究極のセールスダッシュボードを作成する方法（+7ベストツール）

セールスダッシュボードは、セールスチームのリーダーやビジネスインテリジェンスの専門家によって誤解されたり、誤用されたりすることがよくあります。

そのため、追跡する最も重要な指標のリストを使用して、「究極の」販売ダッシュボードを作成するためのこのガイドを作成しました。

準備？ さっそく飛び込もう！

セールスダッシュボードとは何ですか？

販売ダッシュボードは、組織にとって最も重要なすべての販売指標を表示できる便利な場所です。

車のダッシュボードのように考えてください。 あなたの車のダッシュボードは、あなたがどれだけ速く進んでいるか、エンジンがどのように機能しているか、あなたがどれだけ移動したか、そして（現代の車では）誰もが座屈しているかどうかを教えてくれます。 ドライバーにとって最も関連性のある重要な情報がすべて含まれている便利な場所です。

セールスダッシュボードも同様に機能します。 あなたは一瞥し、いくつかの簡単な数字を確認し、その情報を使用して次の行動を導くことができるはずです。

重要なのは、組織にとって最も価値のある指標に関する正確な情報を持っていることです。

セールスダッシュボードを作成する方法

セールスダッシュボードをどのように作成しますか？

最善の策は、データのキャプチャと収集、販売ダッシュボードの管理など、あらゆるものを提供する販売データ分析ツールを選択することです。

既存のCRMプラットフォーム、ERPソフトウェア、または別のビジネスインテリジェンス（BI）ツールを使用してすでにデータを収集している場合、最善の策は、販売ダッシュボードプロバイダーと協力することです。

よく知られているものをいくつか示します。

1. 月曜日
2. データパイン
3. Tableau
4. パイプドライブ
5. Qlik
6. Klipfolio
7. アウトリーチ

セールスダッシュボードの例

販売ダッシュボードがどのように機能するかをよりよく理解する（そして独自のダッシュボードを作成する方法についていくつかのアイデアを得る）ための最良の方法は、販売用のダッシュボードの実際の例を調べることです。

「セールスダッシュボードの例」をGoogleで検索すると、数百とは言わないまでも数十のセールスダッシュボードビジネスが表示されます。これらのビジネスはすべて、決定を下す（または独自のセールスダッシュボードを刺激する）ために使用できる独自のデザイン要素とダッシュボードのアイデアを持っています。

これが私が好きだと思ったいくつかの例です：

1.営業担当者ダッシュボード

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2.セールスリーダーボード

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3.販売実績概要ダッシュボード

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セールスダッシュボードで追跡する15の重要な指標

販売ダッシュボードに表示する正確な指標は、ニーズとそれを表示している人々によって異なります。 たとえば、営業担当者、営業マネージャー、パートナー、投資家はすべて、さまざまなことを見たいと思うでしょう。

ただし、これらはダッシュボードで追跡する最も重要な販売指標の一部です。

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• 売上の35-50％は最初に応答したベンダーに行きます。
• 1時間以内にフォローアップすると、成功の可能性が7倍になります。
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1.クローズドセールス。

営業担当者は何人の営業を終了していますか？ 過去1日に何件の取引が成立しましたか？ 先週？ 今日までに何人が閉鎖されましたか？ これはおそらく営業部門にとって最も重要な最終的な数値であるため、通常は営業ダッシュボードの上部にあります。

2.総収入。

あなたのチームはいくつかの取引を成立させたかもしれませんが、それらの取引からどのくらいの収益が得られましたか？ 収益統計は、営業担当者が提供している価値を証明するための優れた方法です。これは、売上が減少していること、または組織に非効率性があることを示す初期の危険信号として役立ちます。

3.生成されたリード。

営業チームによって何件のリードが生成されていますか？ クローズドセールスと総収益の減少に気付い​​たが、提供されているリードの数がこれまでになく多い場合は、問題の根本をより適切に特定できます。

4.パイプラインの取引。

現在パイプラインにある取引はいくつですか？ これは、パイプラインの有効性を分析し、短期的な売上予測を行うための基礎を提供するのに役立ちます。

5.勝率。

勝率は、営業担当者のパフォーマンスの中核を分析するための最良の方法の1つです。 あなたの機会の何パーセントが成約になりますか？ そして、この数は時間とともにどのように変化しますか？ 戦略を変えると、勝率が高くなりますか？ 一部のチームメンバーは他のメンバーよりも勝率が高くなっていますか？

6.平均取引サイズ。

平均的な取引はいくらですか？ これは、営業担当者がアップセルにどれだけ優れているかを判断するための優れた方法です。 または、それを使用して、最高の顧客の購買習慣について詳しく知ることもできます。

7.閉じる時間です。

売上高では、最終的な数字がすべてではありません。 勝率は高いかもしれませんが、取引を成立させるのに時間がかかりすぎると、組織が効率的に機能していない可能性があります。 一般に、ほとんどの組織は、このプロセスを早め、平均的な取引を成立させるのにかかる時間を短縮しようと努めています。

8.売上予測の正確さ。

販売ダッシュボードは、販売予測を組み込むことができる必要があります。これにより、それがどれほど正確であるかを判断し、場合によっては変更を加えることができます。 あなたのチームは四半期目標を達成するために順調に進んでいますか？

9.応答時間。

営業チームのメンバーがメールや電話に応答するのにどのくらい時間がかかりますか？ 営業担当者がどれだけ迅速に行動できるかに基づいて、取引が勝ち負けすることがあります。 応答時間が遅いと、他の点では健全な販売戦略が台無しにならないようにしてください。

10.販売に費やした時間（およびその他の時間メトリック）。

生産性メトリックは、販売ダッシュボードで追跡することも重要です。 一目で、営業担当者が（会議に参加したり、管理作業に巻き込まれたりするのではなく）販売に費やしている時間とその生産性を把握できます。

11.フォローアップ率。

フォローアップの技術は、ほとんどの販売環境で重要です。 あなたの従業員は彼らのリードをフォローアップするのに良い仕事をしていますか？ これらのフォローアップはどのくらい迅速かつ一貫して展開されていますか？

12.売上高の伸び。

時間の経過とともに売上はどのように伸びていますか？ ニーズに応じて、1週間、1か月、または数年にわたる売上の伸びを確認できます。 成長目標を達成していますか？

13.顧客獲得コスト（CAC）。

上陸販売は常に良いことですが、それはあなたのビジネスが成功への道を進んでいるという保証ではありません。 顧客獲得コスト（CAC）が高すぎると、事業全体の収益性が損なわれる可能性があります。 クローズドセールスを最大化しながら、これを可能な限り低く抑える必要があります。

14.販売サイクルの長さ。

あなたの販売サイクルは平均してどのくらいですか、そしてそれは通常どのように展開しますか？ 顧客のパターンをよく理解すればするほど、顧客にサービスを提供できるようになります。

15.さまざまな比率。

さまざまな比率を測定することも役立ちます。 たとえば、機会に対するあなたのリードの比率は何ですか？ クローズドセールスにつながるのはどうですか？ ここでは、組織が異なれば優先順位も異なります。

ダッシュボードがいかに強力で効果的であるかを理解したら、すべてのダッシュボードが必要になります。 販売用。 マーケティング用。

メールの場合は？

はい、メールも。 平均的な専門家は、勤務時間の最大73％を電子メールに費やしています。 あなたはあなたが電子メールにどれくらいの時間を費やしているのか分かりますか？ または、チームメンバーが日常的にメールをどのように使用していますか？

EmailAnalyticsに答えがあります。 アカウントまたは従業員用に設定します。次に、平均電子メール応答時間や特定の期間に送受信された電子メールの数など、数十のメトリックにアクセスできます。 そこから、重要な組織変更を行って、生産性を向上させ、売り上げを伸ばし、さらには士気を高めることができます。

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