Perché le grandi aziende statunitensi prendono il cellulare meno sul serio rispetto alle aziende cinesi?

Se vuoi sapere quanto seriamente una società pubblica prende il mobile, dai un'occhiata ai rapporti annuali/trimestrali.

Mentre i principali rivenditori, banche e società di Internet cinesi sono desiderosi di condividere il loro successo mobile con i loro investitori, i loro equivalenti statunitensi sono spesso timidi nel rivelare i loro numeri... specialmente i più grandi rivenditori statunitensi.

Durante la ricerca di una serie di rapporti approfonditi sull'm -commerce per ClickZ Intelligence, avevo bisogno di stabilire quali dei più grandi paesi del mondo stanno davvero facendo progressi con il mobile. I risultati sono da condividere.

La metodologia era semplice

1) Usa Global 2000 di Forbes come guida.

2) Attenersi alle società statunitensi e cinesi (dato che dominano l'elenco di Forbes).

3) Concentrarsi sulle attività rivolte ai consumatori in cui il mobile non è il core business, ma dovrebbe essere un canale di vendita molto significativo, quindi sono presenti rivenditori, catene di ristoranti, banche e società Internet; ma le compagnie mobili, le compagnie petrolifere e i produttori sono fuori.

4) Quindi controlla le ultime dichiarazioni annuali (2015) e trimestrali (Q1 e Q2 2016) per vedere quali prestazioni mobili dettagliate - solo numeri concreti; La lanugine delle pubbliche relazioni è stata ignorata.

I risultati sono stati sorprendenti:

• Le principali banche, rivenditori e società Internet cinesi (tutti quelli considerati) descrivono in dettaglio le prestazioni mobili, spesso in modo approfondito.
• Tre su quattro principali banche statunitensi dichiarano i numeri di cellulare. Ma non così dettagliatamente come le prime quattro banche cinesi.
• Dei due colossi di Internet statunitensi, solo uno descrive le prestazioni mobili: Facebook. Alphabet (Google), sorprendentemente, no.
• Nessuno dei primi 10 rivenditori statunitensi, da Wal-Mart ad Amazon.com, ha condiviso le statistiche sui dispositivi mobili nel loro recente rapporto annuale o trimestrale.

I rivenditori statunitensi sono stati un grande shock, specialmente Amazon. Nel 2016 c'è da chiedersi: perché non siamo riusciti a trovare alcuna indicazione sulla performance mobile nei report finanziari dei top retailer statunitensi?

E, cosa più importante, devi chiederti: perché investitori e analisti non chiedono la stessa cosa?

Più rapporti finanziari guardi, più arrivi alla conclusione: le aziende cinesi – e i loro investitori – prendono il mobile più sul serio.

Hanno visto l'opportunità mobile prima; hanno reso prioritario riprogettare le loro aziende per trarne il massimo vantaggio; e ora vogliono che gli investitori li confrontino in base alle loro impressionanti prestazioni mobili.

Alibaba: il punto di riferimento per prestazioni e reportistica mobile

Questo mese il mercato cinese dell'e-commerce al dettaglio Alibaba ha ridefinito cosa significa essere "mobile first" annunciando di avere 427 milioni di utenti attivi mensili mobili (MAU) - su un totale di 434 milioni di utenti totali di Alibaba.

Nell'ultimo trimestre ( Q2, 2016 ), i dispositivi mobili hanno rappresentato uno straordinario 75% del valore di tutti i beni acquistati e venduti sulla piattaforma e il 75% dei suoi ricavi.

Giusto per mettere in prospettiva i 427 milioni di utenti mobili di Alibaba:

• L'intera popolazione degli Stati Uniti è di 324 milioni.
• Base clienti globale di Walmart 260 milioni (Nota: Walmart misura gli acquirenti settimanali; quelli di Alibaba sono mensili).

Il campanello d'allarme per tutte le aziende è duplice

1. Una strategia mobile-first offre ricompense tangibili.
2. Quanto bene i mercati hanno accolto la notizia...

Gli investitori finanziari e gli analisti hanno apprezzato i risultati di Alibaba . All'annuncio dei risultati del secondo trimestre, il titolo è balzato al livello più alto da 18 mesi.

Questa è la carota : prestazioni mobili impressionanti sono sempre più un fattore (uno dei tanti) che incoraggia gli investitori ad acquistare azioni.

La domanda è: quando gli investitori/analisti statunitensi inizieranno a usare il bastone per punire le aziende (statunitensi) che tengono segreti i loro numeri di cellulare?

Gli investitori statunitensi stanno conoscendo bene e sono sempre più attratti dalle società cinesi di vendita al dettaglio e Internet come Alibaba, JD.com, Baidu e Tencent (che descrivono tutte prestazioni mobili impressionanti nei loro rapporti finanziari, che hanno visto il loro prezzo delle azioni migliorare sugli ultimi risultati.

Tre su quattro sono quotate sui mercati statunitensi: Alibaba è quotata al NYSE; JD.com e Baidu su Nasdaq (Tencent è quotato su HKSE), il che significa che rimarranno in primo piano.

Per l'andamento del prezzo delle azioni, vedere: BABA ; JD ; BIDU ; e 0700.HK (Tencent).

Bastone e carota: la storia mobile di Facebook

Qualsiasi azienda statunitense che non crede alla serietà con cui gli investitori statunitensi prendono i dispositivi mobili deve guardare alla recente storia finanziaria di Facebook.

Uno dei motivi principali per cui il prezzo delle azioni di Facebook è andato in caduta libera dopo la sua IPO del 2012 è stato che gli investitori non erano molto impressionati dalla sua storia mobile. Uno dei motivi principali per cui lo adorano ora è perché sono impressionati dai suoi numeri di cellulare.

Come raccontato da Fortune nel 2015:

Facebook ha usato la sua debolezza sui dispositivi mobili come motivatore. Quando la società è diventata pubblica, non ha avuto entrate significative dal mobile. Nel giro di 18 mesi, Facebook ha offerto un magnifico voltafaccia sui dispositivi mobili, calmando gli hater nel processo. Alla fine del 2013, più della metà delle entrate di Facebook proveniva dagli annunci mobili. “Vuoi entrate mobili? Ti mostreremo le entrate mobili!” la società sembrava dire. Wall Street ha premiato la società scambiando le sue azioni.

Oggi Facebook vuole essere misurato sul suo record mobile. Nella dichiarazione dei risultati del secondo trimestre 2016 non potrebbe gridare più forte del suo successo mobile:

Principali dati operativi del secondo trimestre 2016

• Utenti attivi giornalieri (DAU) – I DAU sono stati in media 1,13 miliardi a giugno 2016, con un aumento del 17% anno su anno.
• DAU mobili: le DAU mobili sono state in media di 1,03 miliardi a giugno 2016, con un aumento del 22% anno su anno.

Secondo trimestre 2016 Altri dati finanziari

• Entrate pubblicitarie da dispositivi mobili – Le entrate pubblicitarie da dispositivi mobili hanno rappresentato circa l'84% delle entrate pubblicitarie per il secondo trimestre del 2016, rispetto a circa il 76% delle entrate pubblicitarie nel secondo trimestre del 2015.

Il fenomenale aumento del prezzo delle azioni di Facebook, vedi FB, dalla metà del 2013 ti dice tutto ciò che devi sapere sull'atteggiamento degli investitori nei confronti dei dispositivi mobili.

In che modo le aziende più grandi sfruttano la trasparenza mobile

A titolo di ricerca, abbiamo esaminato i recenti rapporti annuali e/o trimestrali e i rendiconti finanziari delle società rilevanti delle più grandi società pubbliche del mondo secondo Forbes, che è dominato da società cinesi e statunitensi, per vedere fino a che punto (se non del tutto) vengono visualizzate le prestazioni mobili.

Le classifiche di Forbes si basano su un mix di entrate, profitti, attività e valore di mercato.

Banche cinesi:

Tre banche cinesi occupano le prime tre classifiche di Forbes, con una quarta al sesto posto. Tutti e quattro sembrano aver reso il mobile banking una priorità negli ultimi anni e i numeri sono sbalorditivi. Alla fine del 2015 contavano 590 milioni di clienti di mobile banking. È 1,8 volte più grande della popolazione degli Stati Uniti.

• Industrial & Commercial Bank of China ha 190 milioni di clienti mobili, con un volume di transazioni annuo di oltre 800 miliardi di RMB (121 miliardi di dollari), pari a circa il 38% della sua base di clienti. (Fonte Rapporto Annuale 2015)
• China Construction Bank ha 182,84 milioni (in aumento del 25% anno su anno) di utenti di mobile banking, con un volume di transazioni pari a 15,4 trilioni di RMB (2,3 trilioni di dollari USA), che rappresenta circa il 54% della sua base di clienti. (Fonte Relazione Annuale 2015 )
• Agricultural Bank of China ha 140 milioni di clienti mobili, con un volume di transazioni annuo di oltre 9,6 trilioni di RMB (1,5 trilioni di dollari USA), pari a circa il 29,5% della base clienti. (Fonte Relazione Annuale 2015 )
• Bank of China ha 79 milioni di clienti mobili, con un volume di transazioni annuale di oltre 5,2 miliardi di RMB (0,7 miliardi di dollari), la percentuale della base di clienti che è mobile non è chiara. (Fonte Relazione Annuale 2015 )

Banche americane:

Tre delle prime quattro banche statunitensi condividono i numeri di mobile banking. Sebbene i clienti mobili siano sminuiti dal vasto numero delle loro controparti cinesi, rappresentano una percentuale significativa della loro base di utenti totale.

• JP Morgan Chase (Global Rank 5) ha 24,8 milioni di clienti mobili attivi. Poiché JPMC conta la sua base di clienti solo per famiglie (59,2 milioni), piuttosto che per individui, non è chiaro quale percentuale di clienti sia mobile. Il valore della transazione mobile non è disponibile. (Fonte risultati Q2 2016 ).

• Wells Fargo (Global Rank 7) ha 18 milioni di utenti mobili attivi. Si tratta di circa il 25,7% della base clienti. Il valore della transazione mobile non è disponibile. (Fonte risultati Q2 2016 )

• Bank of America (Global Rank 11) ha 20,2 milioni di clienti attivi di mobile banking nel secondo trimestre 2016. Non è chiaro quale sia la proporzione della base clienti totale. Ma rivela nella sua presentazione agli investitori che il mobile equivale al 17% del deposito totale e su base settimanale è il canale più attivo. Vedi grafici sotto. (Fonte risultati Q2 2016 )

• Citigroup (grado globale 13). Non siamo riusciti a trovare numeri di cellulare per Citigroup, ma l'azienda ha dichiarato nella sua relazione annuale 2015 che sta implementando un approccio "mobile first" tramite un'unità Citi FinTech di nuova costituzione.

Brian Moynihan Presidente e CEO, Bank of America spiega agli azionisti perché il mobile banking è così importante:

Perché stiamo triplicando il nostro investimento nel 2016? Semplicemente perché è così che i clienti vogliono fare affari con noi. I nostri clienti depositano 250.000 assegni al giorno tramite i loro dispositivi mobili, pari al 15% delle transazioni di deposito dei consumatori. Avremmo bisogno di altri 650 centri finanziari per gestire l'attività di deposito attualmente in corso su quei dispositivi mobili.

Rivenditori cinesi:

I rivenditori cinesi più in alto nella lista di Forbes sono Alibaba (classe 174) e JD.com (classe 800). Nonostante i loro ranghi umili, confrontati con aziende statunitensi come Walmart (classe 15), queste non sono cose da poco.

• Alibaba è un mercato Internet in cui i rivenditori di terze parti hanno venduto 837 miliardi di RMB (126 miliardi di dollari) di beni nel secondo trimestre del 2016. (Questo è sei volte il valore dei beni venduti su eBay nello stesso trimestre). Come notato sopra, il 75% di questo GMV e il 75% delle entrate che realizza da queste vendite. Le entrate totali sono di 32,2 miliardi di RMB (4,8 miliardi di dollari), il che significa che le entrate di Alibaba dal mobile sono

La cosa più interessante è la notizia che Alibaba ora guadagna di più da ciascuno dei suoi 427 milioni di utenti mobili rispetto ai clienti non mobili. (Fonte risultati Q2, 2016)

• JD.com è un rivenditore di e-commerce diretto e un mercato Internet, realizza più entrate di Alibaba, a 65,2 miliardi di RMB (9,8 miliardi di dollari), nel secondo trimestre 2016, da qui la sua affermazione di essere "il più grande sito di e-commerce della Cina per fatturato". Ma il GMV (valore del totale delle merci vendute) è inferiore a quello di Alibaba a 160,4 miliardi di RMB (24,1 miliardi di dollari), sebbene sia ancora leggermente al di sopra di eBay.

A differenza del suo rivale, JD non rivela quale percentuale di entrate o GMV è mobile o il numero di utenti mobili. Ma dichiara che un impressionante 79% dei suoi ordini è stato effettuato su dispositivi mobili. (Fonte: risultati Q2, 2016)

Come il suo rivale Alibaba, i guadagni di JD sono stati ben accolti dagli investitori.

Rivenditori statunitensi:

Rispetto ai dettagli mobili (e alle eccezionali prestazioni mobili) condivisi dai rivenditori cinesi, i dettagli condivisi dai rivenditori statunitensi sono deludenti.

Cercando nel rapporto annuale 2015 e nelle dichiarazioni trimestrali sugli utili (fino al 18 agosto 2016), non siamo stati in grado di trovare numeri di prestazioni mobili con nessuna descrizione per i seguenti rivenditori e ristoranti statunitensi.

• Negozi Wal-Mart (classifica Forbes 15)
• CVS Health (rank 62) – nessun numero di cellulare evidente nel rapporto annuale 2015, nei rapporti del primo o secondo trimestre del 2016.
• Walgreens Boots Alliance (rango 107)
• Home Depot (grado 112)
• Obiettivo (rango 164)
• McDonald's (grado 189)
• Costco all'ingrosso (classe 192)
• Lowe (grado 205)
• Kroger (grado 223)
• com (rango 237)
• Il gruppo Priceline (classe 445)
• Macy's (grado 515)

C'erano due rivenditori/ristoranti statunitensi seduti al di fuori della top 10 che hanno rivelato alcuni dettagli sulle prestazioni dei dispositivi mobili:

• Starbucks (Forbes rank 389) rivela l'adozione di ordini e pagamenti mobili da parte dei clienti. Nel terzo trimestre 2016 l'utilizzo di ordini e pagamenti mobili ha raggiunto il 5% delle transazioni statunitensi della catena di caffè, rispetto al 4% del secondo trimestre dell'AF16. (Fonte risultati Q3, 2016)

• eBay (classe 466) non include dettagli sulle prestazioni dei dispositivi mobili nelle sue pubblicazioni sui guadagni effettivi, ma in un documento di accompagnamento "Fast Fatti" dichiara che $ 9,5 miliardi di vendite sul sito di aste sono state completate su dispositivi mobili nel secondo trimestre 2016. Ciò significa che i dispositivi mobili il volume delle vendite è ora del 45,5% del GMV per il trimestre (20,9 miliardi di dollari). eBay afferma inoltre che il 57% delle vendite viene toccato da mobile a un certo punto. (Fonte eBay Fast Facts – PDF).

società Internet cinesi

Ci sono due importanti società Internet in Cina, Tencent Holdings (classe Forbes 201) e Baidu (classe 349):

• Le attività di Tencent includono il portale web/mobile QQ, la piattaforma di messaggistica istantanea e di gioco, il sito di social media Qzone e l'applicazione per smartphone Weixin/WeChat social/chat. A giugno 2016, Mobile QQ ha 667 milioni di utenti attivi mensili (MAU), Qzone ha 596 milioni di MAU e Weixin/WeChat ha 806 milioni di MAU. Il contributo di Mobile alle entrate non è disponibile, tranne per la segnalazione che i giochi per smartphone hanno generato entrate per 9,6 miliardi di RMB (1,4 miliardi di dollari USA) (fonte risultati Q2, 2016)

• Baidu è un motore di ricerca mobile/web, con un portafoglio di prodotti associati. Nei risultati del secondo trimestre 2016 ha riferito di avere 667 milioni di MAU di ricerca mobile e 343 milioni di MAU di mappe mobili. I MAU totali o online non sono stati segnalati. I ricavi da dispositivi mobili hanno rappresentato il 62% dei ricavi totali per il secondo trimestre del 2016, rispetto al 50% per il periodo corrispondente nel 2015. Questo ammonta a 11,3 miliardi di RMB (1,7 miliardi di dollari). (Fonte risultati Q2, 2016)

società Internet statunitensi

Le due importanti società Internet negli Stati Uniti sono Alphabet, la società formalmente conosciuta come Google, (rank 27) e Facebook (rank 188). Il contrasto è notevole.

• Facebook ora ha oltre 1 miliardo (1,03 miliardi) di utenti mobili giornalieri (DAU), ovvero il 91% del DAU totale. Le entrate pubblicitarie mobili rappresentano l'84% delle entrate pubblicitarie totali (24 miliardi di dollari USA), il che significa che Facebook guadagna 5,24 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie mobili.

• Alphabet non riporta i numeri di cellulare nel suo rapporto annuale 2015 o nei rapporti 1Q o 2Q 2016. Dalle chiamate sui guadagni degli investitori sembra che il mobile sia molto importante per Google, il che rende inspiegabile il fatto che la società tenga informati gli investitori sulle prestazioni dei dispositivi mobili. (Fonte Q2, 2016 risultati e chiamata guadagni)

Sundar Pichai, CEO di Google, briefing per gli investitori Q2 2016:

"Chiamata sugli utili del secondo trimestre 2016: il nostro investimento nel mobile ora sottolinea tutto ciò che facciamo oggi, dalla ricerca e YouTube, ad Android e alla pubblicità. Il mobile è il motore che guida il nostro presente.”

Margini di miglioramento

Attendiamo con impazienza il momento in cui le aziende statunitensi si sentiranno abbastanza sicure dei loro numeri di cellulare da condividerli nei loro rapporti finanziari; o il momento in cui gli investitori iniziano a insistere su di esso.

NB Questo studio non è stato un progetto di ricerca approfondito, si è basato sulle osservazioni dei rapporti finanziari delle società. Se qualcuno di questi rivenditori condivide i numeri altrove / o desidera condividere i propri numeri di cellulare, contattare l'autore Andy Favell che sarà molto felice di aggiornare i lettori di ClickZ.

Leggi i rapporti:

• DNA di un grande sito di M-Commerce Parte 1: Pianificazione
• DNA di un grande sito di M-Commerce Parte 2: I 12 pilastri del Mobile Design

Questa è la parte 28 della serie "DNA of mobile-friendly web" di ClickZ. Ecco i capitoli più recenti:

• Interfaccia utente del menu mobile: pulsanti in grassetto e tipi di navigazione intuitivi
• L'icona dell'hamburger dovrebbe essere sul menu del tuo cellulare?
• M-commerce: ha finalmente vinto il web mobile?

Andy Favell è editorialista di ClickZ sui dispositivi mobili. È un consulente mobile/digitale freelance con sede a Londra, giornalista e web editor. Contattalo tramite LinkedIn o Twitter su Andy_Favell .