Come utilizzare i dashboard di reportistica HubSpot per raggiungere i tuoi obiettivi di crescita (+ esempi)

Una delle tante funzionalità di HubSpot nel suo CRM sono le dashboard di reporting. I rapporti di HubSpot sono semplificati e facili da usare nelle loro dashboard, che sono personalizzabili in base al tipo di dati che stai rivedendo. Puoi raggruppare rapporti simili e condividerli con altri membri del tuo team.

Prima di iniziare a generare rapporti, è importante comprendere i diversi tipi di dashboard che crei e come configurarli in modo efficace. Ecco cosa devi sapere sulle dashboard HubSpot, oltre ad alcuni esempi che puoi utilizzare per iniziare.

Vantaggi dei dashboard HubSpot

I dashboard HubSpot consentono al tuo team di accedere a tutti i tuoi report in un unico posto. Ciò significa che non è necessario passare da un rapporto all'altro solo per ottenere le informazioni di cui hai bisogno, risparmiando tempo.

Le dashboard HubSpot richiedono solo pochi secondi per essere costruite poiché tutto è connesso al tuo CRM. Sono semplici da creare e non c'è bisogno di aspettare uno specialista. Si integrano anche con le tue app preferite e semplificano l'importazione di dati da fonti esterne.

Anche i dashboard di report di HubSpot sono flessibili, quindi puoi visualizzare più report su un'unica tela e personalizzarli come meglio credi con un layout drag-and-drop. HubSpot fornisce anche modelli per tipi comuni di report, quindi se hai bisogno di aiuto per iniziare, il framework è già pronto per te.

Tipi di dashboard HubSpot

Il tuo team può creare fino a 300 dashboard segmentate per tipo di dati. Con molte opzioni tra cui scegliere in base a ciò che ha più senso per la tua squadra, può essere travolgente sapere da dove cominciare. Ecco alcuni tipi popolari di dashboard HubSpot.

Marketing

Se stai utilizzando HubSpot Marketing Hub, considera di tenere traccia di queste metriche.

Traffico del sito web

Il traffico del tuo sito web è un'ottima metrica di base da monitorare durante le campagne sia per i tuoi team di marketing che per quelli di vendita. Puoi misurare l'efficacia delle tue campagne e lavorare sull'ottimizzazione dei motori di ricerca e sull'inbound marketing se vedi che il traffico è basso. Se lo vedi diminuire, puoi rivedere le tue strategie per scoprire cosa non funziona.

Sorgente di traffico

Conoscere la fonte del traffico del tuo sito web è particolarmente utile quando si eseguono campagne. Ad esempio, se hai una campagna sui social media in corso, puoi monitorare quante persone stanno visitando il tuo sito dai tuoi post. Ciò ti consente anche di personalizzare i tuoi contenuti di conseguenza.

Tariffe di apertura e-mail

Il tuo tasso di apertura della posta elettronica mostra quante persone hanno aperto la tua email. Questo può aiutarti ad assicurarti di inviare e-mail al pubblico giusto. Punta a un tasso di apertura della posta elettronica compreso tra il 15% e il 30%, indipendentemente dal settore.

Percentuali di clic delle e-mail

La percentuale di clic (CTR) della tua email tiene traccia di quante persone hanno cliccato su uno o più link, in percentuale. Il CTR medio è di circa il tre percento, quindi puoi usarlo come benchmark per iniziare a valutare i tuoi inviti all'azione.

Rendimento della campagna

Le campagne HubSpot sono gruppi di risorse di marketing correlate che condividono un obiettivo comune. I rapporti sulla campagna HubSpot comprendono l'impatto della tua campagna sul traffico del tuo sito Web, sulle offerte e sui contatti e-mail, quindi è un'ottima metrica da includere quando si eseguono campagne specifiche.

I saldi

Per gli utenti di Sales Hub, queste metriche ti aiuteranno a valutare i tuoi progressi nell'acquisizione e nell'ottenimento di lead.

Lead qualificati per le vendite

Un lead qualificato per le vendite (SQL) è un potenziale cliente pronto a entrare nella tua canalizzazione di vendita. Sono pronti a parlare con il tuo rappresentante di vendita dopo essere stati controllati dal team di marketing. Il monitoraggio di lead e potenziali clienti qualificati è fondamentale per assicurarti di raggiungere i tuoi obiettivi di vendita.

nuovi clienti

Pensa ai tuoi rapporti Nuovi clienti come al passaggio successivo ai tuoi rapporti SQL. Tenere traccia di nuovi clienti, soprattutto quando si tiene traccia anche degli SQL, può aiutarti a capire quante trattative si stanno chiudendo. Se il tuo numero è basso, sai che è ora di eseguire una campagna per generare più lead.

Giorni medi per chiudere

Tenere traccia dei giorni medi per concludere un affare può aiutare il tuo team a scoprire ostacoli nel processo di vendita. Se sta impiegando troppo tempo, puoi identificare i modi per chiudere le vendite in modo più efficiente.

ROI

I rapporti sul ritorno sull'investimento (ROI) di HubSpot possono aiutarti a dare un senso alle prestazioni della tua campagna di vendita. Con i rapporti sul ROI, HubSpot può stimare le tue entrate in base ai prezzi di vendita medi e portare alle tariffe dei clienti.

Servizio

Il monitoraggio di queste metriche sarà particolarmente vantaggioso per gli utenti di Service Hub che desiderano migliorare l'esperienza del servizio clienti.

Numero di biglietti

Il sistema di ticketing di HubSpot ti consente di gestire tutte le richieste e le e-mail del servizio clienti in un'unica casella di posta condivisa. Il tuo team di vendita può essere assegnato ai biglietti, che possono anche essere indirizzati automaticamente nei flussi di lavoro.

Il monitoraggio del numero totale di ticket ti aiuta a gestire il flusso di lavoro del tuo team e fornisce una metrica di base per altri rapporti. Può anche potenzialmente essere un indicatore del fatto che i tuoi clienti hanno problemi frequenti che devono essere risolti da parte tua, non solo da parte loro.

Tempi di attesa medi

I tempi di attesa medi ti aiutano a valutare l'efficienza del tuo team. Meno i tuoi clienti o clienti dovranno aspettare, maggiore sarà probabilmente il tuo tasso di soddisfazione dei clienti. Monitorando questo, puoi assicurarti che il tuo team non stia riscontrando alcun ostacolo nel fornire un servizio clienti tempestivo.

Tempi di risoluzione medi

I tempi medi di risoluzione non solo tengono traccia dell'efficienza del team, ma anche della risoluzione dei problemi. È importante che i rappresentanti del servizio clienti siano in grado di risolvere i problemi fornendo istruzioni chiare. Se il tuo tempo di risoluzione è troppo lungo, i clienti potrebbero sentirsi frustrati e puoi determinare se le tue istruzioni sono chiare o se necessitano di alcune modifiche.

Procedure consigliate per la configurazione di dashboard HubSpot

Quando configuri i tuoi dashboard, c'è molto di più oltre ai numeri. Vuoi che le tue analisi dipingano un quadro chiaro e raccontino una storia. Segui questi suggerimenti durante la configurazione delle dashboard HubSpot per ottenere il massimo dai tuoi rapporti.

• Chiedi alla tua dashboard di risolvere un problema. Molto probabilmente hai degli obiettivi di business che stai cercando di raggiungere. Assicurati che i tuoi dashboard possano aiutare a riflettere i risultati verso i tuoi obiettivi e il modo in cui il tuo team sta risolvendo problemi specifici che stai affrontando.
• Considera chi sta visualizzando la tua dashboard. È importante creare la dashboard giusta per il pubblico giusto. Le parti interessate visualizzeranno principalmente la tua dashboard o lo faranno i clienti? Stakeholder, clienti e dipendenti avranno bisogno di metriche diverse per dare il massimo senso ai report, quindi assicurati di adattare la tua dashboard al tuo pubblico.
• Dai un contesto ai numeri. Un modo semplice per farlo è includere i dati passati per confrontarli. Se hai ricevuto cinque chiamate, potrebbe sembrare piccolo, ma se hai iniziato solo con una, allora è una grande vittoria. Dare un contesto ti aiuterà a capire meglio la tua performance. Puoi anche includere blocchi di testo in modo da poter spiegare cosa ha funzionato o cosa no.
• Mantieni i tuoi contenuti scremabili. Conserva le tue informazioni più importanti in un grande blocco in alto a sinistra in modo che sia la prima cosa che qualcuno vede quando visualizza il rapporto. Dovresti anche usare punti elenco e brevi paragrafi quando puoi in modo che le tue informazioni siano chiare e concise.

Esempi di dashboard HubSpot

Puoi anche essere specifico con le tue dashboard. HubSpot ti consente di crearne centinaia e personalizzare la loro privacy, a seconda che l'intero team o solo poche persone specifiche debbano visualizzarlo. Ecco alcuni esempi di dashboard HubSpot che puoi provare.

Esempio di marketing: performance sul blog

Monitorare le prestazioni del tuo blog è un ottimo modo per misurare il tuo traffico organico e gli sforzi SEO. I blog consentono a te e ai tuoi clienti di affermarsi come esperti del settore e di attirare lead attraverso contenuti di valore. In un dashboard delle prestazioni del blog, dovresti includere:

• CTR di post sul blog
• Traffico del sito web e visualizzazioni di pagina
• Numero di iscritti alla posta elettronica
• Invia email CTR se il tuo blog è condiviso con gli iscritti

Esempio di vendita: classifica delle vendite

Le classifiche di vendita sono abbastanza comuni nella maggior parte delle organizzazioni, soprattutto quando i rappresentanti di vendita possono ricevere vantaggi e vantaggi extra se raggiungono un determinato traguardo. Con questa dashboard puoi includere le seguenti metriche, filtrate per rappresentante:

• Totale riunioni prenotate
• Numero di offerte nella pipeline di vendita
• Numero di conversazioni e-mail
• Risultati delle chiamate
• Totale affari chiusi e persi
• Totale affari chiusi e vinti

Esempio di servizio: prestazioni del rappresentante del servizio individuale

È possibile utilizzare un dashboard per tenere traccia delle prestazioni dei singoli rappresentanti del servizio. Assicurati solo che questi dashboard non siano pubblici, ma privati ​​per il rappresentante e il suo manager. In questa dashboard puoi includere:

• Biglietti assegnati a quel rappresentante
• Punteggi di soddisfazione del cliente
• Il tempo di risposta medio di quel rappresentante
• Il loro tempo medio di risoluzione

Con questi esempi e le migliori pratiche in mente, sei attrezzato per creare dashboard utili nel tuo portale HubSpot. Questo ti dà tutti i dati necessari per prendere decisioni informate e scalare il tuo business.