ファイナンシャルアドバイザーがビジネスを成長させることができる8つの実証済みの方法

公開: 2022-01-24

金融の世界は常に変化しており、平均的な人にとってストレスと複雑さを増すペースで変化しています。したがって、彼らが彼らの長期的な財務目標を達成するのを助けるために信頼できるファイナンシャルアドバイザーに対する需要が高まっています。

ファイナンシャルアドバイザーは彼らのために彼らの仕事を切り取っています。彼らは彼らのクライアントの日々の経済的目標を達成することによって彼ら自身が信頼できることを証明しなければならないので。ファイナンシャルアドバイザーは、自分のビジネスの将来についても計画することを忘れてはなりません。

では、問題は、ファイナンシャルアドバイザーとしてどのように成長軌道を計画するかということです。これらは、スタートアップから確立されたビジネスへの道をうまく構築するための8つの実証済みの方法です。

調査し、ニッチを切り開く

多くの大手ファイナンシャルアドバイザリー会社のように、あなたはさまざまなサービスを提供できる誰かとして自分自身を提示したくなるかもしれません。

これは、見込み客を集めるという点では効果的と思われるかもしれませんが、それを維持するだけでは十分ではありません。これは、クライアントがビジネスに合わせて特別に調整されたソリューションを必要とするほど賢いためです。

ニッチを選択する際には、次のような質問をする必要があります。どのような問題を解決できますか、ソリューションから利益を得るのは誰ですか、これらのサービスを長期的に提供することに興奮できますか

医師の学生ローンやスポーツ選手の財政の処理など、特定のニッチ市場の専門家になることができます。これにより、金融エコシステムで他の人との差別化を図り、信頼を築くことができます。

オファーについて具体的に

あなたのニッチを決定した後、あなたが提供するものと費用を正確に見込み客に伝えることが重要です。

提供するサービス、クライアントの参加の程度、必要な情報、およびそれらにかかる費用の詳細な説明を書いてください。あなたのクライアントも彼らの目的について明確であることを確認してください。

契約を結ぶ前に、クライアントがあなたの方法に満足していること、そしてあなた全員が同じページにいることを確認してください。クライアントに対して決断力と率直さを保つことは、信頼を育み、結果としてビジネスを成長させる可能性があります。

マーケティングは自宅で始まります

彼らはチャリティーは家で始まると言います。これはマーケティングにも当てはまります。マーケティング戦略は、決定したニッチからのソリューションを必要とする可能性が最も高い特定のクライアントに対応する必要があります。

ターゲットオーディエンスについて、平均年齢、ソーシャルメディアの好み、自由時間、興味などの貴重な情報を入手します。これは、自分を目立たせ、見込み客に納得させるための最善の方法を決定するのに役立ちます。

また、既存のクライアントに次のような質問をすることで、既存のクライアントの頭脳を選ぶこともできます。

あなたのビジネスのマーケティングは決して終わりません。あなたの過ちから学び、それらを改善してください。テレビ広告、ウェブサイト、ソーシャルメディアプラットフォームなどのマーケティングメディアの進化し続けるトレンドに常に追いつくことを忘れないでください。

常に最善を尽くしてください

優れたマーケティングはあなたにあなたの潜在的なクライアントへのアクセスを与えます、しかしあなたのサービスの質を超えて行くことは彼らをとどまらせるでしょう。あなたはあなたのクライアントの満足のためにあなたの約束と成果物をうまくやらなければなりません。

一貫性は、自分でブランドを構築しようとするときに重要です。適切な人物からの悪いレビューや報告は、ブランドのイメージに天文学的に悪影響を与える可能性があります。一方、あなたの能力を他の人に絶賛する満足しているクライアントは、あなたのビジネスにより多くの顧客を引き付けることができます。

新規顧客の開拓

ビジネスは既存のクライアントを幸せで満足させ続ける必要がありますが。新しい見通しを転換する企業の能力は、成長と破産の違いです。

潜在的なクライアントを見つけるためのいくつかの重要な方法は次のとおりです。

クライアントの見込み客のリストを作成する
達成可能な見通しの目標を設定する
見込み客との効果的なコミュニケーションを改善するためのスクリプトを書く
優れた電話コミュニケーションスキルを開発する

紹介の代わりに紹介を求める

最近の多くのクライアントは、紹介を求められることを高く評価していません。多くの場合、紹介を依頼すると、彼らは不快に感じ、押し付けられます。しかし、それらの同じ人々は喜んで彼らが知っている誰かにあなたを紹介するでしょう。

あなたはおそらく違いが何であるか疑問に思っているでしょう。イントロダクションとは、単にあなたを彼らの別の連絡先とつなぐことを意味します。紹介はあなたのサービスを保証し、推薦しています。

未承諾の口コミ紹介は非常に効果的で過小評価されています。したがって、優れたサービスを提供し、クライアントがその結果に満足していることを確認することで、ビジネスに利益をもたらすことができます。

イベントを活用する

社会的機能は、クライアントや見込み客と時間を過ごすための良い言い訳です。クライアントと気軽に時間を過ごすことで、善意と忠誠心を促進することができます。あなたの投資家の多くは、社交行事で彼らの仲間を彼らの顧問に喜んで紹介します。

クライアントとその仲間をイベントに招待することで、これを利用することもできます。また、イベントを楽しく思い出深いものにし、次のことを可能にします。

重要な関係を促進する
あなたのゲストに順応していると感じます
他にスムーズに流れる活動

意味のあるCOI接続を形成する

影響力の中心（COI）を育成することは、あなたの実践を成長させるための強力な方法です。これは長期的なシステムであり、長期にわたって有益な関係を育むことに専念する必要があります。特に、弁護士、銀行家、保険代理店などの専門家との関係。

COIからの紹介を集めるための鍵は、紹介可能で優れていることです。これを達成するための最良の方法は、各COIと頻繁にやり取りして、変化するビジネスニーズとクライアントのニーズについても学ぶことです。これにより、スキルとサービスのギャップを一致させることができます。

時間の経過とともにビジネスを成長させる

あなたのビジネスを成長させるには、時間、忍耐、そして献身が必要です。それはあなたがあなたのすべてをそれに投資するほどあなたのビジネスを信じることを必要とします。これらの実証済みの方法をすべて適切に組み合わせることで、成長軌道を正しい方向に開始できます。あなたのニッチを選ぶ際に意図的にすることを忘れないでください。具体的であることは説明責任があり、勇敢です！