Come i social media muovono i mercati: analisi di GameStop (GME) utilizzando i dati di ascolto sociale

Dopo cinque anni di movimento al ribasso, le azioni GameStop (GME) sono salite alle stelle questa settimana, passando da un prezzo di chiusura di $ 4,28 per azione il 27 gennaio 2020 a $ 345 il 27 gennaio 2021, un anno dopo. Questa mattina, le azioni hanno raggiunto $ 490 nel trading pre-mercato.

Quindi cosa ha innescato questo aumento di oltre il 7.200% del GME e una corsa del 689% solo la scorsa settimana?

In una parola, Reddit. Ciò che è iniziato con un thread su r/WallStreetBets, una community in cui oltre 3,1 milioni di abbonati discutono di strategie di trading aggressive, ha determinato un aumento così significativo che il trading del GME è stato interrotto più volte. Il presidente e CEO del Nasdaq, Adena Friedman, ha dichiarato mercoledì che la borsa potrebbe potenzialmente fermare il titolo se rilevasse attività di trading insolite che corrispondono alle conversazioni sui social media.

Ma mentre la conversazione è iniziata su Reddit, non è rimasta lì a lungo. Utilizzando Advanced Listening di Sprout Social, abbiamo monitorato l'aumento della conversazione sul GME sui social nell'ultima settimana e l'abbiamo analizzato insieme alle fluttuazioni dei prezzi del titolo per identificare i temi nelle chiacchiere sui social.

Continua a leggere per capire in che modo i social media hanno influenzato questa estrema volatilità e come l'ascolto sociale può aiutare le istituzioni finanziarie e gli emittenti aziendali a ottenere visibilità nell'analisi in tempo reale.

Tracciare la tendenza: come si è svolta la corsa di GameStop

Come riportato da Alex Kirshner su Slate, un utente Reddit della community r/WallStreetBets ha pubblicato un post a settembre 2020 dal titolo "Bankrupting Institutional Investors for Dummies, ft. GameStop". Kirshner scrive:

Il subredditor ha notato che il titolo aveva già un'esposizione corta significativa (mesi prima che Cohen entrasse nel consiglio di amministrazione) e ha previsto che i venditori allo scoperto sarebbero stati costretti ad abbandonare le loro posizioni e, riacquistando le loro azioni, avrebbero fatto salire il prezzo. Gli utenti di R/WallStreetBets si sono rallegrati dell'idea e l'hanno colta come un'occasione per incoraggiarsi a vicenda.

Questo post segnerebbe un processo di quasi 20 anni per il minimo delle azioni del GME, a questo punto ancora scambiate al di sotto di $ 10. Questa settimana, le azioni sono salite sopra $ 372 e le negoziazioni sono state interrotte più volte.

La conversazione sociale su GameStop e r/WallStreetBets ha iniziato a scaldarsi nell'ultima settimana. Dal 20 gennaio al 27 gennaio, ci sono state più di 82.000 menzioni Reddit di "GME" su Google e Sprout Social Advanced Listening ha catturato più di 1.582.000 Tweet e 1.465 video di YouTube su GameStop. Nello stesso periodo, la sola conversazione su Twitter e YouTube ha avuto una portata potenziale di quasi 10 miliardi di impressioni e, in totale, ha generato quasi 12,8 milioni di interazioni sui social (Mi piace, commenti e condivisioni).

Per contestualizzare questa crescita, confrontando la conversazione su Twitter e YouTube dal 20 al 27 gennaio con la settimana precedente, vediamo un:

• Aumento del 2.805% del volume degli argomenti
• Aumento del 3.041% della copertura potenziale
• Aumento del 4.521% degli impegni sociali

Quindi, in che modo il volume delle conversazioni sociali è correlato alle fluttuazioni dei prezzi del GME? Quasi perfettamente. Poiché il volume delle chat sui canali social è aumentato nell'ultima settimana, anche le azioni sono aumentate. Il crescente volume di coinvolgimento sulla comprensione dell'ascolto sociale e sociale nel contesto di ciò che veniva detto avrebbe potuto allertare i partecipanti al mercato a prestare maggiore attenzione.

Gli argomenti comuni nella conversazione su Twitter e YouTube su GameStop (GME) tra il 20 gennaio e il 27 gennaio 2021 includevano:

• Reddit: Non sorprende che Reddit sia stata una delle principali parole chiave nella conversazione, menzionata e con hashtag più di 128.425 volte; Gli "utenti Reddit" sono stati menzionati più di 70.800 volte. Gli hashtag #WallStreetBets e #WSB, entrambi riferiti alla community da cui è iniziata la conversazione GME, sono stati utilizzati rispettivamente 30.944 e 18.871 volte. Complessivamente, le conversazioni su Twitter e YouTube su GameStop che utilizzano #WallStreetBets o #WSB sono cresciute del 22.674% dal 20 al 27 gennaio rispetto alla settimana precedente.
• Congresso: su Twitter, il Congresso è stato menzionato più di 50.200 volte mentre gli utenti hanno speculato sulla rapidità con cui il Congresso avrebbe approvato la nuova legislazione che regola le azioni e l'ha confrontata con il ritardo nel passare i controlli di stimolo di $ 2.000.
• Persone: la parola "persone" è apparsa in più di 190.400 Tweet, poiché la storia raccontata sui media e sui social si concentrava sul potere che gli investitori al dettaglio possono esercitare su un sistema che favorisce i ricchi. Molti messaggi, incluso uno del CEO di Gravity Payments Dan Price, hanno affermato che il GME e le relative short squeeze che si verificano ora sono semplicemente persone reali che fanno ciò che le istituzioni finanziarie hanno sempre fatto.
• Hedge fund: menzionati più di 76.400 volte, gli hedge fund sono stati posizionati come il Golia rispetto a David degli utenti di Reddit e la conversazione si è concentrata sulla ritirata forzata degli hedge fund a seguito di pesanti perdite. Molti utenti nel thread si sono dilettati del dolore finanziario inflitto agli hedge fund.

Altri titoli hanno colto l'onda e hanno iniziato a vedere un rialzo simile, tra cui AMC Entertainment Holdings (AMC), Express (EXPR) e Bed Bath & Beyond (BBBY). Nella conversazione su GameStop su Twitter dal 20 al 27 gennaio 2021:

• AMC è stato menzionato in più di 233.000 messaggi in cui si discuteva di GameStop e l'hashtag #SaveAMC è stato utilizzato in 4.834 messaggi.
• EXPR è stato menzionato in più di 12.280 messaggi che parlano di GameStop.
• BBBY è stato menzionato in più di 15.860 messaggi che parlano di GameStop.

Al momento della stesura di questo articolo, le azioni GME sono state aperte a $ 265 il 28 gennaio e questa mattina stiamo vedendo più di 751.300 menzioni di GameStop su Twitter e YouTube questa mattina mentre la conversazione continua.

Cosa possiamo imparare dal GME e dall'ascolto sociale

Mentre un terminale Bloomberg, dati finanziari finali e una comprensione precisa dei fondamentali aziendali possono aiutare a prevedere dove sta andando un'azienda, la volatilità che abbiamo visto con GME, AMC e altri titoli mostra che i social media possono sconvolgere i modelli di mercato in un momento.

Se c'era qualche domanda sul fatto che i social media potessero muovere i mercati, il 2020 ha consolidato la risposta. I tweet del presidente Trump spesso guidavano le fluttuazioni del mercato, come rilevato da Bloomberg prima del suo divieto da Twitter, e un tweet del miliardario della tecnologia Elon Musk, la persona non grata di Twitter della SEC, ha portato l'app di messaggistica Signal al primo posto nella classifica di Apple. app Store.

Ma il 2020 ha anche dimostrato che la pandemia di COVID-19 ha avuto effetti molto diversi su Wall Street rispetto al consumatore medio americano, poiché i mercati sono aumentati mentre la disoccupazione ha colpito in modo sproporzionato i lavoratori a basso salario. Questo clima ha acceso il fuoco delle comunità di social media come r/WallStreetBets, dove i post sul GME hanno alimentato la narrativa secondo cui gli hedge fund erano i perdenti monetari dalla parte sbagliata del commercio.

Non esiste una fonte più grande di conversazioni dei consumatori in tempo reale dei dati social. Poiché le comunità dei social media si mobilitano per influenzare radicalmente il comportamento del mercato in modi mai visti in precedenza, c'è anche una nuova fonte di influenza del mercato. I consumatori non possono e non saranno ignorati e hanno dimostrato che i social media sono il luogo in cui si mobiliteranno. Abbinalo ai grandi seguiti sui social media di influencer del settore come il famoso VC, Chamath Palihapitiya, e avrai una ricetta per una rapida volatilità del mercato.

Come sfruttare la potenza dei dati social

Come abbiamo visto in precedenza nella dichiarazione di Friedman, aziende come il Nasdaq utilizzano le conversazioni sui social media per comprendere e indagare sulle tendenze del mercato. Gli analisti che richiedono la capacità di prevedere con precisione i dati finanziari aziendali e di modificare tali previsioni in un attimo mentre il mondo che li circonda cambia possono utilizzare strumenti di ascolto sociale che offrono un vantaggio nell'investimento. Ciò inizia con l'analisi della concorrenza, le tendenze del mercato e la pianificazione della domanda.

Ma nel mezzo di una volatilità senza precedenti, il social listening avanzato è diventato uno strumento necessario per ottimizzare il calcolo del rischio/rendimento che è al centro della maggior parte delle decisioni di investimento a Wall Street. Sapere cosa viene detto sulle aziende sui social media, prima che ciò si rifletta nella volatilità del prezzo delle azioni, è essenziale per ridurre il rischio di portafoglio.

Per gli emittenti aziendali, i dirigenti e i membri del consiglio, rimanere aggiornati sui dati sociali è ora una posta in gioco in questo nuovo ambiente.

Advanced Social Listening può aiutare a fare più delle previsioni. Può inoltre consentire agli utenti di:

• Tieni traccia della percezione e del sentimento degli investitori per monitorare il rischio e consentire un rapido adeguamento alle tendenze negative o alle crisi reputazionali
• Comprendere la percezione del consumatore ed eseguire la due diligence al di fuori dei normali canali
• Offri informazioni sugli elementi unici di un mercato che possono aiutare a prevedere l'andamento dei fondamentali e dei prezzi delle azioni
• Monitora le notizie, i movimenti e il sentimento della concorrenza e sappi quando agire
• Identifica gli influencer finanziari e i market mover da tenere d'occhio

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