang mengisi formulir. Jika Anda mengetahui jenis acara yang Anda inginkan sebagai dasar pemicu alur kerja, Anda dapat mengetikkan namanya di bilah pencarian. Jika tidak, Anda dapat menggulir ke bawah daftar jenis pemicu di menu sebelah kiri hingga menemukan yang sesuai dengan yang Anda cari.

Melanjutkan tema membuat pemicu untuk halaman arahan, saya mengklik "pengiriman formulir" sebagai acara pemicu untuk blog ini. Saya kemudian mengklik "isi formulir" dan disajikan daftar opsi lainnya. Di sini, saya ingin memulai alur kerja ini untuk seseorang yang mengisi formulir "Halaman Pendaratan Kontak Agen (Situs Web)", jadi saya menyetelnya ke "adalah salah satu dari" dan mengeklik nama formulir dari menu tarik-turun.

Setelah itu, saya diberi pilihan untuk menambahkan lebih banyak pemicu. Jika saya ingin melakukan ini, saya dapat mengklik tombol "+ Tambahkan pemicu lain" di bawah yang bertuliskan "ATAU" di menu sebelah kiri. Saya juga harus memeriksa apakah kontak harus didaftarkan ulang dalam alur kerja ini jika memenuhi kriteria pemicu lagi.

Untuk pemicu berbasis pengiriman formulir, Anda dapat membiarkannya sebagai "tidak, hanya daftarkan setiap kontak satu kali", karena ini adalah pengaturan default. Mungkin ada situasi di mana Anda ingin mendaftarkan ulang kontak berulang kali jika memenuhi kriteria pemicu, tetapi tidak dalam kasus ini.

Setelah selesai menyiapkan pemicu pendaftaran, klik "Simpan".

Langkah 5: Tambahkan Tindakan Anda.

Saatnya untuk daging dan kentang dari proses pembuatan alur kerja: Menambahkan tindakan alur kerja!

Anda dapat mulai dengan mengklik tanda + kecil di bawah pemicu pendaftaran kontak Anda di layar:

Ini akan membuka menu baru untuk berbagai tindakan yang dapat Anda tambahkan di sebelah kiri layar Anda.

Tindakan yang berbeda akan menghasilkan hal yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menggunakan tindakan "penundaan" untuk menyetel penundaan antara dua tindakan apa pun dalam alur kerja. Jenis penundaan yang dipilih secara umum adalah "jumlah waktu yang ditetapkan" untuk memaksa jeda di antara dua tindakan. Ini sering digunakan untuk mempercepat rantai email sehingga kontak menerima satu email setiap beberapa hari daripada dibombardir dengan seluruh rantai email sekaligus.

Jenis penundaan lain yang dapat Anda buat adalah penundaan tanggal kalender, yang berguna untuk alur kerja email yang mempromosikan acara mendatang. Ini memungkinkan Anda membuat alur kerja email beberapa bulan sebelumnya, menyiapkannya di HubSpot, dan menjalankannya pada waktu terbaik untuk mempromosikannya ke audiens Anda.

Jenis tindakan umum lainnya meliputi:

• Komunikasi internal. Tindakan ini dirancang untuk mengirim pesan ke anggota tim Anda untuk memberi tahu mereka tentang tindakan penting yang dilakukan oleh prospek, prospek, dan pelanggan. Berguna untuk memastikan prospek panas ditindaklanjuti setelah menjadi penjualan yang memenuhi syarat.
• Komunikasi eksternal. Tindakan ini mengirim pesan ke orang di luar organisasi Anda melalui berbagai saluran seperti email atau pesan WhatsApp. Itu bahkan dapat digunakan untuk mendaftarkan prospek ke urutan email lain (atau membatalkan pendaftarannya).
• Tindakan Penugasan. Ini menempatkan rekaman kontak di bawah kepemilikan anggota tim Anda—yang mungkin berguna untuk tindakan alur kerja lainnya.
• Buat Cabang. Anda dapat membuat cabang dalam alur kerja Anda untuk membantunya melibatkan kontak tertentu dengan lebih baik atau menangani berbagai situasi. Anda dapat menggunakan cabang if/then untuk memfilter kontak dari alur kerja berdasarkan interaksinya dengan langkah alur kerja sebelumnya—hampir seperti tindakan pemicu sekunder dalam alur kerja itu sendiri. Jika kontak melakukan satu tindakan, maka mereka diletakkan di satu jalur. Jika tidak, mereka akan dipindahkan ke cabang alur kerja yang berbeda.
• Manajemen Rekam. Tindakan ini dapat membuat catatan kontak atau tugas. Mereka juga dapat digunakan untuk menghapus kontak sebagai bagian dari alur kerja pembersihan kontak.
• Manajemen Daftar. Tambahkan atau hapus kontak ke daftar statika atau ubah status kontak pemasaran mereka sebagai respons terhadap kriteria pemicu tertentu. Tindakan "mengatur status kontak pemasaran" adalah alat yang hebat untuk membersihkan basis data kontak Anda dan menghindari kontak pemasaran Anda di HubSpot—berpotensi membantu Anda menghemat uang di portal HubSpot Anda.
• Manajemen properti. Tetapkan, salin, atau hapus properti dan properti serta nilai perusahaan sebagai respons terhadap pemicu alur kerja. Misalnya, jika pelanggan mengunduh penawaran konten "bagian bawah corong" yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk berdiskusi dengan penjualan, Anda dapat mengubah status mereka dari "pemasaran yang memenuhi syarat" menjadi "penjualan yang memenuhi syarat".

Langkah 6: Ulangi Hingga Alur Kerja Anda Selesai!

Terus tambahkan tindakan hingga Anda menyelesaikan keseluruhan alur kerja yang ingin Anda buat. Pelajari selengkapnya tentang berbagai jenis tindakan di artikel Pangkalan Pengetahuan HubSpot ini.

Bagaimana Saya Mengelola Supresi dan Pembatalan Pendaftaran di Alur Kerja HubSpot?

Jadi, katakanlah ada kontak di database Anda yang tidak ingin Anda sertakan dalam alur kerja Anda, tetapi mungkin memenuhi kriteria pendaftaran untuk alur kerja baru Anda yang keren. Apa yang bisa kau lakukan? Anda dapat membuat dan mengaitkan daftar supresi ke alur kerja Anda atau membatalkan pendaftaran kontak dari alur kerja menggunakan proses manual atau otomatis.

Begini caranya:

Menyiapkan Pemicu Pembatalan Pendaftaran di Alur Kerja

Membuat pemicu pembatalan pendaftaran dalam alur kerja membantu Anda mengotomatiskan proses pembatalan pendaftaran kontak dari alur kerja sehingga Anda tidak perlu membuat daftar secara manual atau terus-menerus mengawasi siapa yang terdaftar dalam alur kerja.

Anda dapat menggunakan pemicu pembatalan pendaftaran dalam alur kerja untuk:

• Cegah pendaftaran yang saat ini dibatalkan pendaftarannya jika nanti memenuhi pemicu pendaftaran jika sudah memenuhi kriteria untuk pembatalan pendaftaran.
• Membatalkan pendaftaran rekaman yang saat ini terdaftar dari alur kerja jika memenuhi kriteria pembatalan pendaftaran setelah didaftarkan.
• Batalkan pendaftaran rekaman yang ditambahkan setelah alur kerja diaktifkan jika nantinya memenuhi kriteria pembatalan pendaftaran.

Untuk menambahkan pemicu pembatalan pendaftaran ke alur kerja, Anda perlu:

• Buka alur kerja yang ingin Anda edit.
• Klik pada tab "pengaturan".
• Di sidebar, klik “pembatalan pendaftaran dan penghentian.
• Tetapkan pemicu pembatalan pendaftaran Anda di panel kanan.

Jika Anda menggunakan kriteria pendaftaran berbasis filter, Anda juga bisa menyetel alur kerja untuk membatalkan pendaftaran kontak yang berhenti memenuhi kriteria. Berikut adalah video yang menunjukkan contoh cara menyiapkan pembatalan pendaftaran otomatis untuk alur kerja dengan pemicu filter berdasarkan perusahaan dengan 2.000 karyawan atau lebih:

Cara Membuat Daftar Penekanan di HubSpot dan Menggunakannya dalam Alur Kerja

Katakanlah Anda ingin memastikan bahwa email Anda dari alur kerja tidak sampai ke kontak tertentu—mungkin karena Anda sudah memasarkannya baru-baru ini atau karena alasan lain. Apa yang bisa kau lakukan?

Satu hal yang dapat Anda lakukan adalah membuat daftar kontak yang tidak ingin Anda daftarkan dalam alur kerja Anda di alat HubSpot Contacts, lalu menerapkan daftar tersebut ke alur kerja Anda sebagai daftar supresi.

Untuk menerapkan daftar sebagai daftar supresi dalam alur kerja Anda, buka tab "Pengaturan" alat alur kerja Anda, klik tab "Pembatalan pendaftaran dan supresi" di menu sebelah kiri, lalu klik "daftar supresi untuk alur kerja ini", dan pilih daftar supresi yang ingin Anda tambahkan dari menu tarik-turun. Berikut video tutorial singkatnya:

Apa Perbedaan Antara Logika AND vs. OR dalam Alur Kerja HubSpot?

Untuk banyak pemicu dan tindakan, Anda mungkin melihat opsi untuk tombol "DAN" atau "ATAU" di bawahnya.

Di tangkapan layar ini, Anda dapat melihat bahwa, di bawah kriteria pemicu, Anda memiliki beberapa tombol "DAN" dan tombol "ATAU". Jadi, apa perbedaan antara kedua opsi ini?

Ini adalah pengaturan logika alur kerja yang membantu mengubah filter, kriteria pembatalan pendaftaran, dan objek lainnya.

• DAN Logika. Hal ini membuat, agar filter atau kriteria pendaftaran dapat diterapkan ke properti, properti tersebut harus memenuhi SEMUA logika untuk pemicu filter/pendaftaran tersebut.
• ATAU Logika. Hal ini agar, jika properti memenuhi salah satu kriteria pendaftaran, maka filter atau pemicu pendaftaran akan berlaku untuk properti tersebut.

Katakanlah Anda memiliki alur kerja yang ingin Anda kirim ke setiap kontak yang ada di industri tekstil dengan lebih dari 500 karyawan. Dalam kasus ini, Anda akan menetapkan pasangan ke pemicu pendaftaran dengan logika AND: "Kontak terkait dengan perusahaan yang jumlah karyawannya lebih dari 500" DAN "Industri sama dengan salah satu Tekstil". Ini akan membantu Anda memastikan bahwa alur kerja hanya melibatkan prospek yang paling relevan dengan konten alur kerja.

Sekarang, katakanlah Anda memiliki alur kerja untuk memperbarui properti kontak di HubSpot sehingga siapa pun yang mengisi formulir untuk penawaran berorientasi BOFU atau menjadwalkan rapat ditetapkan sebagai "prospek penjualan yang memenuhi syarat". Dalam hal ini, Anda mungkin ingin menyetel pemicu logika ATAU untuk mendaftarkannya dalam alur kerja.

Berikut adalah contoh video cepat:

Cara Mengelola Pendaftaran Ulang di Alur Kerja HubSpot

Jadi, Anda telah menyetel pemicu pembatalan pendaftaran untuk alur kerja Anda, tetapi Anda ingin membiarkan prospek untuk didaftarkan ulang dalam alur kerja jika mereka memenuhi kriteria tertentu di masa mendatang. Tantangannya adalah, seperti disebutkan dalam artikel basis pengetahuan HubSpot tentang pemicu pendaftaran ulang, "Secara default, catatan hanya didaftarkan dalam alur kerja saat pertama kali memenuhi pemicu pendaftaran alur kerja atau didaftarkan secara manual."

Artinya, setelah prospek dibatalkan pendaftarannya dari alur kerja Anda, prospek tersebut tidak akan dibawa kembali ke dalamnya jika nantinya memenuhi kriteria pendaftaran lagi. Anda dapat menyiapkan alur kerja baru untuk melibatkan mereka kembali atau memasukkannya kembali ke alur kerja secara manual, tetapi ada solusi yang lebih baik—menggunakan pemicu pendaftaran ulang.

Berikut cara menambahkan pemicu pendaftaran ulang ke alur kerja berbasis kontak:

Dalam contoh ini, Anda akan melihat bahwa pemicu pendaftaran didasarkan pada dua faktor: Kontak tersebut adalah kontak pemasaran dan mereka telah mengisi formulir penawaran khusus di halaman situs web mana pun. Jadi, saat saya mengklik tab pendaftaran ulang, Anda akan melihat bahwa saya memiliki opsi untuk membatasi kriteria pendaftaran ulang ke salah satu pemicu logika AND.

Catatan : Ini berlaku untuk alur kerja berbasis filter , bukan yang berbasis peristiwa. Dengan pendaftaran ulang berbasis acara, ada pertanyaan yang menyatakan "Haruskah kontak didaftarkan ulang dalam alur kerja ini?" diikuti oleh dua pilihan:

• “Tidak, hanya daftarkan setiap kontak satu kali.”
• “Ya, daftar ulang setiap kali pemicu terjadi.”

Kapan Menggunakan Pemicu Pendaftaran Ulang

Jadi, kapan sebaiknya Anda menerapkan pendaftaran ulang ke alur kerja HubSpot? Tidak setiap alur kerja harus menggunakan pendaftaran ulang.

Namun, Anda mungkin ingin menggunakan pendaftaran ulang untuk jenis otomatisasi tertentu, seperti menyetel properti kontak saat mereka melakukan tindakan tertentu. Misalnya, Anda memiliki prospek yang ditetapkan sebagai prospek yang memenuhi syarat pemasaran (MQL) karena mereka mengisi formulir untuk penawaran corong menengah, tetapi kemudian dibatalkan pendaftarannya dan kehilangan status MQL karena tidak melakukannya. berinteraksi dengan situs web atau tim penjualan Anda selama lebih dari 180 hari.

Setelah tidak aktif, prospek melakukan tindakan lain yang sesuai dengan pemicu pendaftaran untuk alur kerja tersebut. Dengan pendaftaran ulang diaktifkan, mereka dapat ditambahkan ke alur kerja—menyetelnya sebagai MQL lagi dan menunjukkan kepada tim penjualan dan pemasaran bahwa prospek sudah matang untuk keterlibatan lebih lanjut.

Apa Template Alur Kerja HubSpot Terbaik untuk Digunakan?

Jika Anda ingin menghemat waktu dalam membangun alur kerja HubSpot, ada banyak templat siap pakai di portal HubSpot yang dapat Anda gunakan. Templat alur kerja "terbaik" yang akan digunakan akan bergantung pada apa yang ingin Anda lakukan dan beberapa rencana otomasi Anda mungkin belum memiliki templat yang cocok (belum) dengan rapi.

Jadi, Anda pasti ingin membiasakan diri dengan berbagai template berdasarkan seberapa sering Anda berinteraksi dengan HubSpot. Dengan mengingat hal ini, beberapa templat HubSpot default terbaik untuk digunakan meliputi:

1. Kirim Seri Email Saat Formulir Dikirim.

Ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan keterlibatan dengan prospek baru di situs Anda segera setelah mereka menjadi prospek. Banyak pengguna HubSpot memilih untuk menggunakan ini untuk penawaran konten dengan melampirkan penawaran sebagai file yang dapat diunduh atau tautan ke tujuan unduhan di email yang dihasilkan alur kerja ini.

2. Kirim Email Re-Engagement ke Cold Leads.

Template ini menjadi titik awal yang bagus untuk kampanye keterlibatan ulang untuk prospek yang belum pernah berinteraksi dengan merek Anda baru-baru ini.

3. Buat dan Tetapkan Tugas Saat Kesepakatan Baru Dibuat.

Bantu tim layanan pelanggan Anda mulai beroperasi saat kesepakatan baru dibuat dengan mengotomatiskan proses pembuatan tugas untuk mereka di portal HubSpot Anda. Template ini berfungsi sebagai titik awal dan akan membutuhkan banyak modifikasi untuk menyelaraskan dengan layanan khusus Anda.

4. Gabungkan Kontak Duplikat yang Berbagi Nomor Telepon yang Sama.

Kontak duplikat dapat menjadi hambatan utama bagi manajemen prospek Anda yang efisien—menyebabkan masalah seperti mengirim komunikasi berulang ke orang yang sama, menghabiskan batas kontak pemasaran Anda, dan banyak lagi. Alur kerja pembersihan seperti ini membantu Anda menghilangkan kontak yang berlebihan di sistem Anda untuk menghemat waktu dan sakit kepala nantinya.

5. Tetapkan Kontak ke Pemilik Berdasarkan Wilayah AS Mereka.

Jika Anda beroperasi di beberapa kawasan dan memiliki tim layanan dan penjualan khusus negara bagian atau kawasan untuk setiap area tempat Anda beroperasi, templat alur kerja ini dapat menjadi penyelamat. Dengan ini, Anda dapat memastikan bahwa, ketika prospek di Dallas, TX menjadi penjualan yang memenuhi syarat, Anda dapat meminta perwakilan penjualan Anda yang berbasis di Texas untuk menjangkau mereka.

6. Kampanye Tetes Survei Pelanggan.

Ini adalah template yang direkomendasikan HubSpot untuk mengirimkan survei pelanggan, tetapi dapat dengan mudah diadaptasi menjadi urutan email yang berbeda.

Misalnya, alih-alih mengirim email berisi survei, Anda dapat mengirim email yang menjual produk dan layanan yang terkait dengan pembelian awal pelanggan, email keterlibatan pascapenjualan agar perusahaan Anda selalu diingat dan menghasilkan itikad baik, atau bahkan mengubah pendaftaran pemicu untuk membuat rantai empat email cepat tentang topik apa pun yang Anda inginkan.

Cara Menggunakan Alur Kerja untuk Departemen Pemasaran Internal Anda

Kemungkinan besar, jika Anda seorang pemasar atau bagian dari tim pemasaran untuk bisnis di platform HubSpot, Anda akan banyak menggunakan alur kerja HubSpot dalam tugas harian Anda.

Dari menyiapkan alur kerja hingga membantu mempromosikan penawaran konten baru hingga membersihkan basis data kontak Anda, membuat pengingat tindak lanjut untuk tim internal Anda, dan mengubah status kualifikasi prospek saat prospek menyelesaikan berbagai tindakan dengan merek Anda, alur kerja dapat menjadi bagian penting dari apa yang Anda Mengerjakan.

5 Alur Kerja Teratas yang Perlu Anda Buat untuk Departemen Pemasaran Anda

1. Alur Kerja Email Kontak Baru. Untuk departemen pemasaran Anda, salah satu hal pertama yang ingin Anda lakukan adalah memastikan bahwa setiap prospek baru yang dihasilkan upaya pemasaran Anda segera ditindaklanjuti setelah menjadi kontak pemasaran. Sumber seperti Podium menyatakan bahwa “tingkat konversi 8x lebih tinggi dalam lima menit pertama” seseorang menjadi pemimpin. Otomatisasi membantu Anda mencapai waktu respons prospek hampir seketika yang diperlukan untuk memindahkan prospek di sepanjang corong penjualan Anda menjadi pelanggan.
2. Memimpin Alur Kerja Pemeliharaan. Saat pelanggan Anda menyelesaikan berbagai interaksi dengan merek Anda, penting untuk memberi mereka informasi dan sumber daya yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun Anda dapat menulis email individual secara manual untuk setiap prospek di corong penjualan Anda, membuat alur kerja pemeliharaan prospek yang memicu peristiwa tertentu jauh lebih cepat dan akan menghemat banyak waktu Anda dalam menulis email.
3. Alur Kerja Pembersihan Kontak. Mengelola basis data kontak Anda di HubSpot bisa menjadi tugas yang menakutkan—dan semakin sulit seiring bertambahnya daftar kontak Anda dari waktu ke waktu. Selain itu, memiliki terlalu banyak kontak pemasaran dapat menyebabkan Anda mencapai batas kontak pemasaran—mengakibatkan tingkat kontak Anda ditingkatkan dan meningkatkan biaya HubSpot Anda. Alur kerja pembersihan kontak yang menghilangkan kontak yang berlebihan, memindahkan kontak yang tidak terlibat ke status kontak non-pemasaran, dan memasukkan kontak dengan alamat email yang buruk ke dalam daftar bouncing statis yang dapat Anda gunakan untuk menghindari pengiriman email kepada mereka (sehingga menjaga kesehatan domain email Anda).
4. Alur Kerja Keterlibatan Ulang. Hanya karena prospek menjadi dingin bukan berarti Anda tidak boleh menghubungi mereka lagi. Menyiapkan alur kerja keterlibatan ulang untuk prospek lama dapat membantu mengingatkan mereka tentang perusahaan Anda dan membantu menarik mereka kembali ke corong penjualan.
5. Alur Kerja Memperbarui Status Prospek. Meninjau secara manual setiap kontak di basis data Anda untuk melihat mana yang telah mengambil semua tindakan yang tepat untuk dianggap memenuhi syarat pemasaran atau penjualan dapat sangat menguras waktu Anda. Menggunakan alur kerja untuk memperbarui status prospek dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat pemasaran dan kemudian penjualan memenuhi syarat membantu merampingkan manajemen kontak Anda dan menghemat banyak waktu sekaligus membantu memastikan bahwa Anda tidak melewatkan prospek panas saat berpindah dari satu tahap corong penjualan ke tahap berikutnya. Berikutnya.

Cara Menggunakan Alur Kerja HubSpot untuk Tim Penjualan Anda

Alur kerja bisa menjadi alat yang hebat untuk tim penjualan Anda. Dengan alur kerja yang tepat, Anda dapat mengotomatiskan pengaturan pemilik kontak untuk perwakilan penjualan Anda, menjaga mereka tetap di atas prospek panas, dan menilai prospek sehingga mereka mengetahui prospek mana yang terbaik untuk dikejar dan mana yang cenderung tidak membuahkan hasil.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan alur kerja untuk penjualan di HubSpot:

Alur Kerja Penjualan: Memicu Alur Kerja Pemberitahuan Tinjauan Prospek

Jika Anda memiliki akun Marketing Hub Professional atau Enterprise, Anda dapat membuat pemberitahuan prospek melalui email. Semua akun lain bisa mendapatkan peringatan waktu nyata yang dikirim ke umpan aktivitas HubSpot mereka.

Untuk pengguna individu, langkah pertama dalam proses ini adalah memasang kode pelacakan HubSpot di situs web Anda. Terus Anda:

• Klik pada ikon pengaturan berbentuk roda gigi di bilah navigasi menu HubSpot atas.
• Klik "Pemberitahuan" di menu sebelah kiri.
• Telusuri daftar pemberitahuan yang Anda terima. Ada lebih dari 20 kategori acara untuk mendapatkan notifikasi, mulai dari interaksi iklan hingga notifikasi terkait alur kerja.

Ini adalah proses bagi perwakilan penjualan dan pemasaran individu untuk mendapatkan pemberitahuan tentang peristiwa tertentu yang terjadi di situs web Anda atau dalam upaya pemasaran Anda yang lain. Namun bagaimana jika Anda ingin menstandarkan proses untuk seluruh tim sehingga tidak ada yang melewatkan pemberitahuan penting? Di sinilah alur kerja dapat membantu.

Mari kita mulai dengan templat alur kerja “Beritahu Anggota Tim saat Formulir Dikirim”:

Di sini, Anda dapat melihat betapa mudahnya membuat alur kerja notifikasi. Namun, untuk benar-benar menyelesaikan prosesnya, saya perlu mengedit pesan atau kriteria pendaftaran awal karena notifikasi default menjadi pesan “[Nama Kontak] telah memesan rapat” dan default pendaftaran menjadi “kontak telah mengisi semua form on any page” pemicu.

Ini adalah satu hal yang harus diperhatikan saat mengatur alur kerja HubSpot Anda. Menggunakan template dan default dapat menghemat waktu, tetapi mungkin tidak selalu sejalan dengan cara Anda ingin menggunakan alur kerja, jadi penting untuk memeriksa pemicu dan tindakan alur kerja Anda sebelum mengeklik tombol "Aktifkan" di kanan atas!

Alur Kerja Penjualan: Cara Mengotomatiskan Pengiriman Agunan Penjualan Melalui Tahapan Pipa

Mengirim agunan penjualan ke prospek panas pada waktu yang tepat dapat menjadi sangat penting untuk memindahkan mereka dengan lancar ke beberapa fase terakhir corong penjualan Anda. Namun, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda mengirimkan agunan yang tepat pada waktu yang tepat ?

Salah satu caranya adalah meminta perwakilan penjualan secara manual menyusun email penjualan dengan sumber daya yang relevan saat mereka menyelesaikan interaksi dengan prospek. Masalahnya adalah hal ini menyisakan banyak ruang untuk kesalahan dan risiko anggota tim yang sibuk terlambat menindaklanjuti—ditambah waktu yang dapat mereka gunakan untuk menutup lebih banyak kesepakatan.

Membuat serangkaian alur kerja yang dipicu saat prospek melalui berbagai langkah jalur penjualan adalah cara yang lebih cepat dan lebih konsisten untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan agunan yang tepat pada waktu yang tepat.

Bagaimana cara kerjanya? Anda dapat menyiapkan alur kerja dengan pemicu berdasarkan kontak yang memasuki berbagai fase alur.

Misalnya, jika prospek dalam alur "Proyek" naik satu tahap, daftarkan mereka dalam alur kerja yang mengirimkan email dengan aset penjualan kontekstual yang relevan dengan tahap alur proyek terbaru yang telah mereka masuki. Anda dapat menggunakan alur kerja berbasis peristiwa sehingga, saat prospek menyelesaikan transisi dari satu tahap ke tahap berikutnya, materi penjualan yang sesuai dikirim.

Alternatifnya, katakanlah Anda memiliki pelanggan yang sudah berlangganan atau layanan pengikut yang akan diperbarui atau akan kedaluwarsa. Anda dapat membuat alur kerja otomatis yang mengarah ke prospek ini seminggu atau sebulan (atau jangka waktu lain yang Anda pilih) sebelum tanggal perpanjangan untuk mengirimkan jaminan penjualan terkait dengan langganan atau layanan yang saat ini mereka gunakan.

Alur Kerja Penjualan: Cara Menyiapkan Otomatisasi Penugasan Prospek

Jadi, Anda memiliki kontak yang siap menjadi prospek yang dapat ditindaklanjuti oleh tim penjualan Anda. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab mengelola setiap prospek? Jika Anda memiliki lebih dari satu tenaga penjualan di tim Anda, maka Anda akan menginginkan cara untuk dengan mudah menugaskan setiap prospek baru ke "pemilik kontak" yang akan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti prospek tersebut dan menutup kesepakatan.

Alur kerja bisa menjadi cara yang bagus untuk mengotomatiskan proses penetapan prospek. HubSpot memiliki beberapa templat yang mungkin berguna bagi Anda untuk ini. Misalnya, ada template "Tetapkan Kontak ke Pemilik Berdasarkan Wilayah AS" yang disebutkan di atas. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan templat “Tetapkan Prospek Web Baru untuk Menghubungi Pemilik” yang ada di tab “Penjualan” pada menu Templat Alur Kerja HubSpot:

Setelah Anda memulai template Anda, mari kita membahas cara menyiapkan pemerataan kontak ke berbagai anggota tim Anda. Ini video singkatnya:

Dalam contoh ini, saya ingin mendistribusikan prospek secara merata ke seluruh tim penjualan, jadi saya memilih opsi "tim" dan memilih tim "penjualan" di dropdown.

Jika mau, Anda dapat mengubah kriteria pendaftaran ke tindakan apa pun atau memfilter status dan menggunakannya untuk menetapkan prospek ke tenaga penjualan tertentu. Misalnya, Anda memiliki perwakilan penjualan yang berspesialisasi dalam orientasi untuk layanan tertentu. Anda dapat membuat alur kerja yang menetapkan prospek ke perwakilan penjualan tersebut saat mereka mengunduh penawaran konten yang terkait dengan layanan tersebut.

Alur Kerja Penjualan: Cara Menggunakan Alur Kerja Berbasis Kutipan

Saat pelanggan menandatangani penawaran, bagaimana Anda dapat memastikan bahwa langkah orientasi yang tepat diambil sehingga dapat dialihkan dari penjualan ke departemen layanan pelanggan? Membuat alur kerja berbasis kutipan dapat membantu Anda mengelola proses penyerahan.

Di sini, Anda dapat memulai dengan menggunakan filter pemicu berdasarkan penawaran harga yang ditandatangani dengan jenis transaksi tertentu (seperti transaksi "Pelanggan Baru"). Berikut adalah video yang menunjukkan pemicu dasar untuk jenis transaksi "Pelanggan Baru":

Mengapa penting untuk menyetel tanda kutip dan jenis transaksi menggunakan logika DAN? Karena, jika Anda hanya menggunakan logika “penawaran harga bertanda tangan” apa pun jenis transaksinya, setiap pelanggan dengan penawaran harga bertanda tangan akan didaftarkan dalam alur kerja orientasi ini. Ini mungkin berhasil jika Anda memiliki satu solusi yang cocok untuk semua, tetapi tidak akan cocok untuk bisnis dengan beberapa lini produk atau layanan.

Dari sini, Anda dapat mengatur berbagai tindakan untuk menindaklanjuti pemicu ini. Misalnya, Anda dapat:

• Kirim email "terima kasih" ke pelanggan baru yang berasal dari tim penjualan atau layanan pelanggan yang menjelaskan langkah selanjutnya dan persiapan dasar mereka.
• Kirim pesan ke anggota tim internal tentang klien baru dan apa langkah selanjutnya yang diharapkan untuk menindaklanjutinya.
• Tetapkan kembali pemilik kontak berdasarkan jenis transaksi dari tim penjualan ke tim layanan pelanggan untuk memicu alur kerja layanan pelanggan di masa mendatang.

Jika Anda memiliki prospek yang belum menandatangani penawaran, Anda dapat membuat pemicu berbasis filter untuk mengirimkan email pengingat kepada prospek ini setelah jangka waktu tertentu—seperti satu atau dua minggu setelah penawaran dikirimkan.

Alur Kerja Penjualan: Cara Menggunakan Alur Kerja untuk Penilaian Prospek

Bahkan perwakilan penjualan terbaik pun memiliki waktu dan energi yang terbatas untuk menindaklanjuti prospek. Menemukan cara untuk menyaring prospek buruk dari corong penjualan Anda sehingga tim penjualan Anda dapat memfokuskan waktu mereka pada prospek terbaik yang kemungkinan besar akan berkonversi sangat penting untuk memaksimalkan kesuksesan mereka.

Penilaian prospek, praktik menetapkan nilai poin ke prospek di corong penjualan Anda sebagai indikator umum kemungkinan bahwa mereka akan berubah menjadi pelanggan, adalah alat yang berguna untuk membantu tim penjualan Anda menemukan prospek terbaik untuk ditindaklanjuti. Alur kerja HubSpot dapat membantu Anda mengotomatiskan proses ini untuk mempermudah pencarian prospek hebat (dan menghindari prospek yang buruk).

HubSpot memiliki beberapa properti yang dibangun ke dalam alatnya untuk membantu Anda menyederhanakan pembuatan alur kerja otomatis berdasarkan skor prospek:

• Skor HubSpot . Tersedia untuk pelanggan Marketing Hub Professional dan Enterprise Hub. Anda dapat menyesuaikan pengaturan default ini di akun HubSpot Anda dari submenu Properties di pengaturan HubSpot Anda. Cari “Skor HubSpot” di menu properti, dan klik kriteria di daftar. Dari sana, Anda dapat mengeklik “+ Tambahkan kriteria” di bagian positif atau negatif untuk menambah atau menghapus poin untuk tindakan tertentu.
• Kemungkinan untuk Menutup (Sebelumnya Predictive Lead Scoring) . Tersedia untuk pelanggan Marketing Hub Enterprise dan Sales Hub Enterprise. Ini adalah penilaian tentang seberapa besar kemungkinan prospek untuk menutup kesepakatan dalam 90 hari ke depan.
• Prioritas Kontak. Ini adalah peringkat kontak berdasarkan kemungkinan mereka untuk menutup skor yang dipecah menjadi empat tingkatan (Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, dan Rendah), dengan 25% prospek dengan kemungkinan menutup skor berada di setiap tingkatan. Setelah prospek ditetapkan menjadi pelanggan di HubSpot, prioritas kontak mereka diubah menjadi "Tertutup/Menang" dan mereka dihapus dari daftar tingkatan.

Meskipun skor HubSpot dapat diedit, dua lainnya tidak. Kemungkinan untuk ditutup didasarkan pada analitik HubSpot dan data konversi, properti tahap siklus hidup mereka saat ini, dan informasi alat HubSpot Insights berdasarkan perusahaan kontak (jika ada).

Dengan menggunakan informasi ini, Anda dapat membuat alur kerja dengan pemicu berdasarkan skor prospek prospek untuk menghasilkan peringatan kepada tim penjualan Anda untuk menindaklanjutinya sesegera mungkin.

Cara Menggunakan Alur Kerja untuk Tim Layanan Anda

Alur kerja dapat menjadi luar biasa untuk membantu tim layanan Anda meningkatkan efisiensi dan konsistensi layanan. Ini hanya masalah mengetahui alur kerja mana yang harus dibuat untuk membantu tim layanan Anda mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan kapan mereka harus melakukannya, membuat pelanggan tetap terlibat, dan mengumpulkan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan di masa mendatang.

Beberapa alur kerja layanan yang mungkin ingin Anda buat di HubSpot meliputi:

Alur Kerja Layanan: Membuat Otomasi Pipeline Tiket untuk Tim Layanan Anda

Tiket permintaan layanan pelanggan bisa sangat sensitif terhadap waktu—terutama jika Anda memiliki perjanjian tingkat layanan (SLA) berbasis waktu yang ketat dengan klien Anda yang perlu ditegakkan. Untuk membantu menjaga tim layanan Anda tetap di atas tiket, akan sangat membantu untuk membuat alur kerja otomatisasi alur penjualan tiket.

Perhatikan bahwa ini agak terpisah dari alur kerja, karena terjadi di menu "tiket" di bawah tab layanan portal HubSpot Anda—meskipun beberapa pengguna dapat mengintegrasikan ini ke dalam alur kerja.

Tiket adalah cara Anda mengatur dan melacak interaksi dengan pelanggan, dan dapat dibuat melalui menu layanan, mengklik "Tiket", dan mengklik tombol "Buat Tiket".

Ini adalah proses yang sangat manual, tetapi dapat diotomatisasi jika Anda memiliki langganan akun HubSpot Service Hub Starter, Professional, atau Enterprise. Berikut cara memulainya:

• Di menu Pengaturan (ikon roda gigi), klik tarik-turun Objek di bawah bagian Manajemen Data di menu navigasi kiri.
• Klik "Tiket".
• Buka tab Saluran.
• Klik menu tarik-turun “pilih jalur pipa” dan klik jalur pipa tiket yang ingin Anda otomatisasi.
• Klik "otomatiskan".
• Tinjau dan edit pengaturan yang disajikan kepada Anda.

Anda juga dapat membuka menu ini dari tab Pengelolaan tiket di bawah menu layanan HubSpot Anda. Berikut adalah video singkat yang menunjukkan cara membuka menu yang tepat dari sana:

Dari menu ini, jika Anda memiliki izin alur kerja pada akun Service Hub Professional atau Enterprise, Anda kemudian dapat mengklik tombol "buat alur kerja" di bagan alur di bagian bawah menu pipeline di bawah judul "Otomasi status tambahan".

Jika Anda tidak dapat melihat bagan, klik tajuk "Otomasi status tambahan" untuk meluaskannya. Namun, tidak semua pengguna akan memiliki akses ke menu ini. Itu tergantung pada langganan Anda dan pengaturan izin alur kerja.

Alur Kerja Layanan: Cara Menggunakan Otomasi Tugas Layanan Alur Kerja

Jadi, Anda memiliki tim layanan yang kuat dan banyak klien untuk mereka tangani. Bagaimana Anda dapat membantu menjaga tim Anda mengetahui tugas-tugas penting sehingga mereka tidak melewatkan apa pun?

Salah satu caranya adalah menyiapkan tugas di HubSpot untuk membantu tim Anda melacak daftar tugas mereka. Namun, bagaimana jika Anda memerlukan sesuatu yang dapat diulang sehingga semua tugas untuk saluran pipa layanan ditangani setiap kali tiket dibuat? Di sinilah pengguna HubSpot Professional dan Enterprise dapat memanfaatkan alur kerja.

Pertama, Anda harus membuat alur kerja berdasarkan status tiket untuk alur yang ingin Anda buat tugas—ini dapat dilakukan dengan menggunakan tombol "+" di bagan alur alur yang ditunjukkan di atas atau dengan masuk ke alat alur kerja dan menyiapkan pemicu filter untuk " status tiket " untuk jalur pipa yang sesuai dan mengklik tombol "+" di sana.

Anda akan mendapatkan menu sidebar yang menunjukkan tindakan yang tersedia untuk tahap dan alur status tiket tersebut. Dalam hal ini, kami ingin mengirim email pengingat ke tim layanan. Jadi, kami mengklik "kirim pemberitahuan email internal" dan mengaturnya untuk dikirim ke pemilik tiket dengan pesan khusus yang terkait dengan tiket itu.

Berikut contohnya:

Anda kemudian dapat menambahkan langkah dan tugas lebih lanjut dengan mengeklik tombol + di bawah ini sesuai dengan setiap langkah saluran tiket layanan yang dimaksud.

Alur Kerja Layanan: Cara Menggunakan Alur Kerja untuk Survei NPS/CES/Umpan Balik

Anda telah memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan Anda, tetapi apa pendapat mereka tentang layanan yang mereka terima? Apakah mereka senang dengan mereka? Apakah ada ruang untuk perbaikan? Bisakah mereka menjadi studi kasus atau bertindak sebagai promotor untuk merek Anda? Anda tidak akan tahu pasti sampai Anda mengumpulkan umpan balik mereka!

Di sinilah menyiapkan alur kerja untuk melakukan survei pelanggan dapat membantu. Dengan survei umpan balik pelanggan, Anda bisa mendapatkan umpan balik yang Anda butuhkan untuk menetapkan nilai Net Promoter Score (NPS) kepada pelanggan dan mengidentifikasi area di mana layanan Anda dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dan peringkat NPS di masa mendatang.

Ini biasanya dilakukan dari menu layanan di navigasi HubSpot Anda. Cukup klik survei umpan balik dari menu nav HubSpot Anda:

Catatan #1 : Anda harus memiliki akun Service Hub Professional atau Enterprise dan izin dari administrator Akun HubSpot Anda untuk membuat survei umpan balik.

Dari menu ini, klik "Buat Survei" di kanan atas untuk membuat survei baru, klik edit pada survei yang ada untuk mengubahnya, atau klik "Kloning" untuk menyalin survei yang ada untuk membuat survei baru.

Dari sana, Anda dapat memilih untuk membuat survei halaman web atau survei email. Baca artikel HubSpot untuk lebih jelasnya.

Catatan #2 : Anda tidak dapat membuat alur kerja untuk survei pelanggan di tab Alur Kerja. Itu harus dilakukan dari menu ini.

Tunggu, Jika Ini Dilakukan di Alat Layanan , Dari Mana Alur Kerja Masuk?

Sementara pengeditan alur kerja survei dilakukan di alat Layanan dan tidak dapat diakses dari menu alat Alur Kerja, proses pembuatan survei dan tindakan tindak lanjut sangat mirip.

Selain itu, Anda dapat membuat alur kerja yang dipicu berdasarkan skor NPS/CES pelanggan di HubSpot untuk meminta mereka melakukan tindakan potensial lainnya. Misalnya, Anda dapat membuat pemicu alur kerja berbasis filter berdasarkan peringkat survei NPS terakhir pelanggan untuk respons yang sama dengan nilai apa pun dari 9-10 untuk ditindaklanjuti dengan pelanggan dengan skor NPS tertinggi.

Ini dapat digunakan untuk membuat tugas tindak lanjut untuk tim Anda, mengirim email terima kasih kepada pelanggan yang puas, atau bahkan mencoba meminta mereka untuk meninggalkan ulasan untuk bisnis Anda di situs web ulasan.

Menggunakan Alur Kerja untuk Tim SDM Anda

Jadi, Anda memiliki bisnis yang sukses yang ingin terus berkembang. Kemungkinan besar, Anda akan membutuhkan lebih banyak orang dan membuat orang yang Anda miliki bahagia! Di sinilah membuat alur kerja SDM dapat membantu!

Misalnya, alur kerja SDM dapat berguna untuk membantu Anda menyiapkan inisiatif pengenalan karyawan dan membuat atau mengelola tugas untuk merekrut karyawan baru.

Alur Kerja SDM: Menggunakan Alur Kerja untuk Merayakan Hari Jadi dan Pencapaian Lainnya

Pengakuan karyawan adalah komponen yang sangat besar dari setiap produktivitas tempat kerja dan penyiapan retensi karyawan. Quantum Workplace mencatat bahwa “Ketika karyawan percaya bahwa mereka akan dikenali, mereka 2,7x lebih mungkin untuk sangat terlibat” di tempat kerja. Hal ini mendorong produktivitas dan mengurangi kemungkinan karyawan akan keluar secara sukarela untuk kesempatan karir lainnya.

Anda dapat menggunakan alur kerja berbasis kontak untuk menargetkan karyawan Anda yang berpusat pada tanggal tertentu atau properti tanggal kontak yang Anda pantau di alat HubSpot Anda. Berikut adalah contoh sederhana dari alur kerja untuk dikirim ke HR untuk mengingatkan mereka ketika seorang karyawan mencapai batas 90 hari setelah menjadi karyawan baru.

Titik awal yang sederhana ini akan mengirimkan pengingat ke tim SDM Anda setiap kali seorang karyawan menyelesaikan masa kerja percobaan 90 hari. Anda juga dapat membuat penundaan yang lebih lama untuk hari jadi, penundaan berdasarkan acara karyawan tertentu (seperti mendapatkan sertifikasi HubSpot Academy), ulang tahun, dan properti kontak lainnya yang Anda buat di portal HubSpot Anda.

Alur Kerja SDM: Menyiapkan Alur Kerja Berdasarkan Tahapan Perekrutan

Anda dapat memasukkan alur kerja Anda ke dalam proses akuisisi bakat dengan menggunakan tahapan perekrutan dalam pemicu alur kerja Anda untuk membuat tugas bagi tim SDM Anda.

Berikut adalah contoh video cepat dari pemberitahuan SDM internal sederhana dan alur kerja pembuatan tugas ketika calon karyawan baru menyelesaikan putaran pertama tinjauan:

Catatan: Dalam contoh ini, Anda akan melihat bahwa kami menggunakan beberapa properti khusus yang tidak ada di portal HubSpot dasar. Anda harus membuat dan mengedit properti kontak untuk ini sebelum membuat alur kerja berbasis tahapan perekrutan Anda sendiri.

Sumber Daya Alur Kerja HubSpot Penting

Mencari sumber daya Alur Kerja HubSpot tambahan? Berikut adalah tautan ke berbagai sumber daya tentang alat alur kerja yang dapat Anda rujuk selama proses pembuatan alur kerja Anda:

Tautan Referensi:

• Akademi HubSpot: Alur Kerja
  • Mengatur dan Merampingkan Alur Kerja di HubSpot
  • Penyelaman Mendalam Alur Kerja
  • Memahami Alur Kerja di HubSpot
  • Cara Menyenangkan Pelanggan Menggunakan Alur Kerja
  • Menggunakan Alur Kerja untuk Mendukung Strategi Masuk Anda
  • Membangun Strategi Otomasi yang Efektif di HubSpot
  • Membuat Alur Kerja Pengasuhan Prospek
  • Hubungkan Proses Bisnis ke Tindakan Alur Kerja
• Basis Pengetahuan HubSpot: Alur Kerja
  • Buat Alur Kerja
  • Buat Alur Kerja dari Awal
  • Mengatur Alur Kerja Anda
  • Membuat Alur Kerja Terjadwal
  • Membuat Tanggal Tertentu atau Alur Kerja Properti Tanggal Kontak
  • Membuat Alur Kerja Dari Templat
  • Menetapkan Pemicu Pendaftaran di Alur Kerja
  • Menambahkan Pemicu Pendaftaran Ulang ke Alur Kerja
  • Memilih Tindakan Alur Kerja Anda
  • Kelola Pengaturan Alur Kerja Anda
  • Lihat Riwayat Alur Kerja
• Komunitas HubSpot: Alur Kerja

Hemat Waktu untuk Membangun Alur Kerja dengan Menjangkau Pakar HubSpot

Sebagai Mitra Solusi Elit, Bluleadz memiliki jumlah ulasan tertinggi di direktori HubSpot. Kami adalah agensi orientasi dan implementasi HubSpot yang tidak hanya membantu Anda memulai portal, tetapi juga membantu Anda mengelola alat untuk bergerak maju guna mencapai sasaran.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang alat alur kerja HubSpot atau sedang mencari bantuan dengan portal HubSpot Anda, hubungi Bluleadz hari ini! Kami berharap dapat membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari langganan HubSpot Anda dan mengubah cara Anda memasarkan bisnis dan melayani pelanggan Anda.