12 ricette di automazione per portare le tue vendite e il tuo e-commerce al livello successivo

Hai un elenco sano e impegnato di contatti che hanno familiarità con il tuo marchio e apprezzano i tuoi contenuti... quindi perché non comprano nulla da te?

Potrebbe essere dovuto a una serie di motivi:

• Non sono ancora pronti per l'acquisto
• Sono occupati
• Non possono permetterselo in questo momento
• Non sono stati convinti che il tuo prodotto sia per loro

Tutti questi motivi hanno una cosa in comune: i tuoi contatti sono concentrati sulle loro vite e sui loro problemi. David Priemer, un leader di pensiero nelle vendite, afferma: "I clienti si preoccupano di più dei loro problemi - non solo quelli delle loro attività, ma delle loro vite - che qualunque soluzione tu voglia vendergli".

In questo post, mostreremo 12 ricette di automazione per aiutarti ad aumentare le tue vendite. Sia che utilizzi un CRM di vendita per gestire le tue pipeline o che venda tramite un negozio di e-commerce (o entrambi!), queste ricette possono aiutarti a vendere di più attraverso l'automazione:

1. Promemoria carrello abbandonato
2. Crea un'offerta da un modulo
3. Serie di e-mail a goccia di vendita di prodotti e-commerce
4. Coinvolgi i potenziali clienti interessati ai prezzi
5. Tagging di interesse del prodotto
6. Follow-up mirato dell'interesse per il prodotto
7. Tag di interesse per categoria di prodotto
8. Invia coupon e-mail dopo il primo acquisto
9. Upsell di accessori dopo l'acquisto
10. Regola la data di chiusura prevista su un affare
11. Passa alla fase successiva quando l'attività è completata
12. Crea attività da chiamare o e-mail New Deal

1. Promemoria carrello abbandonato

Un contatto sta effettuando acquisti sul tuo sito di e-commerce. Riempiono il loro carrello, vanno a guardare il loro carrello. E poi, proprio come un uccello che vede qualcosa di luccicante, la loro attenzione si sposta bruscamente. E il carro abbandonato è tutto ciò che resta della loro visita.

Cosa è successo?? Un classico caso di carrello abbandonato online.

Perché le persone abbandonano i carrelli online?

Succede per una serie di motivi, tra cui:

• I prezzi sono diventati troppo alti
• Stavano creando un carrello della lista dei desideri che non avevano mai intenzione di acquistare
• Sono partiti per controllare un prodotto o un prezzo della concorrenza
• Hanno deciso che non avevano bisogno di un oggetto, dopo tutto
• Hanno avuto fame e sono andati a mangiare la pizza

Può essere davvero qualsiasi cosa, ma la cosa più importante da sapere è che puoi ancora recuperarli, con un'e-mail di promemoria automatica del carrello abbandonato.

Ecco dove questa ricetta di automazione torna utile.

Come funziona l'automazione del promemoria del carrello abbandonato?

1. Un contatto attiva l'automazione abbandonando il carrello.
2. Dopo un periodo di tempo specificato, il contatto si sposta attraverso l'automazione a una condizione.
3. A seconda dei requisiti della condizione, il contatto viene rimosso dall'automazione o inviato un'e-mail di promemoria del carrello abbandonato.

Come usi questa ricetta di automazione del promemoria del carrello abbandonato?

1. Per utilizzare questa ricetta di automazione, assicurati di avere un'integrazione Shopify e WooCommerce Deep Data collegata al tuo account ActiveCampaign.
2. Crea un trigger che inserisca il contatto nella sequenza del carrello abbandonato. Questo trigger viene attivato quando il contatto soddisfa i requisiti impostati. Ad esempio, puoi configurare il trigger in modo che si attivi quando un contatto abbandona un carrello del valore di $ 50 o più, o se un determinato articolo viene lasciato nel carrello.
3. Crea il promemoria e-mail del carrello abbandonato che verrà inviato se il contatto soddisfa la condizione.
4. Una volta attivato il trigger e un contatto entra nell'automazione, specificare per quanto tempo si desidera attendere prima che avvenga il passaggio successivo. Puoi impostare questo tempo in base alle tue esigenze.
5. Trascorso il periodo di tempo, l'automazione li porta al passaggio condizionale successivo. Se hanno recuperato il carrello da soli prima della fine del periodo di tempo, abbandonano l'automazione.
6. Se il contatto non ha ancora recuperato il carrello, l'automazione gli invia l'e-mail di abbandono del carrello che hai creato.

Di cosa hai bisogno per usare questa ricetta di automazione del promemoria del carrello abbandonato?

Basta un account ActiveCampaign, una configurazione di connessione WooComerce o Shopify e un elenco di contatti!

2. Crea un'offerta da un modulo

Stai cercando un modo per creare automaticamente un'offerta nel CRM quando un contatto invia un modulo? Vorresti che ci fosse un modo per aggiungere automaticamente un'offerta alla tua pipeline di vendita e avvisare il proprietario dell'offerta quando viene inviato un modulo?

La ricetta di automazione Crea offerta da un modulo crea un'offerta per un contatto nel CRM dopo l'invio di un modulo. Quando un visitatore del sito Web invia un modulo di contatto, questa automazione:

• Crea un'offerta per il contatto
• Aggiunge l'affare alla tua pipeline di vendita
• Assegna un proprietario dell'offerta (facoltativo)
• Crea un'attività di follow-up
• Estrae le informazioni di contatto dall'invio del modulo (facoltativo)
• Ti informa di nuove informazioni di contatto

Come funziona la creazione di un accordo da un'automazione dei moduli?

Se un contatto invia un modulo e ha già un'offerta aperta nel tuo CRM, non verrà creata un'altra offerta. Invece, l'automazione ti avviserà dell'invio del modulo e che potrebbero essere disponibili nuove informazioni di contatto.

Questa ricetta di automazione funziona per snellire i flussi di lavoro basati su accordi e garantisce che nessun lead che fa clic sul tuo invito all'azione (CTA) cada attraverso le crepe. A te (o ai tuoi rappresentanti di vendita) verrà assegnato un nuovo affare e un'attività di follow-up per qualificare l'opportunità.

Ecco come funziona l'accordo di creazione da una ricetta di automazione dei moduli:

1. L'automazione viene attivata quando un contatto invia un modulo
2. L'automazione verifica quindi se il contatto soddisfa la condizione di "stato dell'operazione aperta"
3. Se quel contatto ha un affare aperto, verrà inviata una notifica all'indirizzo e-mail di tua scelta
4. Se non c'è un accordo per quel contatto, l'automazione creerà un accordo e aggiungerà un'attività di follow-up
5. (Facoltativo) l'automazione assegnerà un proprietario dell'affare e aggiungerà l'affare a una pipeline e una fase specifiche della pipeline all'interno di ActiveCampaign CRM.
6. Verrà inviata un'e-mail di notifica che il contatto ha inviato un modulo ed è stato creato un accordo.

Di cosa hai bisogno per usare questo accordo di creazione da una ricetta di automazione dei moduli?

Basta un account ActiveCampaign, la configurazione del tuo CRM e un elenco di contatti!

3. Serie di e-mail a goccia di vendita di prodotti e-commerce

Ricetta di automazione della serie di e-mail a goccia di vendita di prodotti e-commerce
Vorresti che ci fosse un modo per promuovere automaticamente i tuoi prodotti di e-commerce ai tuoi abbonati e-mail?

Invia una serie di e-mail di vendita e-commerce automatizzate e vendi i tuoi prodotti con l'e-mail marketing utilizzando questa ricetta di automazione!

Una sequenza di gocciolamento è una serie di e-mail inviate ai tuoi contatti, clienti o potenziali clienti in date e orari specifici. Quando un contatto si iscrive alla tua lista e-mail, riceverà ogni e-mail della serie a intervalli da te scelti. Questa ricetta di automazione invia 1 e-mail di vendita automatizzata al giorno per 4 giorni, ma puoi regolare i passaggi di attesa e il numero di e-mail a tuo piacimento.

Come funziona l'automazione della serie di e-mail a goccia per le vendite di prodotti e-commerce?

ActiveCampaign controlla l'attività del contatto durante l'automazione. Se e quando un contatto acquista un prodotto, viene contrassegnato come "Cliente" e rimosso dall'automazione. Ciò significa che non riceveranno più e-mail che li incoraggiano ad acquistare un prodotto che hanno già acquistato.

Questa serie di gocciolamenti per e-commerce ti aiuta a:

• Vendi prodotti e-commerce con l'email marketing
• Aumenta la notorietà dei tuoi prodotti e-commerce
• Incoraggiare i potenziali clienti oi clienti esistenti ad acquistare
• Stai di fronte ai tuoi potenziali clienti
• Scopri quali dei tuoi contatti sono coinvolti
• Determina chi sta acquistando i tuoi prodotti e-commerce dall'e-mail
• Crea o sviluppa la tua strategia di automazione dell'e-mail marketing per l'e-commerce

Ecco come funziona la sequenza di gocciolamento delle vendite di prodotti e-commerce:

1. Un contatto si iscrive alla tua mailing list
2. L'automazione attende fino a quando il fuso orario del contatto è 10:00 (o un'ora a tua scelta)
3. Ricevono la prima e-mail della serie
4. L'automazione attende 2 giorni
5. Ricevono la seconda email della serie
6. L'automazione attende 2 giorni
7. Ricevono la terza e-mail della serie
8. L'automazione attende 2 giorni
9. Ricevono la quarta e ultima e-mail della serie
10. L'automazione attende 1 giorno
11. L'automazione controlla l'attività del contatto per vedere se ha convertito e ha effettuato un acquisto
12. In caso affermativo, il contatto raggiunge l'obiettivo "Ha effettuato un acquisto", gli viene assegnato un tag "Cliente" e viene iscritto a un nuovo elenco di contatti per i clienti
13. In caso negativo, al contatto viene assegnato un tag "Non è stato effettuato l'acquisto a goccia".
14. L'automazione finisce

Di cosa hai bisogno per usare questa ricetta di automazione della sequenza di gocciolamento delle vendite di prodotti e-commerce?

Basta un account ActiveCampaign, una configurazione di connessione WooComerce o Shopify e un elenco di contatti!

4. Coinvolgere potenziali clienti interessati ai prezzi

Come coinvolgi i potenziali clienti interessati a discutere dei prezzi? Stai cercando un modo per programmare una chiamata con un contatto impegnato che ha visualizzato la tua pagina dei prezzi?

Con la ricetta di automazione Coinvolgi i potenziali clienti interessati ai prezzi puoi inviare un'e-mail di richiesta di riunione per contattarti automaticamente per avviare una conversazione di vendita con i contatti che visitano ripetutamente la tua pagina dei prezzi.

Come funzionano i potenziali clienti interessati all'automazione dei prezzi?

Questa automazione verifica innanzitutto se il contatto ha già programmato una riunione con te. In tal caso, l'automazione verifica se esiste un accordo esistente nel CRM per quel contatto. Se non c'è un affare aperto, l'automazione crea un record dell'affare nel CRM. Se un contatto ha programmato una chiamata con te, l'automazione non inviterà quel contatto a pianificare una riunione via e-mail.

Se il contatto impegnato non ha fissato un appuntamento con te, riceverà un'e-mail di richiesta di riunione automatizzata per programmare una chiamata e discutere i prezzi.

Questa ricetta di automazione mantiene i tuoi contatti organizzati confermando lo stato dell'affare dei contatti che visualizzano la tua pagina dei prezzi.

Ecco come funziona la ricetta per l'automazione di Coinvolgi i potenziali clienti interessati:

1. L'automazione viene attivata quando un contatto esistente visita la tua pagina dei prezzi o (facoltativo) un'altra pagina che indica l'interesse per il prodotto o l'intenzione di acquisto
2. L'automazione controlla se il contatto ha programmato un appuntamento o se ha applicato un tag "riunione programmata".
3. In caso affermativo, l'automazione verifica la presenza di un'offerta aperta nel CRM e crea un'offerta se non esiste
4. In caso negativo, l'automazione invia un'e-mail di richiesta di riunione per pianificare una conversazione di vendita e rispondere alle domande sui prezzi

Di cosa hai bisogno per usare questa ricetta di automazione del promemoria del carrello abbandonato?

Solo un account ActiveCampaign, monitoraggio del sito e un elenco di contatti! Facoltativamente, puoi utilizzare questa ricetta di automazione insieme a strumenti software di pianificazione tra cui Calendly, AcuityScheduling o Google Forms.

5. Tagging di interesse del prodotto

Ti chiedi chi sono i tuoi clienti? Vuoi sapere cosa gli piace, cosa non gli piace, cosa potrebbe piacere dopo?

Indovina un po': puoi! Il monitoraggio del sito ti aiuta a saperne di più sui tuoi clienti ogni giorno e utilizzalo per interagire con loro in un modo che li induca a rispondere. Ma sono molte informazioni da ricordare.

Fortunatamente, non devi ricordarti tutto. Puoi creare un'automazione che tagga gli interessi delle persone e tiene traccia di tutte queste informazioni per te.

La ricetta "Tagging di interesse del prodotto" genera il tag per ogni contatto in base alle visualizzazioni della pagina del prodotto dal tuo sito web. Quindi i contatti contrassegnati entrano nella ricetta di automazione "Proseguimento mirato sull'interesse del prodotto" per ricevere messaggi mirati in base ai tag creati in questa automazione.

Crea connessioni più forti con i tuoi contatti attraverso e-mail mirate.

Come funziona l'automazione del tagging degli interessi di prodotto?

1. Imposta il monitoraggio del sito con l'URL specificato prima di importare questa ricetta. Questo è il modo in cui i contatti ottengono un cookie di tracciamento del sito
2. Questa automazione inizia quando un contatto visita la pagina specificata nel trigger di avvio.
3. Nota: un contatto inizia a essere tracciato dal monitoraggio del sito quando fa clic su un collegamento monitorato in una campagna che porta a una pagina monitorata o inviando un modulo ActiveCampaign su una pagina con il codice di monitoraggio del sito.
4. Puoi anche impostare un URL con caratteri jolly specificando l'URL in un punto e quindi utilizzando un asterisco. Il contatto soddisferà quindi la condizione per qualsiasi pagina dopo l'URL elencato. Esempio: se avevi un'automazione impostata su www.activecampaign.com/marketplace/*, attiverebbe un'automazione quando un contatto visita una qualsiasi pagina del Marketplace.
5. Un contatto passa all'azione Se/Altro. Inserisci l'URL dello stesso prodotto in entrambe le condizioni. Qui stiamo assegnando tag separati alle persone che hanno visitato la pagina del prodotto più volte di altre.
6. Ad esempio, puoi separare le persone che hanno visitato più di 6 volte da tutti gli altri che hanno visitato meno di 6 volte. Puoi specificare il numero di visite alla pagina richieste per un tag "Molto interessato al prodotto X" rispetto a un tag "Interessato al prodotto X". Puoi impostare le tue preferenze facendo clic sull'azione If/Else, la casella che dice "Il contatto soddisfa le seguenti condizioni?"
7. Utilizza questi tag per segmentare e inviare offerte mirate ai contatti.

Di cosa hai bisogno per usare questa ricetta di automazione della codifica degli interessi di prodotto?

Solo un account ActiveCampaign, monitoraggio del sito e contatti tracciati!

6. Follow-up mirato dell'interesse sul prodotto

Come segui i clienti interessati ai tuoi prodotti? Come si trasforma un cliente occasionale in un cliente abituale? Stai cercando un modo per inviare e-mail di marketing in base agli interessi dei clienti?

Con la ricetta di automazione del follow-up mirato sull'interesse del prodotto puoi inviare una serie di e-mail di follow-up mirate per incoraggiare i potenziali clienti a effettuare un acquisto. L'automazione della posta elettronica viene attivata quando un determinato tag viene applicato a un contatto, che è una forma di segmentazione basata sull'interesse del prodotto.

Questa ricetta di automazione funziona perfettamente con la ricetta di automazione "Tagging di interesse del prodotto". La ricetta "Product Interest Tagging" genera il tag per ogni contatto, quindi inserisce quel contatto nella ricetta di automazione "Product Interest Targeted Follow-Up"

Utilizzando i dati di tracciamento del sito o i dati dei clienti esistenti, ActiveCampaign applica un tag a determinati contatti e avvia l'automazione. Questa ricetta di automazione invia 5 e-mail di marketing pertinenti in base agli interessi dei clienti nel corso di 17 giorni.

Con questa ricetta di automazione puoi:

• Promuovi il tuo negozio online
• Rafforza il tuo rapporto con i potenziali clienti
• Invia e-mail di marketing ai clienti esistenti
• Invia email di marketing a potenziali clienti
• Ottieni informazioni su quali contatti sono interessati ai tuoi prodotti

Ecco come funziona la ricetta di follow-up dell'interesse per il prodotto mirato:

1. L'automazione inizia quando un tag di "interesse prodotto" (o equivalente) viene aggiunto a un contatto
2. L'automazione attende 1 ora
3. Viene inviata l'e-mail automatica "Coupon per il prodotto 1".
4. L'automazione attende 2 giorni
5. L'automazione invia un'e-mail con contenuti relativi all'interesse del prodotto
6. L'automazione attende 4 giorni
7. Viene inviata un'e-mail automatizzata con più contenuti relativi all'interesse del prodotto
8. L'automazione attende 5 giorni
9. Viene inviata un'e-mail automatizzata con più contenuti relativi al prodotto o un altro coupon prodotto
10. L'automazione attende 4 giorni
11. Viene inviata un'e-mail di vendita finale con più contenuti o un'offerta di prodotti aggiuntiva
12. L'automazione attende 2 giorni e termina

Note: il contenuto di ogni e-mail dipende da te. Qualsiasi e-mail potrebbe contenere contenuti, prodotti consigliati, un'offerta, uno sconto o qualche altro incentivo per i tuoi clienti a effettuare un acquisto.

I passaggi di attesa tra ogni invio automatico di e-mail possono essere modificati in base alla durata che preferisci se desideri modificare la frequenza con cui segui i potenziali clienti.

L'automazione controlla lo stato del cliente di ciascun contatto durante l'automazione, quindi se un contatto effettua un acquisto in qualsiasi momento dell'automazione verrà rimosso e non riceverà alcuna e-mail aggiuntiva che lo incoraggia ad acquistare un prodotto che ha già acquistato.

Di cosa hai bisogno per utilizzare questa ricetta di automazione del follow-up dell'interesse del prodotto mirato?

Solo un account ActiveCampaign, un'integrazione e-commerce e un elenco di contatti!

7. Tagging degli interessi delle categorie di prodotti

Come si trasforma un cliente in un cliente abituale?

Invia loro campagne automatizzate pertinenti che li mantengano interessati. Puoi farlo usando i tag.

Cosa sono i tag?

I tag sono il modo in cui segmenti i tuoi clienti per inviare loro le campagne che causano un coinvolgimento continuo dei clienti. I tag vengono aggiunti a un contatto nella tua lista e-mail quando completano un comportamento specifico o attivano un trigger. I tag aiutano quindi a creare segmenti in modo da poter scegliere come target segmenti di pubblico specifici con le tue campagne.

L'email marketing basato su tag aiuta a creare connessioni ancora più personali tra te e i tuoi contatti. In questa ricetta di automazione, i tag vengono assegnati in base all'acquisto effettuato.

Come funziona il tagging degli interessi delle categorie di prodotti per raggiungere questo obiettivo?

Diciamo che vendi strumenti musicali e hai un contatto che effettua un paio di acquisti di prodotti: una chitarra e alcuni tamburi. Dopo quegli acquisti che il contatto attiva i tag assegnati per cose come "Stringhe" e "Percussioni".

Più tag ha assegnato un contatto, migliori saranno le email mirate che riceverà. Quando un contatto riceve le e-mail che desidera, è più probabile che continui a interagire, il che ti dà la possibilità di taggarli ulteriormente.

Come funziona l'automazione del tagging degli interessi di una categoria di prodotto?

1. Crei tag di categoria prodotto all'interno di ActiveCampaign
2. Un contatto effettua un acquisto ed entra nell'automazione del tagging degli interessi
3. L'automazione contrassegna il contatto con un tag basato sul prodotto che acquista e sugli interessi associati a quel prodotto
4. Crea facilmente un pubblico di destinazione futuro in base ai tag specifici degli acquisti. Puoi quindi utilizzare questi tag in un secondo momento quando scegli come target i tuoi segmenti.
5. Puoi aggiungere tutti i rami di istruzioni If/Else a questa automazione come desideri. Per ogni categoria di prodotto che hai impostato sul tuo sito di e-commerce, è bene avere un'opportunità di tagging.

Di cosa hai bisogno per utilizzare questa ricetta per l'automazione del tagging degli interessi della categoria di prodotti?

Solo un account ActiveCampaign, un'integrazione e-commerce nativa (come Shopify, WooCommerce o BigCommerce) e un elenco di contatti!

8. Invia coupon e-mail dopo il primo acquisto

Dì grazie ai nuovi clienti premiando il loro primo acquisto con uno sconto speciale o un coupon tramite e-mail. L'invio di un coupon e-mail dopo il primo acquisto incoraggia gli acquirenti a diventare clienti abituali.

Campagne di coupon di successo possono aiutarti ad aumentare la fedeltà dei clienti:

• Il 68% dei clienti afferma che i coupon generano fedeltà
• L'82% delle persone ha maggiori probabilità di continuare a utilizzare un rivenditore che offre offerte coerenti

Aggiungi questa automazione alla tua strategia di marketing dei coupon per inviare offerte e sconti ai nuovi clienti. Le e-mail che offrono sconti ai clienti registrano un aumento del 48% delle entrate per e-mail.

Prima di poter utilizzare questa ricetta di automazione, devi configurare un'integrazione con il tuo negozio di e-commerce.

Ecco come funziona il coupon dopo l'automazione del primo acquisto:

1. Un cliente effettua il suo primo ordine con te
2. L'automazione invia al cliente un'e-mail con un codice sconto o altra offerta speciale. ActiveCampaign non genera dinamicamente codici coupon; dovrai fornire i codici sconto manualmente, tramite campi personalizzati, o con un'integrazione.
3. L'automazione finisce

Di cosa hai bisogno per utilizzare questo coupon dopo la prima ricetta di automazione dell'acquisto?

Solo un account ActiveCampaign, un'integrazione e-commerce e un elenco di contatti!

9. Upsell di accessori dopo l'acquisto

Un contatto acquista da te, forse più volte. Ma sai che c'è altro da aggiungere ai loro acquisti che vorrebbero avere.

A volte non ci pensano prima, quindi puoi inviare loro un'e-mail automatizzata per vendere i prodotti aggiuntivi che potrebbero desiderare.

Cos'è l'upselling?

L'upselling è una tecnica di vendita in cui un'azienda invoglia un cliente ad acquistare articoli più costosi, aggiornamenti o altri componenti aggiuntivi dopo un acquisto iniziale per completare la propria esperienza con il prodotto acquistato.

Ad esempio, se il contatto ha acquistato una chitarra, potresti voler incentivare l'acquisto di un supporto o di un capotasto. Puoi incentivare una campagna e-mail di upsell con codici sconto e spedizione gratuita.

Migliore esperienza del prodotto per loro, migliori vendite per te. Win-win!

E puoi automatizzare questo processo con una ricetta di automazione dell'upsell dopo l'acquisto. Ciò significa che non devi creare il tuo flusso di e-mail da inviare dopo ogni acquisto. Questa ricetta di automazione è pronta per l'uso e può essere personalizzata per le tue esigenze di upsell.

Come funziona l'upsell di accessori dopo l'automazione dell'acquisto?

1. Un contatto effettua un acquisto tramite un'integrazione e-commerce nativa ed entra nell'automazione
2. Dopo questo trigger, inizia un tempo di attesa specificato tra il momento dell'acquisto e l'invio della campagna di upsell. Questo breve tempo di attesa serve per verificare se il contatto non include l'accessorio aggiuntivo nell'acquisto originale. Puoi personalizzare questo tempo di attesa.
3. Il contatto si porta nella condizione “If/Else”. Questa azione cerca di vedere se il contatto ha acquistato sia il prodotto che il prodotto accessorio.
4. Se non hanno ricevuto l'accessorio, seguono il percorso "Sì" e ricevono l'e-mail di upsell che incentiva l'acquisto del prodotto accessorio. Se l'hanno già acquistato, l'automazione termina.

Di cosa hai bisogno per utilizzare questa ricetta di automazione dell'upsell dopo l'acquisto?

Solo un account ActiveCampaign, un'integrazione e-commerce nativa (come Shopify, WooCommerce o BigCommerce) e un elenco di contatti!

10. Rettifica la data di chiusura prevista per un'operazione

Ogni prospettiva di vendita è diversa. Puoi immaginare come dovrebbe andare il processo di vendita e pianificare come ti aspetti che vada dalla prima chiamata a contrassegnare l'accordo CRM come "Vinto". Ma a volte le cose accadono. I progressi rallentano o accelerano ed è necessario apportare modifiche alla sequenza temporale delle vendite per completare una vendita.

I cambiamenti nel processo di vendita si verificano frequentemente. Ecco perché puoi modificare automaticamente la data di chiusura del tuo contratto CRM in ActiveCampaign.

La data di chiusura prevista per l'adeguamento su una ricetta di automazione degli affari è qui per te. Fa i conti quindi non devi.

Quando un potenziale cliente passa a nuove fasi della pipeline CRM, questa automazione utilizzerà l'azione Math per aggiungere automaticamente 7 giorni (o il periodo di tempo personalizzato) alla data di chiusura originale specificata. Questo ti dà più tempo per interagire con un potenziale cliente e concludere l'affare.

Come funziona un aggiustamento della data di chiusura prevista su un'automazione delle trattative?

1. Prima di utilizzare questa automazione, ricorda di creare un campo data personalizzato e di assegnargli un nome. Può essere chiamato qualcosa come Data di chiusura prevista o Data di chiusura prevista.
2. Per creare un campo data personalizzato, vai alla scheda Elenchi nella piattaforma, quindi alla pagina Gestisci campi e fai clic su Nuovo campo. Assegna un nome e scegli il tipo come "Data"
3. Importa l'automazione e fai clic sull'azione Math per selezionare le tue impostazioni.
4. NOTA: potresti visualizzare un errore quando crei l'automazione e ti viene chiesto di selezionare un campo data personalizzato. Ciò significa solo che il campo non è etichettato come il modello di ricetta ActiveCampaign originale. Quando crei il tuo campo data personalizzato, puoi nominarlo come preferisci, assicurati solo di selezionare quello che hai creato nel tuo account.
5. Adatta il numero di giorni a ciò che ha senso per la tua attività
6. Questa automazione viene attivata quando un accordo si sposta tra le fasi di una pipeline. Puoi configurarlo per fasi specifiche, ad esempio se un contatto torna a una fase precedente, potresti aggiungere più tempo. Oppure potresti usarlo come un aumento generale dei giorni per qualsiasi movimento di fase.

Di cosa hai bisogno per utilizzare questa modifica della data di chiusura prevista su una ricetta di automazione degli affari?

Solo un account ActiveCampaign, pipeline CRM e offerte!

11. Passa alla fase successiva quando l'attività è completata

Automatizza il movimento degli affari attraverso la tua pipeline di vendita con questa automazione. Non appena un'attività viene contrassegnata come completata nel tuo CRM, questa automazione sposta un'offerta nella fase successiva della pipeline e assegna una nuova attività al proprietario dell'offerta.

Se disponi di più pipeline di vendita e fasi della trattativa, spostare manualmente una trattativa da una fase della pipeline di vendita a quella successiva può richiedere molto tempo e noioso. L'automazione delle parti noiose del processo di vendita, come l'assegnazione di attività e lo spostamento degli affari tra le fasi, offre al team di vendita più tempo per fare ciò che sa fare meglio: concludere affari.

Cosa sono le fasi dell'affare?

Diverse pipeline di vendita includono fasi diverse, ma le fasi della pipeline di vendita comuni includono:

• Fase di contatto
• Fase di qualificazione
• Fase di incontro
• Fase di proposta
• Fase di chiusura
• Fase di conservazione

Questa automazione può essere utilizzata con qualsiasi automazione che comporti l'assegnazione di un'attività. In un'automazione di assegnazione di attività, puoi scegliere di attivare questa automazione non appena l'attività assegnata viene contrassegnata come completata.

Ogni affare può essere spostato solo in una fase per automazione. Per assicurarti che ogni affare possa passare alla fase successiva, usa questa ricetta per creare un'automazione per ogni fase della tua pipeline.

Ecco come funziona questa automazione per portare un accordo alla fase successiva della pipeline:

1. Questa automazione non ha un trigger integrato. È invece possibile utilizzare qualsiasi azione di automazione dell'assegnazione di attività per attivare questa automazione quando un'attività viene contrassegnata come completata. Usa questa automazione in una serie per automatizzare la tua pipeline.
2. Seleziona la fase e la pipeline in cui questa automazione dovrebbe spostare un accordo
3. Scegli l'attività successiva che il proprietario dell'affare deve eseguire per il percorso dell'affare attraverso la pipeline

Di cosa hai bisogno per usare questo passaggio alla fase successiva quando l'attività è stata completata, ricetta di automazione?

Solo un account ActiveCampaign, attività impostate per attivare questa automazione, pipeline CRM e offerte!

12. Crea attività da chiamare o inviare un'e-mail a New Deal

Quando un nuovo accordo entra nella tua pipeline, come fa il proprietario dell'accordo a sapere se chiamarlo o inviargli un'e-mail? Devono setacciare il profilo di contatto per un indirizzo e-mail o un numero di telefono? Cosa succede se non c'è un numero di telefono nell'elenco?

Questa automazione porta le congetture e la ricerca manuale dal primo sensibilizzazione a un nuovo accordo. Se un contatto non ha un numero di telefono elencato, l'automazione crea e assegna invece un'attività per inviare un'e-mail al contatto.

Usa questa automazione per semplificare i tuoi processi di vendita, risparmiare tempo e mantenere la tua pipeline di vendita organizzata e in movimento con le attività di ActiveCampaign.

Ecco come funziona l'attività di creazione per chiamare o inviare un'e-mail all'automazione di nuove offerte:

1. Prima di importare questa automazione, assicurati di impostare almeno una pipeline in ActiveCampaign CRM.
2. L'automazione viene attivata la prima volta che un contatto entra in una pipeline. Puoi scegliere una pipeline e un segmento specifici per questa automazione oppure applicarla a tutti i segmenti e le pipeline.
3. Un'azione Se/Altro verifica se il campo del numero di telefono del contatto è vuoto. Per impostare questa condizione, scegli "è vuoto" dal menu a discesa della condizione centrale.
4. Se il contatto non ha un numero di telefono, l'automazione crea e assegna un'attività al proprietario dell'affare da contattare via e-mail.
5. Se il contatto ha un numero di telefono, l'automazione crea e assegna un'attività al proprietario dell'affare da contattare tramite telefonata.
6. L'automazione finisce.

Di cosa hai bisogno per usare questa attività di creazione per chiamare o inviare un'e-mail alla ricetta di automazione di nuove offerte?

Solo un account ActiveCampaign, pipeline CRM e offerte!