Mengapa perusahaan-perusahaan besar AS menganggap seluler kurang serius dibandingkan perusahaan-perusahaan China?

Jika Anda ingin mengetahui seberapa serius perusahaan publik mana pun yang menggunakan seluler, lihat laporan tahunan/triwulanan.

Sementara pengecer, bank, dan perusahaan internet top China ingin berbagi kesuksesan seluler mereka dengan investor mereka, perusahaan sejenis di AS sering malu untuk mengungkapkan jumlah mereka… terutama pengecer terbesar AS.

Saat meneliti serangkaian laporan m-commerce mendalam untuk ClickZ Intelligence, saya perlu menetapkan negara terbesar di dunia mana yang benar-benar membuat kemajuan dengan seluler. Hasilnya layak untuk dibagikan.

Metodologinya sederhana

1) Gunakan Global 2000 Forbes sebagai panduan.

2) Tetap berpegang pada perusahaan AS dan Cina (karena mereka mendominasi daftar Forbes).

3) Berkonsentrasi pada bisnis yang dihadapi konsumen di mana seluler bukan bisnis inti, tetapi harus menjadi saluran penjualan yang sangat signifikan, sehingga pengecer, rantai restoran, bank, dan perusahaan internet masuk; tetapi perusahaan seluler dan perusahaan minyak dan pabrikan keluar.

4) Kemudian periksa laporan tahunan (2015) dan triwulanan terbaru (Q1 dan Q2 2016) untuk melihat kinerja seluler yang terperinci – hanya angka yang sulit; Fluff PR diabaikan.

Hasilnya sangat mengejutkan:

• Semua bank, pengecer, dan perusahaan internet terkemuka di Tiongkok (yang dipertimbangkan) merinci kinerja seluler, seringkali dengan sangat mendalam.
• Tiga dari empat bank teratas AS menyatakan nomor ponsel. Tapi tidak sedetail empat bank China teratas.
• Dari dua raksasa internet AS, hanya satu yang merinci kinerja seluler: Facebook. Alfabet (Google), secara mengejutkan, tidak.
• Bukan salah satu dari 10 pengecer AS teratas dari Wal-Mart hingga Amazon.com, yang membagikan statistik seluler dalam laporan tahunan atau triwulanan terbaru mereka.

Pengecer AS adalah kejutan besar – terutama Amazon. Pada tahun 2016, Anda harus bertanya: mengapa kami tidak dapat menemukan indikasi kinerja seluler dalam laporan keuangan pengecer top AS?

Dan, yang lebih penting, Anda harus bertanya: mengapa investor dan analis tidak menanyakan hal yang sama?

Semakin banyak laporan keuangan yang Anda lihat, semakin Anda sampai pada kesimpulan: Perusahaan China – dan investor mereka – lebih serius menangani ponsel.

Mereka melihat peluang seluler sebelumnya; mereka membuat prioritas untuk merekayasa ulang perusahaan mereka untuk mengambil keuntungan penuh; dan sekarang mereka ingin investor membandingkan kinerja seluler mereka yang mengesankan.

Alibaba: tolok ukur kinerja dan pelaporan seluler

Bulan ini, pasar ritel e-niaga Cina Alibaba mendefinisikan ulang apa artinya menjadi "mobile first" dengan mengumumkan bahwa ia memiliki 427 juta pengguna aktif bulanan seluler (MAU) – dari total 434 juta pengguna total Alibaba.

Pada kuartal terakhir ( Q2, 2016 ), seluler menyumbang 75% dari nilai semua barang yang dibeli dan dijual di platform dan 75% dari pendapatannya.

Hanya untuk menempatkan 427 juta pengguna ponsel Alibaba ke dalam perspektif:

• Seluruh penduduk AS adalah 324 juta.
• Basis pelanggan global Walmart 260 juta (Catatan: Walmart mengukur pembeli mingguan; Alibaba adalah bulanan).

Panggilan bangun untuk semua perusahaan ada dua

1. Strategi mobile-first memberikan imbalan yang nyata.
2. Seberapa baik pasar menerima berita…

Investor dan analis keuangan menyukai hasil Alibaba . Pada pengumuman hasil Q2, saham melompat ke level tertinggi selama 18 bulan.

Inilah keuntungannya : kinerja ponsel yang mengesankan semakin menjadi faktor (satu dari beberapa) yang mendorong investor untuk membeli saham.

Pertanyaannya adalah: kapan investor / analis AS akan mulai menggunakan tongkat untuk menghukum perusahaan (AS) yang merahasiakan nomor ponsel mereka?

Investor AS menjadi akrab dengan, dan semakin tertarik pada perusahaan ritel dan internet China seperti Alibaba, JD.com, Baidu dan Tencent (semuanya merinci kinerja seluler yang mengesankan dalam laporan keuangan mereka; semuanya melihat harga saham mereka meningkat pada hasil terbaru.

Tiga dari empat dikutip di pasar AS: Alibaba terdaftar di NYSE; JD.com dan Baidu di Nasdaq (Tencent terdaftar di HKSE), yang berarti mereka akan tetap menjadi yang utama.

Untuk kinerja harga saham, lihat: BABA ; JD ; BIDU ; dan 0700.HK (Tencent).

Tongkat dan wortel – kisah seluler Facebook

Setiap perusahaan AS yang tidak percaya betapa seriusnya investor AS terhadap ponsel perlu melihat sejarah keuangan Facebook baru-baru ini.

Salah satu alasan utama harga saham Facebook terjun bebas pasca IPO 2012 adalah karena investor sangat tidak terkesan dengan kisah selulernya. Salah satu alasan utama mereka menyukainya sekarang adalah karena mereka terkesan dengan nomor ponselnya.

Seperti yang dituturkan Fortune tahun 2015:

Facebook menggunakan kelemahannya di ponsel sebagai motivator. Ketika perusahaan go public itu tidak memiliki pendapatan yang berarti dari seluler. Dalam waktu 18 bulan, Facebook menyampaikan tentang wajah yang luar biasa di ponsel, menenangkan para pembenci dalam prosesnya. Pada akhir tahun 2013, lebih dari setengah pendapatan Facebook berasal dari iklan seluler. “Anda ingin pendapatan seluler? Kami akan menunjukkan kepada Anda pendapatan seluler!” kata perusahaan itu. Wall Street memberi penghargaan kepada perusahaan dengan memperdagangkan sahamnya.

Hari ini Facebook ingin diukur pada catatan selulernya. Dalam pernyataan hasil Q2 2016- nya, ia tidak dapat berteriak lebih keras tentang kesuksesan selulernya:

Ikhtisar Operasional Kuartal Kedua 2016

• Pengguna aktif harian (DAU) – DAU rata-rata mencapai 1,13 miliar untuk Juni 2016, meningkat 17% dari tahun ke tahun.
• DAU Seluler – DAU Seluler rata-rata mencapai 1,03 miliar untuk Juni 2016, meningkat 22% dari tahun ke tahun.

Kuartal Kedua 2016 Ikhtisar Keuangan Lainnya

• Pendapatan iklan seluler – Pendapatan iklan seluler mewakili sekitar 84% dari pendapatan iklan untuk kuartal kedua tahun 2016, naik dari sekitar 76% dari pendapatan iklan di kuartal kedua tahun 2015.

Kenaikan harga saham Facebook yang fenomenal, lihat FB, dari pertengahan 2013 memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang sikap investor terhadap seluler.

Bagaimana perusahaan terbesar memanfaatkan transparansi seluler

Melalui penelitian, kami melihat laporan tahunan dan/atau triwulanan baru-baru ini dan laporan pendapatan dari perusahaan yang relevan dari perusahaan publik terbesar di dunia menurut Forbes, yang didominasi oleh perusahaan China dan AS, untuk melihat sejauh mana (jika ada) kinerja seluler ditampilkan.

Peringkat Forbes didasarkan pada campuran pendapatan, keuntungan, aset, dan nilai pasar.

Bank Cina:

Tiga bank China menempati tiga besar peringkat Forbes, dengan peringkat keempat di peringkat keenam. Keempatnya tampaknya telah menjadikan mobile banking sebagai prioritas selama beberapa tahun terakhir dan jumlahnya mengejutkan. Pada akhir 2015, mereka memiliki 590 juta pelanggan mobile banking di antara mereka. Itu 1,8 kali lebih besar dari populasi Amerika Serikat.

• Industrial & Commercial Bank of China memiliki 190 juta pelanggan seluler, dengan volume transaksi tahunan lebih dari RMB800 miliar (US$121 miliar), yang merupakan sekitar 38% dari basis pelanggannya. (Sumber Laporan Tahunan 2015)
• China Construction Bank memiliki 182,84 juta (naik 25% YoY) pengguna mobile banking, dengan volume transaksi RMB15,4 triliun (US$2,3 triliun), yang merupakan sekitar 54% dari basis pelanggannya. (Sumber Laporan Tahunan 2015 )
• Agricultural Bank of China memiliki 140 juta pelanggan seluler, dengan volume transaksi tahunan lebih dari RMB9,6 triliun (US$1,5 triliun), ini kira-kira 29,5% dari basis pelanggan. (Sumber Laporan Tahunan 2015 )
• Bank of China memiliki 79 juta pelanggan seluler, dengan volume transaksi tahunan lebih dari RMB5,2 miliar (US$0,7 miliar), proporsi basis pelanggan seluler tidak jelas. (Sumber Laporan Tahunan 2015 )

Bank AS:

Tiga dari empat bank teratas AS berbagi nomor mobile banking. Meskipun pelanggan seluler dikerdilkan oleh sejumlah besar rekan-rekan Cina mereka adalah proporsi yang signifikan dari total basis pengguna mereka.

• JP Morgan Chase (Peringkat Global 5) memiliki 24,8 juta pelanggan seluler aktif. Karena JPMC hanya menghitung basis pelanggannya berdasarkan rumah tangga (59,2 juta), bukan individu, tidak jelas berapa proporsi pelanggan yang mobile. Nilai transaksi seluler tidak tersedia. (Sumber hasil Q2 2016 ).

• Wells Fargo (Peringkat Global 7) memiliki 18 juta pengguna aktif seluler. Ini adalah sekitar 25,7% dari basis pelanggan. Nilai transaksi seluler tidak tersedia. (Sumber hasil Q2 2016 )

• Bank of America (Peringkat Global 11) memiliki 20,2 juta pelanggan mobile banking aktif di Q2 2016. Tidak jelas berapa proporsi ini dari total basis pelanggan. Tapi itu mengungkapkan dalam presentasi investornya bahwa seluler setara dengan 17% dari total deposit, dan setiap minggu itu adalah saluran paling aktif. Lihat grafik di bawah ini. (Sumber hasil Q2 2016 )

• Citigroup (Peringkat Global 13). Kami tidak dapat menemukan nomor ponsel untuk Citigroup, tetapi perusahaan tersebut menyatakan dalam Laporan Tahunan 2015 bahwa mereka menerapkan pendekatan “mobile first” melalui unit Citi FinTech yang baru didirikan.

Brian Moynihan Ketua dan CEO, Bank of America menjelaskan kepada pemegang saham mengapa mobile banking sangat penting:

Mengapa kami melipatgandakan investasi kami di tahun 2016? Ini semata-mata karena pelanggan ingin berbisnis dengan kami seperti ini. Pelanggan kami menyetor 250.000 cek sehari melalui perangkat seluler mereka, yang mencerminkan 15 persen dari transaksi setoran konsumen. Kami membutuhkan 650 pusat keuangan tambahan untuk menangani aktivitas deposit yang saat ini dilakukan pada perangkat seluler tersebut.

pengecer Cina:

Pengecer peringkat tertinggi China dalam daftar Forbes adalah Alibaba (peringkat 174) dan JD.com (peringkat 800). Meskipun peringkat mereka rendah, dibandingkan dengan perusahaan AS seperti Walmart (peringkat 15), ini bukan masalah kecil.

• Alibaba adalah pasar internet tempat pengecer pihak ketiga menjual barang senilai RMB 837 miliar (US$ 126 miliar) pada Q2 2016. (Itu enam kali lipat nilai barang yang dijual di eBay pada kuartal yang sama). Seperti disebutkan di atas, 75% dari GMV ini dan 75% dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan ini. Total pendapatan adalah RMB 32,2 miliar (US$ 4,8 miliar), yang berarti pendapatan Alibaba dari seluler adalah

Yang paling menarik adalah berita bahwa Alibaba sekarang menghasilkan lebih banyak uang dari masing-masing dari 427 juta pengguna selulernya daripada dari pelanggan non-seluler. (Sumber Q2, hasil 2016)

• JD.com adalah pengecer e-niaga langsung dan pasar internet, pendapatannya lebih besar daripada Alibaba, dengan nilai RMB 65,2 miliar (US$9,8 miliar), pada Q2 2016, oleh karena itu ia mengklaim sebagai "situs e-niaga terbesar di China berdasarkan pendapatan". Namun GMV (nilai total barang yang terjual) lebih rendah dari Alibaba sebesar RMB160,4 miliar (US$ 24,1 miliar), meski masih sedikit di atas eBay.

Tidak seperti saingannya, JD tidak mengungkapkan berapa proporsi pendapatan atau GMV seluler atau jumlah pengguna seluler. Tetapi itu menyatakan bahwa 79% pesanannya yang mengesankan ditempatkan di ponsel. (Sumber: hasil Q2, 2016)

Seperti saingannya Alibaba, pendapatan JD diterima dengan baik oleh investor.

Pengecer AS:

Dibandingkan dengan detail seluler (dan kinerja seluler yang luar biasa) yang dibagikan oleh pengecer Cina, detail yang dibagikan oleh pengecer AS mengecewakan.

Mencari melalui laporan tahunan 2015 dan laporan pendapatan triwulanan (hingga 18 Agustus 2016), kami tidak dapat menemukan nomor kinerja seluler dari deskripsi apa pun untuk pengecer dan restoran AS berikut.

• Toko Wal-Mart (Peringkat Forbes 15)
• CVS Health (peringkat 62) – tidak ada nomor ponsel yang terlihat dalam laporan tahunan 2015, laporan Q1 atau Q2 2016.
• Aliansi Sepatu Walgreens (peringkat 107)
• Home Depot (peringkat 112)
• Sasaran (peringkat 164)
• McDonald's (peringkat 189)
• Grosir Costco (peringkat 192)
• Lowe (peringkat 205)
• Kroger (peringkat 223)
• com (peringkat 237)
• Grup Priceline (peringkat 445)
• Macy (peringkat 515)

Ada dua pengecer/restoran AS yang duduk di luar 10 besar yang mengungkapkan beberapa detail kinerja seluler:

• Starbucks (peringkat Forbes 389) mengungkapkan adopsi pemesanan dan pembayaran seluler oleh pelanggan. Di Q3 2016 penggunaan Mobile Order and Pay mencapai 5% dari transaksi rantai kopi AS, naik dari 4% di Q2 FY16. (Sumber Q3, hasil 2016)

• eBay (peringkat 466) tidak menyertakan detail kinerja seluler dalam rilis pendapatan aktualnya, tetapi dalam dokumen "Fakta cepat" yang menyertainya, ia menyatakan bahwa $9,5 miliar penjualan di situs lelang diselesaikan pada perangkat seluler pada Q2 2016. Ini berarti seluler volume penjualan sekarang 45,5% dari GMV untuk kuartal tersebut ($20,9 miliar). eBay juga menyatakan bahwa 57% dari penjualan disentuh oleh ponsel di beberapa titik. (Sumber Fakta Cepat eBay – PDF).

perusahaan internet Cina

Ada dua perusahaan internet terkemuka di China, Tencent Holdings (peringkat Forbes 201) dan Baidu (peringkat 349):

• Bisnis Tencent mencakup portal web/seluler QQ, platform perpesanan instan dan game, situs media sosial Qzone, dan aplikasi ponsel pintar sosial/obrolan Weixin/WeChat. Per Juni 2016, Mobile QQ memiliki 667 juta pengguna aktif bulanan (MAU), Qzone memiliki 596 juta MAU dan Weixin/WeChat memiliki 806 juta MAU. Kontribusi seluler terhadap pendapatan tidak tersedia, kecuali melaporkan bahwa game smartphone menghasilkan pendapatan RMB 9,6 miliar (US$ 1,4 miliar) (Sumber Q2, hasil 2016)

• Baidu adalah mesin pencari seluler/web, dengan portofolio produk terkait. Dalam hasil Q2 2016 dilaporkan memiliki 667 juta pencarian seluler MAU dan 343 juta peta seluler MAU. MAU total atau online tidak dilaporkan. Pendapatan seluler mewakili 62% dari total pendapatan untuk kuartal kedua tahun 2016, dibandingkan dengan 50% untuk periode yang sama di tahun 2015. Ini menghasilkan RMB 11,3 miliar (US$ 1,7 miliar). (Sumber Q2, hasil 2016)

Perusahaan internet AS

Dua perusahaan Internet terkemuka di AS adalah Alphabet, perusahaan yang secara resmi dikenal sebagai Google, (peringkat 27) dan Facebook (peringkat 188). Kontrasnya luar biasa.

• Facebook sekarang memiliki lebih dari 1 miliar (1,03 miliar) pengguna harian seluler (DAU), yang merupakan 91% dari total DAU. Pendapatan iklan seluler menyumbang 84% dari total pendapatan iklan (US$ 24 miliar) yang berarti Facebook memperoleh pendapatan iklan seluler sebesar US$ 5,24 miliar.

• Alphabet tidak melaporkan nomor ponsel dalam laporan tahunan 2015 atau laporan 1Q atau 2Q 2016. Tampaknya dari panggilan pendapatan investor bahwa seluler sangat penting bagi Google, yang membuatnya tidak dapat dijelaskan bahwa perusahaan tetap memberi informasi kepada investor tentang kinerja seluler. (Sumber Q2, hasil 2016 dan panggilan penghasilan)

Sundar Pichai, CEO Google, pengarahan investor Q2 2016:

“Panggilan pendapatan Q2 2016: Investasi kami di seluler sekarang menggarisbawahi semua yang kami lakukan hari ini mulai dari penelusuran dan YouTube hingga Android dan periklanan. Ponsel adalah mesin yang menggerakkan hadiah kami.”

Ruang untuk perbaikan

Kami menantikan saat ketika perusahaan AS merasa cukup percaya diri tentang nomor ponsel mereka untuk membagikannya dalam laporan keuangan mereka; atau saat investor mulai mendesaknya.

NB Penelitian ini bukan merupakan proyek penelitian yang mendalam, melainkan berdasarkan pengamatan dari laporan keuangan perusahaan. Jika salah satu dari pengecer ini berbagi nomor di tempat lain / atau ingin membagikan nomor ponsel mereka, silakan hubungi penulis Andy Favell yang akan dengan senang hati memperbarui pembaca ClickZ.

Baca laporan:

• DNA Situs M-Commerce Hebat Bagian 1: Perencanaan
• DNA Situs M-Commerce Hebat Bagian 2: 12 Pilar Desain Seluler

Ini adalah Bagian 28 dari seri 'DNA web ramah seluler' ClickZ. Berikut adalah bab-bab terbaru:

• UI menu seluler: tombol tebal dan jenis navigasi intuitif
• Haruskah ikon hamburger ada di menu ponsel Anda?
• M-commerce: apakah web seluler akhirnya menang?

Andy Favell adalah kolumnis ClickZ di ponsel. Dia adalah konsultan mobile/digital lepas yang berbasis di London, jurnalis dan editor web. Hubungi dia melalui LinkedIn atau Twitter di Andy_Favell .