CRMダッシュボードとは何ですか？ CRMダッシュボードの例と知っておくべきヒント

CRMダッシュボードは、ビジネスのデータ、売上、および主要業績評価指標を一元的に表示します。 顧客関係管理（CRM）ソリューションには、顧客、リード、進行中の取引、マーケティングキャンペーンなどに関する豊富な重要なデータが含まれています。

しかし、その情報を保存するだけでは十分ではありません。

あなたはそれに素早くアクセスし、より良い決定をするためにそれを使うことができる必要があります。

そこでCRMダッシュボードが登場します。

CRMダッシュボードは、顧客、販売、マーケティング活動、および目標に向けた進捗状況に関する洞察を提供します。

この記事では、CRMダッシュボードを紹介し、それらが必要な理由を説明し、ビジネスに役立つダッシュボードを作成する方法を示します。

CRMダッシュボードとは何ですか？

CRMダッシュボードを使用すると、営業活動とパフォーマンスに関するリアルタイムの情報にすばやくアクセスできます。 ダッシュボードは、最新のCRMシステムのほとんどの機能です。 最高のものは、さまざまなわかりやすいグラフやチャートを提供します。

CRMダッシュボードを使用するのは誰ですか？

会社全体のチームメンバーは、重要なデータの直感的な視覚化から利益を得ることができます。 タスクリストなどの一部のダッシュボードは、個人向けに作成されています。 キャンペーンのパフォーマンスレポートのような他のものは、チーム全体で共有されます。

CRMダッシュボードで最も価値のあるグループには、販売、マーケティング、サポート、およびCスイートが含まれます。

売上高

CRMダッシュボードは、営業チームがパイプラインを監視し、最も重要な取引と機会に優先順位を付けるのに役立ちます。 ダッシュボードを使用して、取引ステータス、販売予測、個々の営業担当者のパフォーマンスなどを表示できます。

マーケティング

マーケティングCRMダッシュボードは、連絡先リストのサイズから最新のマーケティングメールのパフォーマンスまでの主要な指標を追跡します。

顧客サポート

カスタマーサポートはダッシュボードを使用して、平均チケット応答時間や現在パイプラインにあるチケットの数など、チケットワークフローに関する洞察を得ることができます。

カスタマーサポートチームは、マーケティングキャンペーンのダッシュボードを表示して、顧客エクスペリエンスを向上させるために顧客を満足させるものを把握することもできます。

エグゼクティブ

ビジネスリーダーは、すべての取引やマーケティングキャンペーンを深く掘り下げたくはありません。何がうまくいっていて、何を修正する必要があるのか​​をすばやく理解したいと考えています。 彼らは、売上予測、収益予測、およびその他の全体像のレポートを求めています。

ダッシュボードは、経営幹部に組織のパフォーマンスの概要を示すのに最適なツールです。

CRMダッシュボードの利点

企業がCRMに投資することを選択するとき、彼らは通常、ありふれたタスクを自動化すること、または連絡先とリードを管理することを考えています。

CRMダッシュボードとレポートは単なるボーナスです。

ただし、ダッシュボードには、プロセス、意思決定、およびコミュニケーションを変革する可能性があります。 主な利点のいくつかを見てみましょう。

1.販売パイプラインへの洞察

CRMダッシュボードは、販売パイプライン全体の全体像を提供します。 たとえば、パイプラインの各ステージにある取引の数と、それらの取引の平均値を確認できます。 または、営業担当者または業界別の取引を見てください。

パイプラインデータの集中ハブを持つことで、営業担当者はリードに優先順位を付け、成約できる取引に集中することができます。

2.リアルタイムの更新

月例会議で共有するスプレッドシートとは異なり、CRMダッシュボードはリアルタイムで更新されます。 最新の情報にアクセスできると、迅速に行動を起こし、より適切な戦略的決定を下すのに役立ちます。

3.簡素化された情報共有

ダッシュボードを使用すると、すべての利害関係者が同じ最新情報にアクセスできます。

メールで失われるものはありません。 先週のバージョンのデータは誰も持っていません。 誰もがどこのどのデバイスからでも同じダッシュボードを見ることができます。

ダッシュボードの優れている点は、チームを同じページに保持できることです。 たとえば、マーケティングと販売がダッシュボードを共有する場合、パイプラインのフローが改善されます。

業界ごとの取引ステータスを示すダッシュボードウィジェットがあるとします。マーケティングでは、高品質のリードを提供している業界を特定し、そこにリード生成の取り組みを集中させることができます。

優れたCRMダッシュボードの機能

ダッシュボードはほとんどのCRMのコンポーネントですが、他のCRMより優れているものもあります。 CRMダッシュボードで探す必要のある機能は次のとおりです。

カスタマイズ

チームは、チームにとって価値があり実用的な情報を見ることができるはずです。それ以上でもそれ以下でもありません。

カスタマイズ可能なCRMダッシュボードを使用すると、ビジネス、プロセス、およびパイプラインを反映するリアルタイムデータにアクセスできます。 最上位の目標に集中でき、組織に関係のないデータを掘り下げる時間を無駄にすることはありません。

直感的なインターフェース

CRMは、幅広い経験を持つさまざまな部門のチームメンバーによって使用されます。CRMダッシュボードへのアクセスと解釈には、専門知識は必要ありません。 すべてのユーザーは、ダッシュボードからデータを簡単に検索、理解、およびエクスポートできる必要があります。

ユーザー権限

優れたCRMを使用すると、さまざまな役割のユーザーにさまざまなレベルのアクセスを許可できます。 ダッシュボードを表示するための権限のみが必要な人もいれば、編集を許可する必要がある人もいます。

CRMダッシュボードを作成する方法

レポートを合理化し、意思決定を支援する高度なダッシュボードについては、次の手順に従ってください。

ステップ1.適切なCRMを選択する

それはすべて、適切なCRMソフトウェアから始まります。

ソリューションを評価する前に、CRMレポートで最も重要なメトリックを把握してください。 これにより、CRMが必要なダッシュボードを生成できることを確認できます。

もちろん、販売CRMで探す機能はダッシュボードだけではありません。 直感的なビジュアルディスプレイと次のような機能を組み合わせてみてください。

• 自動化されたワークフロー
• 連絡先管理
• 連絡先とリードスコア
• カスタマイズ可能なパイプライン
• 売上予測と勝率予測
• 既存の技術スタックとの統合

ステップ2.目標を定義する

最高のCRMダッシュボードは、ほぼすべてのメトリックに関するレポートを表示できます。 しかし、データが多すぎるなどの問題があります。

ダッシュボードは、重要な情報の簡単なスナップショットであると想定されており、チームメンバーが時間を浪費しなければならないグラフやチャートの乱雑な混乱ではありません。

各チームの目標をいくつかの主要な指標に絞り込みます。 これは後でいつでも変更できますが（ステップ5を参照）、最も意味のあるレポートから始めて、そこから始めるのが最善です。

ステップ3.販売プロセスを検討する

すべてのビジネスには、独自の販売パイプラインとプロセスがあります。 カスタマイズしたダッシュボードは、自分のダッシュボードを反映している必要があります。

たとえば、カスタマージャーニーが異なる複数のペルソナに販売する場合は、それぞれに個別のダッシュボード表示が必要になることがあります。 または、会社で使用している製品グループごとに販売実績を分類することもできます。

ステップ4.CRMダッシュボードを作成します

ステップ2と3では、KPIと独自の販売プロセスに関する情報を収集しました。 これで、CRMダッシュボードに何を含めるかについて明確なアイデアが得られたはずです。

一部のCRMは、ダッシュボードの作成プロセスを簡素化するためのテンプレートを提供します。 事前に作成されたダッシュボードがそのまま、または最小限の編集でニーズを満たしているかどうかを確認します。

ダッシュボードの作成オプションはCRMによって異なりますが、データの表示方法については、おそらくいくつかの決定を行う必要があります。

新しい取引の数を表示している場合、日次、週次、または月次の値を表示しますか？ 営業担当者のパフォーマンスダッシュボードは表または棒グラフになりますか？

ActiveCampaignを使用している場合は、次の手順に従ってカスタムCRMダッシュボードを作成してください。

ステップ5.最新の状態に保つ

販売とマーケティングの目標は定期的に変更され、CRMダッシュボードも変更されます。 ダッシュボードを確認する頻度を決定します。

レビューを行うときは、CRMを使用する各チームのメンバーと話し合ってください。 彼らが仕事をより良くするために必要な情報があるかどうか調べてください。 そして、現在の情報が役立つかどうかを尋ねます。ダッシュボードに役に立たないウィジェットを残さないでください。

チームメンバーはまだデータを手動でコンパイルしていますか？ CRMレポートは、プロセスを合理化する可能性があります。

CRMダッシュボードの例

CRMダッシュボードのインスピレーションをお探しですか？ これらは、ActiveCampaignが提供する実際のダッシュボードレポートの一部です。

ディールオーナー概要レポート

ディールオーナーの概要レポートでは、営業チームのパフォーマンスを時系列で表示できます。 デフォルトでは、このダッシュボードには、すべてのパイプラインで作成、勝ち、負けた取引の総数が表示されます。 フィルタを適用して、特定のパイプライン、取引ステータスなどを確認することもできます。

取引予測レポート

取引予測レポートは、パイプラインステータスを表示し、日次、週次、または月次のサイクルでビジネス予測を提供します。 また、過去の予測精度を確認することもできます。

自動化概要レポート

自動化の概要レポートには、各自動化に含まれるキャンペーンの数やキャンペーンに参加した連絡先の数など、実施しているすべての自動化のリストが表示されます。 多くの自動化を使用している場合は、ラベルでフィルタリングして、必要な自動化を見つけることができます。

セールスパフォーマンスレポート

販売実績レポートは、合計取引額、合計取引数、平均取引額などの販売実績メトリックのビューを提供します。 視覚的な棒グラフは、ステージ別および営業担当者別に並べ替えられた取引を示します。

メールキャンペーンパフォーマンスレポート

キャンペーンパフォーマンスレポートでは、アカウントから送信されたすべてのマーケティングメールキャンペーンのデータを確認できます。 送信数、開封数、クリック数、登録解除数、バウンス数などの指標を表示できます。

キャンペーンで分割テストを実施している場合、このダッシュボードにテストデータが表示されます。

チャット会話レポート

チャット会話レポートには、会話を通じて発生するすべてのインタラクションのパフォーマンスメトリックが表示されます。 会話の発信元URL、取得した連絡先の数、平均応答時間、および最も一般的に使用されるデバイスタイプを確認できます。

CRMダッシュボードの実際のアプリケーション

大企業も中小企業も同様にCRMダッシュボードの恩恵を受けています。 以下の企業は、実際のActiveCampaignCRMダッシュボードの2つのユースケースにすぎません。

マックリンドル

McCrindleは、オーストラリアを拠点とする社会調査、人口統計、およびデータ分析のエージェンシーです。 McCrindleが成長するにつれて、リードの生成と育成に関する課題も成長しました。 彼らが何人の入ってくるリードを持っていたか、そして各ペルソナのカスタマージャーニーがどのように見えたかを知ることは困難でした。

ActiveCampaignCRMはそれを変えました。

McCrindleには、販売サイクル全体をチームに可視化するカスタムダッシュボードレポートが追加されました。 パイプライン、製品、製品ファミリ、またはペルソナごとにデータを分類できるため、カスタマージャーニーについての洞察を深めることができます。

あなたのセラピーソース

Your Therapy Sourceは、理学療法士、作業療法士、教育者、保護者向けのオンラインリソースを提供します。

当初、Your Therapy Sourceの創設者であるマーガレットは限られた分析でブログを書いたりメールを送信したりしていましたが、ビジネスが成長するにつれて、彼女はキャンペーンについてより深い洞察を必要としていました。

マーガレットは次のように述べています。「ActiveCampaignのマーケティングダッシュボードを使用すると、データが目の前に表示されます。 各メールと自動化からどれだけの収入を得ているかを正確に確認できます。 メールマーケティングにどれだけの労力を費やしたかと、時間と投資の見返りとの直接的な関係を確認することは、他に類を見ないモチベーションを高めます。」

結論

CRMダッシュボードは、パフォーマンスに関するより良い洞察を提供し、意思決定を改善し、将来の売上を予測するのに役立ちます。

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