Migliore alternativa a Dubsado 2022: cosa c'è di meglio di Dubsado?

Cosa può fare il bonsai per te?

Integrazioni:

Bonsai può collegarsi a processori di pagamento come Stripe per combinare i tuoi account di pagamento con la tua dashboard Bonsai per i pagamenti delle fatture. Le sue altre opzioni di connettività sono limitate, sebbene possa collegarsi al tuo Google Calendar per ricordarti le prossime faccende, appuntamenti, ecc.

Si integra anche con Slack, il che è utile se lavori in team a contatto con i clienti. La connessione invierà notifiche push ai membri del team Slack pertinenti quando un'attività del progetto è in scadenza o completata, viene firmato un contratto o viene visualizzata una proposta. Questa funzione richiede l'accesso a un account Bonsai professionale.

Contabilità:

Sento spesso liberi professionisti scherzare sul fatto che se non dovessero occuparsi di contabilità, la loro vita sarebbe molto più semplice, e devo essere d'accordo. Tenere traccia delle entrate, delle spese, dei pagamenti delle tasse e di tutto ciò che viene fornito con il lavoro da soli può richiedere tempo e fatica.

Il bonsai non può sostituire un contabile professionista, ma può aiutarti a mantenere in linea le tue entrate e le tue spese al momento delle tasse. Importa i costi dal tuo conto bancario, inseriscili manualmente nel software e poi collegali alle fatture dei clienti. Tuttavia, questa funzione potrebbe essere migliorata se esegui la scansione delle ricevute con il tuo dispositivo mobile e le aggiungi immediatamente al tuo account.

Fatturazione e pagamenti:

Puoi fatturare direttamente ai clienti e ricevere il pagamento tramite PayPal, Stripe o bonifico bancario sul tuo conto bancario. Le fatture dei bonsai sono chiare e semplici. Con un account professionale, puoi aggiungere il tuo marchio, allegare la fattura a un cliente e a un progetto, quindi aggiungere voci, tasse, sconti e costi, se necessario.

Bonsai ha appena introdotto la possibilità di fornire pagamenti automatici ricorrenti ai clienti che preferiscono pagare un'unica fattura per un servizio in abbonamento piuttosto che più fatture. Sfortunatamente, questa funzionalità è disponibile solo se accetti pagamenti con carta di credito o di debito tramite Stripe.

Gestione di progetto:

La tua dashboard Bonsai è un archivio centralizzato per tutte le informazioni relative al progetto. Aggiungi social media, sito Web e informazioni di contatto a ciascun cliente, insieme a commenti e dettagli del progetto. Inoltre, puoi avviare nuovi progetti in Bonsai e assegnarli ai tuoi clienti esistenti in modo che appaiano nel pannello Cliente.

Ogni progetto ti consente di nominarlo, scegliere la valuta in cui verrai pagato e impostare un flag per indicare se stai addebitando o meno una tariffa oraria. Se addebiti una tariffa oraria, puoi utilizzare il time tracker integrato di Bonsai per registrare automaticamente la quantità di tempo che hai dedicato a ciascuna fase del progetto. Premi semplicemente il pulsante Avvia timer, configura la tua tariffa oraria e comunica a Bonsai per quale progetto vuoi monitorare il tuo tempo.

Se disponi di un abbonamento Professional, potrai anche invitare colleghi al tuo progetto Bonsai, il che è utile se il tuo impegno coinvolge numerosi componenti, come la produzione di contenuti, il lavoro di progettazione, ecc.

Contratti e proposte:

Se ti è mai stato richiesto di redigere un contratto senza una precedente esperienza, unisciti al club. I liberi professionisti non sono necessariamente competenti in legalese, ma si rendono un disservizio iniziando un lavoro significativo senza un contratto.

I modelli di contratto e proposta di Bonsai possono semplificare in modo significativo il processo burocratico. Usa le proposte per dettagliare tutto ciò che stai fornendo ai tuoi clienti, quindi, se hai raggiunto un accordo sull'ambito e sul pagamento, redigi un contratto. I veri avvocati rivedono i contratti con Bonsai, pertanto non è necessario conoscere un singolo termine legale. Inoltre, puoi modificare le tue idee e i tuoi contratti per avere più senso alla luce della tua attività di freelance, come lo sviluppo o la fotografia.

Monitoraggio del tempo:

E se stai lavorando a un progetto più flessibile e privo di scadenze e pagamenti fissi? Utilizzando lo strumento di monitoraggio del tempo, Bonsai sembra averti coperto lì.

All'interno di quest'area è presente un pulsante per aumentare le ore. Fare clic sul pulsante per scegliere un progetto e aggiungervi l'orario di lavoro. Se numerosi lavoratori sono associati a un progetto e si definiscono tariffe orarie separate, è possibile specificare chi ha lavorato in quelle ore.

Inoltre, c'è un piccolo pulsante del timer nell'angolo in alto a destra dello schermo. Bonsai imposta un timer che registra la durata del tuo lavoro quando fai clic su questo pulsante. Dopo un ulteriore clic, il tempo lavorato viene aggiunto al progetto. Se fai clic per errore sul timer, potresti anche cancellare le ore indesiderate dal progetto. Ancora una volta, tutto è liscio e semplice.

Non sembra esserci un meccanismo per consentire ai clienti di monitorarlo, che è l'unica preoccupazione che ho scoperto. Questo potrebbe andare bene per te, ma i clienti meno fiduciosi potrebbero contestare le tue ore e la piattaforma deve fornire un modo per dimostrare come le hai spese.

Cosa mi è piaciuto del Bonsai?

Integrazione Zapier:

Sì, esiste un connettore Zapier per te. Se non hai familiarità con Zapier, è uno strumento di automazione che ti consente di collegare due o più applicazioni. Ecco alcuni dei possibili trigger per te. Fattura pagata, proposta visualizzata, contratto visualizzato e proposta accettata.

Ci sono diverse opzioni per quello che puoi fare. Invia un'e-mail di ringraziamento al cliente, ad esempio, se la fattura è stata pagata. Se la proposta è stata vista, attendi tre giorni se deve ancora essere pagata, quindi invia automaticamente un'e-mail di follow-up. Ci sono diversi modi in cui usare Zapier con Bonsai potrebbe semplificarti la vita.

Mac OS X, app iOS e app Android:

Bonsai offre un'applicazione per iPhone e un'applicazione per Android in modo da poter accedere a tutti i tuoi dati in movimento. Inoltre, un'applicazione Mac OS X viene utilizzata principalmente per il monitoraggio del tempo. Si trova sulla barra degli strumenti ed è ottimo se vuoi evitare che Bonsai si apra in una scheda di Chrome per tutto il giorno.

Ricevi pagamenti in 3 modi diversi:

Innanzitutto, Bonsai ti offre tre opzioni per trasferire fondi dal conto bancario del tuo cliente al tuo. È possibile collegare i tuoi conti bancari, Stripe e PayPal.

Accetta le firme elettroniche sui tuoi contratti:

Bonsai genera contatti che accettano firme elettroniche. Lo firmi da parte tua, seguito dal cliente che lo firma da parte sua. Questa opzione è disponibile anche se il tuo cliente desidera firmare utilizzando una penna reale. Basta salvare il contratto come PDF e consegnarlo a loro per stamparlo, firmarlo e restituirlo. Sei preso cura di te indipendentemente da come il cliente desidera gestire la firma del contratto.

Invia la tua proposta al cliente in 3 modi diversi:

Dopo aver redatto e aggiornato la tua proposta, puoi inviarla al cliente tramite un link, inviarla via e-mail a te stesso o creare un PDF e inviarlo. È fondamentale disporre di questa flessibilità poiché i clienti preferiscono metodi di consegna dei documenti diversi. Se consenti a Bonsai di inviare l'e-mail per tuo conto, puoi anche personalizzare il messaggio che verrà inviato.

Gestisci tutti i tuoi clienti direttamente dall'app:

I liberi professionisti utilizzano un Client Relationship Manager (CRM) per gestire le loro interazioni con i potenziali clienti. Bonsai fornisce un CRM per aiutarti a gestire tutti i possibili clienti con cui comunichi. Un CRM è un metodo per gestire le tue interazioni con i clienti attuali e potenziali.

Bonsai ti fornisce un CRM integrato con il modulo di contatto che forniscono. Quando qualcuno ti contatta utilizzando il modulo di contatto, verrà contrassegnato come lead. Puoi determinare immediatamente con chi hai collaborato in precedenza, con chi stai collaborando ora e chi è un nuovo lead. Puoi anche aggiungere manualmente i clienti utilizzando il modulo fornito.