Ottimizza il tuo CRM con queste 9 best practice

In media costa $ 1,13 per le aziende guadagnare $ 1 da un nuovo cliente.

Non sono un matematico (ho appena superato l'analisi matematica al college), ma sono abbastanza sicuro che $ 1,13 sia più di $ 1,00. L'azienda media sta spendendo più di quanto guadagna per l'acquisizione di clienti.

Come puoi abbassare questo costo?

Bene, l'acquisizione dei clienti ricade sul marketing e sulle vendite. Il marketing e le vendite dipendono dal CRM per aggiungere clienti. Il tuo Customer Relationship Manager (CRM) è il database centrale delle informazioni su clienti e prospect necessari per chiudere la vendita e fidelizzare i tuoi clienti .

Il software CRM è ovunque e tutti dicono che "dovresti" usarlo.

Ma cosa fa effettivamente per te? Come puoi utilizzare il tuo CRM per ottenere più clienti (in meno tempo)? Come puoi ottimizzare il tuo CRM?

Il 66% delle aziende ottiene poco o nessun beneficio dalle proprie informazioni CRM! È difficile chiudere le vendite quando non sai nulla a chi stai vendendo. È anche difficile mantenere i clienti quando non riesci a ricordare chi sono.

In questo post tratteremo 9 best practice per ottimizzare il tuo CRM.

1. Controlla i tuoi dati regolarmente
2. Creare un sistema uniforme per l'immissione dei dati
3. Usa l'igiene dei dati per convincere le persone a utilizzare il tuo CRM
4. Non lasciare mai dati sporchi nel tuo CRM
5. Unisci i tuoi dati di marketing e di vendita
6. Perfeziona e organizza i tuoi contatti in segmenti
7. Integra i tuoi calendari e il tuo sito web
8. Integra i tuoi strumenti di assistenza clienti
9. Automatizza i processi manuali non necessari

Best practice per l'igiene e l'organizzazione dei dati

Per ottimizzare il tuo CRM, affronta prima il compito più importante: i tuoi dati. Facciamolo uscire allo scoperto:

Il tuo CRM è meno importante dei dati che contiene.

Lo strumento che scegli, le integrazioni di vendita a cui lo colleghi, le complicate formule di punteggio dei lead che crei e tutti i campanelli e i fischietti del tuo CRM sono meno importanti dei dati contenuti nel tuo CRM.

Nella lotta per ridurre i costi di acquisizione e mantenimento dei clienti, i dati errati sono il nemico pubblico n. 1. Guarda.

• I dati sui contatti errati possono aumentare il CAC fino a $ 11 per record di dati.
• Una cattiva informazione sui clienti costa alla maggior parte delle aziende tra il 15% e il 25% delle entrate totali
• I knowledge worker trascorrono circa il 50% del loro tempo a cercare o correggere informazioni errate sui clienti
• Quasi il 60% delle aziende ancora non misura il costo finanziario effettivo dei dati difettosi per la propria attività

Potresti avere il CRM più fresco e fantasioso sul blocco. Ma caratteristiche e funzionalità non significano nulla se i tuoi dati sono cattivi. Quindi puliscilo!

Best practice CRM 1: controlla i tuoi dati regolarmente (non così difficile come sembra)

I dati dei clienti decadono a una velocità del 30% - 70% all'anno.

Circa la metà delle informazioni sui tuoi clienti è errata o sarà errata nel prossimo anno.

Cambiano i lavori, cambiano le vite, cambiano le aziende, cambiano gli indirizzi email, cambiano gli indirizzi fisici. Tutto cambia, tutto il tempo.

Resta al passo con le modifiche e mantieni il tuo CRM ottimizzato. Controlla i tuoi dati.

Per un buon controllo dei dati, segui questo processo in 7 fasi e ottieni i tuoi dati correttamente.

1. Individua e raccogli tutte le informazioni sui tuoi clienti
2. Organizza le informazioni in base a ciò che devi sapere
3. Dai la priorità alle informazioni sui clienti in base al valore per la tua attività
4. Rimuovere eventuali informazioni duplicate o errate
5. Aggiungi tutte le informazioni mancanti
6. Creare un sistema uniforme per l'immissione dei dati
7. Ripetere il processo di audit almeno una volta all'anno

Un accurato controllo dei dati consente di risparmiare tempo e denaro in diversi reparti.

• Marketing . Email pessime significano frequenze di rimbalzo elevate e vendite inferiori. Una buona lista di email migliora la tua consegna e le tue campagne saranno in grado di vendere di più
• Vendite . Le cattive informazioni sono il peggior incubo di un rappresentante di vendita. Numeri di telefono che non funzionano, email obsolete, titoli di lavoro obsoleti. Un CRM pulito evita ai tuoi rappresentanti di cercare le informazioni di cui hanno bisogno, in modo che possano dedicare più tempo alla vendita .

Un database pulito significa che le tue email troveranno sempre il loro obiettivo.

Controlla i tuoi dati. I tuoi team di marketing e vendita ti ringrazieranno.

Best practice CRM 2: creare un sistema uniforme per l'immissione dei dati

Se tutti coloro che utilizzano il CRM sono responsabili dei propri metodi di immissione dei dati, sarà difficile trovare tutto ciò che stai cercando. La segnalazione sarà difficile, se non impossibile, e i dati duplicati intaseranno il tuo sistema.

L'organizzazione è tua amica. Creare linee guida chiare per l'immissione dei dati.

Avere un codice per processi CRM come:

• Monitoraggio delle telefonate
• Registrazione delle conversazioni
• Aggiunta di note sull'affare
• Fissare appuntamenti
• Pianificazione delle chiamate
• Creazione di attività di follow-up

Come puoi eseguire un rapporto sulle interazioni dei clienti quando ci sono 15 modi diversi per indicare una conversazione? Come puoi tenere traccia delle informazioni sui clienti se tutti le aggiungono in modo diverso?

Non puoi.

Le linee guida per l'immissione dei dati forniscono risultati concreti e attuabili. Avrai rapporti più chiari e informazioni dettagliate sulle aree che il tuo processo di vendita può migliorare.

Assicurati che i tuoi rapporti siano accurati con dati uniformi.

Informazioni coerenti sui clienti ti aiutano anche a valutare le prestazioni a livello individuale. Puoi vedere dove ogni ripetizione ha successo o prestazioni inferiori.

I dati uniformi aiutano a rivelare le tendenze generali anche nel processo di vendita!

• Numero medio di conversazioni di vendita necessarie per la vendita
• Motivi comuni per gli affari persi
• Durata del ciclo di vendita
• Dimensione media dell'affare
• Tasso di vincita complessivo
• Valore totale della pipeline

Ottieni di più dai tuoi dati e migliora il ritorno sull'investimento (ROI) del CRM.

Dati coerenti ti aiutano a ridurre i costi di acquisizione dei clienti e ad aggrapparti ai tuoi clienti più a lungo.

Best practice CRM 3: utilizza l'igiene dei dati per convincere le persone a utilizzare il tuo CRM

Cosa succede se il tuo team non utilizza il tuo CRM, anche se ha tutte le funzionalità di cui hai bisogno tecnicamente?

Perché le persone non dovrebbero usare uno strumento su misura per loro?

• Mancanza di formazione
• Complessità ed esagerazione
• Paura del controllo aziendale
• Valore non chiaro per le ripetizioni

Questi problemi sono più comuni di quanto potresti pensare:

• L'83% dei dirigenti afferma che la sfida più grande è convincere le persone a utilizzare il CRM
• Il 22% dei problemi segnalati con CRM è dovuto alla scarsa adozione da parte degli utenti
• Il 40% dei rappresentanti di vendita non utilizza nemmeno il proprio CRM e si affida a strumenti più tradizionali

Quindi, come puoi promuovere l'adozione da parte degli utenti e l'igiene dei dati allo stesso tempo ?

Trasformalo in un gioco.

James Wong, CEO di Avidian Technologies, afferma: "Con il software CRM, un buon punto di partenza è che il team inizi a inserire i propri contatti di vendita. Una volta che hanno completamente incorporato questo processo, inizia a monitorare le vendite con il nuovo sistema".

Inizia in piccolo. Assicurati che i contatti e le informazioni che stanno aggiungendo siano coerenti con il tuo sistema.

Quando i tuoi utenti padroneggiano l'attività in corso, spostali al livello successivo. Il tuo CRM viene pulito e i tuoi utenti vengono formati allo stesso tempo.

"Continuare ad aggiungere nuovi elementi su base regolare finché non utilizzano tutte le funzioni della nuova soluzione nella loro routine quotidiana".

Best practice CRM 4: non lasciare mai dati sporchi nel tuo CRM

Non lasciare mai che i dati entrino nel tuo sistema CRM senza pulirlo. Altrimenti si accumulerà e avrai una montagna di dati errati nelle tue mani.

L'inquinamento dei dati si verifica quando:

• Le integrazioni sono difettose o configurate in modo errato
• Gli esseri umani commettono errori
• I dati vengono modificati all'interno di un processo aziendale

Identificare la fonte dell'inquinamento dei dati e correggerlo sistematicamente. Indossa il tuo cappello da detective e segui le informazioni difettose.

• Se la fonte è un'integrazione, dovrai giocare con la configurazione fino a quando i dati non verranno trasferiti correttamente.
• Se si tratta di un errore umano, best practice n. 2 (creare un sistema uniforme per l'immissione dei dati) e n. 3 (utilizzare l'igiene dei dati per promuovere l'adozione da parte degli utenti).
• Se il colpevole è un processo aziendale, potrebbe essere necessario semplificarlo o scomporlo in parti più piccole.

Dati cliente ottimizzati = CRM ottimizzato.

Migliori pratiche per le informazioni di marketing

Nel nostro mondo basato sull'informazione, inizi a conoscere un potenziale cliente o un lead dal momento in cui viene a conoscenza della tua attività:

• Impressioni degli annunci sui social media
• Impegni
• Una conversazione introduttiva a un evento
• Informazioni sul monitoraggio del sito

Questi sono dati di marketing. Può dirti molto su un potenziale cliente:

• Interessi di prodotti/servizi
• Contenuti con cui hanno interagito
• Livello di coinvolgimento

I dati di marketing provengono da molte fonti diverse. Usalo.

Best practice CRM 5: combina i tuoi dati di marketing e di vendita

Cosa puoi sapere su un lead prima di metterti in contatto con loro? Più di quanto potresti pensare.

Se stai sfruttando gli strumenti disponibili, puoi rispondere alla maggior parte di queste domande:

• Come hanno scoperto di te?
• Da quale canale provenivano?
• Sono nella tua mailing list?
• Sono coinvolti con i tuoi contenuti?
• A cosa sono interessati?

Il processo di vendita inizia con il marketing. Gli studi dimostrano che l'88% dei tuoi potenziali clienti ha iniziato a giudicare la tua attività prima ancora che tu parlassi con loro.

Oggi ci sono diversi tipi di CRM tra cui scegliere. Con le applicazioni SaaS impilabili in aumento senza fine in vista, il tuo CRM e la tua piattaforma di marketing possono essere collegati insieme tramite l'integrazione.

O procurarti una piattaforma che faccia entrambi *tosse* ActiveCampaign *tosse*

Queste integrazioni semplificano la sincronizzazione delle informazioni provenienti dal marketing.

Grazie a queste informazioni di marketing, puoi gestire il trasferimento dal marketing → vendite in modo più efficace, perché hai una migliore comprensione di ciò di cui ogni lead ha bisogno.

Le chiamate di vendita del primo contatto sono complicate. La conoscenza contestuale di un potenziale cliente è un enorme vantaggio per te. Ottenere i tuoi dati di marketing nel CRM significa che il team di vendita ha un lavoro meno noioso da svolgere. Il processo di qualificazione è già in corso.

Non solo avranno informazioni preliminari appianate per loro, ma i dati di marketing indicano loro quale porta a stabilire la priorità. Non tutti i lead sono creati uguali. Aiuta il tuo team di vendita a sapere chi contattare presto e spesso.

Quando i dati di marketing sono collegati al tuo CRM, ne sai di più su:

• I problemi che le persone cercano per la tua attività da risolvere
• Dove i tuoi potenziali clienti cercano risposte
• I tipi di contenuto che risuonano meglio con il tuo pubblico
• Quando contattare i potenziali clienti

Un CRM ottimizzato contiene tutte le informazioni necessarie per acquisire e mantenere un cliente. I dati di marketing danno al tuo team un'idea migliore di come vendere a ciascun lead.

Best practice CRM 6: perfeziona e organizza i tuoi contatti in segmenti

Qualche settimana fa, prima dell'inizio dell'ultima stagione di Game of Thrones, ero su Quora a leggere alcune teorie dei fan su come sarebbe finito lo show (sto bene, lo giuro). Le teorie erano tutte sbagliate, ma non è questo il punto.

Il giorno dopo, ho ricevuto un'e-mail da Quora con un oggetto della teoria de Il Trono di Spade. L'ho aperto e ho cliccato.

Il giorno dopo ne ho preso un altro. E un altro. E un altro.

Attenzione : spoiler in vista!

Vedere? Te l'avevo detto. ne ricevo uno ogni giorno!

Tutte le email riguardano Game of Thrones perché a quanto pare sono stato etichettato come "appassionato di Game of Thrones".

Quora tiene traccia delle mie azioni e del mio comportamento e premia il mio coinvolgimento con più contenuti in linea con ciò a cui sanno che sono interessato. In questo caso, è Il Trono di Spade.

Puoi (e dovresti) fare lo stesso nel tuo CRM.

Quando impari qualcosa sui tuoi potenziali clienti, quelle informazioni sono nel tuo CRM perché hai combinato i tuoi dati di marketing e vendita (pratica n. 5). Puoi utilizzare tali informazioni per segmentare o approfondire il tuo elenco per trovare un particolare gruppo di persone.

Il gergo cambia da piattaforma a piattaforma ma ci sono 3 tipi principali di segmentazione:

• Elenchi
• Tag
• Campi personalizzati

I tipi di segmentazione restringono l'elenco dei contatti.

Un elenco è un'ampia forma di segmentazione. Gli elenchi si basano su un interesse o attributo comune condiviso da tutti i contatti.

Gli usi comuni di un elenco sono:

• Elenco clienti vs. elenco di potenziali clienti
• Lead provenienti da una campagna pubblicitaria di Facebook
• Studenti iscritti al tuo prossimo corso online
• Prospettive che cercano di acquistare una casa a giugno

Un tag è un modo per segmentare qualcosa che non è permanente. Il tagging è una forma di segmentazione "mirata" e un ottimo modo per organizzare rapidamente i tuoi contatti al volo. I tag perfezionano i tuoi contatti da ampi gruppi (elenchi) a gruppi più piccoli e più particolari. Potresti usare un tag per denotare un contatto

• Lead source: da dove viene questo contatto? Una campagna pubblicitaria? Traffico sul blog? E l'evento?
• Stato: cliente o potenziale cliente? Fidanzato o non impegnato? Prospect o lead?
• Interesse: se offri più prodotti o servizi, i tag sono un ottimo modo per indicare a cosa un contatto è interessato o con cui è coinvolto. Per me e Quora, scommetto il mio tag = Il Trono di Spade
• Azione: utilizza un tag azione per contrassegnare quando un contatto scarica contenuti, si iscrive a un evento, visualizza più volte una determinata pagina Web o partecipa a un sondaggio

Un campo personalizzato è la forma di segmentazione più mirata in quanto indica un'informazione altamente personalizzata unica per ogni contatto. I campi personalizzati sono i singoli punti dati che costituiscono le informazioni CRM di un contatto. Esempi di campi personalizzati sono

• Numero di telefono
• Eventi a cui hanno partecipato
• Indirizzo IP
• Webinar registrati
• Partner precedente
• Altezza
• Data di inizio dell'iscrizione
• Stagione preferita
• Destri o mancini
• Taglia di scarpe
• Numero di tatuaggi

I campi personalizzati ti consentono di utilizzare i tag di personalizzazione per creare messaggi e-mail che sembrano fatti a mano.

L'automazione con la giusta quantità di personalizzazione è la chiave.

Potrebbe non essere chiaro se utilizzare tag o campi personalizzati per una determinata situazione.

Una buona cosa da ricordare è che i tag sono la forma più " temporanea " di segmentazione. I tag rappresentano informazioni su un potenziale cliente in questo momento che è probabile che cambino nel tempo.

Un campo personalizzato è come un gene estratto dal DNA del tuo contatto. È un piccolo punto di informazione, ma nella maggior parte dei casi sarà una qualità permanente.

Ho posto alcune domande in precedenza nella migliore pratica n. 5:

• Come hanno scoperto di te?
• Da quale canale provenivano?
• Sono nella tua mailing list?
• Sono coinvolti con i tuoi contenuti?
• A cosa sono interessati?

Ognuna di queste domande può utilizzare una funzione di segmentazione per indicare la risposta.

• Un sondaggio collegato a un campo personalizzato indica come ti hanno trovato
• Un tag mostra la fonte di lead di un contatto
• Usa un elenco separato per i tuoi abbonati e-mail
• Un tag "coinvolto" mostra chi sta intraprendendo un'azione sui tuoi contenuti
• È possibile utilizzare un campo o un tag personalizzato per mostrare gli interessi di un contatto e se cambiano nel tempo

La segmentazione semplifica il processo di instradamento dei lead. Gli interessi del tuo lead ti danno le informazioni di cui hai bisogno per inviarli alla persona migliore per concludere l'affare.

Integra le tue altre origini dati

Quali sono le tue fonti di informazioni sui clienti?

• Attività sui social
• Tracciamento del sito web
• Appuntamenti del calendario
• Biglietti del servizio clienti
• Marketing via email
• Download di contenuti controllati
• Invii di moduli
• Dati punto vendita
• Azioni di appartenenza

Oggi i dati sono legati a quasi tutto ciò che facciamo online. Le informazioni sui clienti vengono raccolte in ogni punto di contatto e archiviate all'interno di un singolo strumento o piattaforma.

Ma i silos di informazioni isolate non raccontano l'intera storia del cliente, solo un capitolo di essa.

Non dovresti dover mettere insieme frammenti di informazioni da più fonti ogni volta che hai bisogno di saperne di più su un contatto. È noioso, frustrante e probabilmente si tradurrà in uno o due errori. Sei solo umano, dopotutto.

È come mettere insieme un puzzle quando non sai come dovrebbe essere il prodotto finito.

Ma non devi mettere insieme un puzzle ogni volta. Puoi collegare i tuoi strumenti al tuo CRM e vedere il quadro completo in un database centrale.

Questo è ciò che alla fine è il tuo CRM: l'unica fonte di verità per tutto ciò che riguarda i clienti. Le integrazioni CRM aggregano le tue fonti di dati sui clienti in un'unica posizione.

I vantaggi sono due:

1. Puoi vedere l'intera immagine subito. Nessuna perdita di tempo, nessun rilevamento manuale dei dati e nessuna congettura.
2. I tuoi clienti hanno un'esperienza più positiva. Non dovranno ripetersi, si sentiranno accuditi e accuditi.

Un CRM ottimizzato ti racconta l'intera storia, mettendo insieme le informazioni provenienti da tutti i tuoi diversi punti di contatto.

Best practice CRM 7: integra i tuoi calendari e il tuo sito web

L'ottimizzazione del CRM riguarda il miglioramento dei tassi di conversione attraverso l'abilitazione alle vendite. Per aiutare il tuo team di vendita a convertire i lead in clienti, devi metterli in grado di renderlo possibile.

Come?

Enfatizza la "velocità di contatto" e potenzia il tuo team di vendita con calendari e dati del sito Web integrati.

Non appena viene creato un vantaggio, sei puntuale. Pronto? VAI !

La velocità di contatto è il tempo necessario da quando un potenziale cliente diventa un lead a quando viene contattato dalle vendite. Ed è un grosso problema :

• Il 75% dei potenziali clienti fa affari con l'azienda che li contatta per prima
• Le probabilità di qualificazione lead diminuiscono dell'80% quando si attende per più di 5 minuti
• Contattare un lead entro un minuto migliora il tasso di conversione del 391%: confrontalo con un miglioramento solo del 17% quando aspetti un giorno per contattarlo

Integra i tuoi calendari con il tuo CRM e offri al tuo team di vendita la possibilità di pianificare le chiamate con i potenziali clienti (e la visibilità per vedere quali potenziali clienti sono in contatto con il tuo team).

Integra i dati del tuo sito web con il tuo CRM così puoi

• Ricevi una notifica quando un lead intraprende un'azione
• Collega i dati di tracciamento del sito a un sistema di punteggio dei lead e assegna un punteggio di coinvolgimento a ciascun contatto.

Le integrazioni del sito Web e del calendario estraggono e visualizzano preziose informazioni sui clienti in modo da poter sapere esattamente quando un contatto:

• Prenota un appuntamento
• Scarica un white paper o una scheda informativa
• Raggiunge un alto livello di coinvolgimento
• Si iscrive a un evento

Quindi, sapendo quanto sia importante la velocità di contatto, contattali immediatamente. Migliorerai i tassi di conversione, ridurrai il tempo del ciclo di vendita, impressionerai i tuoi contatti e ridurrai i costi di acquisizione dei clienti.

L'orologio sta ticchettando. Che cosa stai aspettando?!

Best practice CRM 8: integra i tuoi strumenti di assistenza clienti

Hai mai avuto un problema con un servizio o un prodotto e hai chiamato il servizio clienti, solo per ripetere il problema a 3 menu automatici e 2 persone prima che qualcuno fosse in grado di aiutarti?

Il servizio clienti e il supporto sono fondamentali per la fidelizzazione dei clienti:

• Il 97% dei clienti afferma che è un fattore importante per la fedeltà al marchio
• Il 72% dei consumatori considera la ripetizione del problema come un servizio clienti scadente
• Il 56% delle persone ha smesso di fare affari con un'azienda a causa di un servizio clienti scadente

Oltre a ciò, i due aspetti più soddisfacenti di un'esperienza positiva del servizio clienti sono

1. Non doversi ripetere o essere ignorati
2. Risoluzione dei problemi al primo contatto

L'assistenza clienti è fondamentale per fidelizzare i clienti. E un aumento del 5% della fidelizzazione dei clienti porta a un aumento del profitto di oltre il 25%.

L'integrazione degli strumenti di assistenza clienti con il CRM è un ottimo modo per ridurre il rischio di un cattivo servizio clienti.

Un rappresentante dell'assistenza può recuperare un file del cliente e vedere tutto ciò di cui hanno bisogno sul problema attuale e su eventuali problemi passati che hanno dovuto affrontare. Il tuo team sarà più veloce, più efficace e più propenso a trovare modelli o tendenze con problemi o problemi.

Automatizza dove puoi

L'automazione ti consente di risparmiare tempo e migliorare l'integrità del CRM eliminando il peso delle attività manuali.

Dall'immissione dei dati alla gestione delle e-mail, dalla creazione di attività alle notifiche interne: non solo l'automazione si occupa di questo, ma non dovrai preoccuparti dell'errore umano.

Puoi sperimentare profitti negli affari e nelle emozioni poiché sarai meno stressato cercando di mantenere tutto in ordine.

Automatizza dove puoi.

Best practice CRM 9: automatizzare i processi manuali non necessari

L'utente medio di CRM trascorre circa 5,5 ore settimanali di attività di registrazione.

Questo è oltre il 10% della loro settimana lavorativa! Ciò porta a costi superiori a $ 13.200, solo in tempo!

Considera la tendenza agli errori umani e il costo dei dati errati e hai un problema serio.

Riduci gli effetti negativi dei processi manuali e automatizza dove puoi. I vantaggi si sommano su tutta la linea:

• Elimina la possibilità di errore umano
• Dati accurati = previsioni accurate, trovare tendenze e modelli, vedere carenze
• Previsione accurata = processo decisionale più informato

L'immissione automatizzata dei dati ha un impatto su altri processi su tutta la linea

L'automazione dell'immissione dei dati elimina la frustrazione degli utenti finali e incoraggia ulteriormente l'adozione da parte degli utenti e l'utilizzo del CRM.

Con ActiveCampaign, puoi automatizzare molti dei tuoi processi CRM manuali: alcuni esempi sono:

• Crea o aggiorna un'offerta
• Aggiungi un'offerta a una determinata pipeline
• Creazione automatica di attività
• Invia contenuto quando lo stato di un contatto cambia
• Promemoria automatici
• Cambia lo stato in base al punteggio del lead
• Rotazione automatizzata dei lead

Ottieni di più dai tuoi dati e sfrutta l'automazione per migliorare le tue informazioni. Utilizza le notifiche interne automatizzate per ricevere aggiornamenti quando:

• L'affare è vinto
• L'affare è perso
• Contatto prenota un appuntamento
• Il modulo è inviato
• Lo stato del contatto cambia

Usa l'automazione nella tua lotta contro i dati errati. Pianifica una pulizia trimestrale in base al coinvolgimento dei contatti.

Non lasciare che nulla cada attraverso le crepe! Le attività e i promemoria automatizzati richiederanno a te (o ai tuoi rappresentanti di vendita) di contattare tutti coloro che soddisfano i parametri che hai impostato. La creazione automatica di attività di follow-up garantisce che ogni lead che deve essere contattato venga contattato.

Integrare. Automatizzare. Ottimizzare.

Conclusione: il tuo CRM è ottimizzato?

Il tuo CRM esiste per aiutarti a gestire efficacemente le relazioni con i tuoi clienti.

Queste 9 best practice per l'ottimizzazione del CRM miglioreranno la tua capacità di farlo. Otterrai di più dai tuoi dati, ridurrai i costi di acquisizione dei clienti e conserverai i tuoi clienti più a lungo.

Restringi la tua attenzione a queste 4 aree chiave e migliora il ROI del CRM:

• Igiene e organizzazione dei dati
• Usa i tuoi dati di marketing
• Integra le tue altre origini dati
• Automatizza dove puoi