Che cos'è un piano di miglioramento del capitale e come crearne uno

Non è raro che le organizzazioni abbiano più piani di quanti fondi abbiano. Ciò crea un dilemma: come spendere il proprio budget. Un piano di miglioramento del capitale può guidare un'organizzazione quando sta cercando di capire in quali grandi progetti o acquisti dovrebbero investire.

Ma cos'è esattamente un piano di miglioramento del capitale? Come si fa a creare un documento del piano di miglioramento del capitale? Ci sono vantaggi nello sviluppo di un piano di miglioramento del capitale? Il software di gestione dei progetti può facilitare questo lavoro? Rispondiamo a queste domande una per una.

Che cos'è un piano di miglioramento del capitale?

Un piano di miglioramento del capitale (CIP) viene utilizzato dalle organizzazioni per prendere decisioni di budgeting intelligenti su quali grandi progetti o acquisti perseguire. Queste decisioni si basano sugli obiettivi dell'organizzazione e sulle risorse che possono acquisire.

Questo è uno strumento utilizzato più spesso da enti pubblici come gli enti locali per le grandi spese pubbliche. Ciò include l'acquisto di attrezzature principali, come attrezzature per parchi giochi, spazzaneve o computer. I piani di miglioramento del capitale possono essere utilizzati anche per l'acquisizione di terreni per scopi pubblici, come un parco, una discarica o un sito industriale. Anche l'ampliamento della costruzione o un'importante ristrutturazione di una struttura pubblica, come una biblioteca o un piano di trattamento delle acque reflue, sono obiettivi dei piani di miglioramento del capitale. Può essere utilizzato per i relativi costi di pianificazione, ingegneria, progettazione, valutazione o studio di fattibilità.

Il piano di miglioramento del capitale viene utilizzato per coordinare tra la pianificazione comunitaria e la gestione fiscale per determinare l'ubicazione, i tempi e il finanziamento del miglioramento del capitale. Questo è di solito un progetto pluriennale, spesso da quattro a sei anni. Si tratta di spese fisiche importanti ma non ricorrenti.

In aggiunta al piano strategico più ampio dell'organizzazione, il piano di miglioramento del capitale deve essere in linea con tale strategia. Il piano non delinea solo i progetti di capitale e gli acquisti, ma anche la tempistica e le opzioni di finanziamento separate dal budget annuale dell'organizzazione, quindi non includerà le spese operative. Tuttavia, il piano di miglioramento del capitale è allineato al budget annuale.

La creazione di un piano di miglioramento del capitale sostanziale a lungo termine è aiutata dal software di gestione dei progetti. ProjectManager è un software di gestione del lavoro e dei progetti che organizza il progetto, le attività e le risorse. Il nostro diagramma di Gantt interattivo ti aiuta a coordinare il budget e la pianificazione per gestire e tenere traccia di progetti sostanziali in tempo reale. Puoi collegare le dipendenze per evitare ritardi, filtrare il percorso critico e impostare una linea di base per monitorare lo sforzo pianificato rispetto allo sforzo effettivo per rispettare la pianificazione. Inizia oggi stesso con ProjectManager gratuitamente.

Caratteristiche di un documento del piano di miglioramento del capitale

Quando si elabora un piano di miglioramento del capitale, ci sono caratteristiche che differiscono tra i piani. Sembrerà diverso se il tuo piano di miglioramento del capitale viene creato da un ufficio governativo o da una società privata. Ci sono spesso requisiti che differiscono da città a città e da stato a stato. Ad esempio, potresti dover ottenere l'approvazione dei cittadini prima di poter procedere con il tuo piano. È meglio esaminare i dettagli specifici in quanto riguardano il luogo in cui prevedi di svolgere il lavoro.

Tuttavia, nonostante le differenze, ci sono elementi comuni che sono condivisi con quasi tutti i piani di miglioramento del capitale. Ad esempio, avrai bisogno di un elenco di tutti i progetti di capitale, le attrezzature e gli studi principali relativi ai progetti. Questi progetti dovranno quindi essere classificati in un certo ordine, dando loro la priorità per avere un certo allineamento con il piano strategico della città in cui stai lavorando. Dovrà essere creato un piano di finanziamento, stimando il costo complessivo di ogni progetto. Inoltre, è necessario un calendario per la costruzione e il completamento dei progetti, comprese le tappe fondamentali e i componenti critici di implementazione.

È necessaria una giustificazione del progetto per spiegare la necessità dei progetti. Quindi dovrai classificare, dettagliare e spiegare le spese del progetto. Ciò include i costi di esercizio e manutenzione stimati di ciascun progetto e gli eventuali ricavi derivanti dai progetti.

Infine, dovrai delineare le fonti di finanziamento per i progetti. Questo mostra come la città pagherà per i progetti nel tuo piano di miglioramento del capitale. Questo schema dovrebbe includere la gestione del debito e qualsiasi canale di prestito verrà utilizzato, come prestiti bancari, obbligazioni, tasse, stanziamenti, sovvenzioni e così via.

Correlati: modello di preventivo gratuito per Excel

Come creare un piano di miglioramento del capitale

Come notato sopra, ogni giurisdizione ha un processo e requisiti diversi per presentare un piano di miglioramento del capitale. È fondamentale contattare la città o lo stato in cui presenterai il tuo piano di miglioramento del capitale e ottenere i dettagli su come fanno affari.

Ci sono, ovviamente, passaggi relativamente comuni per un piano di miglioramento del capitale, che ti danno un'idea di base su come crearne uno. Sono i seguenti.

1. Presentazione

Il primo passo è la presentazione del progetto. Le agenzie ei dipartimenti locali dovranno presentare un elenco dei progetti di miglioramento del capitale raccolti nel loro piano di miglioramento del capitale. Questo è il motivo per cui vuoi classificare i progetti in base alla priorità.

Ti potrebbe essere chiesto di fornire una descrizione e una giustificazione del progetto (come descritto sopra). Probabilmente verrà richiesta una stima dei costi del progetto, qualunque siano i costi operativi e di manutenzione in corso associati al progetto e le fonti di finanziamento consigliate.

2. Valutazione e selezione

Una volta presentato, il piano di miglioramento del capitale verrà scelto in base a criteri che possono variare dallo standard del livello di servizio desiderato alla domanda del progetto, a seconda delle condizioni del terreno, delle attrezzature e dell'impianto.

Altri fattori in gioco includono il numero di residenti serviti dall'area geografica. Verrà inoltre esaminato il ritorno sull'investimento, nonché eventuali risparmi sui costi o generazione di entrate. È inoltre possibile esaminare la sostenibilità del progetto e la sua valutazione in termini di miglioramenti dell'efficienza energetica.

Vengono presi in considerazione gli impatti economici, ambientali, estetici o sociali. Ci sono problemi di salute pubblica, sicurezza e legali da considerare. Il piano sarà considerato in linea con i piani e le politiche della comunità e il sostegno pubblico o politico che ha.

3. Analisi finanziaria

Saranno esaminati i dati storici e le entrate, le spese e il servizio del debito previsti dal governo locale. Ciò consentirà alla comunità di determinare la propria capacità di pagare per i progetti proposti. Condurrà anche a selezionare gli strumenti di finanziamento giusti per il progetto.

Correlati: modello di proposta di progetto gratuito

4. Preparazione del piano

Il piano di miglioramento del capitale è redatto con un elenco di progetti consigliati per anno di finanziamento. Ci saranno dettagli sulla pianificazione e fonti finanziarie incluse. Allegati, come mappe, foto, grafici, linee temporali e altre illustrazioni, possono essere aggiunti per migliorare il piano.

5. Revisione e adozione

Ci sarà una revisione pubblica del piano di miglioramento del capitale che potrebbe portare a revisioni del piano. L'organo di governo voterà quindi se adottare il piano di miglioramento del capitale e il budget. Il piano di miglioramento del capitale dovrebbe essere rivisto annualmente o almeno ogni pochi anni per garantire che sia aggiornato per l'accuratezza.

Vantaggi dello sviluppo di un piano di miglioramento del capitale

Un piano di miglioramento del capitale serve la comunità in cui si svolgerà il progetto. In primo luogo, si assicurerà che ci siano riparazioni e sostituzioni tempestive di infrastrutture obsolete. Residenti, imprese e sviluppatori hanno una certa certezza riguardo all'ubicazione e ai tempi di questi investimenti pubblici.

Il piano è ideale anche per identificare i mezzi più economici per finanziare progetti di miglioramento, risparmiando denaro. Consente inoltre al pubblico di partecipare al bilancio e al processo di finanziamento e di esprimere eventuali preoccupazioni o commenti al riguardo che potrebbero nutrire.

Avere un piano di miglioramento del capitale evita una pianificazione scadente che può essere costosa e richiedere molto tempo. Il piano è anche utile per evitare un forte aumento dell'aliquota fiscale, delle tariffe degli utenti e dei livelli di debito per coprire aumenti di capitale imprevisti. Aiuta a coniugare crescita e sviluppo con il piano strategico complessivo dell'area, bilanciando la necessità di miglioramenti pubblici con le risorse finanziarie della comunità.

In che modo ProjectManager aiuta con i piani di miglioramento del capitale

Probabilmente ci saranno più dipartimenti coinvolti nel processo del piano di miglioramento del capitale. È meglio se utilizzano tutti lo stesso sistema, che può fungere da hub centrale per tutta la documentazione. ProjectManager è un software di gestione dei progetti che ti aiuta a tenere traccia dei flussi di lavoro e budget, impostare scadenze, monitorare i progressi e riportare i risultati. Il nostro archivio illimitato di file fornisce un hub centrale per la tua documentazione e la nostra piattaforma collaborativa connette tutti, indipendentemente da dove o quando lavorano.

Tieni traccia e condividi i dati con i dashboard live

La nostra dashboard live calcola automaticamente sei metriche di progetto, dal costo al tempo e altro ancora. Non è richiesta alcuna configurazione come con strumenti leggeri inferiori. È pronto quando lo sei tu, visualizzando i risultati in grafici e grafici di facile lettura che possono essere condivisi con le parti interessate per una visione di alto livello dei progressi e delle prestazioni. Questa è anche un'ottima funzionalità per mantenere il pubblico aggiornato con le informazioni sul progetto. Crea fiducia attraverso la trasparenza e aiuta tutti a essere all'altezza delle proprie responsabilità.

Funzionalità di reporting semplici per dati dettagliati

Riportare alle parti interessate e avere registrazioni dettagliate sul progetto aiuta a mantenere tutti aggiornati. Con la visibilità su come sta andando il progetto, sei in grado di gestire le aspettative e accontentare tutti. I nostri report possono essere generati con un clic e filtrati per riflettere le informazioni direttamente rilevanti per le parti interessate del progetto. Sono disponibili rapporti sullo stato e sul portafoglio, nonché rapporti sullo stato di salute del progetto e altro ancora. Tutti possono essere facilmente stampati o condivisi come allegati PDF.

Poiché il progetto cambia nel corso degli anni, è facile aggiornare il piano di investimento di capitale con il nostro strumento online, che tu sia in ufficio, a casa o in viaggio. Sarai sempre in grado di allineare il tuo piano di miglioramento del capitale con il piano strategico più ampio e il budget annuale. Automatizza i flussi di lavoro per mantenere i team concentrati su ciò che conta e liberarli dal lavoro intenso. Garantisci la qualità con le impostazioni di approvazione delle attività che assicurano che nessuno stato venga aggiornato senza un'adeguata supervisione. Abbiamo tutto il necessario per realizzare, gestire e riferire sui piani di miglioramento del capitale.

ProjectManager è un pluripremiato software di gestione del lavoro e dei progetti che collega i team ibridi per una migliore collaborazione. Con un'unica fonte di verità, i team e le parti interessate lavorano sempre sui dati più aggiornati, che vengono aggiornati in tempo reale. Unisciti ai team di NASA, Siemens e Nestlé che stanno utilizzando il nostro strumento per raggiungere il successo. Inizia oggi stesso con ProjectManager gratuitamente.