リード管理ソフトウェアを選択する際に尋ねる7つの質問

最近、ますます多くの企業がマーケティング計画にリード管理ソフトウェアを追加しています。 大量のデジタルリードに関する情報を処理および保存する場合、リード管理システムは非常に貴重です。 自動化されたプロセスを適切に実装すると、営業チームとマーケティングチームの時間と労力を大幅に節約できます。

では、市場には多くのオプションがありますが、一般的に十分に開発されているだけでなく、会社にも適したソフトウェアに投資していることをどのように確認しますか？ 効果的で近代化されたリード管理戦略を選択するための道に沿って自問すべき7つの重要な質問を検討することにより、研究を有利に開始します。

1.どのタイプのソフトウェアが必要ですか？

まず、ERPシステム、CRMシステム、マーケティングオートメーションシステムの3種類のリード管理ソフトウェアが実際に存在することに注意する必要があります。 それぞれがあなたのビジネスにとって有利かもしれないし、そうでないかもしれない焦点を持っています。 統合には注意が必要ですが、ソフトウェアを組み合わせる必要があるかもしれません。

ERPは、エンタープライズリソースプランニングシステムを指します。

• ERPは、企業のすべてのソフトウェアとアプリケーションを1つのデータベースに統合して、企業のプロセスをより効果的かつ効率的にすることを目的としています。
• リード管理システムをERPと統合するか、独自のリード管理モジュールを使用することができます。
• 統合されたERPソフトウェアを使用すると、チームはすべての企業部門がアクセスできるリアルタイムの情報でプラットフォームを更新できます。
• この種のテクノロジーは、サプライチェーンなどの相互依存システムで特に役立ちます。

CRMは、まさにそれ、つまり顧客に焦点を当てた顧客関係管理システムです。

• CRMには、営業支援システム、販売ファネル、パフォーマンスメトリックの追跡などのツールがあり、フィルターとデータを使用して、複数の連絡先でリードを認定できます。
• 彼らは、会計士から営業担当者まで、誰もがあなたの会社で使用できる顧客情報を管理します。
• 顧客情報を適切に管理することで、企業は戦略的かつパーソナライズされた方法で関係を構築し、顧客の忠誠心を強化することができます。

マーケティング自動化ツールは次のとおりです。

• より具体的には、デジタルマーケティングを通じてリードを生み出すことを目的としています。
• リード育成、ソーシャルメディアコンテンツ、ランディングページの作成、ブログ管理、およびその他の機能には最適ですが、それらのBI（ビジネスインテリジェンス）機能は開発が不足している可能性があります。

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2.短期および長期の予算はいくらですか？

オプションを比較するときは、継続的なコストと先行コストを調べることが重要です。 当然のことながら、より多くの機能を備えたシステムは、より高いコストがかかります。 無料のアプリケーションを選択したくなるかもしれません—これらは存在します！—しかし、それらは通常、機能とユーザーアクセスが制限された非常に簡素化されたバージョンです。

高度な機能の場合、月額料金は1桁から始まり、月額数百ドルの範囲になります。 支払いプロセスも異なります。 たとえば、クラウドリード管理ソフトウェアには月額または年額のサブスクリプション費用がかかりますが、オンプレミスソフトウェアには1回限りの永久ライセンス料金がかかります。

あらゆる種類のソフトウェアを購入してインストールすると、木工品から料金が発生する可能性があります。リード管理システムも例外ではありません。 追加の財政的投資には、コンサルタントからの可能なセットアップ支援、およびサポート、トレーニング、および更新のための定期的な料金が含まれます。 どの機能と便利さがコストに見合うかを決めるのはあなた次第です。 これで次の質問に移ります...

3.ユーザーフレンドリー/自動化/カスタマイズ可能ですか？

一方では、ある程度のカスタマイズは、会社の特定のニーズに合わせてリード管理システムを調整するために不可欠です。 ただし、カスタマイズ可能な機能とナビゲートしやすいUXのバランスが確立されていない場合、プロセスは非常に複雑になる可能性があります。 システムの機能を最大限に活用するためにコンサルタントを雇うこともできますが、ほとんどのスタッフは少なくとも基本をナビゲートできる必要があります。

使いやすさを優先することは、必ずしも高度な機能を犠牲にして行われる必要はありません。 オプションを比較するときは、技術に精通していないチームのメンバーを念頭に置いてください。 関連する質問は、物事をさらに絞り込むのに役立ちます。

4.システムはどの業界向けに構築されていますか？

一般に、この種のソフトウェアは広く適用できるように設計されていますが、一部のソフトウェアが特定の業界に適していないというわけではありません。 たとえば、一部のCRMシステムは企業間プロセスを対象としていますが、他のシステムは企業間取引に適しています。 また、医薬品などの特定の企業は、ソフトウェアが準拠する必要のあるかなり厳格なプロトコルを持っています。

最高のリード生成ソフトウェアの便利な2017年のリスト（控えめに言っても、一見の価値があります）に、SoftwareAdviceには、価格とサイズのカテゴリに加えて「業界」フィルターが含まれています。 不動産からヘルスケア、農業までのすべての分野がカバーされており、提供される選択肢のほとんどは業界間で重複していますが、可能な限り最適な候補を絞り込むことをお勧めします。

5.オンプレミスまたはクラウドで作業する必要がありますか？

近年企業に広く採用されるようになったクラウドベースのソフトウェアは、ソフトウェアベンダーのサーバーでホストされ、オンラインでアクセスされます。 対照的に、オンプレミスソフトウェアは、会社のコンピューターとサーバーにローカルにインストールされます。 最終的に、選択は以前に議論された価格とカスタマイズのトピックに戻ります。

クラウドベースのソフトウェア：

• 事前に安価ですが、時間の経過とともにコストがオンプレミスソフトウェアに収束する傾向があります
• 追加のハードウェア投資は必要ありません
• データセキュリティをベンダーの手に委ねる
• カスタマイズ性は低くなりますが、ベンダーと協力する機会が提供され、結果として安定性が向上します
• 通常、カスタマイズのコストはかかりますが、実装にかかる時間は短くなります。

オンプレミスソフトウェア：

• 初期価格が高く、ハードウェアとITのコストを考慮に入れる必要がありますが、今後の継続的なコストは少なくなります
• あなたの会社の手にデータセキュリティを置きます
• より多くのカスタマイズの機会を提供します
• 実装プロセスをより細かく制御できますが、効率が低下する可能性があります

販売者を信頼してセキュリティを提供することをいとわない専門的なニーズが少ない企業は、クラウドシステムでうまくいくでしょう。 また、オフラインアクセスに加えてソフトウェアの制御を強化したい場合は、オンプレミスを選択する方がよい場合があります。 次に、将来がどうなるかを調べます。

6.私の会社で成長できますか？

リード管理ソフトウェアは、さまざまな企業規模に合わせて調整されています。 ExperitureやMailigenのように、中小企業専用に設計されたものもあります。 Cosmos IMPのような他のものは、中規模から大規模の企業に最適です。 SAPHybrisやHubSpotMarketingのようなさらに他のものは、より柔軟性があり、全面的に広がっています。

特定の時間枠でビジネスがどれだけ成長すると予測されるかを検討する際には、自分自身に正直であることが重要です。 調査を行うときは、ソフトウェアが管理する必要のあるコンテンツの大きさと、ソフトウェアを使用するユーザー（従業員）の数の両方に関して、サイズのカテゴリを調べてください。

7.うまく統合できますか？

私たちがHubSpot製品の個人的な大ファンである理由の1つは、ソフトウェアへの統合のしやすさです。 彼らのリード管理ツールは、HubSpot CRM、Salesforce、および事実上他のすべてのCRMシステムと完全に互換性があります。 次のような、ソフトウェアに接続する必要がある可能性のあるMicrosoftOfficeアプリケーション以外のリソースを考慮に入れてください。

• あなたのウェブサイト、特に新しいリードがインポートされるウェブサイトフォーム

• 顧客の財務データを共有したり、注文処理を自動化したりするための会計ソフトウェア

• eコマースプラットフォーム

• 顧客がサービスリクエストを行い、ステータスの更新を受信できるようにするWebポータル

• e-マーケティングソフトウェアやカードスキャナーなどの他のアプリケーション

時間をかけて、ソフトウェアが互換性のある既存のシステムを決定し、お金、時間、およびいくつかの頭痛の種を節約します。

リストはここで終わらない

これらの質問は、リード生成ソフトウェアの主な側面をカバーしていますが、あなた自身の資格リストにさらに追加することを躊躇しないでください！ 決定を下すときにシステム基準について理解すればするほど、まったく新しいレベルでリードを管理するためのシステム基準の立ち上げと実行が速くなります。

優れたリード生成戦略には、プロセスに関する包括的な知識が必要です。 リード生成ゲームを後押ししたい場合は、リード生成の概要ガイドを確認して、リードの品質を評価したり、リード生成キャンペーンの認知度を高めたりするのに役立ててください。

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