11 Otomatisasi Tenaga Penjualan untuk Memaksimalkan Integrasi Anda

ActiveCampaign memungkinkan Anda mengotomatiskan cara Anda memasarkan ke kontak Anda. Salesforce memungkinkan Anda menyederhanakan proses penjualan dan meningkatkan pendapatan.

Dengan integrasi ActiveCampaign + Salesforce, kedua alat canggih ini berbicara. Dan mereka membuat pekerjaan Anda lebih mudah.

Postingan ini memiliki 11 otomatisasi alur kerja yang dapat digunakan secara instan yang dirancang untuk bekerja bahu-membahu dengan integrasi ActiveCampaign Anda untuk Salesforce Essentials. Kamu bisa:

• Kualifikasi prospek dan kirimkan ke tim penjualan Anda
• Jaga agar informasi tetap identik di antara kedua platform
• Manfaatkan materi pemasaran berdasarkan seberapa jauh kontak dalam proses penjualan Anda

Berikut adalah 11 otomatisasi alur kerja integrasi Salesforce:

1. Generasi Pemimpin Tenaga Penjualan – Pt 1
2. Generasi Pemimpin Tenaga Penjualan – Pt 2
3. Generasi Prospek Tenaga Penjualan – Berbasis Skor
4. Seri Pemimpin Pemeliharaan Tenaga Penjualan
5. Sinkronisasi Keterlibatan Tenaga Penjualan
6. Sinkronisasi Saluran Salesforce
7. Alur Audiens Facebook Berbasis Panggung
8. Berlangganan Tenaga Penjualan & Selamat Datang
9. Sinkronisasi Berhenti Berlangganan Salesforce
10. Sinkronisasi Pemilik Transaksi Salesforce
11. Penargetan Ulang Daftar Pemasaran Tenaga Penjualan

1. Generasi Pemimpin Tenaga Penjualan – Pt 1

Gunakan otomatisasi pemasaran untuk mengubah kontak menjadi prospek bagi tim penjualan Anda. Integrasi ActiveCampaign untuk Salesforce Essentials membantu merampingkan proses ini lebih baik dari sebelumnya.

Resep ini adalah yang pertama dalam alur kerja otomatisasi tiga bagian yang dirancang untuk mengidentifikasi prospek yang siap dihubungi oleh tim penjualan Anda. Alur kerja ini memungkinkan Anda:

• Kirim pesan
• Lacak keterlibatan
• Tawarkan kesempatan kepada kontak Anda untuk mengambil tindakan

(Kami akan membuat prospek di bagian 2 dan 3.)

Berikut cara kerja otomatisasi ini:

1. Siapkan integrasi ActiveCampaign Anda untuk Salesforce Essentials sebelum mengimpor resep ini
2. Saat kontak berlangganan ke daftar Anda, kirim serangkaian pesan untuk mendorong mereka mengambil tindakan untuk memenuhi syarat sebagai prospek penjualan, juga disebut acara kualifikasi
3. Acara yang memenuhi syarat berarti kontak tersebut menunjukkan minat pada perusahaan atau produk Anda. Acara ini dapat mengunjungi halaman harga Anda, membuat janji temu, mengisi formulir khusus untuk penawaran, dan banyak lagi.
4. Setelah setiap email dalam rangkaian, kontak akan menunggu satu hari, kemudian serangkaian tindakan If/Else akan memeriksa untuk melihat apakah mereka membuka email atau mengklik tautan.
5. Jika kontak memenuhi persyaratan, mereka akan memiliki poin yang ditambahkan ke skor keterlibatan dan kemudian menerima email hari berikutnya.

Anda tahu proses penjualan Anda lebih baik dari siapa pun! Kami mendorong Anda untuk menjadikan otomatisasi ini milik Anda. Ini adalah template untuk seri pesan pembuatan prospek sederhana. Anda dapat menambahkan lebih banyak pesan atau tindakan, menambah waktu tunggu antar email, dan banyak lagi.

2. Generasi Pemimpin Tenaga Penjualan – Pt 2

Anda telah mengirim peluang kontak Anda untuk menunjukkan minat. Apa yang terjadi setelah mereka menyelesaikan acara kualifikasi itu? Saat kontak menyelesaikan tindakan kualifikasi yang ditentukan, itu akan memicu otomatisasi ini dan membuat prospek di Salesforce untuk kontak tersebut.

Berikut cara kerja otomatisasi ini:

1. Kami memiliki empat contoh pemicu yang disiapkan untuk otomatisasi ini, tetapi Anda ingin menyesuaikannya dengan acara kualifikasi Anda yang sebenarnya. Ini dapat mencakup peristiwa yang direkam, tag yang ditambahkan dalam ActiveCampaign, dan banyak lagi.
2. Setelah kontak melakukan salah satu tindakan ini, pemeriksaan If/Else akan memastikan mereka belum memiliki tag "Memenuhi Syarat".
3. Jika mereka tidak memiliki tag “Memenuhi Syarat”, mereka akan mendapatkan tag di ActiveCampaign dan prospek dibuat di Salesforce.
4. Jika mereka memiliki tag, maka mereka sudah memiliki prospek yang dibuat dan baru saja menyelesaikan acara kualifikasi kedua. Mereka akan keluar dari otomatisasi sebagai gantinya. Ini membantu mencegah pembuatan prospek duplikat.

3. Generasi Prospek Tenaga Penjualan – Berbasis Skor

Kami mengatakan otomatisasi ini memiliki tiga bagian, tetapi kami telah mengirimkan peluang dan memiliki otomatisasi untuk membuat prospek dari kontak yang mengambil tindakan. Apa lagi yang perlu kita lakukan?

Otomatisasi ini didasarkan pada penilaian keterlibatan. Terkadang kontak membaca email Anda dan mengklik tautan Anda — yang meningkatkan skor keterlibatan mereka — tetapi belum secara aktif mencari Anda dengan menyelesaikan acara yang memenuhi syarat. Berikan kontak ini dorongan yang mereka butuhkan!

Berikut cara kerja otomatisasi ini:

1. Setelah kontak mencapai ambang tertentu pada skor keterlibatan mereka dari Poin 1, pemicu otomatisasi akan memeriksa untuk melihat apakah mereka telah memasuki Poin 2
2. Jika sudah, maka kontak ini tidak perlu masuk Pt 3. Mereka sudah memiliki catatan prospek di Salesforce.
3. Jika mereka belum memasuki Pt 2, maka mereka akan memasuki otomatisasi ini berdasarkan skor keterlibatan mereka dan memiliki catatan prospek yang dibuat di Salesforce.

4. Seri Pemimpin Pemeliharaan Tenaga Penjualan

Bagaimana jika Anda sudah memiliki prospek yang baik, tetapi Anda ingin memberi mereka lebih banyak informasi sebelum menghubungi? Ini adalah resep otomatisasi untuk Anda!

Kirim serangkaian pesan ke kontak Anda, lalu, di akhir rangkaian, buat rekaman prospek untuk mereka secara otomatis.

Berikut cara kerja otomatisasi ini:

1. Kontak dimasukkan ke dalam otomatisasi ketika mereka mengambil tindakan yang Anda inginkan. Ini bisa berupa mengirimkan formulir, berlangganan daftar, dll.
2. Kontak melewati serangkaian email, mendapatkan satu hari.
   Di akhir otomatisasi, mereka secara otomatis memiliki catatan prospek yang dibuat untuk mereka di Salesforce.
3. Katakanlah Anda seorang kontraktor dan kontak yang mengirimkan formulir di situs Anda untuk informasi lebih lanjut tentang proses Anda. Dengan otomatisasi ini, Anda dapat mengirimkan email yang menguraikan apa yang dapat mereka harapkan dari proses tersebut. Beri mereka lebih banyak informasi tentang hal-hal spesifik yang perlu Anda ketahui untuk memberi mereka penawaran dan perkiraan berapa lama pekerjaan itu akan berlangsung.

Anda dapat meneteskan pakan ini selama beberapa hari. Saat tim penjualan Anda menjangkau setelah tetesan, mereka tahu pengetahuan apa yang sudah dimiliki kontak tersebut. Ini memberi mereka titik awal untuk percakapan penjualan.

5. Sinkronisasi Keterlibatan Tenaga Penjualan

Mengetahui tingkat keterlibatan prospek memberikan informasi penting bagi tim pemasaran dan penjualan Anda. Meskipun tim pemasaran yang menggunakan ActiveCampaign dapat melihat skor keterlibatan numerik dan tindakan yang mengarah ke sana, tim penjualan yang bekerja di Salesforce mungkin hanya melihat angka tanpa informasi lebih lanjut.

Alur kerja otomatisasi ini mengubah skor numerik menjadi jawaban teks yang dapat dipahami secara sekilas.

Sebelum mengimpor otomatisasi ini, buat bidang khusus untuk "Keterlibatan" di ActiveCampaign dan Salesforce dengan rentang skor keterlibatan khusus untuk setiap tingkat keterlibatan.

Masing-masing tingkat keterlibatan berikut akan sesuai dengan skor keterlibatan tertentu:

• Tidak bertunangan (0-20)
• Keterlibatan minimal (21-40)
• Bertunangan (41-60)
• Sangat terlibat (61+)

Selanjutnya, gunakan integrasi ActiveCampaign Anda untuk Salesforce Essentials untuk memetakan bidang ini bersama-sama untuk menyinkronkan antar platform. Maka Anda siap untuk mengimpor resep otomatisasi ini.

Berikut cara kerja otomatisasi ini:

1. Pilih skor keterlibatan mana yang memicu otomatisasi ini. Anda bahkan dapat menggunakan skor yang kami buat untuk Salesforce Lead Generation – Pt 1 jika Anda menggunakan otomatisasi itu
2. Setiap kali skor itu berubah berdasarkan tindakan (atau kelambanan) kontak Anda, kontak akan masuk ke otomatisasi ini
3. Serangkaian tindakan If/Else akan memeriksa skor keterlibatan kontak saat ini
4. Berdasarkan skor mereka, bidang Keterlibatan yang kami buat sebelumnya akan diperbarui dengan tingkat keterlibatan mereka
5. Bidang ini kemudian akan disinkronkan ke Salesforce, memungkinkan tim penjualan Anda untuk melihat bagaimana tingkat keterlibatan kontak secara sekilas

6. Sinkronisasi Saluran Salesforce

Gunakan otomatisasi ini untuk menjaga agar pipeline Anda di ActiveCampaign dan Salesforce tetap sama. Ini membantu Anda mendapatkan pesan pemasaran yang tepat ke kontak yang tepat berdasarkan seberapa jauh mereka dalam proses Penjualan Anda. Anda tidak ingin mendorong seseorang untuk mengatur panggilan demo jika mereka datang besok untuk menandatangani kontrak.

Sebelum mengimpor otomatisasi ini, buat bidang khusus untuk "Tahap Pipeline" di ActiveCampaign dan Salesforce dengan nilai spesifik untuk setiap tahap saluran Anda. Kemudian gunakan integrasi ActiveCampaign Anda untuk Salesforce Essentials untuk memetakan bidang ini bersama-sama untuk menyinkronkan antar platform.

Sekarang Anda siap untuk otomatisasi ini. Berikut cara kerjanya:

1. Pertama kali nilai bidang Tahap Pipa ditambahkan ke kontak, mereka akan memasuki otomatisasi ini
2. Kesepakatan kemudian dibuat untuk kontak di ActiveCampaign dan mereka ditambahkan ke tahap pertama Anda
3. Serangkaian tujuan juga bertindak sebagai langkah menunggu untuk kontak. Mereka akan tetap dalam langkah menunggu ini hingga nilai bidang Tahap Pipa berubah, artinya tim penjualan telah memindahkan kesepakatan dari satu tahap ke tahap lainnya
4. Setelah bidang khusus diperbarui, sasaran yang sesuai akan mengambil kontak dan memindahkannya melalui otomatisasi
5. Mereka akan melakukan tindakan tahap pembaruan yang akan memastikan tahap saluran ActiveCampaign mereka cocok dengan bidang Tahap Pipa yang sesuai di Salesforce

Mengapa menggunakan sasaran alih-alih menunggu langkah? Tidak setiap perjalanan kesepakatan akan linier.
Terkadang kontak akan memiliki panggilan awal yang bagus dan langsung menandatangani kontrak dan menutup kesepakatan. Dalam situasi ini, Anda tidak ingin kontak terjebak pada langkah menunggu, menunggu tahap yang tidak perlu terjadi.

7. Alur Audiens Facebook Berbasis Tahap

Audiens Kustom Facebook (FCA) bertindak sebagai titik kontak penting dalam banyak rencana pemasaran bisnis. Pastikan kontak Anda berada di FCA yang sesuai dengan tahap mereka saat ini dalam proses penjualan Anda.

Catatan: Kami akan menggunakan tahapan pipeline ActiveCampaign untuk langkah demi langkah, tetapi Anda dapat dengan mudah menggunakan bidang “Tahap Pipeline” yang dibuat dalam resep Salesforce Pipeline Sync untuk ini juga.

Kontak Anda memasuki otomatisasi ini ketika mereka memasuki saluran ActiveCampaign tertentu. Berikut cara kerja otomatisasi ini:

1. Kontak tersebut kemudian akan ditambahkan ke FCA awal Anda
2. Kontak kemudian berhenti pada suatu tujuan sampai mereka memenuhi persyaratannya
3. Sasaran dalam otomatisasi ini sesuai dengan kontak yang mencapai berbagai tahap dalam saluran Anda
4. Setelah kontak mencapai tahap baru, mereka akan ditarik ke tujuan yang sesuai dan ditambahkan ke FCA yang sesuai saat dikeluarkan dari yang sebelumnya

Kami menggunakan sasaran alih-alih menunggu langkah untuk alasan yang sama kami menggunakannya dalam otomatisasi Salesforce Pipeline Sync: kami tidak ingin kontak terjebak pada langkah menunggu. Jangan ragu untuk menambahkan lebih banyak tindakan dan sasaran ke otomatisasi ini sehingga cocok dengan alur penjualan Anda.

8. Berlangganan & Selamat Datang Tenaga Penjualan

Tim pemasaran Anda mengirimkan prospek ke tim penjualan Anda, tetapi tahukah Anda bahwa berbagi prospek bisa berjalan dua arah? Tim penjualan Anda juga dapat memberi tahu tim pemasaran Anda ketika seorang prospek telah memilih untuk menerima materi pemasaran Anda.

Sebelum mengimpor otomatisasi ini, buat bidang khusus untuk "Keikutsertaan Pemasaran" di ActiveCampaign dan Salesforce dengan nilai khusus untuk ikut serta dan tidak ikut serta. Kemudian gunakan integrasi ActiveCampaign Anda untuk Salesforce Essentials untuk memetakan bidang ini bersama-sama untuk menyinkronkan antar platform.

Berikut cara kerja otomatisasi ini:

1. Kontak memasuki otomatisasi ketika mereka menerima nilai keikutsertaan tetapi belum ada di daftar pemasaran Anda
2. Kontak tersebut kemudian akan melakukan tindakan yang membuat mereka berlangganan daftar pilihan Anda. Jangan ragu untuk menambahkan lebih banyak tindakan berlangganan jika Anda ingin menambahkan kontak ke lebih dari satu daftar
3. Kontak tersebut kemudian menerima email yang menyambut mereka ke dalam komunitas Anda

Kiat pro: Anda dapat membuat rangkaian sambutan yang lebih kuat dalam otomatisasi ini di bagian akhir. Jika Anda sudah memiliki seri sambutan untuk daftar Anda, Anda dapat menghapus email selamat datang dan sebagai gantinya mengizinkan otomatisasi ini untuk menangani orientasi kontak baru Anda.

9. Sinkronisasi Berhenti Berlangganan Salesforce

Menghormati ketika kontak tidak lagi ingin menerima komunikasi pemasaran dari Anda membuat dampak besar pada reputasi pengiriman Anda dan kebersihan daftar Anda.

Otomatisasi ini menyinkronkan preferensi penyisihan dari ActiveCampaign dan Salesforce, terlepas dari platform mana yang mencatat preferensi terlebih dahulu.
Sebelum mengimpor otomatisasi ini, buat bidang khusus untuk "Keikutsertaan Pemasaran" di ActiveCampaign dan Salesforce dengan nilai khusus untuk ikut serta dan tidak ikut serta.

Kemudian gunakan integrasi ActiveCampaign Anda untuk Salesforce Essentials untuk memetakan bidang ini bersama-sama untuk menyinkronkan antar platform. Jika Anda membuat ini untuk Seri Berlangganan dan Selamat Datang Salesforce, silakan lewati bagian pertama ini — Anda sudah siap.

Otomatisasi ini unik karena dapat dipicu oleh salah satu platform. Kami mengelompokkan pemicu untuk otomatisasi ini untuk memastikan pemicu tersebut tidak memasuki otomatisasi lebih dari sekali. Kami melakukan ini dengan ketentuan "belum masuk otomatisasi Salesforce Unsubscribe Sync."

Berikut cara kerja otomatisasi ini:

1. Jika kontak berhenti berlangganan dari daftar ActiveCampaign, mereka akan mencapai tindakan Jika/Lain yang memeriksa untuk melihat apakah bidang Keikutsertaan Pemasaran mereka di Salesforce ditandai sebagai tidak ikut serta
2. Karena mereka berhenti berlangganan ActiveCampaign, ini belum terjadi dan mereka akan menempuh jalur Tidak
3. Bidang kustom Keikutsertaan Pemasaran kontak akan diperbarui menjadi Menyisih melalui ActiveCampaign dan informasi ini akan disinkronkan dengan Salesforce
4. Jika kontak tersebut memberi tahu tim penjualan Anda preferensi mereka dan pilihan tidak ikut ditandai di Salesforce, maka kontak akan memasuki otomatisasi ini karena nilai bidang kustom Keikutsertaan Pemasaran berubah di Salesforce, dan mereka akan mencapai If/Else yang sama
5. Karena mereka sudah memiliki nilai opt-out, mereka akan berpindah ke jalur Ya dan berhenti berlangganan dari daftar yang ditentukan. Anda dapat memilih semua daftar atau daftar tertentu, seperti daftar utama

10. Sinkronisasi Pemilik Kesepakatan Salesforce

Dengan begitu banyak sistem yang bergerak sekaligus, sangat penting untuk memastikan kesepakatan ditangani oleh tim yang sama atau bahkan orang yang sama. Alur kerja ini memungkinkan tim Anda untuk menyinkronkan seluruh pemilik transaksi dari sebuah transaksi dari Salesforce ke ActiveCampaign.

Sebelum mengimpor otomatisasi ini, buat bidang khusus untuk "Pemilik Transaksi" di ActiveCampaign dan Salesforce. Kemudian gunakan integrasi ActiveCampaign Anda untuk Salesforce Essentials untuk memetakan bidang ini bersama-sama untuk menyinkronkan antar platform.

Berikut cara kerja otomatisasi ini:

1. Setelah bidang dibuat, impor otomatisasi ke akun Anda. Pilih bidang kustom ActiveCampaign yang baru saja kita buat sebagai bidang untuk memicu otomatisasi. Itu harus diatur dari nilai apa pun ke nilai apa pun
2. Anda juga akan menggunakan bidang ini dalam pernyataan If/Else sehingga ketika kontak masuk, mereka turun hingga memenuhi kondisi If/Else
3. Siapkan pemilik kesepakatan yang harus dituju oleh setiap jalur berdasarkan jalur Jika/Lain Ya yang mereka ikuti
4. Setelah pemilik kesepakatan ditetapkan, kontak akan meninggalkan otomatisasi

11. Penargetan Ulang Pemasaran Tenaga Penjualan

Kontak tidak boleh tetap statis. Idealnya, mereka akan mengambil tindakan, melakukan pembelian, dan secara umum terlibat dengan konten Anda. Sepanjang siklus hidup mereka, mereka dapat beralih daftar beberapa kali berdasarkan tindakan yang mereka ambil. Alur kerja ini memungkinkan Anda mengotomatiskannya berdasarkan informasi mereka di Salesforce.

Sebelum mengimpor otomatisasi ini, buat bidang khusus untuk menentukan bagaimana Anda akan menentukan daftar kontak yang seharusnya ada di ActiveCampaign dan Salesforce. Kemudian gunakan integrasi ActiveCampaign Anda untuk Salesforce Essentials untuk memetakan bidang ini bersama-sama untuk menyinkronkan antar platform.

Berikut cara kerja otomatisasi ini:

1. Kami akan menggunakan bidang khusus ini di bidang Jika/Lain otomatisasi untuk mengelompokkan kontak
2. Ketika nilai kontak di bidang khusus yang dibuat untuk otomatisasi ini berubah, mereka akan memasuki otomatisasi
3. Mereka kemudian akan melalui serangkaian pernyataan If/Else sampai mereka bertemu satu dan memilih jalur ya
4. Mereka akan dilanggankan ke daftar yang sesuai dan dihapus dari daftar yang tidak lagi berkaitan dengan mereka
5. Kontak kemudian akan keluar dari otomatisasi

Kontak tidak boleh sering berpindah daftar, jadi pastikan bidang yang Anda sinkronkan adalah untuk tindakan dan keputusan utama yang telah diambil oleh kontak tersebut.

Contoh utama adalah tingkat keanggotaan. Kontak mungkin tetap pada level mereka saat ini selama satu tahun dan akhirnya naik. Anda ingin memastikan mereka menerima komunikasi yang tepat untuk segmen mereka.