取引管理：毎回効果的に成約する方法

公開: 2022-01-17

あなたは自分自身にすべての取引を成立させる最高のチャンスを与えたいと思っています。

これを行うには、見込み客が販売パイプラインをどのように移動するかを理解する必要があります。さらに、意思決定に役立つパターンを見つけることができなければなりません。これがまさに取引管理の目的です。そしてそれはあなたのビジネスの成功に大きな違いをもたらすことができます。

ディールマネジメントとは？

取引管理は、販売パイプラインで行われているすべてのことを追跡できるプロセスです。取引管理を通じて販売パイプラインの全体像を把握し、取引を追跡、整理、分析できるようにします。

カスタマージャーニーをどれだけよく理解しても、複雑な販売パイプラインを追跡することは困難です。ただし、取引管理に重点を置くことで、販売プロセスを通じて取引を移動し、慣行を標準化し、取引の品質を向上させ、最終的にコンバージョンを促進することができます。

それは、より多くの取引を獲得することだけでなく、売り手にとって有効な取引を行うことでもあります。販売パラメータを理解すればするほど、これは簡単になり、適切な取引管理ソフトウェアがこれを達成するのに役立ちます。

取引管理はどのように販売プロセスに利益をもたらすことができますか？

すべてのビジネスは当然、取引管理に何らかの焦点を当てています。それが非常に意識的な取り組みであろうと、バックグラウンドで行われていることであろうと、それは販売パイプラインに大きな利益をもたらす可能性があります。

取引管理に集中すればするほど、パイプラインと収益に多くの価値のあるメリットがあるため、パイプラインと収益が向上します。

すべての取引が一目でどこにあるかを知る

取引が販売パイプラインのどこにあるかは非常に重要です。これにより、顧客が各段階で探している情報、実行する可能性のあるアクション、および実行する必要のあるアクションを知ることができます。

見込み客とやり取りするときは、その取引がどこにあるのかを正確に知ることが重要です。これを見失うと、ピッチの効果が大幅に低下します。多数の取引がすべて同時に進行しているため、カスタマージャーニーのどこに各取引が存在するかを視覚的に確認する必要があります。これこそが、取引管理が提供できるものです。

適切なソフトウェアを使用すると、そのクライアントへのアプローチとパイプラインでの位置を調整するのに役立つすべての洞察にリアルタイムでアクセスできます。

これにより、予想される収益が成約間近であり、どの取引に早急な対応が必要かをすばやく把握することもできます。

取引プロセスに一貫性を持たせる

営業担当者が異なれば、営業に対するアプローチも異なります。それぞれに長所と短所があり、当然、それらの長所を最大化し、短所を制限したいと考えています。

各取引がどのように進行するかを正確に確認し、各取引のデータを収集できる場合は、最も効果的な手法を分離することができます。大規模な営業チームがあり、各人が独自の目標到達プロセスで作業している場合、プロセスに情報を提供するためのこの集合的なデータはありません。

取引管理の最も価値のある利点の1つは、取引プロセスに一貫性を持たせることができることです。過去の取引から学んだことを使用して、将来の意思決定に情報を提供し、より良い取引とより多くの売上を上げるのに役立てることができます。

可視性と監視を提供する

何が取引を妨げているのかを知るには、それを詳細に調べることができる必要があります。取引管理がなければ、取引を掘り下げてどこで改善できるかを確認するために必要な可視性と監視のレベルはありません。

より良い意思決定を支援するために使用できるデータがたくさんあります。それは、洞察を提供する方法でデータをまとめることです。

たとえば、価格の最適化は、多くの企業が対処するものになる可能性があります。割引を提供するのにいつ支払うのか、そしていつ逆効果になるのか？

可視性と監視性が向上することで、これらの決定を管理し、ラインを超えながら可能な限り最良の取引を確実に得ることがはるかに簡単になります。

最高の取引管理ソフトウェア

取引管理を企業にとってはるかに利用しやすいものにした重要なことは、テクノロジーです。販売プロセスがどれほど複雑であっても、適切なソフトウェアを使用すると、強力なツールとともに販売パイプラインの全体像を把握できます。

市場には多くの取引管理ソフトウェアがあるので、重要なことはあなたのビジネスに最適なものを見つけることです。

1. Salesforce

Salesforceは世界で最も使用されているCRMですが、これ以外にも多くの機能を提供します。 Sales Cloudの機会管理ツールを使用すると、販売プロセスを合理化し、重要なことに集中し、最新の見積もりを作成し、チームを最新の状態に保つことができます。

選択可能なツールが豊富に用意されているSalesforceは、十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにすることで、企業がより迅速に取引を成立させるのに役立ちます。これの最も良い点は、クラウドコンピューティングを使用すると、すぐにセットアップでき、ソフトウェアをビジネスに合わせて迅速に拡張できることです。

2. HubSpot CRM

HubSpotは、ビジネスを成長させるためのより良い方法を提供することを目的としています。 HubSpotのSalesHubは、連絡先/取引およびタスク管理、電子メールトラッキング、電子メールテンプレート、ドキュメント共有、アプリ内通話、会議のスケジュール設定、見積もり、およびライブチャットを備えており、販売パイプラインの整理に役立ちます。

強力なアドオンのホストにより、これにより、自動化なしでは不可能なレベルまで取引管理に集中することができます。必要な洞察をリアルタイムで取得し、より多くの情報に基づいた立場から販売にアプローチします。

3.パイプドライブ

名前が示すように、Pipedriveは、パイプラインを制御できるようにすることを目的としています。いつでもすべての取引で何が起こっているかを正確に確認できるように完全に設定されています。これは、取引がどのように進行するか、およびこのプロセスをどのように合理化できるかをよりよく理解するのに役立ちます。

Pipedriveは非常に使いやすく、販売パイプラインを通じて取引を進めるために必要なアクションに集中するのに役立ちます。高レベルの分析を使用すると、パフォーマンスを追跡し、取引管理がビジネスにどのようにプラスの影響を与えているかを確認できます。

4.フレッシュセールス

Freshsalesは完全な販売ソリューションであり、販売員が取引を進めて完了するために必要なすべてのものを提供します。

AIなどのテクノロジーを使用して、Freshsalesは多くの販売プロセスを自動化し、営業担当者が最も重要なタスクに費やす時間を解放します。これにより、エンゲージメントをパーソナライズし、販売サイクルを短縮し、ビジネスを成長させることができます。

AIは取引管理プロセスの強化にどのように役立ちますか？

AIは、データをリアルタイムの洞察に変えることができるため、取引管理プロセスを支援できます。企業は、見込み客やビジネスとのやりとりの方法について非常に多くのデータを収集します。ただし、このデータを手動で有用な洞察に変えることは困難です。

AIがあれば、それはもはや問題ではありません。データは中央プログラムで収集できます。そして、ソフトウェアは即座に数字を調べ、販売プロセスに違いをもたらす可能性のあるパターンを探します。

マッキンゼーの調査によると、AIを販売とマーケティングに組み込んだ企業の80％で、少なくとも5％の収益の増加が見られたため、このテクノロジーが影響を及ぼしていることは明らかです。

結論

取引管理は、販売パイプラインがどのように機能し、どのように改善できるかを理解する上で不可欠な部分です。各取引で何が起こっているのかを正確に把握し、そのデータを使用してパフォーマンスを向上させる必要があります。

適切なソフトウェアを使用し、最新のテクノロジーを統合することで、取引管理を使用して販売実績を向上させることができます。全体像を見ることで、会社にとってより効果的な取引に同意し、より多くの取引を獲得し、収益を増やすことができます。