業界固有のCRMが必要ですか？

公開: 2021-03-15

CRMソフトウェアは、1990年代に初めて登場しました。 過去20数年の間に、多くの変化がありました。

最大の変化の1つは？ 「CRMの垂直化」。

ますます多くの業界固有のCRMが市場に参入しています。 これらのCRMは、ほんの数例を挙げると、不動産、自動車、製造、ホスピタリティ業界の企業を対象としています。

あなたの業界のために特別に構築されたCRMを持っていることは完全に一致するように聞こえるかもしれません。

結局のところ、業界固有のCRMは理想的には…

  • 必要なすべてのプロセスとワークフローを最初から組み込みます
  • 業界の規制と固有の要件を考慮してください

理想的には。 しかし、ほとんどの場合、業界固有のCRMを使用すると、次のような問題が発生します。

  • 業界のCRMは、多くの場合、「専門化」されていることに対してプレミアムを請求します（ただし、その機能は他のCRMと実際には違いはありません）。
  • 多くの場合、機能の特異性のために機能の品質が犠牲になります。 彼らはあなたの業界に良いいくつかの機能を持っているかもしれませんが、機能の大部分は標準に達していません。
  • 業界のCRMには柔軟性がありません。 彼らはあなたにあなたのビジネスにとって最も意味のある方法を使用する代わりに、あなたにあなたの連絡先を1つの特定の方法で管理することを強制する傾向があります

業界固有のCRMは必要ないと言ったらどうしますか？

実際に必要なのは、カスタマイズ可能なCRMです。 あなたのビジネスに適応し、あなたがそれをする必要があること、あなたがそれをする必要がある方法と時期をより簡単に行うことを可能にするCRM。

しかし、自分より先に進まないようにしましょう！ 学ぶために読み続けてください…

  • 業界固有のCRMとは
  • 業界固有のCRMの対象者
  • 業界固有のCRMが本当に必要かどうか

業界固有のCRMとは何ですか？

業界固有のCRMは、特定の業界の企業向けに構築され、販売されているCRMソフトウェアです。 特定の垂直市場に焦点を当てているため、垂直CRMとも呼ばれます。

水平CRMは、より伝統的なCRMオプションです。 水平型CRMは、最低限のシステムから、より高度で完全にカスタマイズ可能なプラットフォームまで多岐にわたります。

垂直CRMには、次のような一般的な業界ワークフローとプロセスが用意されています。

  • 自動車産業向けのディーラー管理システム
  • 不動産会社の上場管理

高度に規制された業界の場合、垂直CRMには、業界の規制が満たされていることを確認するための組み込み機能が備わっていることがよくあります。

業界固有のCRMは誰のためのものですか？

垂直CRMは、業界のインサイダー知識を使用して構築されています。 業界標準を満たすために必要なプロセスとワークフローがすでに組み込まれています。

規制の厳しい業界で働く場合、業界固有のCRMは、準拠していることを確認するのに役立ちます。

どの業界が独自のCRMを持っていますか？

今日では、想像できるほとんどすべての業界向けに構築されたCRMを見つけることができます。

giphy 12 犬のグルーミングCRM？ それが存在します。 私たちを信じなさい。 （GIPHY経由）

専用CRMを使用する最も一般的な業界のいくつかを次に示します。

高度に規制されている業界：

  • 健康管理
  • 保険
  • 政府機関
  • 製造
  • 住宅ローンの貸付

非常に特殊なプロセスとワークフロー（および多くの可動部品）を備えた業界：

  • おもてなし
  • 工事
  • コンサルタント

エージェントまたは再販業者の大規模な労働力を管理することを含む業界。これらはすべて、独自のリスト、クライアント、および販売を持っています。

  • 不動産会社
  • 自動車販売
  • フランチャイズ管理

業界固有のCRMはこれらのニーズをどのように満たしますか？

これらのような組み込み機能が、これらのCRMを…まあ…業界固有のものにしているのです。

  • プロポーザル管理機能：これらのツールを使用すると、CRMプラットフォームからプロポーザルを簡単に作成して送信できます。 この機能は、建設CRMおよびコンサルティングCRMにあります。
  • ディーラー管理システム（DMS）：自動車ディーラー管理システムとも呼ばれます。 このソフトウェアを使用すると、自動車販売店や機器メーカーがリストや卸売りの顧客などを管理できます。 その塩に値する自動車CRMは、主な機能としてDMSを備えています。
  • リスト管理ツール：不動産で働く場合は、エージェント、リスト、およびリードを管理する必要があります。 これにより、すべてのリストとリード情報が1か所に保持され、不動産管理プロセスの自動化に役立ちます。 不動産CRMは、多くの場合、リスティング管理ツールと統合されています。
  • 電子健康記録（EHR）システム：医療は最も規制の厳しい業界の1つです。結局のところ、医師はあなたに関する個人的なことを知っています。 EHRシステムは、これらの規制と患者のプライバシーを念頭に置いて構築されています。 多くの医療および保険CRMはEHRと直接統合されており、ポリシー（またはプライバシー）に違反することなく患者情報にアクセスできます。

では、本当に業界固有のCRMが必要ですか？

垂直CRMは、先ほど説明したすべての理由で優れていますが、次のような制限があります。

1.多くの場合、水平CRMよりも高価です。 プラットフォームに組み込まれている業界の専門知識に対して追加料金を支払います。 ほとんどの垂直CRMは、一般的なCRMよりも高いライセンス料がかかります。

2.一般的なワークフローがあります。 これらは「一般的なCRM」ではないため、これは直感に反するように聞こえるかもしれません。 しかし、多くの垂直CRMは、業界に関しては1つのサイズですべてに対応できると想定しています。 これらのプラットフォームでは、自動化、カスタムフィールド、レポート、および表示のオプションが少なくなっています。

業界固有のCRMは、ビジネスに合わせてカスタマイズするためのオプションが限られている（ある場合は！）という非常に特殊な方法ですべてを構築する傾向があります。

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これは、業界固有のCRMについて話すときに必要な一種の皮肉です。 （GIPHY経由）

3.制限されたユーザーロールを提供します。 あなたの会社は、あなたの業界の他のすべての会社とまったく同じ組織構造に従っていますか？ とんでもない！

しかし、業界固有のCRMは、すべての企業がまったく同じ役職を持ち、まったく同じレベルのアクセスを必要とするように、ユーザーの役割を扱うことがよくあります。 これにより、チームの適切な人が必要な情報にアクセスできるようにすることが難しくなります。

それで、より良い選択肢は何ですか？ 業界固有のCRMは必要ありません。柔軟なCRMが必要です。

ワークフローを自動化します—CRM会社があなたがしていると考えていることの一般的なバージョンではありません

あなたはあなたの会社を最もよく知っています。 あまりにも特定の業界CRMの型に合うように、日常のワークフローを変更する必要はありません。

真にカスタマイズ可能なCRMを使用すると、ビジネスのワークフローを反映する自動化を構築できます。その逆ではありません。

CRMを独自のものにするための1つの優れた方法は？ カスタムフィールド。 カスタムフィールドは、連絡先レコード内の連絡先データを格納および表します。 これらのフィールドを使用すると、次のようなビジネスにとって最も重要な情報に基づいてワークフローを構築できます。

  • 所有するペットの連絡先の種類
  • Twitterハンドル
  • 誕生日
  • 兄弟の数
  • 好きなアイスクリーム味
  • あなたがおそらく考えることができるほとんどすべて！

カスタムフィールドを正しく使用すると、連絡先をターゲットにして、最初のタッチから閉じるまで、会社でのエクスペリエンスをカスタマイズするのに役立ちます。

k2z4mhmtcフィールド更新アクションの追加

ActiveCampaignでは、自動化内のカスタムフィールドを自動的に変更できます。

ActiveCampaignを使用すると、カスタムフィールド、リスト、およびタグを使用して、連絡先をセグメント化し、パーソナライズされた自動化を作成できます。

08v96084フィールド値の変更

「フィールド変更」トリガーを使用して、カスタム取引フィールドが変更されるたびに自動化を開始することもできます。

カスタムフィールドの詳細については、このブログ投稿をご覧ください。

販売の自動化により、よりスマートに（難しくはない）作業する

販売の自動化により、販売タスクが積み重なったり、隙間から落ちたりするのを防ぐことができます。 一般的な業界標準ではなく、ビジネスにとって重要なことに基づいて、タスクを割り当て、リードを営業チームに配布します。

この自動化では、ActiveCampaignユーザーは、取引額に基づいて営業チームにタスクを割り当てることを選択します。

取引額が500ドルを超える場合、CRMは営業担当者がリードに電話するためのタスクを自動的に割り当てます。 取引額が500ドル未満の場合、リードは自動的に育成キャンペーンに参加します。

ActiveCampaignを使用すると、以下に基づいてさまざまな営業チームメンバーにリードを自動的に割り当てることができます。

  • ラウンドロビン形式
  • リードスコア
  • 勝率
  • 地域
  • 取引価値
  • 必要なカスタムフィールド！

会社の規模に基づいてリードを配布するとします。 自動リード配布の仕組みは次のとおりです。

  1. リードはあなたのウェブサイトであなたの会社についてのより多くの情報を要求するフォームを提出します
  2. フォームでは、事業規模に関する情報を収集します。 このリードの会社には20人の従業員がいます。
  3. CRMは、この新しいリードを営業担当者Bに自動的に割り当てます。営業担当者Bは、従業員が0〜30人の企業と協力しています。
  4. 営業担当者Bは、電話でリードをフォローアップするための通知とタスク割り当てを受け取ります

適切なCRMを使用すると、リードスコアリングを自動化することもできます。 リードスコアリングに関しては、ほとんどの業界固有のCRMが深刻に欠けています。

リードスコアリングは、以下に基づいてリードに優先順位を付けるのに役立ちます。

  • 彼らが閉じる可能性はどのくらいですか
  • 彼らが費やす可能性が高い金額
  • どれくらい早く閉まる可能性が高いか

ActiveCampaignを使用すると、次のようなほとんどすべてに基づいてリードを獲得できます。

  • 任意の連絡先フィールド（カスタムフィールドを含む！）
  • 電子メールの動作（開く、クリックする、転送する、返信するなど）
  • ウェブサイトの行動（訪問したページ、ページ滞在時間など）
  • フォームの送信

各アクティビティのランク付けの重要度に基づいて、リードスコアを増減します。
1dg7a19opリードスコアリング

カスタム自動化のほぼ無限のオプションは、リードスコアリングをプロセスと人に適応させることができることを意味します。 それについて一般的なことは何もありません。

探索するさらに多くの（カスタマイズ可能な）機能

移行サービス：より優れた水平CRMをお探しですか？ すでに垂直CRMを使用していますが、切り替える準備はできていますか？ 移行サービスを使用すると、現在のCRMからニーズに合ったCRMに簡単に移行できます。

業界固有のCRMから移行する場合は、新しいCRMが「汎用」であっても、すべてのワークフロー、連絡先、およびカスタムフィールドを移行できます。

統合オプション：確かに、一部の業界固有のCRMには、提案の作成またはディーラー管理のための組み込みツールがあります。 しかし、彼らはあなたが必要とするすべてのツールへのアクセスをあなたに与えますか？

すでに使用しているすべてのツールと統合され、数回クリックするだけで新しいツールを見つけるのに役立つCRMを選択してください。 たとえば、ActiveCampaignは250以上のアプリと統合されており、必要なものがすべて手元にあることを確認できます。

結論：業界固有のCRMが必要ですか？

つまり、ビジネスに適したCRMは、ほとんどすべてを自動化およびカスタマイズできるCRMです。 CRMシステムは、時間を節約し、仕事を容易にする必要があります。ビジネスの運営方法を教えてはいけません。