Qual è il re del mobile: Cina o Stati Uniti? Dov'è la più grande opportunità?

I numeri per gli abbonati mobili e gli utenti del web mobile in Cina sono strabilianti, ma quando si tiene conto dell'enormità della popolazione, come si confronta la Cina con gli Stati Uniti sui dispositivi mobili?

Nella colonna precedente, abbiamo confrontato le prestazioni e i rapporti delle prestazioni mobili delle maggiori società cinesi e statunitensi, in particolare banche, rivenditori e società Internet. La conclusione: le aziende statunitensi, in particolare i grandi rivenditori statunitensi, hanno molto da imparare dai loro contemporanei cinesi.

In questa colonna esamineremo se l'opportunità mobile in Cina è maggiore che negli Stati Uniti. Questo potrebbe aiutare a spiegare perché le aziende cinesi sembrano prendere il cellulare più sul serio rispetto alle aziende statunitensi.

Quando vuoi valutare e confrontare le dimensioni/il potenziale del mercato mobile in un determinato paese, devi tenere in considerazione una serie di parametri chiave.

Questi criteri variano leggermente in base al verticale di business, ma per i rivenditori e altre aziende interessate all'm-commerce, i seguenti sono un buon punto di partenza (con alcune statistiche principali):

• Vendite di smartphone (Cina: 2,5 volte il Nord America). ¹
• Penetrazione degli smartphone (USA: 72%; Cina: 58%). ²
• Abbonati 4G (Cina: 2,3x Nord America). ³
• Copertura 4G (USA: classifica globale 7; Cina: classifica 16). ⁴
• Velocità 4G (Cina: classifica 31; USA: classifica 55). ⁵
• Utenti di Internet mobile (Cina: 8x USA). ⁶
• Commercio mobile (Cina: 4x USA – est.). ⁷

Fonti (dettagli completi e collegamenti nelle sezioni seguenti): 1. Canalys; 2. PEW; 3. Operatori mobili cinesi; 4. Segnale aperto; 5. Segnale aperto; 6. CNNIC; eMarketing; 7. Analisi; eMarketer.

Ai fini di questa colonna, la popolazione della Cina è di 1.371,2 milioni e 321,4 milioni di Stati Uniti (Fonte: Banca Mondiale )

Vendite di smartphone

La Cina è il più grande mercato di smartphone al mondo, per miglia.

Le vendite di smartphone in Cina si avvicinano a mezzo miliardo di unità all'anno, ovvero circa un terzo del mercato globale (Fonte Canalys, agosto 2016 ).

Come mostrato nel grafico, il mercato cinese è più di 2,5 volte la dimensione dell'intero mercato continentale del Nord America (la dimensione del mercato statunitense non è stata specificata).

Per mettere questo in prospettiva: per eguagliare le vendite di smartphone nel mercato cinese ogni uomo, donna e bambino negli Stati Uniti (321,4 milioni) dovrebbe acquistare un nuovo smartphone ogni otto mesi.

Perché gli analisti contano gli smartphone? È più probabile che le persone con smartphone trascorrano più tempo a navigare sul Web, perché l'esperienza è più piacevole rispetto a un feature phone e gli smartphone tendono ad avere una disponibilità di dati più generosa.

Penetrazione dello smartphone

Probabilmente più importante delle vendite di smartphone è la penetrazione del mercato. In generale, i dati suggeriscono che una percentuale maggiore di americani usa uno smartphone oggi. Ma con l'alto tasso di acquisto in Cina, dovremmo aspettarci che il divario si riduca.

NB Non esiste uno standard per il calcolo della penetrazione, quindi gli analisti potrebbero misurare la proporzione di smartphone tra: connessioni mobili; utenti mobili unici; o la popolazione.

Anche i risultati sono spesso basati su sondaggi (a volte piuttosto piccoli). Questo è il motivo per cui le valutazioni variano e i confronti tra paesi/fonti sono difficili.

• Un sondaggio di Pew stima che la penetrazione degli smartphone in Cina sia stata del 58% nella primavera del 2015, rispetto al 72% negli Stati Uniti. La media globale è stata del 43%. (Fonte: PEW febbraio 2016).

• Il GSMA stima che ci fossero 890 milioni di connessioni smartphone in Cina, alla fine del 2015, con un tasso di adozione degli smartphone del 68% (Fonte: GSMA giugno 2016).

• ComScore stima che 199 milioni di persone negli Stati Uniti possedessero smartphone a febbraio, con un tasso di penetrazione del 79,3% nel mercato mobile (fonte: ComScore aprile 2016).

Banda larga mobile in Cina: abbonati 4G

Probabilmente uno smartphone senza una connessione dati non è affatto intelligente... è solo un telefono.

Ecco perché è importante studiare sia il numero di connessioni mobili a banda larga che la copertura geografica di un paese. Le reti mobili ei cellulari 3G o di “terza generazione” vengono gradualmente aggiornati alle cosiddette reti 4G, solitamente basate sulla tecnologia LTE. Le reti 4G hanno una maggiore capacità di dati, il che significa prestazioni web più veloci e una migliore riproduzione di video e audio.

Secondo Open Signal (vedi sotto) la velocità media di una connessione mobile 4G LTE in tutto il mondo alla fine del 2015 era di 13,5 Mbps rispetto a 3,5 Mbps per 3G, 0,1 Mbps per 2G e 6 Mbps per WIFI.

I tre principali operatori cinesi si dividono 591 milioni di clienti 4G su un totale di 1,3 miliardi di abbonati mobili o il 45% del totale degli abbonati.

• China Mobile ha 429 milioni di clienti 4G (133 milioni ancora in 3G) su 837 milioni di clienti. Il traffico dati del portatile sulla rete è di 1.252 miliardi di MB (Fonte: China Mobile Q2 2016 ).
• China Unicom Monthly ha 72 milioni di clienti 4G (non riporta più utenti 3G) su 260 milioni di clienti. Il traffico dati del portatile è di 327 miliardi di MB. Unicom condivide anche le entrate medie ARPU per utente che sono 79,4 RMB (11,9) RMB per un utente 4G, rispetto a 47,3 RMB (7,1 US$) per un utente medio (Fonte: China Unicom Q2 2016 ).
• China Telecom ha 90 milioni di clienti 4G (non riporta più utenti 3G) su 207 milioni di clienti. Il traffico dati del telefono è di 15 kTB (stimati 15,2 miliardi di MB?) (Fonte: China Telecom Q2 2016 ).

La cosa eccellente degli operatori cinesi è che condividono i dati sulle prestazioni sulla stessa pagina del sito Web da molti anni.

Ciò rende molto facile per investitori, analisti, giornalisti, agenzie governative, partner commerciali e clienti trovare facilmente e confrontare per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno.

Banda larga mobile negli Stati Uniti: abbonati 4G

Per trovare i dati degli operatori statunitensi, è necessario cercare attraverso rilasci di guadagno, PDF, presentazioni ecc. Nonostante l'esecuzione di questa noiosa ricerca a strascico, non sono stato in grado di accertare i numeri degli abbonati 4G per AT&T o T-Mobile.

Ciò rende impossibile trovare un confronto significativo tra gli operatori statunitensi o tra gli Stati Uniti e la Cina.

Come avranno già notato i lettori dell'articolo precedente (che metteva a confronto le comunicazioni mobili delle banche cinesi e statunitensi, delle società di vendita al dettaglio e di Internet): le società pubbliche negli Stati Uniti (e in altri paesi occidentali) hanno molto da imparare dai loro contemporanei cinesi sulla trasparenza dei dati quando si tratta di prestazioni mobili.

• Verizon ha in rete 88,9 milioni di dispositivi 4G, pari al 79% delle connessioni retail (113 milioni); la penetrazione degli smartphone è l'86% delle connessioni totali. (Fonte: Verizon Q2 2016 )
• AT&T: nessun numero di abbonati 4G disponibile nella relazione annuale o nel primo trimestre del secondo trimestre 2016 (fonte: AT&T)
• T-Mobile: nessun numero di abbonati 4G disponibile nella relazione annuale o nel primo trimestre del secondo trimestre 2016 (fonte: T-Mobile)
• Sprint: i numeri degli abbonati 4G non sono chiari, ma ha ca. 18,5 milioni di telefoni LTE Tri-band sulla rete, ovvero il 31% delle connessioni totali (Fonte: aggiornamento per gli investitori Sprint Q1, 2016)

Ovum stima che ci siano 253 milioni di abbonamenti LTE in Nord America (Fonte: Ovum Q1 2016, tramite 5G Americas ). Questo è il 57% degli abbonati, che è maggiore della penetrazione del 45% della Cina, calcolata dalle statistiche dell'operatore.

Anche tenendo conto che i numeri del Nord America di Ovum includeranno il Canada, forse il Messico e altri, ciò suggerisce che la quota LTE degli Stati Uniti deve essere sostanziale, e quindi che AT&T e/o T-Mobile devono avere una base di abbonati 4G significativa, il che lo rende sorprendente (oltre che frustrante) che le aziende non condividano i dati.

Banda larga mobile: velocità e copertura 4G: Cina v USA

Che senso ha avere un telefono 4G e un contratto dati, se non hai copertura?

Tutti i clienti, ma in particolare le aziende, hanno davvero bisogno di sapere quale degli operatori disponibili ha la migliore copertura nella propria regione. Immagina quanto sarà importante questo per i servizi basati su M2M, che richiedono una connessione sempre veloce... le macchine, ovviamente, non possono uscire per avere un segnale migliore.

Una fonte utile (ce ne sono altre) per la copertura e la velocità 4G è l'app di crowdsourcing Open Signal, che si trova sui telefoni degli utenti monitorando passivamente le prestazioni dell'operatore, quindi raccoglie e confronta i risultati per diversi paesi, in base alla velocità media degli operatori.

Copertura 4G/LTE:

• Il primo grafico (sotto) misura la copertura 4G/LTE, in base alla percentuale di tempo in cui il telefono degli utenti LTE medi in quel paese rimane connesso alla rete 4G dell'operatore.
• Gli USA raggiungono una copertura dell'81%, posizionandosi al 7 ^{° posto} nel mondo; La Cina raggiunge una copertura del 76%, classificandosi al 16 ^{° posto} . Giusto per mettere in prospettiva queste prestazioni impressionanti: il Regno Unito, che è una nazione geograficamente molto più piccola di Stati Uniti o Cina, segna un imbarazzante 53%, classificandosi al 55 ^{° posto} nel mondo. (Fonte: segnale aperto, quarto trimestre 2015).

Velocità di download 4G

• La velocità di download 4G, mostrata nel secondo grafico, è un'altra cosa. La Cina è classificato 31 ^° con una velocità media di download di 14Mbps, mentre gli Stati Uniti sono nella corsia lenta classificato 55 ^° con 10 Mbps.
• Per mettere questi punteggi di velocità in prospettiva: le velocità 4G più elevate a livello globale sono godute a Singapore a 37 Mbps. La media è 13,5 Mbps. Il Regno Unito è al 29 ^{° posto} con 15Mbps, leggermente davanti alla Cina. (Fonte: Open Signal, Q4 2015).

Quando si analizzano questi punteggi nazionali, OpenSignal rivela le valutazioni per cinque operatori statunitensi, ma solo per un operatore cinese (sebbene il più grande operatore del mondo).

• Verizon: copertura 4G nazionale 87%; Velocità 4G 12Mbps
• AT&T: 83%; 8Mbps
• T-Mobile: 81%; 12Mbps
• Cellulare USA: 75%; 6Mbps
• Sprint: 70%; 7Mbps
• China Mobile: 77%; 14Mbps

In attesa del 5G

Ericsson prevede che entro il 2121 la Cina avrà 1,2 miliardi di connessioni 4G, un quarto del totale globale. (Fonte Ericsson Mobility Report Q1 2016 )

Ciò significa che in cinque anni l'87,5% della popolazione cinese avrà una connessione 4G. Tuttavia, per allora, la Cina avrà già lanciato anche i servizi 5G (che offriranno velocità di download molto più elevate).

GSMA Intelligence (Mobile Economy Asia Pacific, giugno 2016) prevede che la Cina sfidi gli Stati Uniti per la leadership nel 5G:

I mercati asiatici come la Corea del Sud, il Giappone e la Cina stanno guidando lo sviluppo delle tecnologie mobili 5G, in modo simile a come l'Europa ha aperto la strada al 3G e il Nord America ha guidato il 4G.

Con livelli elevati o in rapida crescita di adozione del 4G, governi favorevoli e obiettivi di lancio ambiziosi (legati a eventi sportivi di punta), gli operatori di questi paesi stanno sfidando le controparti nordamericane come Verizon, che inizialmente si sta concentrando sul 5G come soluzione wireless fissa. Ci aspettiamo di vedere una sorta di lancio commerciale del 5G in tutti e tre i paesi entro il 2020, nonostante il fatto che la standardizzazione del 5G non sia programmata per essere completata fino ad allora.

Utenti di Internet mobile: Cina  

Come ci si aspetterebbe, la Cina è la più grande comunità al mondo di utenti del Web mobile. Ma se si tiene conto delle dimensioni della popolazione, il tasso di penetrazione ha ancora molta strada da fare per raggiungere gli Stati Uniti.

La principale differenza tra Cina e Stati Uniti è la percentuale di utenti web che utilizzano solo dispositivi mobili . In Cina un quarto degli utenti web utilizza solo dispositivi mobili per accedere, mai un PC. Negli Stati Uniti questo è un decimo. Sta crescendo rapidamente in entrambi i paesi.

Secondo il CNNIC (China Internet Network Information Center) la Cina contava 656 milioni di utenti web mobile a giugno 2016, ovvero il 92,4% degli utenti Internet totali (710 milioni). Di particolare rilievo è che il 24,5% degli utenti Internet cinesi è solo mobile.

Ciò suggerisce che il 47,8% della popolazione cinese utilizza il Web mobile.

I rapporti semestrali del CNNIC sono un regalo per tutti gli appassionati di statistiche mobile/internet. L'ultimo (38 ^° ) rapporto non era disponibile in inglese al momento della stesura. Queste statistiche provengono da una traduzione (Google) del comunicato stampa.

Utenti di Internet mobile: USA

Gli Stati Uniti non hanno un'agenzia come la CNNIC, che pubblica regolarmente aggiornamenti web/mobile, ma puoi farti un'idea dagli analisti.

eMarketer stima che alla fine del 2015 c'erano 259,7 milioni di utenti Internet negli Stati Uniti. Di questi 236,6 milioni (91,1%) sono utenti del Web mobile. 27,8 milioni (10,7%) sono utenti web solo mobile. (Fonte: eMarketer marzo 2016 )

Ciò suggerisce che l'80,8% della popolazione degli Stati Uniti utilizza il Web mobile.

Commercio mobile: Cina

L'm-commerce in Cina è enorme. Forse quattro volte più grande degli Stati Uniti. È anche una proporzione molto più significativa sia dell'e-commerce che delle vendite al dettaglio totali.

Il CNNIC stima che 339,7 milioni di cinesi si dedichino regolarmente all'm-commerce, all'inizio del 2016. (Fonte: CNNIC, gennaio 2016 ). Questo è l'82,2% del totale degli utenti di e-commerce e il 24,8% della popolazione.

Nel primo trimestre 2016 il mercato cinese dell'm-commerce valeva circa 747,68 miliardi di RMB (111,96 miliardi di dollari). Mentre il tasso di crescita su base annua sta rallentando, è ancora uno straordinario 109,6%. I dispositivi mobili rappresentano il 70% di tutte le transazioni di e-commerce. (Fonte: Analysys agosto 2016)

Per metterli in prospettiva; se l'm-commerce trimestrale della Cina rimanesse lo stesso per il resto del 2016, l'm-commerce in Cina sarebbe paragonabile al PIL di paesi come Iran, Thailandia o Austria - tutti i primi 30 paesi del mondo (Fonte: Wikipedia/World Bank) .

Commercio mobile: Stati Uniti contro Cina

Secondo eMarketer, l'm-commerce al dettaglio negli Stati Uniti varrà 123,13 miliardi di dollari per l'intero 2016, con un tasso di crescita annuo del 39,1%. Il mobile rappresenterà il 32% dell'e-commerce e solo il 2,6% delle vendite al dettaglio totali negli Stati Uniti (Fonte: eMarketer, maggio 2016 )

Supponendo che Analysys e gli analisti di eMarketer stiano confrontando dati simili, ciò significa che i consumatori mobili cinesi spendono in un trimestre quasi quanto i consumatori mobili statunitensi spendono in un anno . Se la spesa continuasse a un ritmo simile durante tutto l'anno (una stima prudente), l'm-commerce cinese sarebbe quattro volte più grande degli Stati Uniti.

Rispetto alle popolazioni relative – quattro volte più persone vivono in Cina rispetto agli Stati Uniti – questo non è così sorprendente. Ma se si considera che la spesa al dettaglio totale (offline/online) in entrambi i paesi è molto simile - vedere le statistiche di eMarketer (agosto 2016) di seguito - il differenziale diventa molto più significativo.

Commercio mobile: concorrenza: Cina v USA

La cosa eccezionale dell'm-commerce in Cina, a parte le dimensioni del mercato, è il dominio del 96% del mercato dell'm-commerce da parte di soli due fornitori.

• Mobile Taobao e Tmall (i marketplace Internet multivendor di Alibaba Group) hanno una quota di mercato dell'86,7% secondo il primo trimestre 2016.
• com (il fornitore diretto al consumatore, precedentemente noto come Mobile Jingdong) ha avuto il 9,3%; (Fonte: Analysys agosto 2016)

I numeri sono meno chiari sul mercato dell'm-commerce statunitense, ma sembra che sia più competitivo. Secondo quanto riferito, Forrester ha stimato nell'ottobre 2015 che Amazon e eBay condividono un terzo dell'm-commerce statunitense.

Conclusione

In numeri – smartphone, abbonati 4G e utenti del web mobile – la Cina è senza dubbio il re del mobile, ma se si tiene conto delle dimensioni della popolazione gli Stati Uniti si avvicinano alla penetrazione e guidano alcune misure tra cui la penetrazione degli smartphone.

Per la maggior parte delle aziende statunitensi, l'opportunità di Internet mobile è convincente quasi quanto lo è per le loro controparti cinesi.

Dove la Cina eccelle davvero è l'm-commerce. Questo mercato non è solo enorme, ma sta anche crescendo molto rapidamente. Il mobile domina l'e-commerce, con una quota del 70%. Rappresenta una quota molto maggiore della vendita al dettaglio totale rispetto a quella degli Stati Uniti.

Il fatto che due società controllino l'm-commerce in questo vasto mercato cinese è un po' allarmante. Potrebbe scoraggiare le aziende dal prendere la strada indipendente, piuttosto che utilizzare Taobao o Tmall di Alibaba.

L'opportunità di m-commerce negli Stati Uniti è ancora una delle più grandi al mondo. Ma l'attività di vendita al dettaglio deve iniziare a chiedersi perché il cellulare è ancora in secondo piano rispetto all'e-commerce e perché è ancora una percentuale così piccola della vendita al dettaglio nel suo insieme.

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DNA di un grande sito di M-Commerce Parte 1: Pianificazione

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