Salesforce から Google 広告へのオフライン コンバージョンのインポートを設定する方法
公開: 2023-04-18つまり、リード生成クライアントを持つ有料検索の広告主です。 有料検索によって生成されたリードの総数を毎月報告してきましたが、クライアントは、キャンペーンが提供するリードの質について知りたがっています。 ゴクゴク！
クライアントが顧客関係管理 (CRM) システムとして Salesforce を使用している場合は、Salesforce を Google 広告に直接リンクして、正確な質問に答えることができます。
次のことができるようになります。
- どのリードが成約したかを確認します。
- 各リードがもたらした収益を確認します。
- 平均注文額 (AOV) や広告費用対効果 (ROAS) などの指標をレポートします。
- このすべてのデータをプラットフォーム間でプライバシーに安全な方法で自動的に共有します。
一番良いところ？
Salesforce から Google 広告へのオフライン コンバージョン インポート システムの設定は、わずか数ステップで完了します。
始める前に、いくつかの重要な条件を次に示します。
- Salesforce アカウントを管理する人 (つまり、Salesforce マネージャー/管理者) と Web サイトを管理する人 (つまり、Web 開発者) と協力する必要があります。 これらの担当者がコンバージョン インポート プロセスについて把握しており、セットアップのタイミングに合わせていることを確認してください。
- このプロセスは、Salesforce から Google 広告への接続に固有のものです。 クライアントが別の CRM システムを使用している場合は、プロセスが異なるため、次の手順についてサポートに連絡する必要があります。 ただし、クライアントが Salesforce にフィードする複数の CRM を使用している場合、このプロセスは追加の労力で機能する可能性があります (ステップ 2 の重要な注意事項を参照)。
- Google クリック ID (GCLID) を追跡するには、Google 広告アカウントで自動タグ設定を有効にする必要があります。 GCLID は 90 日後に期限切れになるため、クライアントのクリックからコンバージョンまでのサイクルが 90 日未満であることを確認することが重要です。
上記の資格を満たし、始める準備ができていますか? 以下の手順に従ってください。
ステップ 1: GCLID を取得するように Salesforce を設定する
完了者: Salesforce マネージャー
Salesforce アカウントの管理者は、Salesforce のリード オブジェクトと商談オブジェクトにカスタム GCLID フィールドを作成する必要があります。
GCLID を取得することで、Google 広告 はどのクリックに見込み顧客を結び付けることができるかを知ることができます。 必要に応じて、Salesforce マネージャーと共有するのに役立つリソースを次に示します。
ステップ 2: GCLID を取得するようにウェブ フォームを設定する
完了者: Web 開発者および Salesforce マネージャー
Web 開発者または Salesforce マネージャーは、標準の Web-to-Lead フォームを生成する必要があります。 これには、プロスペクトに送信してもらいたいすべてのフィールドと、リード フィールド「GCLID」を隠しフィールドとして含める必要があります。
どうやら、Google サポートは、Salesforce マネージャー/Web 開発者がこれを行う方法を知っていると確信していますが、知らない場合に備えて、ここにサポート記事があります。
ウェブ デベロッパーは、GCLID 入力フィールドの ID をメモし（後で重要になります）、この新しいフォームの HTML コードを取得して、サイトの既存のフォームを更新する必要があります。 これにより、Web フォームが GCLID を Salesforce に渡すことができるようになります。
複数の CRM が使用されている場合: Salesforce に到達する前にリード情報が別のシステムを通過する場合でも、このプロセスは機能します。 2 つの CRM を使用して、クライアントの 1 人に実装することができました。 GCLID がキャプチャされ、すべてのシステムを通過することを確認する必要があります。 サポートについては、サードパーティのプラットフォームにお問い合わせください。
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条件を参照してください。
ステップ 3: その GCLID を渡す
記入者:クライアントのタグ マネージャーにアクセスできる場合は、あなた。 そうでない場合は、Web 開発者。
この JavaScript コードを使用すると、見込み顧客がウェブ フォームを送信したときに GCLID を取得して保存できます。
コードを埋め込む前に、必ずvar gclidFormFields行を更新して、ステップ 2 で追加した新しいフィールドの GCLID フィールド ID を含めてください。 タグ マネージャーでは、タグは次のように表示されます。
ステップ 4: システムが動作しているかどうかをテストする
記入者:あなたとあなたのクライアント
クライアントは、GCLID 取得手順が完了したことを確認しました。 彼らの言葉を信じて先に進むべきですか？
残念だけど違う。 先に進む前に、念のためにテストを実行することをお勧めします。
サイトの Web フォームに移動し、URL の末尾に?gclを追加し、ダミーのフォーム入力を送信して、その場で偽のリードについて営業チームに謝罪するだけです (オプション)。
クライアントは、送信した Salesforce リードの「テスト」パラメーターを識別できれば、正常に機能していることを認識できます。
ステップ 5: Google 広告を Salesforce にリンクする
記入者:あなたのクライアント
おめでとうございます。GCLID キャプチャ システムは正常に機能しています。
次に、Salesforce と Google 広告をリンクします。
これを行うには、クライアントに Salesforce のログイン資格情報が必要です。
ユーザーに Google 広告 UI にログインしてもらい、 [ツールと設定] > [リンクされたアカウント] > [Salesforce を選択]に移動します。
ここで、接続を認証するために、Salesforce のユーザー名とパスワードを入力します。
ステップ 6: コンバージョン アクションを設定する
記入者:あなた
どの Salesforce マイルストーン (リード ステータスや商談ステージ) をインポートして Google 広告でコンバージョンとして記録するかについて、クライアントと連携することが重要です。
各 Salesforce アカウントには、リンク後にマイルストーン/コンバージョン アクション テーブルに自動的に表示される独自のリードおよび商談ステージがあります。
マイルストーンのインポートが合意されたら、そのマイルストーンの横にある [コンバージョン アクション] 列で [新しいコンバージョン アクションの作成] を選択します。
レポートの際に識別しやすいように、コンバージョン アクションの命名規則に「Salesforce」を追加することをお勧めします。
次に、目標とアクションの最適化を選択し、選択したアカウントとマイルストーンが正しいことを確認します。
値を選択するときは、「Salesforce.com セールス クラウド アカウントからの商談期待収益を使用する」オプションをお勧めします。これにより、可能であれば Salesforce から商談期待収益が直接インポートされるためです。
そうでない場合に関連付けるデフォルト値を設定できます。
ステップ 7: さあ、インポートしましょう。
誰がこれを完成させるか:あなたの真新しい自動化システム
[ツールと設定] > [コンバージョン] > [Salesforce]に移動して、インポート スケジュールを設定します。 Salesforce アカウントの名前をクリックし、[スケジュールのインポート] をクリックします。
毎日のインポートをお勧めしますが、あなたはそうします。 アカウントは、決定したスケジュールで Salesforce からコンバージョンを自動的にインポートします。
[ツールと設定] > [コンバージョン] > [Salesforce] > [インポート履歴] に移動して、数日間注意深く監視します。 このようなものが表示されます。
準備完了！ GCLID データが Salesforce から Google 広告に毎日流れているのを確認できるはずです。
プライバシーが安全だと言ったことを覚えていますか?
データのインポート (上の画像の結果をダウンロード) を見ると、個人を特定できる情報 (PII) がまったくインポートされていないことがわかります。
GCLID とコンバージョンの名前、時間、値のみ。
これで、有料検索のリードが実際に成約し、ビジネスの収益につながった点を Google 広告の UI で結び付けることができるようになりました。
この記事で表明された意見はゲスト著者のものであり、必ずしも Search Engine Land ではありません。 スタッフの著者はここにリストされています。
