Elenco di controllo per la migrazione di Hubspot CRM (per un trasferimento senza problemi)

Pubblicato: 2023-05-02

La tua azienda utilizza software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)?

Lo scopo principale di questi è aiutare le aziende a memorizzare e gestire i dati dei clienti, come le informazioni di contatto, la cronologia degli acquisti e le preferenze dei clienti, in un sistema centralizzato. Con questi in atto, crea migliori esperienze del cliente, che costruisce relazioni con i clienti a lungo termine e, cosa più importante, guida più conversioni.

Se puoi eseguire queste attività sul tuo software attuale, perché dovresti migrare i tuoi dati, in primo luogo? Dopo tutto, migrare i dati con successo è un processo lungo e scoraggiante.

Per stare al passo con il panorama aziendale competitivo di oggi, è essenziale disporre di un software CRM efficace che sia in linea con i tuoi obiettivi aziendali. Una delle opzioni ampiamente riconosciute per tale software è Hubspot per le sue caratteristiche a vantaggio delle aziende di tutte le dimensioni. Alcune delle aziende importanti che hanno utilizzato Hubspot includono GoFundMe, Agoda, Spenmo e altre. G2, il mercato di software più grande e affidabile, ha persino riconosciuto Hubspot come la società di software numero 1 globale nel 2023.

In questo blog, tratteremo tutti i passaggi necessari che devi eseguire durante la migrazione a HubSpot. Dalla preparazione e test dei dati, fino alla migrazione vera e propria, ti forniremo una guida passo passo per avere un processo di migrazione più agevole, garantendo al contempo che tutti i dati vengano trasferiti correttamente.

Quindi, perché scegliere Hubspot come nuovo software CRM? Ecco le sue caratteristiche principali:

Vantaggi di Hubspot

Piattaforma all-in-one : oltre alla gestione dei dati CRM, dispone anche di strumenti di marketing, vendita e assistenza clienti. Questo rende facile per le aziende gestire tutti gli aspetti delle interazioni con i clienti.
Interfaccia user-friendly : anche se è la prima volta che utilizzi Hubspot, non ci vorrà molto prima che ti familiarizzi con la piattaforma grazie alla sua interfaccia intuitiva e user-friendly.
Personalizzazione : ogni attività è unica. Con un alto grado di opzioni di personalizzazione disponibili, Hubspot può soddisfare le esigenze e le preferenze specifiche della tua azienda.
Automazione : risparmia tempo automatizzando attività ripetitive come la cura dei lead, l'email marketing e la pubblicazione sui social media. Insieme alle capacità di personalizzazione e personalizzazione di Hubspot, puoi creare campagne altamente mirate che aumentano le tue possibilità di generare conversioni.
Analisi : monitora le prestazioni, identifica le aree di miglioramento, prendi decisioni basate sui dati e ottimizza le tue strategie di vendita e marketing con le funzionalità complete di analisi e reportistica di Hubspot. Massimizza gli strumenti di reportistica creando report personalizzati, dashboard e report di attribuzione.
Integrazioni : le aziende di solito hanno più strumenti e piattaforme come parte delle loro operazioni. Con un'ampia gamma di integrazioni di applicazioni, Hubspot è facile da integrare con i tuoi strumenti esistenti, offrendoti una piattaforma più centralizzata per i social media e gli account pubblicitari della tua azienda, gli strumenti di gestione dei progetti e altro ancora.
Prezzi : Hubspot ha diversi abbonamenti e opzioni di prezzo tra cui puoi scegliere. Puoi confrontare una serie di soluzioni su misura per sapere cosa si adatta alle tue esigenze aziendali.

Essendo una piattaforma CRM all-in-one con un robusto set di funzionalità e un'interfaccia user-friendly, non c'è da meravigliarsi che sempre più aziende stiano iniziando a utilizzare Hubspot. Per iniziare con la tua migrazione, siamo qui per aiutarti con questo pratico elenco di controllo:

Lista di controllo per la migrazione al CRM

Consolidamento dei dati

Oltre al tuo attuale software CRM, identifica altre piattaforme in cui hai archiviato i tuoi dati.

Hai ulteriori dati CRM da raccogliere da altre piattaforme di vendita/marketing?
I team di vendita, marketing e altri team della tua azienda dispongono di elenchi di contatti individuali?
Disponi di copie offline dei tuoi dati per la custodia?
Stai utilizzando altri strumenti che memorizzano i tuoi dati?
Consolida tutto questo in un unico posto per avere un processo di migrazione più semplice.

Esportazione dati

Una volta che hai tutti i tuoi dati, valuta prima di esportare i tuoi dati

Puoi esportare i tuoi dati CRM manualmente, tramite uno script o utilizzando un'integrazione predefinita:
- Tramite uno script: un'opzione efficiente soprattutto per grandi quantità di dati. Dovrai connetterti all'API (Application Programming Interface) del tuo sistema CRM utilizzando le credenziali appropriate. Una volta stabilita la connessione, puoi utilizzare i metodi API per recuperare i tuoi dati.
- Integrazione predefinita: controlla il tuo attuale CRM se disponi di uno strumento di integrazione predefinito. Con questa opzione, il processo è solitamente semplice, rendendola una buona alternativa se non si dispone di competenze tecniche o di codifica.
Conserva un backup dei dati offline nel caso in cui i tuoi file vengano danneggiati o inutilizzabili.

Pulizia dei dati

Assicurati che vengano migrati solo i dati necessari, non corrotti e precisi.

Identifica quali dati devono essere migrati.
Quali dati devono essere rimossi?
- Dati duplicati, danneggiati, non validi o incompleti
- Contatti non iscritti e quelli che sono stati rimbalzati
- Facoltativo: contatti non impegnati
Ci sono dati mancanti? Compilali completamente prima.
Puoi anche provare a utilizzare un software di terze parti come NeverBounce o ZoomInfo per aiutarti con la pulizia.

Mappatura dei dati

Un passaggio essenziale nel processo di migrazione.

Il tuo CRM ha dati sui numeri di cellulare dei contatti, titoli di lavoro, ecc.?
Questi hanno campi corrispondenti in Hubspot?
Nota: alcuni dati potrebbero essere troppo specifici per la tua attività e Hubspot non avrà un campo per essi. Ad esempio, le società di fitness possono avere dati sul peso dei clienti o sull'attività fisica, mentre le aziende sanitarie possono avere dati sulle storie mediche dei clienti.
Crea proprietà personalizzate in Hubspot per archiviare i tuoi dati univoci.

Esempio di migrazione

Prima di eseguire la migrazione completa dei dati, potrebbe essere meglio eseguire prima una migrazione di esempio.

Migra una piccola quantità di dati (~100 contatti) in Hubspot.
Verifica se questi sono stati trasferiti correttamente: mappatura accurata dei dati e valori delle proprietà compilati con i dati corretti.

Per i dati che non sono stati mappati, impostare il valore della proprietà o crearne uno nuovo. Se non hai bisogno che questi dati vengano trasferiti, scegli semplicemente l'opzione "Non importare".

Ci sono stati problemi? Controlla i tuoi dati per trovare la causa principale e risolverla.
Esegui un'altra migrazione di esempio per vedere se hai risolto i problemi.
È più facile risolvere i problemi in anticipo e con dati più piccoli, rispetto a risolverli quando si è in procinto di migrare l'intero CRM.

Migrazione del tuo CRM

I tuoi dati sono puliti? Oggetti e proprietà mappati correttamente? Hai eseguito correttamente una o due migrazioni di esempio?
Esegui la migrazione dell'intero CRM, ma sii cauto durante questo processo e preparati ad affrontare eventuali problemi

Convalida dei dati

Un ultimo passaggio prima di considerare un successo la tua migrazione CRM

Verifica i dati migrati se sono andati come previsto
Controlla il tuo Hubspot CRM per problemi di formattazione,
Testa i tuoi dati se funzionano bene con gli strumenti di Hubspot
Se tutto va a buon fine, congratulazioni e benvenuto nel tuo nuovo Hubspot CRM!

Hai bisogno di aiuto con la migrazione CRM?

Un software CRM efficace è uno strumento essenziale se stai cercando di migliorare l'esperienza del cliente e generare più conversioni. Se il tuo attuale software non è in linea con le tue esigenze aziendali, valuta la possibilità di passare a una soluzione più completa come Hubspot.

Il processo di migrazione potrebbe richiedere del tempo, ma ne varrà la pena. Che tu stia appena iniziando o che tu abbia già un'attività consolidata, le funzionalità di Hubspot ti aiuteranno a semplificare e consolidare la gestione dei tuoi clienti, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza.

Ci auguriamo che questo elenco di controllo contribuisca a rendere la migrazione dei dati molto più agevole e semplice.

Se hai bisogno di ulteriore supporto, possiamo sicuramente aiutarti. In qualità di Hubspot Certified Partner Agency, Spiralytics ha le credenziali per implementare la tua migrazione CRM. Con il nostro team di esperti, possiamo fornirti soluzioni personalizzate per soddisfare le tue esigenze specifiche.