Guida ai sistemi di pagamento in Cina: Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

La Cina è un mistero in molti modi, culturalmente ed economicamente. L'impostazione dei pagamenti mobili in Cina è uno dei maggiori ostacoli che le aziende straniere incontrano quando entrano nel mercato online cinese. Se hai intenzione di entrare nel mercato cinese, vogliamo offrirti consigli su come selezionare il miglior gateway di pagamento.

Abbiamo anche un articolo con consigli generali sul lancio di un'app in Cina, se sei interessato a una visione più ampia.

Contenuti:

• Perché espandersi in Cina?
• Integrazioni del sistema di pagamento cinese
• WeChat Pay
• Alipay
• China UnionPay
• Alipay contro WeChat Pay contro UnionPay
• Sfide nello sviluppo di un'app mobile per la Cina
• Integrazione dei gateway di pagamento cinesi: Conclusione

Perché espandersi in Cina?

Il mercato dell'e-commerce cinese è cresciuto a passi da gigante negli ultimi anni e non sembra fermarsi in qualsiasi momento nel prossimo futuro. All'inizio del 2019, oltre il 54% degli acquirenti cinesi utilizzava servizi di pagamento di terze parti; il restante 46% si divide quasi equamente tra carte di debito/credito e pagamenti in contanti.

La Cina ha quasi 650 milioni di acquirenti online. Secondo Statista, questo numero dovrebbe raggiungere 1 miliardo entro il 2023. Non sorprende che molte aziende estere adorerebbero trarne vantaggio. Ma uno degli ostacoli su questo percorso sono i sistemi di pagamento mobile cinesi.

Cosa c'è che non va con PayPal? potresti chiedere.

Bene, ai consumatori cinesi non piacciono molto i gateway di pagamento come PayPal a cui siamo abituati in Occidente. Non è che le persone non li usino affatto (lo fanno); è solo che preferiscono per lo più metodi di pagamento locali, molti dei quali non solo accettano pagamenti online ma funzionano offline con i codici QR. Esistono numerosi gateway di pagamento cinesi che puoi implementare e, se vuoi avere successo nel mercato cinese, devi scegliere quello giusto.

Abbiamo già trattato i tre sistemi di pagamento più popolari al mondo nel nostro articolo confrontando Stripe, PayPal e Braintree. Ora limitiamo la nostra attenzione a uno dei mercati più grandi del mondo e diamo un'occhiata a cosa c'è da scegliere. Ecco la nostra guida all'integrazione dei gateway di pagamento cinesi.

Integrazioni di sistemi di pagamento cinesi per società estere

In Cina, i servizi di pagamento sono numerosi e vari, il che può creare confusione per le aziende nuove nel mercato cinese dei pagamenti mobili. Tuttavia, a un esame più attento, scoprirai che non tutti sono ugualmente popolari e pochi sono amichevoli con le aziende straniere che entrano nel mercato cinese.

Sei fortunato, però. I primi tre gateway di pagamento in Cina sono anche quelli che funzionano meglio con le società straniere. E poiché abbiamo svolto la nostra parte di ricerca sul mercato elettronico cinese per l'app UNIGHT, ne sappiamo parecchio. Condividiamo la nostra esperienza.

I tre sistemi di pagamento online più popolari in Cina sono:

• Alipay
• WeChat Pay (nome ufficiale TenPay)
• China UnionPay (CUP, o semplicemente UnionPay)

Prima di iniziare, ecco il nostro primo consiglio: in uno scenario assolutamente perfetto, consigliamo di integrare tutti e tre questi sistemi. In questo modo, coprirai il 100% degli acquirenti, o molto vicino ad esso. Ma questa è una raccomandazione generale che nasce dal fatto che Alipay, WeChat Pay e UnionPay hanno tutte offerte simili e condividono solo parzialmente lo stesso pubblico.

Tuttavia, allo stesso tempo, queste tre società hanno le loro differenze. E quelle differenze potrebbero spingerti verso uno o due di essi, non tutti e tre. Ad esempio, in UNIGHT, abbiamo integrato Alipay e WeChat Pay ma non UnionPay.

In cosa differiscono e come puoi scegliere quello più adatto alla tua attività? Scopriamolo.

WeChat Pay

WeChat Pay è la più giovane delle migliori app di pagamento mobile in Cina ed è anche quella con il maggior numero di utenti registrati. La ragione di quest'ultimo è abbastanza semplice: quasi tutti in Cina usano il messenger WeChat , che è più di un semplice messenger. WeChat è un intero ecosistema : un messenger, un social network, giochi. Un numero crescente di aziende sta inoltre sfruttando un'altra funzionalità di questa piattaforma creando Mini Programmi WeChat per avventurarsi nell'e-commerce.

Fondamentalmente, il motivo principale per cui le aziende entrano nel mercato cinese per integrare WeChat Pay è la sua enorme base di utenti: ogni utente WeChat, che presto sarà un miliardo, ha accesso a WeChat Pay per impostazione predefinita, poiché viene fornito con l'app WeChat. L'unica cosa che un utente deve fare è collegare un conto bancario per utilizzare il servizio.

Poiché fa parte di WeChat, WeChat Pay supporta tutti i dispositivi che funzionano con WeChat. Si tratta di quasi il 90% dei dispositivi mobili utilizzati dai consumatori cinesi . D'altra parte, l'integrazione di WeChat Pay in un sito Web è complicata, poiché il sistema è stato creato pensando ai dispositivi mobili. Se stai puntando ai pagamenti sul sito web, potresti stare meglio con Alipay o UnionPay.

Per gli utenti, WeChat Pay è in gran parte gratuito. Le commissioni vengono applicate solo per i prelievi superiori a 10.000 RMBY (circa $ 153) , ma anche quella commissione è piccola rispetto alle commissioni che le banche prendono - solo lo 0,1% . Questo è un enorme incentivo per i consumatori cinesi a utilizzare WeChat Pay e non le carte di credito, ad esempio.

Allo stesso tempo, il commissione prelevata dai commercianti è anche molto basso — rispetto alle commissioni fissate dalle banche internazionali per le carte di credito e di debito, WeChat e Alipay costano circa il 40% in meno . La commissione commerciante di WeChat è dello 0,6% . Aggiungi una sicurezza forte completa di crittografia e una vasta selezione di possibilità per il marketing e WeChat è una scelta chiara per molti fornitori esteri.

Alipay

Quando si tratta di commercio online in Cina, Alipay è di solito il primo gateway di pagamento che viene in mente, soprattutto perché è stato un pioniere in questo campo, emergendo all'incirca nello stesso periodo dell'e-commerce cinese. Sebbene WeChat abbia il più grande pool di potenziali acquirenti in virtù della sua piattaforma social e messenger, deve ancora raggiungere il numero di clienti paganti effettivi di Alipay. Al momento, Alipay è ancora il sistema di pagamento online più popolare in Cina.

Come WeChat Pay, Alipay addebita solo i prelievi, tuttavia, con Alipay, l'importo consentito senza commissioni è molto più alto: 20.000 RMBY, o circa $ 2.900 . La commissione per i commercianti è simile a quella di WeChat Pay allo 0,55% .

Fondamentalmente, se aggiungi Alipay e WeChat Pay fianco a fianco, vedrai che questi due sistemi hanno molte somiglianze: entrambi offrono opzioni di pagamento online e offline, nonché il pagamento di bollette e utenze; entrambi addebitano commissioni ai clienti solo per i prelievi; hanno commissioni simili per i commercianti, ecc.

Ed è per questo che consigliamo di integrare almeno questi due sistemi, se non tutti e tre. Insieme, Alipay e WeChat Pay coprono circa il 90% di tutti gli acquirenti online in Cina . Certo, gran parte della base di utenti si sovrappone, poiché molti consumatori cinesi utilizzano entrambi questi gateway di pagamento. Ma è ancora 90% degli acquirenti se scegli entrambi i sistemi .

Alipay supporta tutti i dispositivi mobili e i browser dei computer (anche quelli non supportati da WeChat) e gestisce più valute (da 18 a 9 di WeChat Pay). Come accennato, Alipay è ancora il leader nel numero di utenti paganti. Allo stesso tempo, non può competere con WeChat quando si tratta di marketing sulla piattaforma, quindi c'è questo.

La differenza finale tra Alipay e WeChat Pay è che Alipay è un servizio di deposito a garanzia su Internet, il che significa che mantiene i soldi pagati dall'acquirente fino al completamento della transazione secondo l'accordo . Se hai mai effettuato un acquisto da AliExpress, potresti sapere che segue la spedizione e ti chiede di confermare la consegna. Quando tocchi quel pulsante di conferma, è il segnale del servizio per lasciare i soldi al venditore. Fino a quel momento, il pagamento è trattenuto da Alipay.

Questa caratteristica è importante, in quanto aiuta a stabilire la fiducia tra acquirenti e venditori : gli acquirenti possono essere certi che i loro soldi verranno restituiti loro se il prodotto non viene consegnato o è difettoso, e i venditori sanno per certo che il loro denaro è stato pagato per intero e saranno loro trasferiti al momento della consegna del prodotto o della prestazione del servizio.

China UnionPay

UnionPay era originariamente un fornitore di carte di credito/debito, a differenza di Alipay e WeChat Pay, che sono stati entrambi istituiti principalmente per le transazioni online e l'e-commerce. China UnionPay è un nuovo attore nel mercato dei pagamenti online, ma ha un netto vantaggio rispetto alle aziende più piccole. Essendo il terzo più grande fornitore di carte di credito/debito al mondo (dopo Visa e Mastercard), ha una vasta base di clienti di lunga data. CUP collabora con 165 banche partecipanti ed emette oltre 5 miliardi di carte all'anno. In sostanza, chiunque in Cina abbia un conto in banca è un cliente UnionPay.

UnionPay funziona con tutti i dispositivi mobili e browser di computer , il che lo rende un po' più accessibile di WeChat Pay, anche se non di molto. Ma il più grande vantaggio di CUP non è questo, ovviamente.

China UnionPay supporta quasi tutte le valute e opera in molti paesi oltre alla Cina, qualcosa con cui sia Alipay che WeChat Pay stanno lottando a causa delle particolarità della legislazione cinese. CUP dovrebbe essere tra i gateway di pagamento cinesi scelti se ti rivolgi non solo alle persone che vivono in Cina, ma anche a coloro che viaggiano al di fuori della Cina.

In origine, UnionPay richiedeva una carta fisica per completare le transazioni sia offline che online . Questo è stato il problema più grande con China UnionPay: le carte fisiche con banda magnetica sono molto meno sicure delle opzioni di pagamento create per l'uso online fin dall'inizio, come i codici QR. Per non rimanere indietro, UnionPay ha creato una propria applicazione mobile nel 2017 e si è cimentata nei pagamenti tramite codice QR, schierandosi contro Alipay e WeChat Pay. Tuttavia, guadagnare quote di mercato è una lotta, poiché i clienti di UnionPay che pagano prodotti e servizi online si sovrappongono principalmente agli utenti di Alipay e WeChat Pay. E con entrambi i servizi concorrenti che hanno più esperienza e si concentrano sull'e-commerce, UnionPay non è all'altezza.

Un'altra cosa da considerare se stai pensando di integrare UnionPay è che è ancora prima di tutto un fornitore di carte di credito/debito. Per questo motivo, le sue commissioni sono superiori a Alipay o WeChat Pay: 0,8% per i commercianti ( 0,7% per le banche e 0,1% per UnionPay stessa ).

Alipay contro WeChat Pay contro UnionPay

Ecco un riassunto di tutto ciò che abbiamo evidenziato sopra.

Sfide nello sviluppo di un'app mobile per la Cina

Ci sono diversi problemi particolari che sorgono prima che gli stranieri tentino di irrompere nel mercato online cinese. Tra questi, un posto speciale spetta alla documentazione : i sistemi di pagamento cinesi un tempo avevano solo la documentazione in cinese. Ciò include regole e regolamenti e tutti i manuali sull'utilizzo del sistema, la gestione del portafoglio e del denaro in esso contenuto, ecc.

Quindi, se stai pianificando l'integrazione del gateway di pagamento del sito Web in Cina, potresti dover assumere un traduttore . Oppure puoi sempre usare Google Translate, ovviamente; non sarà una corsa facile ma è gestibile.

La seconda e molto più importante questione è la concorrenza tra Alipay e WeChat Pay. Abbiamo già detto che i due sistemi di pagamento coprono oltre il 90% degli acquirenti online cinesi. Tuttavia, essendo feroci rivali, questi due sistemi hanno impedito il trasferimento diretto tra di loro . Ciò significa che non puoi trasferire fondi dal tuo portafoglio WeChat al portafoglio Alipay. Ci sono due possibili soluzioni per questo:

1. Potresti gestire portafogli separati. Questo può richiedere molto tempo, ma è una soluzione leggermente più economica.

2. Potresti utilizzare un servizio speciale , come Ping++, che, a pagamento, funge da intermediario, portando i pagamenti da entrambi i sistemi in un unico portafoglio da gestire. In questo modo, eviti il ​​disordine di portafogli separati e risparmi tempo per gestire altre questioni aziendali.

Integrazione dei gateway di pagamento cinesi: Conclusione

Oltre ai tre gateway di pagamento che abbiamo coperto, ci sono anche altri servizi simili. Tuttavia, la loro quota di pagamenti mobili nel 2019 è molto ridotta, al punto che vale la pena integrarli solo come sistemi secondari o per settori e/o segmenti di pubblico molto specifici. In questo momento, è WeChat vs Alipay, con CUP che cerca di conquistare più utenti tra i titolari di carta esistenti.

La nostra raccomandazione per le startup e le aziende affermate che si avventurano nel mercato online cinese è di considerare WeChat Pay e Alipay le loro scelte primarie, a meno che una ricerca approfondita in una particolare nicchia non suggerisca diversamente.

In Mind Studios abbiamo esperienza nella creazione di app per il mercato cinese. Se hai ulteriori domande su come integrare WeChat Payment o Alipay — o su come decidere con quale sistema lavorare in generale — non esitare a scriverci.