Come trovare la perfetta piattaforma di gestione dei progetti CRM per la tua azienda

È probabile che tu stia già utilizzando una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Potresti anche utilizzare un software di gestione dei progetti.

Ma hai mai pensato di utilizzare una piattaforma in grado di fare entrambe le cose?

L'utilizzo di una piattaforma CRM con funzionalità di gestione dei progetti può essere un vero punto di svolta per diversi motivi. Può semplificare i processi aziendali, centralizzare le comunicazioni e offrire ai clienti un'esperienza migliore.

Continua a leggere per saperne di più sui vantaggi di una piattaforma di gestione dei progetti CRM all-in-one e su come trovare una soluzione adatta alla tua azienda.

Guida alla gestione dei progetti CRM

• CRM vs. project management: qual è la differenza?
• 4 vantaggi dell'utilizzo di una piattaforma di gestione dei progetti CRM all-in-one
• Come trovare la giusta soluzione di gestione dei progetti CRM per la tua azienda
• Usa ActiveCampaign per l'automazione dell'esperienza del cliente

CRM vs. project management: qual è la differenza?

Prima di approfondire i vantaggi dell'utilizzo di una piattaforma di gestione dei progetti CRM, diamo un'occhiata a come sono diversi.

Una soluzione CRM gestisce le informazioni sui clienti. Si concentra sull'attività esterna dell'azienda e su come si comportano i clienti durante tutta la pipeline di vendita. Le aziende utilizzano queste informazioni per comprendere meglio i clienti e offrire loro una migliore esperienza di acquisto.

Le piattaforme CRM possono anche aiutare le aziende a ottimizzare il loro processo di vendita. Il modo esatto in cui aiuta dipende dal software che stai utilizzando, poiché le funzionalità variano da piattaforma a piattaforma. Usiamo il lead scoring come esempio.

Uno strumento CRM con funzionalità di punteggio dei lead ti aiuta a dare priorità ai lead di alta qualità. Puoi classificare i tuoi lead in base al comportamento dei clienti e alla probabilità che si convertano. Con queste informazioni, puoi personalizzare come e quando indirizzare i tuoi consumatori con determinati messaggi.

A differenza di un sistema CRM, il software di gestione dei progetti viene utilizzato per creare, gestire e monitorare i progetti. Implica la pianificazione del progetto, la gestione delle attività, l'allocazione delle risorse e la gestione delle modifiche.

Ciò consentirà ai leader aziendali di garantire che i progetti vengano consegnati entro la tempistica e il budget concordati.

È anche un modo per i project manager di monitorare lo stato di avanzamento del progetto in tempo reale, consentendo loro di identificare le aree di miglioramento nei loro processi.

Ad esempio, se un progetto è in ritardo e non raggiunge i suoi traguardi, il project manager può facilmente visualizzare cosa sta causando la rapina e sistemare le cose.

Ora che abbiamo delineato le differenze, concentriamoci su come l'utilizzo di una combinazione di CRM e gestione dei progetti può essere vantaggioso per la tua azienda.

4 vantaggi dell'utilizzo di una piattaforma di gestione dei progetti CRM all-in-one

Un CRM all-in-one e una piattaforma di gestione dei progetti è ciò a cui dovresti mirare.

Non stiamo dicendo che non puoi utilizzare programmi separati per gestire le relazioni e i progetti con i clienti, ma combinare i due ha molti vantaggi.

Diamo un'occhiata a cosa sono questi.

1. Offri una migliore esperienza al cliente

Nell'ultimo anno, il comportamento dei clienti è cambiato. I consumatori sono più consapevoli del digitale, hanno aspettative più elevate e sono più selettivi con gli acquisti.

In poche parole, i clienti vogliono una buona esperienza online.

Integrando le tue relazioni con i clienti e le attività di gestione dei progetti, puoi fornire ai clienti un'esperienza migliore.

Ecco come:

Soddisfa rapidamente le esigenze dei clienti

Le esigenze dei clienti vengono soddisfatte rapidamente perché una piattaforma all-in-one offre processi rigorosi e semplificati.

Ad esempio, se un cliente invia un ticket tramite il tuo sito Web in merito a un problema con il tuo software, le informazioni possono essere automaticamente inserite nel tuo software di gestione dei progetti. Verrà creata un'attività, verrà assegnato un membro del team di progetto e il cliente potrà aspettarsi una pronta risposta e risoluzione.

Inoltre, puoi utilizzare le funzionalità CRM per tenere traccia delle singole esperienze dei clienti e di quanti problemi stanno riscontrando i clienti importanti. Durante l'utilizzo delle funzionalità di gestione dei progetti per tenere traccia dei problemi ricorrenti su più clienti per identificare le aree di miglioramento nelle versioni future.

Personalizza l'esperienza di acquisto

Gli studi dimostrano che il 60% dei clienti diventerà acquirente abituale dopo un'esperienza personalizzata. Il 52% afferma inoltre che un'esperienza personalizzata migliora la propria soddisfazione.

Combinando i tuoi dati CRM con la gestione dei progetti, puoi offrire ai consumatori un'esperienza unica e su misura. Ed è chiaro che i clienti desiderano un'esperienza personalizzata, quindi ne saranno più felici.

Ad esempio, puoi tenere traccia di ogni cliente che ha acquistato la versione 2.0 del tuo software o prodotto e inviare loro offerte e-mail personalizzate per informarli della versione 3.0 di prossima uscita mentre avanza nel ciclo di vita del progetto.

Automatizza l'esperienza di acquisto

Allineare il tuo CRM con la tua piattaforma di gestione dei progetti significa che puoi automatizzare l'esperienza di acquisto per i tuoi clienti.

Ad esempio, se un cliente effettua un acquisto (i cui dettagli verranno inviati al tuo CRM), la tua piattaforma di gestione dei progetti può essere configurata per notificargli automaticamente le versioni future o progetti simili non appena vengono immessi sul mercato.

Il processo di acquisto diventa quindi snello ed efficiente per il cliente.

2. Standardizza i tuoi processi

Avere il tuo CRM e la gestione dei progetti come un'unica piattaforma ti consente di semplificare e standardizzare i tuoi processi. Puoi portare a termine il lavoro più velocemente ed essere più produttivo con il tuo tempo in questo modo.

Pensaci: dedichi meno tempo a cercare di capire quali sono determinati processi e più tempo a portare a termine il lavoro. Puoi semplicemente seguire il processo già delineato nella piattaforma.

Usiamo la fidelizzazione dei clienti come esempio.

Immagina di provare ad aumentare il coinvolgimento dei clienti freddi. Per fare ciò, hai una serie di passaggi in atto.

Questi includono:

• Invio di una serie di e-mail per incoraggiare il coinvolgimento.
• Utilizzo di annunci a pagamento e retargeting per promuovere il tuo prodotto su diversi canali.

Questo processo sarà chiaramente delineato nella tua piattaforma all-in-one. Puoi vedere quali passaggi devi compiere, quando eseguirli e cosa fare in ogni fase del processo.

Con questo processo in atto, tutti possono seguirlo facilmente, indipendentemente dal dipartimento di provenienza.

3. Migliorare la collaborazione tra i dipartimenti

Le piattaforme di project management sono note per essere strumenti di collaborazione vitali. Ma la combinazione di una piattaforma CRM e di gestione dei progetti significa che i team interdipartimentali possono collaborare facilmente in tutte le aree dell'azienda.

Dai un'occhiata alle vendite e allo sviluppo del prodotto come esempio. Con entrambi i reparti che utilizzano la stessa piattaforma, la collaborazione tra di loro diventa più semplice.

Il team di vendita può condividere facilmente il feedback dei clienti con il team di sviluppo prodotto. Questo informa il loro lavoro in futuro, fornendo ai clienti i prodotti che desiderano e aiutando l'azienda ad avere successo.

In cambio, il team di sviluppo prodotto può aggiornare il team di vendita sui progressi con i nuovi prodotti.

Certo, questi team possono collaborare anche se non hanno una piattaforma centrale su cui lavorare, ma è sicuramente più facile se tutto è in un'unica posizione.

4. Centralizza la tua comunicazione

Oltre l'80% dei leader aziendali concorda sul fatto che la comunicazione interna è fondamentale per un'esperienza positiva dei dipendenti.

La buona notizia è che oltre alla collaborazione interdipartimentale, una piattaforma all-in-one migliora la comunicazione all'interno dei reparti.

Con una piattaforma di gestione dei progetti CRM all-in-one, la comunicazione interna diventa semplificata. Tutti hanno visibilità di tutta la comunicazione in un'unica posizione, facilitando la conversazione con i colleghi e riducendo la probabilità di silos di comunicazione.

I silos di comunicazione si verificano quando i membri del team non comunicano. Ma con un facile accesso alla comunicazione istantanea, questo diventa meno problematico.

Come trovare la giusta soluzione di gestione dei progetti CRM per la tua azienda

Trovare la giusta piattaforma di gestione dei progetti CRM non è un'impresa facile. Ci sono molte opzioni tra cui scegliere, rendendo difficile trovare la piattaforma giusta per la tua attività.

Per semplificare il processo, abbiamo delineato alcune funzionalità chiave di CRM e gestione dei progetti a cui prestare attenzione quando si cerca di trovare la piattaforma giusta.

Anche se stiamo delineando alcune delle caratteristiche chiave, questa non è una guida conclusiva. Ogni azienda è diversa e potresti aver bisogno di alcune funzionalità aggiuntive che non abbiamo elencato.

Per trovare la piattaforma giusta per la tua attività, dedica del tempo a identificare le funzionalità di cui hai bisogno prima di iniziare la ricerca. Questo ti aiuterà a trovare una piattaforma che ha tutto ciò di cui avrai bisogno.

Personalizzazione

Essere in grado di personalizzare la tua piattaforma di gestione dei progetti CRM è importante.

Come mai?

Perché le personalizzazioni consentono di creare un flusso di lavoro efficiente. Se non puoi personalizzare il software, la produttività può subire un duro colpo. Anche questo può influire sull'esperienza del cliente.

Prendi il punteggio di vantaggio come esempio.

Puoi creare un'esperienza di acquisto unica e su misura per i tuoi lead in base al loro punteggio di lead. I consumatori con un punteggio più alto possono avere la priorità rispetto a quelli con punteggi più bassi, offrendo alla tua azienda maggiori possibilità di assicurarsi vendite.

Per vedere il vantaggio in azione, dai un'occhiata a Sneleentaxi . La società utilizza il punteggio di piombo per indirizzare potenziali investitori, aiutandoli a raggiungere il loro obiettivo di 0,5 milioni di euro in due mesi.

Quindi, prima di iniziare a cercare un sistema di gestione dei progetti CRM, identifica le funzionalità personalizzabili di cui avrai bisogno. Questo restringerà la tua ricerca e ti aiuterà a trovare una piattaforma per soddisfare le tue esigenze come azienda.

Automazione

C'è un motivo per cui il 73% delle aziende utilizza l'automazione.

Con l'automazione del flusso di lavoro in atto, puoi semplificare il CRM e i processi di gestione dei progetti. Di conseguenza, puoi monopolizzare il tuo tempo in modo efficiente e offrire ai clienti un'esperienza migliore.

Guarda Beefy Marketing come esempio.

Beefy Marketing è un servizio di marketing inbound completamente gestito, che aiuta le piccole imprese a generare lead e crescere.

L'azienda si è trovata a lottare per rintracciare i propri clienti. Alcuni stavano scivolando attraverso le crepe senza essere aggiunti all'elenco e-mail o ricevere e-mail di benvenuto.

Per aiutarli a catturare tutti i loro clienti e fornire un percorso personalizzato del cliente, l'azienda ha utilizzato l'automazione di ActiveCampaign.

Con gli obiettivi di automazione del marketing in atto, l'azienda è stata in grado di automatizzare l'intero processo di email marketing. Nessun altro cliente rimane sospeso e vengono tutti aggiunti all'elenco di posta elettronica al momento opportuno. L'azienda ha persino creato un'automazione per pizza-party per celebrare i clienti che lanciano un nuovo progetto (sì, è fantastico come sembra).

Utilizzando l'automazione, Beefy Marketing fa risparmiare molto tempo. Non deve preoccuparsi di eseguire manualmente la gestione dei contatti e i clienti ottengono un'esperienza più rapida e personalizzata.

Integrazione

Se stai già utilizzando varie piattaforme per gestire diverse parti della tua attività, avrai bisogno di una piattaforma che consenta integrazioni. Ciò assicurerà che tutto il tuo software sia collegato in un'unica posizione, il che significa che non dovrai passare da una piattaforma all'altra per gestire il tuo flusso di lavoro.

Semplifica inoltre la gestione dei dati, consentendoti di accedere a vari punti dati durante il percorso del cliente. Puoi saperne di più sui tuoi clienti e personalizzare la loro esperienza di acquisto con queste informazioni.

Che si tratti di inviare e-mail di follow-up per l'abbandono del carrello o di pianificare post sui social media e campagne pubblicitarie, l'integrazione con un software esterno può semplificare ulteriormente il flusso di lavoro.

Quando si tratta di trovare uno strumento di gestione dei progetti CRM, guarda le integrazioni che offre. Assicurati di utilizzare una piattaforma che si integri con il software che stai già utilizzando in modo da poter centralizzare tutte le tue piattaforme in un'unica posizione.

Facilità d'uso

Se il tuo software è difficile da usare, il tuo team potrebbe avere difficoltà a fare le cose in modo efficiente. La soluzione è trovare una piattaforma visivamente accattivante e semplice da usare.

Guarda come esempio l'email marketing di ActiveCampaign.

Utilizzando i nostri modelli di email marketing già pronti, puoi facilmente creare e inviare e-mail meravigliosamente realizzate in pochi clic. Oltre alle immagini fantasiose, gli utenti possono creare campagne di email marketing di successo.

Ad esempio, puoi segmentare il tuo pubblico e personalizzare i contenuti, consentendoti di indirizzare i consumatori con le informazioni giuste al momento giusto. È il mix perfetto di usabilità e funzionalità.

Quindi, come puoi trovare una piattaforma che abbia tutte le funzionalità di cui hai bisogno ed è facile da usare?

Ci sono due opzioni:

1. Ricerca la piattaforma: questo potrebbe sembrare un punto ovvio da fare, ma non stiamo parlando di navigare attraverso infiniti siti Web aziendali per vedere cosa hanno da dire sui loro prodotti. Cerca invece video e foto di attività commerciali reali utilizzando la piattaforma. Questo ti darà filmati di prima mano della piattaforma utilizzata, mostrandoti come funziona e come appare.
2. Iscriviti per una prova gratuita: prova le piattaforme prima di impegnarti in modo da poter vedere di persona quanto sia intuitivo il software. La maggior parte delle piattaforme offre una prova gratuita, quindi provale e vedi cosa funziona meglio.

Usa ActiveCampaign per l'automazione dell'esperienza del cliente

Ormai, hai una buona comprensione del motivo per cui l'utilizzo di una piattaforma di gestione dei progetti CRM combinata può aiutare la tua azienda.

Sai che può migliorare l'esperienza del cliente, standardizzare il tuo processo e sai quali funzionalità cercare quando stai cercando di trovare la piattaforma giusta.

Quando hai tutto pronto e funzionante, non dimenticare l'automazione dell'esperienza del cliente.

L'integrazione di una piattaforma CRM come ActiveCampaign ti aiuterà ad automatizzare varie parti del percorso del cliente, fornendo un'esperienza personalizzata e unica. Iscriviti per una demo o una prova gratuita per vedere cosa ne pensi.