販売とeコマースを次のレベルに引き上げるための12の自動化レシピ

あなたはあなたのブランドに精通し、あなたのコンテンツを楽しんでいる健康的で熱心な連絡先のリストを持っています…それで、なぜ彼らはあなたから何かを買わないのですか？

これは、いくつかの理由が原因である可能性があります。

• 彼らはまだ購入する準備ができていません
• 彼らは忙しい
• 彼らは今それを買う余裕がない
• 彼らはあなたの製品が彼らのためであると確信していません

これらすべての理由には共通点が1つあります。それは、連絡先が自分の生活と問題に焦点を合わせていることです。 セールスのソートリーダーであるDavidPriemer氏は、次のように述べています。

この投稿では、売り上げを伸ばすのに役立つ12の自動化レシピを紹介します。 販売CRMを使用してパイプラインを管理する場合でも、eコマースストアで販売する場合でも（またはその両方）、これらのレシピは自動化を通じてより多くの販売を行うのに役立ちます。

1. 放棄されたカートのリマインダー
2. フォームから取引を作成する
3. eコマース製品販売ドリップメールシリーズ
4. 価格設定に関心のある見込み客を引き込む
5. 製品インタレストタグ付け
6. 対象製品の関心のフォローアップ
7. 製品カテゴリインタレストタグ
8. 最初の購入後に電子メールクーポンを送信する
9. 購入後のアクセサリーのアップセル
10. 取引の終了予定日を調整する
11. タスクが完了したら、ディールを次のステージに移動します
12. ニューディールに電話またはメールで連絡するタスクを作成する

1.放棄されたカートのリマインダー

連絡先がeコマースサイトで買い物をしています。 彼らはカートをいっぱいにし、カートを見に行きます。 そして、何か輝くものを見る鳥のように、彼らの注意は突然変わります。 そして、放棄されたカートは彼らの訪問の残りのすべてです。

どうしたの？？ オンラインで放棄されたカートの典型的なケース。

なぜ人々はオンラインカートを放棄するのですか？

これは、次のようないくつかの理由で発生します。

• 価格が高すぎた
• 彼らは決して買うつもりのないウィッシュリストカートを作成していました
• 彼らは競合他社の製品や価格をチェックするために去りました
• 彼らは結局アイテムを必要としないと決めました
• 彼らは空腹になり、ピザに行きました

それは実際には何でもかまいませんが、知っておくべきより重要なことは、自動化された放棄されたカートのリマインダーメールを使用して、それらを取り戻すことができるということです。

そこで、この自動化レシピが役に立ちます。

放棄されたカートリマインダーの自動化はどのように機能しますか？

1. 連絡先は、カートを放棄することで自動化をトリガーします。
2. 指定された時間が経過すると、連絡先は自動化を通過して状態に移行します。
3. 条件の要件に応じて、連絡先は自動化から削除されるか、放棄されたカートのリマインダーメールが送信されます。

この放棄されたカートリマインダー自動化レシピをどのように使用しますか？

1. この自動化レシピを使用するには、ShopifyとWooCommerceDeepDataの統合がActiveCampaignアカウントに接続されていることを確認してください。
2. 連絡先を放棄されたカートシーケンスに入力するトリガーを作成します。 このトリガーは、連絡先が設定した要件を満たしたときにアクティブになります。 たとえば、連絡先が50ドル以上の価値のあるカートを放棄した場合、または特定のアイテムがカートに残っている場合にアクティブになるようにトリガーを構成できます。
3. 連絡先が条件を満たす場合に送信される放棄されたカートの電子メールリマインダーを作成します。
4. トリガーがアクティブになり、連絡先が自動化に入ったら、次のステップが発生するまで待機する時間を指定します。 今回は必要に応じて設定できます。
5. 期間が経過すると、自動化によって次の条件付きステップに進みます。 期間が終了する前にカートを自分で回収した場合は、自動化を終了します。
6. 連絡先がまだカートを回復していない場合、自動化により、作成したカート放棄メールが連絡先に送信されます。

この放棄されたカートリマインダー自動化レシピを使用するには何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、WooComerceまたはShopifyの接続設定、および連絡先リストだけです。

2.フォームから取引を作成する

連絡先がフォームを送信したときにCRMで取引を自動的に作成する方法を探していますか？ 販売パイプラインに取引を自動的に追加し、フォームが送信されたときに取引の所有者に通知する方法があればいいのにと思いませんか？

フォームからの取引の作成自動化レシピは、フォーム送信後にCRMの連絡先の取引を作成します。 Webサイトの訪問者が連絡フォームを送信すると、この自動化は次のようになります。

• 連絡先の取引を作成します
• 取引を販売パイプラインに追加します
• 取引所有者を割り当てます（オプション）
• フォローアップタスクを作成します
• フォーム送信から連絡先情報を取得します（オプション）
• 新しい連絡先情報を通知します

フォームの自動化から取引を作成するにはどうすればよいですか？

連絡先がフォームを送信し、CRMにすでに未決済の取引がある場合、別の取引は作成されません。 代わりに、自動化によりフォームの送信と新しい連絡先情報が利用可能になる可能性があることが通知されます。

この自動化レシピは、取引ベースのワークフローを合理化するために機能し、召喚状（CTA）をクリックしたリードがクラックに陥らないようにします。 あなた（またはあなたの営業担当者）には、機会を限定するための新しい取引とフォローアップタスクが割り当てられます。

フォーム自動化レシピからの取引の作成は次のように機能します。

1. 連絡先がフォームを送信すると、自動化がトリガーされます
2. 次に、自動化により、連絡先が「取引ステータスがオープン」の条件に一致するかどうかが確認されます。
3. その連絡先に未決済の取引がある場合は、選択したメールアドレスに通知が送信されます
4. その連絡先に取引がない場合、自動化により取引が作成され、フォローアップタスクが追加されます
5. （オプション）自動化により、取引の所有者が割り当てられ、ActiveCampaignCRM内の特定のパイプラインおよびパイプラインステージに取引が追加されます。
6. 連絡先がフォームを送信し、取引が作成されたことを通知するメールが送信されます。

フォーム自動化レシピからこの作成取引を使用するには何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、CRMセットアップ、および連絡先リストだけです。

3.eコマース製品の販売ドリップメールシリーズ

eコマース製品販売ドリップEメールシリーズ自動化レシピ
あなたのeコマース製品をあなたのEメール購読者に自動的に宣伝する方法があったらいいのにと思いますか？

一連の自動eコマース販売メールを送信し、この自動化レシピを使用してメールマーケティングで製品を販売してください！

ドリップシーケンスは、特定の日時に連絡先、顧客、または見込み客に送信される一連の電子メールです。 連絡先があなたの電子メールリストを購読すると、選択した間隔でシリーズの各電子メールを受信します。 この自動化レシピは、1日あたり1通の自動販売メールを4日間送信しますが、待機ステップとメールの数を好みに合わせて調整できます。

eコマース製品の販売ドリップメールシリーズの自動化はどのように機能しますか？

ActiveCampaignは、自動化全体を通じて連絡先のアクティビティをチェックします。 連絡先が製品を購入すると、「顧客」のタグが付けられ、自動化から削除されます。 これは、購入済みの製品を購入するように勧める電子メールをこれ以上受信しないことを意味します。

このeコマースドリップシリーズは次のことに役立ちます。

• メールマーケティングでeコマース製品を販売する
• eコマース製品の認知度を高める
• 見込み客または既存の顧客に購入を促す
• あなたの潜在的な顧客の前にとどまりなさい
• どの連絡先が関与しているかを確認します
• メールからeコマース製品を購入している人を特定する
• eコマースメールマーケティング自動化戦略を作成または開発する

eコマース製品の販売ドリップシーケンスの仕組みは次のとおりです。

1. 連絡先があなたのEメールリストを購読します
2. 自動化は、連絡先のタイムゾーンが午前10時（または選択した時間）になるまで待機します
3. 彼らはシリーズの最初のメールを受け取ります
4. 自動化は2日間待機します
5. 彼らはシリーズの2番目の電子メールを受け取ります
6. 自動化は2日間待機します
7. 彼らはシリーズの3番目の電子メールを受け取ります
8. 自動化は2日間待機します
9. 彼らはシリーズの4番目で最後のメールを受け取ります
10. 自動化は1日待ちます
11. 自動化により、連絡先のアクティビティがチェックされ、連絡先が変換されて購入されたかどうかが確認されます
12. はいの場合、連絡先は「購入しました」という目標に到達し、「顧客」タグが割り当てられ、顧客の新しい連絡先リストに登録されます。
13. いいえの場合、連絡先には「ドリップで購入しなかった」タグが割り当てられます
14. 自動化は終了します

thisecommerce製品の販売ドリップシーケンス自動化レシピを使用するには何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、WooComerceまたはShopifyの接続設定、および連絡先リストだけです。

4.価格設定に関心のある見込み客を引き込む

価格設定について話し合うことに関心のある潜在的な顧客をどのように関与させますか？ 価格設定ページを閲覧した熱心な連絡先との通話をスケジュールする方法をお探しですか？

価格設定の自動化レシピに関心のある見込み客を引き込むことで、会議出席依頼の電子メールを送信して、価格設定ページに繰り返しアクセスする連絡先との販売会話を開始するために自動的に連絡を取ることができます。

価格設定の自動化に関心のあるエンゲージメントの見込み客はどのように機能しますか？

この自動化では、最初に、連絡先がすでにあなたとの会議をスケジュールしているかどうかを確認します。 ある場合、自動化はその連絡先のCRMに既存の取引があるかどうかを確認します。 未決済の取引がない場合、自動化によりCRMに取引レコードが作成されます。 連絡先があなたとの通話をスケジュールしている場合、自動化はその連絡先を電子メールで会議をスケジュールするように招待しません。

従事している連絡先があなたとの約束をスケジュールしていない場合、連絡先は、電話をスケジュールし、価格について話し合うための自動会議要求メールを受け取ります。

この自動化レシピは、価格設定ページを表示する連絡先の取引ステータスを確認することにより、リードを整理します。

価格設定の自動化レシピに関心のあるエンゲージプロスペクトの仕組みは次のとおりです。

1. 自動化は、既存の連絡先が価格設定ページまたは（オプション）製品の関心や購入意向を示す別のページにアクセスしたときにトリガーされます
2. 自動化により、連絡先が予定をスケジュールしているかどうか、または「会議がスケジュールされている」タグが適用されているかどうかがチェックされます
3. はいの場合、自動化はCRMで未決済の取引をチェックし、取引が存在しない場合は取引を作成します
4. いいえの場合、自動化により会議出席依頼の電子メールが送信され、営業会話がスケジュールされ、価格に関する質問に回答されます。

この放棄されたカートリマインダー自動化レシピを使用するには何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、サイトトラッキング、および連絡先リストだけです。 オプションで、この自動化レシピを、Calendly、AcuityScheduling、またはGoogleフォームなどのスケジューリングソフトウェアツールと一緒に使用できます。

5.製品インタレストタグ付け

あなたはあなたの顧客が誰であるか疑問に思いますか？ 彼らが好きなもの、嫌いなもの、後で好きになるかもしれないものを知りたいですか？

何を推測しますか—できます！ サイトトラッキングは、毎日顧客について詳しく知るのに役立ちます。そして、それを使用して、顧客が反応するような方法で顧客と対話します。 しかし、それは覚えておくべきたくさんの情報です。

幸いなことに、すべてを覚えておく必要はありません。 人々の興味をタグ付けし、そのすべての情報を追跡する自動化を作成できます。

「ProductInterestTagging」レシピは、Webサイトからの製品ページビューに基づいて各連絡先のタグを生成します。 次に、これらのタグ付けされた連絡先は、「Product Interest Targeted Follow-Up」自動化レシピに入り、この自動化で作成されたタグに基づいてターゲットを絞ったメッセージングを受信します。

ターゲットを絞った電子メールを介して連絡先とのより強力な接続を作成します。

製品インタレストタグ付けの自動化はどのように機能しますか？

1. このレシピをインポートする前に、指定したURLでサイトトラッキングを設定してください。 これは、連絡先がサイト追跡Cookieを取得する方法です
2. この自動化は、連絡先が開始トリガーで指定されたページにアクセスしたときに開始されます。
3. 注：連絡先は、追跡されたページにつながるキャンペーンで追跡されたリンクをクリックするか、サイト追跡コードが記載されたページでActiveCampaignフォームを送信すると、サイト追跡によって追跡され始めます。
4. ポイントへのURLを指定してからアスタリスクを使用して、ワイルドカードURLを設定することもできます。 連絡先は、リストされたURLの後の任意のページの条件を満たすことになります。 例：自動化がwww.activecampaign.com/marketplace/*に設定されている場合、連絡先がマーケットプレイスの任意のページにアクセスすると自動化がトリガーされます。
5. 連絡先がIf/Elseアクションに移動します。 両方の条件で同じ製品のURLを入力します。 ここでは、製品ページに何度もアクセスしたユーザーに個別のタグを割り当てています。
6. たとえば、6回以上訪問した人を、6回未満訪問した他のすべての人から分離できます。 「製品Xに非常に関心がある」タグと「製品Xに関心がある」タグに必要なページ訪問数を指定できます。 [連絡先は次の条件に一致しますか？]というボックスの[If / Else]アクションをクリックして、プリファレンスを設定できます。
7. これらのタグを使用して、ターゲットを絞ったオファーをセグメント化し、連絡先に送信します。

この商品インタレストタグ付け自動化レシピを使用するには何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、サイトトラッキング、および追跡された連絡先だけです。

6.対象製品の関心のフォローアップ

あなたの製品に興味を持っている顧客をどのようにフォローアップしますか？ ワンタイムの顧客をリピーターにするにはどうすればよいですか？ 顧客の関心に基づいてマーケティングメールを送信する方法をお探しですか？

ターゲット製品への関心のフォローアップ自動化レシピを使用すると、一連のターゲットフォローアップメールを送信して、見込み客に購入を促すことができます。 電子メールの自動化は、特定のタグが連絡先に適用されたときにトリガーされます。これは、製品の関心に基づくセグメンテーションの形式です。

この自動化レシピは、「ProductInterestTagging」自動化レシピと完全に連携します。 「ProductInterestTagging」レシピは、各連絡先のタグを生成し、その連絡先を「ProductInterestTargetedFollow-Up」自動化レシピに入力します。

ActiveCampaignは、サイト追跡データまたは既存の顧客データを使用して、特定の連絡先にタグを適用し、自動化を開始します。 この自動化レシピは、17日間にわたって、顧客の関心に基づいて5つの関連するマーケティングメールを送信します。

この自動化レシピを使用すると、次のことができます。

• オンラインストアを宣伝する
• 潜在的な顧客との関係を強化する
• 既存の顧客にマーケティングメールを送信する
• 見込み客にマーケティングメールを送信する
• どの連絡先があなたの製品に興味を持っているかについての情報を入手してください

ターゲット商品インタレストフォローアップレシピの仕組みは次のとおりです。

1. 自動化は、「製品の関心」（または同等の）タグが連絡先に追加されたときに開始されます
2. 自動化は1時間待機します
3. 「商品1クーポン」の自動メールが送信されます
4. 自動化は2日間待機します
5. 自動化により、製品の関心に関連するコンテンツが記載された電子メールが送信されます
6. 自動化は4日間待機します
7. 製品の関心に関連するより多くのコンテンツを含む自動化された電子メールが送信されます
8. 自動化は5日間待機します
9. 製品または別の製品クーポンに関連するより多くのコンテンツを含む自動化された電子メールが送信されます
10. 自動化は4日間待機します
11. 最終的な販売メールは、より多くのコンテンツまたは追加の製品オファーとともに送信されます
12. 自動化は2日間待機して終了します

注：各メールの内容はあなた次第です。 すべての電子メールには、コンテンツ、推奨製品、オファー、割引、または顧客が購入するためのその他のインセンティブが含まれている可能性があります。

見込み客をフォローアップする頻度を変更したい場合は、自動化された各電子メール送信間の待機ステップを任意の時間に変更できます。

自動化は、自動化全体を通じて各連絡先の顧客ステータスをチェックするため、連絡先が自動化のいずれかの時点で購入した場合、連絡先は削除され、すでに購入した製品の購入を促す追加の電子メールを受信しません。

このターゲット製品の関心のフォローアップ自動化レシピを使用するには何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、eコマース統合、および連絡先リストだけです。

7.製品カテゴリのインタレストタグ

どのようにして顧客をリピーターに変えますか？

興味を持ってもらうために、関連性のある自動化されたキャンペーンを送信します。 これは、タグを使用して行うことができます。

タグとは何ですか？

タグは、継続的な顧客エンゲージメントを引き起こすキャンペーンを顧客に送信するために、顧客をセグメント化する方法です。 タグは、特定の動作を完了したとき、またはトリガーを開始したときに、メーリングリストの連絡先に追加されます。 タグはセグメントの作成に役立ち、キャンペーンで特定のオーディエンスをターゲットにできます。

タグベースのEメールマーケティングは、あなたとあなたの連絡先の間にさらに個人的なつながりを作るのに役立ちます。 この自動化レシピでは、行われた購入に基づいてタグが割り当てられます。

これを実現するために、商品カテゴリのインタレストタグはどのように機能しますか？

楽器を販売していて、ギターとドラムの2つの製品を購入する連絡先があるとします。 それらの購入後、連絡先は「ストリングス」や「パーカッション」などの割り当てられたタグをトリガーします。

連絡先に割り当てられたタグが多いほど、受信する電子メールのターゲットが適切になります。 連絡先が必要なメールを受信すると、やり取りを続ける可能性が高くなります。これにより、連絡先にさらにタグを付けることができます。

商品カテゴリのインタレストタグ付けの自動化はどのように機能しますか？

1. ActiveCampaign内で商品カテゴリタグを作成します
2. 連絡先が購入し、インタレストタグ付けの自動化を入力します
3. 自動化により、購入した製品とその製品に関連する関心に基づいて、連絡先にタグが付けられます。
4. 購入からの特定のタグに基づいて、将来のターゲットオーディエンスを簡単に作成します。 後でセグメントをターゲットにするときに、これらのタグを使用できます。
5. この自動化には、If/Elseステートメントのブランチをいくつでも追加できます。 eコマースサイトで設定したすべての商品カテゴリについて、タグ付けの機会があると便利です。

この商品カテゴリのインタレストタグ付け自動化レシピを使用するには何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、ネイティブeコマース統合（Shopify、WooCommerce、BigCommerceなど）と連絡先リストだけです！

8.最初の購入後にEメールクーポンを送信する

初めてのお客様には、最初の購入に特別割引またはメールでのクーポンを提供して、ありがとうと言ってください。 最初の購入後に電子メールクーポンを送信すると、買い物客はリピーターになることができます。

クーポンキャンペーンを成功させると、顧客の忠誠心を高めることができます。

• 顧客の68％は、クーポンが忠誠心を生み出すと述べています
• 82％の人が、一貫した取引を提供する小売業者を使い続ける可能性が高い

この自動化をクーポンマーケティング戦略に追加して、初めての顧客にオファーや割引を送信します。 顧客に割引を提供する電子メールでは、電子メールあたりの収益が48％増加します。

この自動化レシピを使用する前に、eコマースストアとの統合を設定する必要があります。

最初の購入自動化後のクーポンの仕組みは次のとおりです。

1. 顧客があなたと最初の注文をします
2. 自動化により、割引コードまたはその他の特別オファーが記載された電子メールが顧客に送信されます。 ActiveCampaignはクーポンコードを動的に生成しません。 割引コードは、手動で、カスタムフィールドを介して、または統合して提供する必要があります。
3. 自動化は終了します

自動化レシピを最初に購入した後、このクーポンを使用するには何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、eコマース統合、および連絡先リストだけです。

9.購入後のアクセサリーのアップセル

連絡先は、おそらく複数回、あなたから購入します。 しかし、あなたは彼らが欲しがっている彼らの購入に追加することがもっとあることを知っています。

時々彼らはそれを最初に考えないので、あなたは彼らに自動化された電子メールを送って彼らが望むかもしれない追加の製品をアップセルすることができます。

アップセルとは何ですか？

アップセルは、最初の購入後に、より高価なアイテム、アップグレード、またはその他のアドオンを購入して、購入した製品のエクスペリエンスを完了するように顧客を誘導する販売手法です。

たとえば、連絡先がギターを購入した場合、スタンドまたはカポの購入を奨励することができます。 割引コードと送料無料でアップセルメールキャンペーンにインセンティブを与えることができます。

彼らにとってより良い製品体験、あなたにとってより良い販売。 ウィンウィン！

また、自動化レシピを購入した後、アクセサリのアップセルを使用してこのプロセスを自動化できます。 これは、購入のたびに送信するために独自の電子メールのフローを作成する必要がないことを意味します。 この自動化レシピはすぐに使用でき、アップセルのニーズに合わせてカスタマイズできます。

購入の自動化が機能した後、アクセサリはどのようにアップセルしますか？

1. 連絡先は、ネイティブのeコマース統合を通じて購入を行い、自動化に入ります
2. このトリガーの後、購入時からアップセルキャンペーンが送信されるまでの間に指定された待機時間が始まります。 この短い待機時間は、連絡先に最初の購入に追加のアクセサリが含まれていないかどうかを確認するためのものです。 この待機時間をカスタマイズできます。
3. 連絡先は「If/Else」状態に移行します。 このアクションは、連絡先が製品とアクセサリ製品の両方を購入したかどうかを確認します。
4. アクセサリを入手しなかった場合は、「はい」のパスをたどり、アクセサリ製品の購入を促すアップセルメールを受け取ります。 すでに購入している場合は、自動化は終了します。

自動化レシピを購入した後、このアクセサリのアップセルを使用するには何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、ネイティブeコマース統合（Shopify、WooCommerce、BigCommerceなど）、および連絡先リストだけです。

10.取引の終了予定日を調整する

すべての販売見通しは異なります。 販売プロセスがどのように進むべきかを想像し、最初の呼び出しからCRM取引を「勝ち」としてマークするまでにどのように進むかを計画できます。 しかし、時々物事が起こります。 進捗が遅くなったり速くなったりするため、販売を完了するには販売スケジュールを調整する必要があります。

販売プロセスの変更は頻繁に発生します。 そのため、ActiveCampaignでCRM取引の終了日を自動的に調整できます。

取引自動化レシピの調整予定終了日はここにあります。 それはあなたがする必要がないように数学をします。

見込み客が新しいCRMパイプラインステージに移動すると、この自動化は数学アクションを使用して、元の指定された終了日に7日（またはカスタマイズした期間）を自動的に追加します。 これにより、見込み客と関わり、取引を成立させるための時間を増やすことができます。

取引自動化の調整予定終了日はどのように機能しますか？

1. この自動化を使用する前に、カスタムの日付フィールドを作成して名前を付けることを忘れないでください。 終了予定日や終了予定日などと呼ぶことができます。
2. カスタム日付フィールドを作成するには、プラットフォームの[リスト]タブに移動し、[フィールドの管理]ページに移動して、[新しいフィールド]をクリックします。 名前を付けて、タイプを「日付」として選択します
3. 自動化をインポートし、[数学]アクションをクリックして設定を選択します。
4. 注：自動化を作成するときにエラーが表示され、カスタムの日付フィールドを選択するように求められる場合があります。 つまり、元のActiveCampaignレシピテンプレートと同じラベルのフィールドがないということです。 カスタム日付フィールドを作成するときは、任意の名前を付けることができます。アカウントで作成したものを必ず選択してください。
5. あなたのビジネスにとって意味のある日数に調整してください
6. この自動化は、取引がパイプラインのステージ間を移動するときにトリガーされます。 これを特定の段階に設定できます。たとえば、連絡先が前の段階に戻った場合は、さらに時間を追加できます。 または、これをステージ移動の日数の一般的な増加として使用できます。

取引自動化レシピでこの調整予定終了日を使用するには何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、CRMパイプライン、および取引だけです。

11.タスクが完了したら、ディールを次のステージに移動します

この自動化により、販売パイプラインを介した取引の移動を自動化します。 CRMでタスクが完了とマークされるとすぐに、この自動化により、取引がパイプラインの次のステージに移動し、新しいタスクが取引の所有者に割り当てられます。

複数の販売パイプラインと取引ステージがある場合、ある販売パイプラインステージから次のステージに取引を手動で移動することは、時間と手間がかかる可能性があります。 タスクの割り当てやステージ間の取引の移動など、販売プロセスの面倒な部分を自動化することで、販売チームは自分たちが最も得意とすること、つまり取引を成立させるための時間を増やすことができます。

取引段階とは何ですか？

さまざまな販売パイプラインにはさまざまな段階が含まれますが、一般的な販売パイプラインの段階には次のものが含まれます。

• 接触段階
• 予選ステージ
• ミーティングステージ
• 提案段階
• クロージングステージ
• 保持段階

この自動化は、タスクの割り当てを伴うすべての自動化で使用できます。 タスク割り当ての自動化では、割り当てられたタスクが完了としてマークされるとすぐに、この自動化をトリガーすることを選択できます。

各取引は、自動化ごとに1つのステージにのみ移動できます。 各取引が次の段階に進むことができるようにするには、このレシピを使用して、パイプラインの各段階の自動化を構築します。

この自動化がどのように機能して、取引をパイプラインの次の段階に進めるかを次に示します。

1. この自動化にはトリガーが組み込まれていません。 代わりに、任意のタスク割り当て自動化アクションを使用して、タスクが完了としてマークされたときにこの自動化をトリガーできます。 この自動化を一連に使用して、パイプラインを自動化します。
2. この自動化で取引を移行するステージとパイプラインを選択します
3. パイプラインを通過する取引の過程で、取引の所有者が実行する必要のある次のタスクを選択します

タスクが自動化レシピを完了したときに、この移動取引を次の段階に使用するには何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、この自動化をトリガーするように設定されたタスク、CRMパイプライン、および取引だけです。

12.ニューディールに電話またはメールで送信するタスクを作成する

新しい取引があなたのパイプラインに入るとき、取引の所有者はどのようにしてそれらに電話するか電子メールを送るかを知るのですか？ メールアドレスや電話番号の連絡先プロファイルを精査する必要がありますか？ 電話番号が記載されていない場合はどうなりますか？

この自動化により、最初のアウトリーチから新しい取引への当て推量と手動検索が不要になります。 連絡先に電話番号がリストされていない場合、自動化によりタスクが作成され、代わりに連絡先に電子メールを送信するように割り当てられます。

この自動化を使用して、販売プロセスを合理化し、時間を節約し、販売パイプラインを整理してActiveCampaignタスクで移動させます。

新しい取引の自動化を呼び出すまたはメールで送信する作成タスクの仕組みは次のとおりです。

1. この自動化をインポートする前に、ActiveCampaignCRMに少なくとも1つのパイプラインを設定していることを確認してください。
2. 連絡先がパイプラインに初めて入ると、自動化がトリガーされます。 この自動化のために特定のパイプラインとセグメントを選択するか、すべてのセグメントとパイプラインに適用することができます。
3. If / Elseアクションは、連絡先の電話番号フィールドが空白かどうかを確認します。 この条件を設定するには、中央の条件ドロップダウンから「空白」を選択します。
4. 連絡先に電話番号がない場合、自動化によりタスクが作成され、取引所有者に割り当てられて、電子メールで連絡します。
5. 連絡先に電話番号がある場合、自動化によりタスクが作成され、取引の所有者に割り当てられて、電話で連絡を取ります。
6. 自動化は終了します。

この作成タスクを使用して、新しい取引自動化レシピを呼び出したり、電子メールで送信したりするには、何が必要ですか？

ActiveCampaignアカウント、CRMパイプライン、および取引だけです。