Manakah raja seluler: Cina atau AS? Di mana peluang terbesarnya?

Jumlah pelanggan seluler dan pengguna web seluler di China sangat mengejutkan, tetapi ketika jumlah populasi yang besar diperhitungkan, bagaimana China dibandingkan dengan AS di ponsel?

Di kolom sebelumnya, kami membandingkan kinerja perusahaan China dan AS terbesar – khususnya bank, pengecer, dan perusahaan internet – dan melaporkan kinerja seluler mereka. Kesimpulannya: Perusahaan-perusahaan AS – khususnya pengecer besar AS – harus banyak belajar dari orang-orang Cina sezaman mereka.

Di kolom ini kita akan mempertimbangkan apakah peluang seluler di China lebih besar daripada di AS. Ini mungkin membantu menjelaskan mengapa perusahaan China tampaknya menganggap ponsel lebih serius daripada perusahaan AS.

Saat Anda ingin menilai dan membandingkan ukuran/potensi pasar seluler di negara tertentu, ada sejumlah metrik utama yang harus dipertimbangkan.

Kriteria ini sedikit berbeda menurut vertikal bisnis, tetapi untuk pengecer dan perusahaan lain yang tertarik dengan m-commerce, berikut ini adalah titik awal yang baik (dengan beberapa statistik utama):

• Penjualan ponsel cerdas (Cina: 2,5x Amerika Utara). ¹
• Penetrasi smartphone (AS: 72%; China: 58%). ²
• Pelanggan 4G (Cina: 2,3x Amerika Utara). ³
• Cakupan 4G (AS: peringkat global 7; Cina: peringkat 16). ⁴
• Kecepatan 4G (Cina: peringkat 31; AS: peringkat 55). ⁵
• Pengguna internet seluler (Cina: 8x AS). ⁶
• Perdagangan seluler (Cina: 4x AS – perkiraan). ⁷

Sumber (detail lengkap dan tautan di bagian bawah): 1. Canalys; 2. PEW; 3. Operator seluler Tiongkok; 4. Sinyal Terbuka; 5. Buka Sinyal; 6. CNNIC; eMarketer; 7. Analisis; eMarketer.

Untuk keperluan kolom ini, penduduk Cina diambil menjadi 1.371,2 juta dan AS 321,4 juta (Sumber: Bank Dunia )

Penjualan ponsel pintar

Cina adalah pasar ponsel pintar terbesar di dunia, menurut mil.

Penjualan smartphone di China mendekati setengah miliar unit per tahun, yaitu sekitar sepertiga dari pasar global, (Sumber Canalys, Agustus 2016 ).

Seperti yang ditunjukkan pada grafik, pasar Cina lebih dari 2,5 kali ukuran seluruh pasar benua Amerika Utara (ukuran pasar AS tidak ditentukan).

Untuk menempatkan ini dalam perspektif: untuk menyamai penjualan smartphone di pasar China, setiap pria, wanita dan anak-anak di AS (321,4 juta) harus membeli smartphone baru setiap delapan bulan.

Mengapa analis menghitung smartphone? Orang-orang dengan ponsel cerdas lebih cenderung menghabiskan lebih banyak waktu menjelajahi web, karena pengalamannya lebih menyenangkan daripada ponsel berfitur dan ponsel cerdas cenderung datang dengan kuota data yang lebih banyak.

Penetrasi smartphone

Bisa dibilang lebih penting dari penjualan smartphone adalah penetrasi pasar. Umumnya data menunjukkan bahwa sebagian besar orang AS menggunakan smartphone – hari ini. Tetapi dengan tingkat pembelian yang tinggi di China, kita harus memperkirakan kesenjangannya akan menyempit.

NB Tidak ada standar untuk menghitung penetrasi – jadi analis mungkin mengukur proporsi smartphone di antara: koneksi seluler; pengguna ponsel unik; atau populasi.

Juga hasil sering didasarkan pada survei (terkadang cukup kecil). Inilah sebabnya mengapa penilaian bervariasi dan perbandingan antar negara/sumber menjadi rumit.

• Sebuah survei oleh Pew memperkirakan bahwa penetrasi smartphone di China adalah 58% pada musim semi 2015, dibandingkan dengan 72% di AS. Median global adalah 43%. (Sumber: PEW Februari 2016).

• GSMA memperkirakan ada 890 juta koneksi smartphone di China, pada akhir tahun 2015, dengan tingkat adopsi smartphone sebesar 68% (Sumber: GSMA Juni 2016).

• ComScore memperkirakan bahwa 199 juta orang di AS memiliki smartphone pada bulan Februari yang merupakan tingkat penetrasi 79,3 persen penetrasi pasar ponsel (Sumber: ComScore April 2016).

Broadband seluler di China: pelanggan 4G

Bisa dibilang smartphone tanpa koneksi data sama sekali tidak pintar… itu hanya telepon.

Inilah sebabnya mengapa penting untuk mempelajari jumlah koneksi broadband seluler dan cakupan geografis di suatu negara. Jaringan seluler dan handset 3G atau “generasi ketiga” secara bertahap ditingkatkan menjadi apa yang disebut jaringan 4G, yang biasanya didasarkan pada teknologi LTE. Jaringan 4G memiliki kapasitas data yang lebih besar, yang berarti kinerja web lebih cepat serta pemutaran video dan audio yang lebih baik.

Menurut Open Signal (lihat di bawah) kecepatan rata-rata koneksi seluler 4G LTE di seluruh dunia pada akhir tahun 2015 adalah 13,5Mbps dibandingkan dengan 3,5Mbps untuk 3G, 0,1Mbps untuk 2G, dan 6Mbps untuk WIFI.

Tiga operator utama China berbagi 591 juta pelanggan 4G di antara mereka dari total 1,3 miliar pelanggan seluler atau 45% dari total pelanggan.

• China Mobile memiliki 429 juta pelanggan 4G (133 juta masih menggunakan 3G) dari 837 juta pelanggan. Lalu lintas data handset di jaringan adalah 1.252 miliar MB (Sumber: China Mobile Q2 2016 ).
• China Unicom Monthly memiliki 72 juta pelanggan 4G (tidak lagi melaporkan pengguna 3G) dari 260 juta pelanggan. Lalu lintas data handset adalah 327 miliar MB. Unicom juga berbagi pendapatan rata-rata ARPU untuk pengguna yaitu RMB 79,4 (US$ 11,9) untuk pengguna 4G, dibandingkan dengan RMB 47,3 (US$ 7,1) untuk dan pengguna rata-rata (Sumber: China Unicom Q2 2016 ).
• China Telecom memiliki 90 juta pelanggan 4G (tidak lagi melaporkan pengguna 3G) dari 207 juta pelanggan. Lalu lintas data handset adalah 15kTB (perkiraan 15,2 miliar MB?) (Sumber: China Telecom Q2 2016 ).

Hal terbaik tentang operator Cina adalah mereka telah berbagi data kinerja pada halaman yang sama di situs web selama bertahun-tahun.

Hal ini sangat memudahkan investor, analis, jurnalis, instansi pemerintah, mitra bisnis, dan pelanggan untuk dengan mudah mencari dan membandingkan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Broadband seluler di AS: pelanggan 4G

Untuk menemukan data dari operator AS, memerlukan pencarian melalui rilis pendapatan, PDF, presentasi, dll. Meskipun melakukan trawl yang membosankan ini, saya tidak dapat memastikan nomor pelanggan 4G untuk AT&T atau T-Mobile sama sekali.

Hal ini membuat tidak mungkin untuk menemukan perbandingan yang berarti antara operator AS atau antara AS dan China.

Seperti yang telah dicatat oleh pembaca kolom sebelumnya (yang membandingkan pengungkapan seluler bank Cina vs AS, perusahaan ritel dan internet): perusahaan publik di AS (dan negara barat lainnya) harus banyak belajar dari orang Cina sezaman mereka tentang transparansi data ketika itu datang ke kinerja seluler.

• Verizon memiliki 88,9 juta perangkat 4G di jaringan, yang merupakan 79% dari koneksi ritel (113 juta); penetrasi smartphone adalah 86% dari total koneksi. (Sumber: Verizon Q2 2016 )
• AT&T – tidak ada nomor pelanggan 4G yang tersedia dalam laporan tahunan atau Q1, Q2, 2016 (Sumber: AT&T)
• T-Mobile – tidak ada nomor pelanggan 4G yang tersedia dalam laporan tahunan atau Q1, Q2, 2016 (Sumber: T-Mobile)
• Sprint – Nomor pelanggan 4G tidak jelas, tetapi memiliki sekitar. 18,5 juta telepon LTE Tri-band di jaringan, yang merupakan 31% dari total koneksi (Sumber: Sprint investor update Q1, 2016)

Ovum memperkirakan ada 253 juta langganan LTE di Amerika Utara (Sumber: Ovum Q1 2016, via 5G Americas ). Ini adalah 57% pelanggan, yang lebih besar dari penetrasi 45% China, dihitung dari statistik operator.

Bahkan dengan mempertimbangkan bahwa nomor Ovum di Amerika Utara akan mencakup Kanada, mungkin Meksiko, dan lainnya, ini menunjukkan bahwa pangsa LTE AS harus substansial, dan dengan demikian AT&T dan/atau T-Mobile harus memiliki basis pelanggan 4G yang signifikan, yang membuatnya mengejutkan (juga membuat frustrasi) bahwa perusahaan tidak membagikan data.

Broadband seluler: kecepatan dan jangkauan 4G: China v AS

Apa gunanya memiliki telepon 4G dan kontrak data, jika Anda tidak memiliki jangkauan?

Semua pelanggan, tetapi bisnis khususnya, benar-benar perlu mengetahui operator mana yang tersedia yang memiliki jangkauan terbaik di wilayah mereka. Bayangkan betapa pentingnya ini untuk layanan berbasis M2M, yang membutuhkan koneksi yang selalu cepat… mesin, jelas, tidak bisa keluar untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik.

Sumber yang berguna (ada yang lain) untuk jangkauan dan kecepatan 4G adalah aplikasi open Signal, yang berada di ponsel pengguna secara pasif memantau kinerja operator, kemudian mengumpulkan dan membandingkan hasilnya untuk berbagai negara, berdasarkan kecepatan rata-rata operator.

Cakupan 4G/LTE:

• Bagan pertama (di bawah) mengukur cakupan 4G/LTE, berdasarkan proporsi waktu rata-rata handset pengguna LTE di negara tersebut tetap terhubung ke jaringan 4G operator.
• AS mencapai cakupan 81%, yang menempati peringkat ^ke- 7 di dunia; China mencapai cakupan 76% dengan peringkat ^ke- 16. Hanya untuk menempatkan penampilan mengesankan ini dalam perspektif: Inggris yang merupakan negara yang jauh lebih kecil secara geografis daripada AS atau China mendapat skor 53% yang memalukan, peringkat ^ke- 55 di dunia. (Sumber: Sinyal Terbuka, Q4 2015).

Kecepatan unduh 4G

• Kecepatan unduh 4G, yang ditunjukkan pada grafik kedua, adalah hal yang berbeda. China peringkat 31 ^st dengan kecepatan download rata-rata 14Mbps sedangkan AS di jalur lambat peringkat 55 ^th dengan 10Mbps.
• Untuk menempatkan skor kecepatan ini dalam perspektif: kecepatan 4G tercepat secara global dinikmati di Singapura pada 37Mbps. Rata-rata adalah 13,5Mbps. Inggris adalah peringkat 29 ^th dengan 15Mbps, sedikit di depan dari Cina. (Sumber: Sinyal Terbuka, Q4 2015).

Saat Anda merinci skor nasional ini, OpenSignal mengungkapkan peringkat untuk lima operator AS, tetapi hanya satu operator China (walaupun operator terbesar di dunia).

• Verizon: cakupan 4G nasional 87%; Kecepatan 4G 12Mbps
• AT&T: 83%; 8Mbps
• T-Mobile: 81%; 12Mbps
• Seluler AS: 75%; 6Mbps
• Lari Cepat: 70%; 7Mbps
• Ponsel China: 77%; 14Mbps

Menantikan 5G

Ericsson memperkirakan bahwa pada tahun 2121 China akan memiliki 1,2 miliar koneksi 4G, seperempat dari total global. (Sumber Laporan Mobilitas Ericsson Q1 2016 )

Itu berarti dalam lima tahun 87,5% penduduk China akan memiliki koneksi 4G. Namun pada saat itu China juga akan telah meluncurkan layanan 5G (yang akan memberikan kecepatan unduh yang jauh lebih cepat).

GSMA Intelligence (Mobile Economy Asia Pacific, Juni 2016) mengharapkan China menantang AS untuk memimpin dalam 5G:

Pasar Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan China mendorong pengembangan teknologi seluler 5G, dengan cara yang mirip dengan cara Eropa memelopori 3G dan Amerika Utara memimpin 4G.

Dengan tingkat adopsi 4G yang tinggi atau berkembang pesat, pemerintah yang mendukung, dan target peluncuran yang ambisius (terkait dengan acara olahraga unggulan), operator di negara-negara ini menantang rekan-rekan Amerika Utara seperti Verizon, yang awalnya berfokus pada 5G sebagai solusi nirkabel tetap. Kami berharap untuk melihat beberapa jenis peluncuran 5G komersial di ketiga negara pada tahun 2020, terlepas dari kenyataan bahwa standarisasi 5G tidak dijadwalkan akan selesai sampai saat itu.

Pengguna internet seluler: Cina  

Seperti yang Anda harapkan, Cina adalah komunitas pengguna web seluler terbesar di dunia. Tetapi ketika Anda memperhitungkan ukuran populasi, tingkat penetrasi memiliki jalan panjang untuk mengejar ketinggalan dengan AS.

Perbedaan utama antara China dan AS adalah proporsi pengguna web yang hanya mobile . Di Cina seperempat pengguna web hanya menggunakan perangkat seluler untuk mengakses, tidak pernah PC. Di AS ini sepersepuluh. Ini berkembang pesat di kedua negara.

Menurut CNNIC (Pusat Informasi Jaringan Internet China) China memiliki 656 juta pengguna web seluler per Juni 2016, yang merupakan 92,4% dari total pengguna internet (710 juta). Catatan khusus adalah bahwa 24,5% pengguna Internet China hanya menggunakan ponsel.

Ini menunjukkan bahwa 47,8% dari populasi Cina adalah pengguna web seluler.

Laporan enam bulanan CNNIC adalah hadiah untuk semua penggemar statistik seluler/internet. Laporan terbaru ( ^ke- 38) tidak tersedia dalam bahasa Inggris pada saat penulisan. Statistik ini berasal dari terjemahan siaran pers (Google) .

Pengguna internet seluler: AS

AS tidak memiliki agensi seperti CNNIC, yang mengeluarkan pembaruan web/seluler reguler, tetapi Anda bisa mendapatkan ide dari analis.

eMarketer memperkirakan ada 259,7 juta pengguna internet di AS pada akhir tahun 2015. Dari jumlah tersebut 236,6 juta (91,1%) adalah pengguna web seluler. 27,8 juta (10,7%) adalah pengguna web khusus seluler. (Sumber: eMarketer Maret 2016 )

Ini menunjukkan bahwa 80,8% dari populasi AS adalah pengguna web seluler.

Perdagangan seluler: Cina

M-commerce di China sangat besar. Mungkin empat kali lebih besar dari AS. Ini juga merupakan proporsi yang jauh lebih signifikan dari e-commerce dan total penjualan ritel.

CNNIC memperkirakan bahwa 339,7 juta orang China secara teratur terlibat dalam m-commerce, pada awal tahun 2016. (Sumber: CNNIC Januari 2016 ). Ini adalah 82,2% dari total pengguna e-niaga dan 24,8% dari populasi.

Pada Q1 2016, pasar m-commerce China diperkirakan bernilai RMB 747,68 miliar (US$ 111,96 miliar). Sementara tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun melambat, itu masih menakjubkan 109,6%. Seluler menyumbang 70% dari semua transaksi e-commerce. (Sumber: Analysys Agustus 2016)

Untuk menempatkan ini dalam perspektif; jika m-commerce triwulanan China tetap sama selama sisa tahun 2016, m-commerce di China akan sebanding dengan PDB negara-negara seperti Iran, Thailand atau Austria – semua 30 negara teratas Global (Sumber: Wikipedia/Bank Dunia) .

Perdagangan seluler: AS v Cina

Retail m-commerce di AS diprediksi oleh eMarketer akan bernilai US$ 123,13 miliar untuk keseluruhan tahun 2016, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 39,1%. Seluler akan menyumbang 32% dari e-niaga dan hanya 2,6% dari total penjualan ritel di AS (Sumber: eMarketer, Mei 2016 )

Dengan asumsi analis Analysys dan eMarketer membandingkan data serupa, ini berarti bahwa konsumen seluler China membelanjakan hampir sama banyaknya dalam satu kuartal seperti yang dibelanjakan konsumen seluler AS dalam satu tahun . Jika pengeluaran berlanjut pada tingkat yang sama sepanjang tahun (perkiraan konservatif), m-commerce China akan empat kali lebih besar dari AS.

Dibandingkan dengan populasi relatif – empat kali lebih banyak orang yang tinggal di China dibandingkan AS – ini tidak terlalu mengejutkan. Tetapi ketika Anda mempertimbangkan bahwa total pengeluaran ritel (offline/online) di kedua negara sangat mirip – lihat statistik dari eMarketer (Agustus 2016) di bawah – perbedaannya menjadi jauh lebih signifikan.

Perdagangan seluler: persaingan: China v AS

Hal yang luar biasa tentang m-commerce di China, selain dari ukuran pasar, adalah dominasi 96% pasar m-commerce hanya oleh dua vendor.

• Mobile Taobao dan Tmall (pasar internet multivendor dari Alibaba Group) memiliki pangsa pasar 86,7% menurut Q1 2016.
• com (vendor langsung ke konsumen, sebelumnya dikenal sebagai Mobile Jingdong) memiliki 9,3%; (Sumber: Analysys Agustus 2016)

Jumlahnya kurang jelas di pasar m-commerce AS, tetapi tampaknya lebih kompetitif. Forrester dilaporkan memperkirakan pada Oktober 2015 bahwa Amazon dan eBay berbagi sepertiga dari m-commerce AS.

Kesimpulan

Dalam jumlah yang banyak – smartphone, pelanggan 4G, dan pengguna web seluler – China tidak diragukan lagi adalah raja seluler, tetapi jika Anda memperhitungkan ukuran populasi, AS mendekati penetrasi, dan memimpin beberapa langkah termasuk penetrasi ponsel cerdas.

Bagi sebagian besar perusahaan AS, peluang internet seluler hampir sama menariknya dengan rekan-rekan mereka di China.

Di mana Cina benar-benar unggul adalah m-commerce. Pasar ini tidak hanya besar, tetapi juga berkembang sangat pesat. Seluler mendominasi e-commerce, dengan pangsa 70%. Ini menyumbang bagian yang jauh lebih besar dari total ritel daripada di AS.

Fakta bahwa dua perusahaan mengendalikan m-commerce di pasar China yang luas ini agak mengkhawatirkan. Ini mungkin membuat perusahaan enggan mengambil rute independen, daripada menggunakan Taobao atau Tmall Alibaba.

Peluang m-commerce di AS masih salah satu yang terbesar di dunia. Tetapi bisnis ritel perlu mulai bertanya mengapa ponsel masih memainkan peran kedua setelah e-commerce dan mengapa persentase ritel secara keseluruhan masih sangat kecil.

Baca laporan:

DNA Situs M-Commerce Hebat Bagian 1: Perencanaan

DNA Situs M-Commerce Hebat Bagian 2: 12 Pilar Desain Seluler

Ini adalah Bagian 29 dari seri 'DNA web ramah seluler' ClickZ. Berikut adalah bab-bab terbaru:

• UI menu seluler: tombol tebal dan jenis navigasi intuitif
• Haruskah ikon hamburger ada di menu ponsel Anda?
• M-commerce: apakah web seluler akhirnya menang?
• Mengapa perusahaan-perusahaan besar AS menganggap seluler kurang serius dibandingkan perusahaan-perusahaan China?