Che cos'è una dashboard CRM? Esempi di dashboard CRM e suggerimenti che devi conoscere

I dashboard CRM forniscono una visione centralizzata dei dati, delle vendite e degli indicatori chiave di prestazione della tua azienda. La tua soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) contiene una vasta gamma di dati essenziali su clienti, lead, accordi in corso, campagne di marketing e altro ancora.

Ma non basta solo memorizzare queste informazioni.

Devi essere in grado di accedervi rapidamente e utilizzarlo per prendere decisioni migliori.

È qui che entrano in gioco le dashboard CRM.

I dashboard CRM ti forniscono informazioni dettagliate sui tuoi clienti, sulle vendite, sulle attività di marketing e sui progressi verso gli obiettivi.

Questo articolo introduce i dashboard CRM, spiega perché ne hai bisogno e ti mostra come creare dashboard a vantaggio della tua attività.

Che cos'è una dashboard CRM?

I dashboard CRM ti offrono un rapido accesso alle informazioni in tempo reale sulle tue attività e prestazioni di vendita. I dashboard sono una caratteristica della maggior parte dei moderni sistemi CRM. I migliori offrono un'ampia varietà di grafici e grafici di facile comprensione.

Chi utilizza dashboard CRM?

I membri del team in tutta l'azienda possono beneficiare di visualizzazioni intuitive dei dati chiave. Alcuni dashboard, come gli elenchi di attività, sono realizzati per le persone. Altri, come i rapporti sul rendimento della campagna, sono condivisi da interi team.

I gruppi che trovano più valore nelle dashboard CRM includono vendite, marketing, supporto e C-suite.

I saldi

I dashboard CRM aiutano il team di vendita a monitorare la propria pipeline e dare priorità alle offerte e alle opportunità più importanti. I dashboard possono essere utilizzati per visualizzare lo stato delle trattative, le previsioni di vendita, le prestazioni dei singoli rappresentanti di vendita e altro ancora.

Marketing

I dashboard di Marketing CRM tengono traccia delle metriche chiave dalle dimensioni del tuo elenco di contatti alle prestazioni delle tue e-mail di marketing più recenti.

Servizio Clienti

L'assistenza clienti può utilizzare dashboard per ottenere informazioni dettagliate sul flusso di lavoro di ticketing, inclusi il tempo medio di risposta dei ticket e quanti ticket sono attualmente in cantiere.

Il team di assistenza clienti può anche visualizzare i dashboard delle campagne di marketing per avere un'idea di ciò che rende felici i clienti al fine di migliorare l'esperienza del cliente.

Dirigenti

I leader aziendali non vogliono approfondire ogni affare o campagna di marketing: vogliono capire rapidamente cosa sta andando bene e cosa deve essere risolto. Vogliono previsioni di vendita, proiezioni dei ricavi e altri report di grandi dimensioni.

I dashboard sono lo strumento perfetto per offrire ai dirigenti un'ampia panoramica delle prestazioni dell'organizzazione.

Vantaggi delle dashboard CRM

Quando le aziende scelgono di investire in un CRM, di solito pensano all'automazione delle attività banali o alla gestione di contatti e lead.

Dashboard e report CRM sono solo un bonus.

Ma i dashboard hanno il potenziale per trasformare i tuoi processi, il processo decisionale e la comunicazione. Diamo un'occhiata ad alcuni dei principali vantaggi.

1. Approfondimento sulla tua pipeline di vendita

I dashboard CRM offrono una visione ampia dell'intera pipeline di vendita. Ad esempio, puoi vedere quante offerte ci sono in ogni fase della pipeline e qual è il valore medio di tali offerte. Oppure guarda le offerte per rappresentante di vendita o per settore.

Avere un hub centralizzato per i dati della pipeline aiuta i venditori a dare priorità ai lead e a concentrarsi sugli affari che possono concludere.

2. Aggiornamenti in tempo reale

A differenza dei fogli di calcolo che condividi durante la riunione mensile, i dashboard CRM si aggiornano in tempo reale. Avere accesso alle informazioni più recenti ti aiuta ad agire rapidamente e a prendere decisioni strategiche migliori.

3. Condivisione delle informazioni semplificata

I dashboard consentono a tutti gli stakeholder di accedere alle stesse informazioni aggiornate.

Niente si perde nella posta elettronica. Nessuno ha la versione dei dati della scorsa settimana. Tutti possono vedere la stessa dashboard da qualsiasi dispositivo in qualsiasi posizione.

Una cosa grandiosa delle dashboard è che mantengono i team sulla stessa pagina. Ad esempio, quando i dashboard di marketing e vendita condividono, migliora il flusso della pipeline.

Supponiamo che tu abbia un widget dashboard che mostra lo stato degli affari per settore: il marketing può identificare quali settori stanno fornendo lead di alta qualità e concentrare i loro sforzi di generazione di lead lì.

Funzionalità di una buona dashboard CRM

I dashboard sono un componente della maggior parte dei CRM, ma alcuni sono migliori di altri. Ecco alcune funzionalità che dovresti cercare nei dashboard CRM.

Personalizzazione

I tuoi team dovrebbero essere in grado di vedere le informazioni preziose e utilizzabili per loro, niente di più e niente di meno.

I dashboard CRM personalizzabili ti consentono di accedere ai dati in tempo reale che riflettono la tua attività, i tuoi processi e la tua pipeline. Puoi concentrarti sui tuoi obiettivi principali e non perdere mai tempo a scavare tra i dati che non sono rilevanti per la tua organizzazione.

Interfaccia intuitiva

Il tuo CRM verrà utilizzato dai membri del team di una varietà di dipartimenti con un'ampia gamma di esperienze: l'accesso e l'interpretazione dei dashboard CRM non dovrebbe richiedere alcuna competenza. Qualsiasi utente dovrebbe essere in grado di trovare, comprendere ed esportare facilmente i dati dai dashboard.

Autorizzazioni utente

Un buon CRM ti consentirà di concedere diversi livelli di accesso agli utenti con ruoli diversi. Alcune persone potrebbero aver bisogno dell'autorizzazione solo per visualizzare una dashboard, mentre altre dovrebbero essere autorizzate a modificarla.

Come creare dashboard CRM

Per dashboard sofisticati che semplificano il reporting e aiutano il processo decisionale, segui questi passaggi.

Passaggio 1. Scegli il CRM giusto

Tutto inizia con il giusto software CRM.

Prima di valutare le soluzioni, fatti un'idea di quali metriche saranno più importanti per la tua reportistica CRM. In questo modo, puoi confermare che il CRM può generare i dashboard di cui hai bisogno.

Naturalmente, i dashboard non sono l'unica funzionalità da cercare in un CRM di vendita. Cerca di combinare i tuoi display visivi intuitivi con funzionalità come:

• Flussi di lavoro automatizzati
• Gestione dei contatti
• Contatto e punteggio di piombo
• Pipeline personalizzabili
• Previsioni di vendita e previsioni di probabilità di vincita
• Integrazioni con il tuo stack tecnologico esistente

Passaggio 2. Definisci i tuoi obiettivi

I migliori dashboard CRM possono visualizzare report su quasi tutte le metriche. Ma c'è una cosa come troppi dati.

I tuoi dashboard dovrebbero essere una rapida istantanea di informazioni importanti, non un disordinato miscuglio di grafici e grafici che i membri del team devono perdere tempo a scavare.

Restringi gli obiettivi di ogni squadra ad alcune metriche chiave. Puoi sempre modificarlo in un secondo momento (vedi passaggio 5), ma è meglio iniziare con i rapporti più significativi e proseguire da lì.

Passaggio 3. Considera il tuo processo di vendita

Ogni azienda ha una pipeline e un processo di vendita unici. I tuoi dashboard personalizzati dovrebbero riflettere i tuoi.

Ad esempio, se vendi a più persone con percorsi del cliente distinti, potresti voler visualizzare dashboard separate per ciascuno. Oppure potresti voler scomporre le tue prestazioni di vendita in base ai raggruppamenti di prodotti che utilizzi nella tua azienda.

Passaggio 4. Crea la tua dashboard CRM

Nei passaggi due e tre hai raccolto informazioni sui tuoi KPI e sul tuo processo di vendita unico. Ora dovresti avere un'idea chiara su cosa includere nella dashboard del tuo CRM.

Alcuni CRM offrono modelli per semplificare il processo di creazione dei dashboard. Verifica se le dashboard pre-create soddisfano le tue esigenze così come sono o con modifiche minime.

Le opzioni di creazione della dashboard dipenderanno dal tuo CRM, ma probabilmente dovrai prendere alcune decisioni su come verranno visualizzati i tuoi dati.

Se visualizzi il numero di nuove offerte, visualizzerai il valore giornaliero, settimanale o mensile? Il dashboard delle prestazioni del tuo rappresentante di vendita sarà una tabella o un grafico a barre?

Se utilizzi ActiveCampaign, segui queste istruzioni per creare dashboard CRM personalizzati.

Passaggio 5. Rimani aggiornato

I tuoi obiettivi di vendita e marketing cambiano regolarmente, così come i dashboard CRM. Determina la frequenza con cui esaminerai i dashboard.

Quando fai la tua revisione, parla con i membri di ogni team che utilizza il CRM. Scopri se ci sono informazioni di cui hanno bisogno per svolgere meglio il proprio lavoro. E chiedi se trovano utili le informazioni attuali: non lasciare widget inutili sulla dashboard.

I membri del team stanno ancora compilando i dati manualmente? Il reporting CRM potrebbe semplificare il processo.

Esempi di dashboard CRM

Cerchi qualche ispirazione per la dashboard CRM? Questi sono alcuni dei rapporti di dashboard reali offerti da ActiveCampaign.

Rapporto sulla panoramica del proprietario dell'offerta

Il rapporto Panoramica del proprietario dell'offerta ti consente di visualizzare le prestazioni del tuo team di vendita nel tempo. Per impostazione predefinita, questa dashboard mostra il numero totale di offerte create, vinte e perse in tutte le pipeline. Puoi anche applicare filtri per vedere pipeline specifiche, stati delle trattative e altro ancora.

Rapporto sulle previsioni degli affari

Il rapporto Deal Forecast mostra lo stato della pipeline e fornisce previsioni di business su un ciclo giornaliero, settimanale o mensile. Ti consente anche di vedere l'accuratezza della previsione storica.

Rapporto Panoramica sull'automazione

Il rapporto Panoramica automazione mostra un elenco di tutte le automazioni che hai implementato, incluso il numero di campagne che ciascuna contiene e il numero di contatti che l'hanno inserita. Se utilizzi molte automazioni, puoi filtrare per etichetta per trovare quella che desideri.

Rapporto sull'andamento delle vendite

Il rapporto sul rendimento delle vendite fornisce una visualizzazione delle metriche del rendimento delle vendite come il valore totale dell'affare, il numero totale di offerte e il valore medio dell'offerta. I grafici a barre visuali mostrano le offerte ordinate per fase e per rappresentante di vendita.

Rapporto sul rendimento della campagna e-mail

Il rapporto sul rendimento della campagna ti consente di visualizzare i dati su tutte le campagne e-mail di marketing inviate dal tuo account. Puoi visualizzare metriche come il numero di invii, aperture, clic, cancellazioni e rimbalzi.

Se stai conducendo test divisi sulle tue campagne, questa dashboard ti mostrerà i dati del test.

Rapporto sulla conversazione in chat

Il rapporto Chat Conversation mostra le metriche sul rendimento di tutte le interazioni che avvengono tramite le conversazioni. Puoi vedere l'URL di origine delle conversazioni, il numero di contatti acquisiti, i tempi medi di risposta e i tipi di dispositivi più comunemente utilizzati.

Applicazioni reali dei dashboard CRM

Sia le grandi che le piccole imprese traggono vantaggio dai dashboard CRM. Le aziende seguenti sono solo due casi d'uso delle dashboard di ActiveCampaign CRM nel mondo reale.

McCrindle

McCrindle è un'agenzia di ricerca sociale, demografia e analisi dei dati con sede in Australia. Con la crescita di McCrindle, sono cresciute anche le sfide relative alla generazione di lead e al nutrimento. Era difficile sapere quanti contatti in entrata avessero e come fosse il percorso del cliente per ciascuna persona.

ActiveCampaign CRM lo ha cambiato.

McCrindle ora dispone di report dashboard personalizzati che offrono al team visibilità sull'intero ciclo di vendita. Possono suddividere i dati per pipeline, prodotto, famiglia di prodotti o persona, offrendo loro una visione più approfondita del percorso del cliente.

La tua fonte di terapia

Your Therapy Source fornisce risorse online per fisioterapisti, terapisti occupazionali, educatori e genitori.

All'inizio, Margaret, fondatrice di Your Therapy Source, scriveva blog e inviava e-mail con analisi limitate, ma man mano che l'attività cresceva, aveva bisogno di informazioni più approfondite sulle sue campagne.

Margaret afferma: "Con la dashboard di marketing in ActiveCampaign, i dati sono proprio di fronte a me. Posso vedere esattamente quanto sto guadagnando da ogni e-mail e automazione. Guida la tua motivazione come nessun altro a vedere quella relazione diretta tra quanto impegno investi nel tuo email marketing e quindi il ritorno sul tempo e sull'investimento. "

Conclusione

I dashboard CRM possono darti una visione migliore delle tue prestazioni, migliorare il processo decisionale e aiutarti a prevedere le vendite future.

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