8 modi comprovati in cui i consulenti finanziari possono far crescere la loro attività

Il mondo della finanza è in continua evoluzione e lo fa a un ritmo che lo rende stressante e complicato per la persona media. Pertanto vi è una crescente domanda di consulenti finanziari affidabili per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo termine.

I consulenti finanziari hanno il loro lavoro ritagliato per loro. Poiché devono dimostrare di essere affidabili soddisfacendo gli obiettivi finanziari quotidiani dei loro clienti. I consulenti finanziari non devono dimenticare di pianificare anche il futuro della propria attività.

Quindi la domanda è: come pianifichi la tua traiettoria di crescita come consulente finanziario? Questi sono otto modi comprovati per costruire con successo il tuo percorso da una startup a un'azienda consolidata

Ricerca e ritagliati una nicchia

Come molte grandi società di consulenza finanziaria, potresti essere tentato di presentarti come qualcuno in grado di offrire una gamma diversa di servizi.

Sebbene questo possa sembrare efficace in termini di raccolta di potenziali clienti, non è sufficiente mantenerli. Questo perché i tuoi clienti sono abbastanza intelligenti da volere soluzioni su misura per la loro attività.

Nella scelta di una nicchia, è necessario porsi domande come; quali problemi puoi risolvere, chi sono coloro che trarranno vantaggio dalle tue soluzioni, puoi essere entusiasta di offrire questi servizi a lungo termine

Puoi diventare un esperto in una specifica nicchia di mercato, come gestire i prestiti agli studenti di un medico o le finanze degli atleti sportivi. Questo ti aiuta a differenziarti dagli altri nell'ecosistema finanziario e anche a creare fiducia.

Sii specifico sulla tua offerta

Dopo aver deciso la tua nicchia, è importante comunicare ai tuoi potenziali clienti esattamente cosa offri ea quale costo.

Metti per iscritto una descrizione dettagliata di quali servizi offri, l'entità della partecipazione dei clienti e le informazioni richieste e quanto costerà loro. Assicurati che anche i tuoi clienti siano chiari sui loro obiettivi.

Assicurati che i tuoi clienti siano soddisfatti dei tuoi metodi e che siate tutti sulla stessa pagina prima di stipulare qualsiasi accordo. Essere decisi e in anticipo con i tuoi clienti favorisce la fiducia e di conseguenza potrebbe far crescere la tua attività.

Il marketing inizia a casa

Dicono che la carità inizi a casa. Questo vale anche per il marketing. La tua strategia di marketing dovrebbe soddisfare clienti specifici che molto probabilmente richiederanno soluzioni dalla nicchia che hai deciso.

Ottieni informazioni preziose sul tuo pubblico di destinazione , come l'età media, le preferenze sui social media, il tempo libero e gli interessi . Questo ti aiuterà a decidere come renderti visibile e convincente per i tuoi potenziali clienti.

Potresti anche scegliere il cervello dei tuoi clienti esistenti ponendo loro domande come: come puoi servirli al meglio, quali servizi aggiuntivi vorrebbero vedere da te.

Il marketing della tua attività non finisce mai. Impara dai tuoi errori e migliorali. Ricorda di stare sempre al passo con le tendenze in continua evoluzione sui mezzi di marketing come annunci TV, siti Web e piattaforme di social media.

Fai sempre del tuo meglio

Un ottimo marketing ti consentirà di accedere ai tuoi potenziali clienti, ma andare al di là della qualità del servizio li farà rimanere. Devi mantenere le tue promesse e risultati con soddisfazione dei tuoi clienti.

La coerenza è fondamentale quando si cerca di costruire un marchio per se stessi. Una recensione negativa o una segnalazione da parte della persona giusta possono influenzare negativamente l'immagine del tuo marchio in modo astronomico. D'altra parte, i clienti soddisfatti che sono entusiasti delle tue capacità per gli altri potrebbero attirare più clientela nella tua attività.

Prospezione di nuovi clienti

Mentre un'azienda ha bisogno di mantenere i propri clienti esistenti felici e soddisfatti. La capacità di un'azienda di convertire nuove prospettive è la differenza tra crescita e fallimento.

Ecco alcuni modi chiave per trovare potenziali clienti:

• Formulare un elenco di potenziali clienti
• Stabilisci obiettivi di potenziale raggiungimento raggiungibili
• Scrivi un copione per migliorare la comunicazione efficace con i potenziali clienti
• Sviluppa grandi capacità di comunicazione telefonica

Invece di referenze, chiedi presentazioni

Molti clienti in questi giorni non apprezzano la richiesta di un rinvio. Spesso si sentirebbero a disagio e imposti quando chiedi un rinvio. Tuttavia, quelle stesse persone saranno felici di presentarti semplicemente a qualcuno che conoscono.

Probabilmente ti starai chiedendo qual è la differenza. Presentazioni significano semplicemente connetterti con un altro loro contatto mentre. I referral garantiscono e consigliano i tuoi servizi.

Il passaparola non richiesto è così efficace e sottovalutato. Quindi fornire un ottimo servizio e assicurarsi che i tuoi clienti siano soddisfatti dei loro risultati può ripagare la tua attività.

Capitalizzare gli eventi

Le funzioni sociali sono una buona scusa per trascorrere del tempo con i tuoi clienti e potenziali clienti. Trascorrere del tempo con disinvoltura con i tuoi clienti può promuovere buona volontà e lealtà. Molti dei tuoi investitori saranno lieti di presentare i loro associati ai loro consulenti in occasione di eventi sociali.

Potresti anche trarne vantaggio invitando i tuoi clienti e i loro associati ai tuoi eventi. Inoltre, vorrai rendere il tuo evento divertente, memorabile e consente quanto segue:

• Facilitare la relazione vitale
• Sentiti accomodante con il tuo ospite
• Attività che scorrono senza intoppi nell'altro

Formare connessioni COI significative

Coltivare centri di influenza (COI) è un modo potente per far crescere la tua pratica. Questo è un sistema a lungo termine che richiede devozione per coltivare relazioni benefiche nel tempo. Soprattutto i rapporti con professionisti come avvocati, banchieri e agenti assicurativi.

La chiave per accumulare referral dai tuoi COI è essere referenziabili ed eccezionali. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è interagire frequentemente con ogni COI per conoscere le loro mutevoli esigenze aziendali e anche quelle dei loro clienti. Ciò ti consente di abbinare le tue capacità con le lacune nei loro servizi.

Far crescere la tua attività nel tempo

Far crescere la tua attività richiede tempo, pazienza e dedizione. Richiede così tanto credere nella tua attività da investire tutti te in essa. La corretta combinazione di tutti questi metodi collaudati darà il via alla tua traiettoria di crescita nella giusta direzione. Ricorda di essere intenzionale nella scelta della tua nicchia. Essere specifici è responsabile ed è coraggioso!