販売予算：販売マネージャーのための究極のガイド（テンプレート付き）

公開: 2022-01-17

販売予算の準備は大変な作業のように感じるかもしれませんが、思ったほど困難である必要はありません。この記事では、販売予算が正確に何であるか、なぜそれが重要であるか、そして販売予算を自分で作成して準備するために何が必要かを見ていきます。

販売予算とは何ですか？

販売予算は通常、特定の予算期間の売上（ドルと単位の両方）で企業が期待するものの月次または四半期ごとのプレゼンテーションです。これらの販売予想は、販売されている製品に関するさまざまな部門の知識と将来への期待に基づいて計算されます。

たとえば、マーケティング部門のマネージャーは、休日以外のシーズンの販売予算よりも、その予算期間中に多くの販売を促進する可能性のある、今後の休日の販売促進に関する情報を提供する場合があります。製品マネージャーは、新製品の今後のリリースと、それが売上にどのように影響するかをメモする場合があります。

要するに、販売予算の準備は、部門間のコラボレーションとコミュニケーションを必要とするチームの努力です。

販売予算の目的

販売予算の目的は、リソースを活用して企業の利益を最大化することにより、販売期間の予想を設定することです。また、特定の部門が予算期間中に何を期待できるかを正確に把握して、独自のリソースを活用し、他の部門と効果的に調整できるようにする計画ツールとしても機能します。

販売予算はまた、販売チームが目指すべき目標を提供します。売上予算で予想以上の売上を上げることは、会社全体の勝利につながる好条件です。とは言うものの、「勝利」を得るための期待を低く設定するだけでなく、販売予算の作成に多くのことが費やされます。

販売予算の構成要素

企業計画に携わっている場合は、ほとんどの共同計画が複数のスプレッドシートではなく、スプレッドシートで行われることをすでによく知っているでしょう。販売予算も例外ではありませんが、使いやすいスプレッドシートを見つけるのが最善です。単純すぎるスプレッドシートを使用すると、会社が考慮に入れる必要のある事項の一部を見落とす可能性があります。複雑すぎると、詳細に行き詰まりすぎて、実際にビジネスを運営することに集中できなくなる可能性があります。

どのスプレッドシートを使用する場合でも、販売予算には少なくとも次の要素を含める必要があります。

損益計算書：純収入を報告し、会社の全体的な運用効率に関する洞察を提供します。数学的に計算：純利益=（収益+利益）–（費用+損失）
貸借対照表：特定の予算期間中の会社の資産、負債、および株主資本を報告します。
キャッシュフロー計算書：簡単に言えば、キャッシュフロー計算書は、受け取った現金の流入と使用した現金の流出を報告します。

これら3つの要素はすべて、販売予算の作成と維持を促進するのに役立ちます。あなたとあなたのビジネスに適したテンプレートを見つけるか作成してください。これらのスプレッドシートは、販売予算を作成する際に貴重な洞察を提供します。

販売予算の作成方法

販売予算を作成するための基本的なコンポーネントを把握しているだけでなく、考慮しなければならない考慮事項が他にもたくさんあります。販売予算を設定するためのステップバイステップガイドは次のとおりです。

1.予算の期間を選択します

最初のステップは、予算を立てる期間を決定することです。 1か月または四半期の予算で行くようにしてください。年間の販売予算は、通年の観点からより優れた高レベルの概要を提供しますが、月次または四半期の予算で取得できるより微妙な詳細の一部を見逃す可能性があります。

2.製品と販売価格を収集する

あなたが現在販売しているすべての製品とそれらが現在販売している価格の在庫を取ります。販売を計画している今後の新製品がある場合は、その情報と、現在提供している製品の今後の価格変更に注意してください。

3.過去の販売データを見てください

販売予算のために作成している時間枠に一致する、以前の販売データを取得します。たとえば、今年の7月の販売予算を作成する場合は、前年の7月の販売データを取得します。これは、販売予算の予想を設定する簡単な方法であると同時に、全体的な販売戦略に適用できる販売傾向を特定する機会でもあります。

4.業界のベンチマークを見てください

あなたの業界の他の会社のベンチマークと販売データを見て、業界の他の部分がどのように見えるかを理解してください。米国労働統計局は、そのWebサイトで公開企業の財務データを提供しています。これは、過去の販売データがない新規事業の場合に特に価値のあるステップです。

5.市場動向を考慮に入れる

過去の販売データは、あなたの会社が過去にどのように傾向を示したかについての洞察を提供しますが、それは必ずしも傾向が続くことを保証するものではありません。過去と現在の両方の業界内の実際の市場動向を見て、期待が業界で起こっていることと一致していることを確認してください。

6.営業チームの規模を検討する

営業担当者は最終的に営業を推進するため、営業予算が営業チームの能力と一致するように、チームの規模を考慮に入れてください。

7.営業担当者に相談する

営業担当者と話すことは、顧客と直接やり取りする営業担当者であるため、期待を設定するための優れた方法です。また、現在の市場動向に関する洞察を得ることに関しては、彼らはおそらく豊富な知識を持っています。

8.顧客と話す

顧客と直接対話することは、顧客の期待や、将来あなたの会社から何を購入する予定であるかについて学ぶための優れた方法でもあります。これには、顧客との良好な関係を構築するという追加のボーナスがあり、リピートビジネスにつながる可能性があります。

9.販売見込み数を評価する

見込み客はあなたの期待を設定する上で大きな役割を果たします。以前の同様の販売期間から実際の販売に変換された見込み顧客の割合を見て、現在の販売目標到達プロセスと比較します。

10.予算を作成します

この時点で、販売予算の作成を開始するための十分な洞察が得られるはずです。すべてが順調に進んでいることを確認するため、またはオンザフライで調整する必要がある場合は、販売期間全体を通して予算を確認し続けるようにしてください。

販売予算の例

これらがどのように見えるかについてのアイデアを与えるための販売予算のいくつかの例を次に示します。

例1

この例は、ほぼ同じくらい単純で、販売されると予想されるユニット数に販売ユニット価格を掛けたものに基づいて、四半期ごとの総予算売上高を取得します。これは販売予算の出発点として最適ですが、潜在的な販売促進などの他の考慮事項を考慮することをお勧めします。もちろん、追加のデューデリジェンスが実施されたかどうかによっては、これらの予想販売数の背後にあるより深い文脈があるかもしれません。

例2

この例では、ユニットあたりの価格が時間の経過とともに上昇するようにスケジュールされていることがわかります。また、この販売予算には販促売上が含まれていることがわかります。これは、最終的に予想される総純売上に影響を与えます。この情報を利用できるようにしておくと、変更が発生する場合はそれを知るのに役立ち、営業担当者はクライアントとのミーティング時に売り込みにどのような詳細を含める必要があるかを知ることができます。

例3

例2と同様に、この表は、1か月の販売予算をもう少し詳細にする方法を示しています。四半期ではなく、個々の月の予想数を示しています。この例では、売上は年間を通じて増加するはずです。しかし、四半期ごとに取得した場合ほど劇的な増加はありません。

販売予算テンプレート

始める準備はできましたか？独自の作成がいかに簡単であるかを確認するには、販売予算テンプレートをご覧ください。販売予算を作成するときは、必ず上記の手順に従ってください。一部の製品は他の製品よりもビジネス状況に適している可能性があることに注意してください。

ただし、これは出発点にすぎません。あなたとあなたの会社にとって最も意味のあるステップを踏むようにしてください。

結論

販売予算を作成して維持することは、ビジネスの将来の成功に積極的に備えるための優れた方法です。それはあなたのビジネスがどこにあったか、あなたの業界の残りの部分で何が起こっているかについてあなたに貴重な洞察を与え、あなたがすべてを軌道に乗せるのを助けます。