Come creare il dashboard di vendita definitivo (+7 migliori strumenti)

I dashboard di vendita sono spesso fraintesi e utilizzati in modo improprio dai leader dei team di vendita e dai professionisti della business intelligence.

Ecco perché ho scritto questa guida per creare la dashboard di vendita "definitiva", con un elenco delle metriche più importanti da monitorare.

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Che cos'è un dashboard di vendita?

Un dashboard di vendita è una posizione comoda in cui puoi visualizzare tutte le metriche di vendita più importanti per la tua organizzazione.

Pensalo come il cruscotto di un'auto. Il cruscotto della tua auto ti dice quanto vai veloce, come sta andando il motore, quanto hai viaggiato e (nei veicoli moderni) se tutti sono allacciati. È un luogo conveniente in cui sono contenute tutte le informazioni più importanti e importanti per il conducente.

I dashboard di vendita funzionano in modo simile. Dovresti essere in grado di dare un'occhiata in basso, rivedere alcuni numeri rapidi e utilizzare queste informazioni per guidare le tue prossime azioni.

L'importante è che tu disponga di informazioni accurate sulle metriche più importanti per la tua organizzazione.

Come creare un dashboard di vendita

Come si crea una dashboard di vendita?

La soluzione migliore è scegliere uno strumento di analisi dei dati di vendita che offra un po' di tutto, inclusa l'acquisizione e la raccolta dei dati e la gestione del dashboard di vendita.

Se stai già raccogliendo dati utilizzando una piattaforma CRM esistente, un software ERP o un altro strumento di business intelligence (BI), la soluzione migliore è lavorare con un fornitore di dashboard di vendita.

Eccone alcuni noti:

1. Lunedi
2. Datapine
3. Tavolo
4. Pipedrive
5. Qlik
6. Klipfolio
7. Sensibilizzazione

Esempi di dashboard di vendita

Il modo migliore per avere un'idea migliore di come funzionano i dashboard di vendita (e avere alcune idee su come creare il proprio dashboard) è guardare esempi reali di dashboard per le vendite.

Una semplice ricerca su Google per "esempi di dashboard di vendita" ti presenterà dozzine, se non centinaia di attività di dashboard di vendita, tutte dotate di elementi di design unici e idee di dashboard che puoi utilizzare per prendere la tua decisione (o ispirare la tua dashboard di vendita).

Ecco alcuni esempi che ho trovato che mi piacciono:

1. Dashboard del rappresentante di vendita

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2. Classifica delle vendite

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3. Dashboard di panoramica delle prestazioni di vendita

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15 metriche importanti da monitorare in qualsiasi dashboard di vendita

Le metriche esatte che visualizzi nella dashboard delle vendite dovrebbero dipendere dalle tue esigenze e dalle persone che la visualizzano. Ad esempio, i tuoi rappresentanti di vendita, i responsabili delle vendite, i partner e gli investitori vorranno vedere cose diverse.

Tuttavia, queste sono alcune delle metriche di vendita più importanti da monitorare in qualsiasi dashboard:

1. Vendite chiuse.

Quante vendite stanno chiudendo i tuoi rappresentanti di vendita? Quanti affari sono stati chiusi nell'ultimo giorno? Nella scorsa settimana? Quanti sono stati chiusi finora oggi? È forse la cifra più importante per il tuo reparto vendite, quindi di solito si trova nella parte superiore di una dashboard di vendita.

2. Entrate totali.

Il tuo team potrebbe aver concluso diversi accordi, ma quante entrate sono state generate da tali accordi? Le statistiche sulle entrate sono un ottimo modo per dimostrare il valore che i tuoi rappresentanti di vendita stanno fornendo e possono servire come una prima bandiera rossa che le tue vendite sono in calo o che ci sono inefficienze nella tua organizzazione da appianare.

3. Lead generati.

Quanti lead vengono generati dal tuo team di vendita? Se noti un calo delle vendite chiuse e delle entrate totali, ma il numero di lead forniti è ancora più alto che mai, puoi isolare meglio la radice del problema.

4. Offerte in cantiere.

Quante offerte sono attualmente in cantiere? Questo può aiutarti ad analizzare l'efficacia della tua pipeline e darti le basi per fare proiezioni di vendita a breve termine.

5. Tasso di vincita.

Il tasso di vincita è uno dei modi migliori per analizzare il nucleo delle prestazioni dei tuoi rappresentanti di vendita. Quale percentuale delle tue opportunità diventano accordi chiusi? E come cambia questo numero nel tempo? Quando cambi strategia, vedi una percentuale di vincita più alta? Alcuni membri del team hanno tassi di vincita più alti di altri?

6. Dimensione media dell'affare.

Quanto è grande l'affare medio? Questo può essere un ottimo modo per determinare quanto sono bravi i tuoi venditori nell'upselling. Oppure potresti usarlo per saperne di più sulle abitudini di acquisto dei tuoi migliori clienti.

7. È ora di chiudere.

Nelle vendite, i numeri di fondo non sono tutto. La tua percentuale di vincita potrebbe essere alta, ma se ci vuole troppo tempo per concludere un affare, la tua organizzazione potrebbe non funzionare nel modo più efficiente possibile. In generale, la maggior parte delle organizzazioni si sforza di accelerare questo processo e ridurre il tempo necessario per concludere un affare medio.

8. Precisione delle previsioni di vendita.

La dashboard delle vendite dovrebbe essere in grado di integrare le previsioni di vendita, in modo da poter determinare quanto è accurata ed eventualmente apportare modifiche. La tua squadra è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi trimestrali?

9. Tempo di risposta.

Quanto tempo impiegano i membri del tuo team di vendita a rispondere a e-mail o telefonate? A volte gli affari vengono vinti o persi in base alla rapidità con cui un rappresentante di vendita può agire; non lasciare che un tempo di risposta lento rovini una strategia di vendita altrimenti valida.

10. Tempo dedicato alla vendita (e altre metriche di tempo).

Anche le metriche di produttività sono preziose da monitorare in un dashboard di vendita. A colpo d'occhio, puoi capire quanto tempo trascorrono i tuoi rappresentanti di vendita a vendere (piuttosto che essere bloccati in riunioni o sorpresi a fare lavori amministrativi) e quanto sono produttivi.

11. Tasso di follow-up.

L'arte del follow-up è fondamentale nella maggior parte degli ambienti di vendita. I tuoi dipendenti stanno facendo un buon lavoro nel seguire i loro contatti? Quanto velocemente e con quale coerenza si stanno svolgendo questi follow-up?

12. Crescita delle vendite.

Come crescono le tue vendite nel tempo? A seconda delle tue esigenze, potresti rivedere la crescita delle vendite nel corso della settimana, del mese o nel corso degli anni. Stai raggiungendo i tuoi obiettivi di crescita?

13. Costo di acquisizione del cliente (CAC).

Ottenere vendite è sempre una buona cosa, ma non è una garanzia che la tua attività sia sulla strada del successo. Se il costo di acquisizione del cliente (CAC) è troppo elevato, potrebbe compromettere la redditività dell'intera operazione. Ti consigliamo di mantenerlo il più basso possibile massimizzando le vendite chiuse.

14. Durata del ciclo di vendita.

Quanto dura in media il tuo ciclo di vendita e come si svolge in genere? Più comprendi i modelli dei tuoi clienti, meglio sarai in grado di servirli.

15. Vari rapporti.

È anche utile misurare un numero di rapporti diversi. Ad esempio, qual è il tuo rapporto lead/opportunità? Che dire dei lead alle vendite chiuse? Diverse organizzazioni avranno priorità diverse qui.

Una volta che avrai un assaggio di quanto può essere potente ed efficace una dashboard, vorrai una dashboard per tutto. Per le vendite. Per il marketing.

Per e-mail?

Sì, anche e-mail. Il professionista medio trascorre fino al 73% della propria giornata lavorativa in e-mail. Hai idea di quanto tempo dedichi alla posta elettronica? O in che modo i membri del tuo team utilizzano la posta elettronica su base giornaliera?

EmailAnalytics ha le risposte. Configuralo per il tuo account o per quello dei tuoi dipendenti, quindi accedi a dozzine di metriche, come il tempo medio di risposta e-mail e il numero di e-mail inviate e ricevute in un determinato periodo di tempo. Da lì, puoi apportare modifiche organizzative critiche per migliorare la produttività, chiudere più vendite e forse anche aumentare il morale.

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