CRM 2023 とは? CRMはどのように機能しますか?

公開: 2023-01-06

この記事では、CRM 2023 とは何かについて説明します。

顧客関係管理 (CRM) システムについて聞いたことがありますか? あなたはそれが何であり、それがあなたのビジネスにどのように役立つのか疑問に思うかもしれません.

このブログ投稿では、CRM とは何か、そのコアコンポーネント、CRM について知っておくべきことをすべて説明します。それでは始めましょう。

CRM ソフトウェアとは

What Is A CRM

カスタマーリレーションシップマネジメント (CRM) と呼ばれるツールを使用して、ビジネスとそのクライアントとの間のすべての対話と接続を処理します。目的は単純明快で、商業関係を強化することです。

CRM ソフトウェアの助けを借りて、クライアント、サービスユーザー、従業員、サプライヤーなどの特定の個人とのやり取りを通じて、ビジネスと特定の個人との関係に集中することができます。

営業チームとマーケティングチームは、CRM システムを利用して、顧客と会社とのやり取りを監視し、追跡することができます。各顧客タッチポイントを改善することで、カスタマージャーニーとエクスペリエンスが向上する可能性があります。

CRMソフトウェアは誰のため?

CRM システムは、販売、顧客サービス、事業開発、採用、マーケティング、または会社の他の分野で働いているかどうかに関係なく、成功に不可欠な外部の連絡先と接続を管理するためのより良い方法をすべての人に提供します.

チームは多くの場合、より少ないリソースでより多くのことを達成する方法を見つける必要があるため、CRM ソリューションは小規模な会社にとって特に役立つ場合があります。 CRM システムは、あらゆる規模の企業がビジネスの成功を促進するのに役立ちます。

当社の CRM ハンドブックは、ガイダンスと開始するための最初のステップを提供するだけでなく、小規模から中規模の企業が CRM ソフトウェアの使用を検討する方法と理由を説明しています。

CRMシステムは何をしますか?

顧客関係管理 (CRM) システムは、顧客と見込み客の情報を整理して、顧客との関係を深め、会社をより迅速に拡大できるようにします。クライアントの通信設定などの個人情報を保存するだけでなく、現在の企業活動の見出しなど、他のデータも自動的に取り込むことができます。

CRM アプリケーションはこのデータを整理して、人や組織全体の包括的な記録を提供し、時間の経過に伴うつながりを理解できるようにします。

さらに、CRM プラットフォームは、顧客との関係の拡大をサポートする他のエンタープライズアプリケーションにリンクされている場合があります。顧客の真の 360 度の視点を提供するために、今日の CRM システムはよりオープンになり、ドキュメントの署名、会計と請求、調査などの好みのビジネスツールと対話できます。

最近の CRM 世代はさらに進んでいます。ビルトインインテリジェンスによって、リードやサービスケースのルーティング、データ入力などの管理業務が自動化されるため、有意義な作業により多くの時間を割くことができます。

消費者をよりよく理解し、適切なアウトリーチを計画するために、自動的に生成された洞察により、消費者の感情や行動を予測することさえできます。

CRMはどのように機能しますか?

オプションは、カスタマーサービスチームにも高度な CRM によって提供されます。これらのチームは、CRM を利用して、顧客プロファイル情報への完全なアクセスを取得し、顧客要求管理を高速化し、サービス運用を自動化し、優れた顧客ケアのためのプロセスを継続的に改善することができます。

行動データを分析して顧客プロファイルを改善するインテリジェントな CRM システムによって、AI を使用して、顧客対応の従業員に最も関連性の高い次善のオファーまたは次善のアクションが提案される場合があります。

CRM ソリューションを使用すると、マネージャは反復タスクを自動化し、チームのパフォーマンスを簡単に評価できるため、運用効率がさらに向上します。たとえば、CRM はタスク管理やプロジェクト管理などの生産性向上ツールを提供し、反復的な操作を自動化し、ビジネスルールを設定するオプションを備えています。

顧客対応戦略を継続的に改善し、コンバージョン率を高めるために、特定の CRM には堅牢な分析機能もあり、ユーザーはさまざまな顧客対応手法の効果を監視できます。

CRMのコアコンポーネント

優れた CRM には、次のコンポーネントが必要です。

連絡先管理– 名前、電子メール、住所、電話番号などの顧客情報を保存する包括的な連絡先データベース。この情報は簡単に検索できるため、特定の顧客の必要な詳細にすばやくアクセスできます。
販売プロセスの自動化– 最初の連絡から販売の完了まで、販売サイクル全体で機会を追跡するための自動化されたプロセス。自動化された提案や見積もりなどの機能により、販売の進捗状況を追跡しやすくなり、見落としがないようにすることができます。
レポートと分析– 販売実績に関するリアルタイムの指標や、注文履歴やリードソースの長期的な傾向など、包括的なレポート機能。これらのレポートは、販売プロセスを最適化し、コンバージョンを増やすために、どこを改善する必要があるかについての洞察を提供します。
タスク管理– 顧客や見込み客へのフォローアップのためのタスクを割り当て、組織内のチーム間のタスクを管理することで、見落としがないようにします。
メールの統合– Gmail や Outlook などのメールサービスと統合して、送信されたメールをサードパーティのソフトウェアやスプレッドシートへの手動入力に依存するのではなく、CRM システム内で追跡できるようにします。これにより、すべての通信が 1 か所に保持されるため、後で必要になったときに関連データを簡単に見つけることができます。

CRMを採用するのに適切な時期はいつですか?

CRM が何であるかを認識した今、CRM システムはおそらくあなたの会社の将来にあると結論付けたかもしれません。合理的なフォローアップの質問は、いつです。

多くの中小企業や新興企業は、見込み客をメールマーケティングプラットフォームで追跡し、顧客リストをスプレッドシートで追跡することから始めます。

すべてを要約するチームの能力は、誰かが 1 つのスプレッドシートを更新するのを忘れるなどの基本的なことによって遅くなったり、遅れたりすることがあります。重要な情報が分離されていると、複数のつながりやビジネスがどのように関連しているかを理解するのが難しい場合があります。

従来のソフトウェアでは、消費者と Web サイトとのやり取りを監視したり、好みのアプリケーションとやり取りしたり、コンテンツをリアルタイムで更新したりすることはできません。 CRMを利用できます。

CRMは、従業員の離職などの人事問題に役立ちます。 CRM を持っていない場合は、進行中の取引を完了するために営業担当者に依存し、口頭でのやりとりを更新することを忘れないでください。すべてを保存し、後続のチームメンバーが根拠を失うことなく参加できるようにすることで、CRM はこのプロセスから推測の要素を排除し、全員の時間を節約します。

このソリューションは、一般に、ビジネスにとってかなり単純です。しばらくの間、CRM システムがなくても機能する可能性がある場合は、後で不十分なアドホックソリューションの苦痛を経験する可能性が高い場合よりも、今すぐ実装することをお勧めします。

CRM はどのように成長していくのか?

CRM は生活をシンプルにしますが、CRM が会社に与える影響を理解することも重要です。 CRM は、過去数年間にわたってビジネスの成長に大きな影響を与えており、需要は高まるばかりです。

2020 年には、販売会社の 65% が CRM を使用し、2018 年の 59% から増加します (Salesforce、2020 年)。 CRM を使用する主な理由は、会議のスケジューリング、コンテンツの配布、契約の作成などのプロセスを自動化することでした。

多くの企業が、CRM ソフトウェアを利用して定着率を高めていると主張しています。 2021 年の調査によると、「積極的な顧客維持」は CRM スタッフにとって最も重要な目標の 1 つであり、回答者の 82% が同意しています (Tinyclues、2021 年)。

さらに、統合は成果を示しています。失敗したリーダーの 46% と比較して、優れたリーダーの 61% は、営業プロセスの少なくとも一部を自動化したと述べています。

拡張によって生じるさまざまな問題は、HubSpot CRM などの CRM プラットフォームによって解決されます。 CRM は、連絡先、ビジネス、および販売機会の情報を効率的に処理します。

さらに、Web サイト、電子メール、電話、ソーシャルメディアを通じて行われるコミュニケーションの統合をサポートします。

マーケティングチームとセールスチームが効果的に連携する能力はこれまで以上に重要であり、CRM システムは、拡大する企業がその目標を達成するのを支援する理想的なツールです。

CRM は、ビジネスとのより効果的な顧客コミュニケーションを提供し、カスタマーエクスペリエンスを向上させます。

最新の CRM システムは、おそらく最も重要な、急速に拡大する営業チームの複雑なプロセスを可能にします。 CRM ソリューションは、より優れた時間管理を提供し、チームの同期を維持し、付加価値を提供せずに時間を浪費する多くの単調な雑用を取り除きます。

CRM はどのように販売とマーケティングを容易にしますか?

大規模なチームを作成したり、広告で船外に出たりすることなく、CRM ソフトウェアは販売とマーケティングを促進します。 CRM を販売およびマーケティングの自動化と統合することで、販売を新しいレベルに引き上げる販売およびマーケティングエンジンを構築できます。

マーケティング:

マーケティングにおける CRM は、強力な洞察、パーソナライゼーションのオプション、最終的に販売を強化するテストの機会を提供するため、しばしば状況を一変させます。

データが CRM に集約されると、傾向を調べて収益性を高める洞察を発見することができます。たとえば、企業は、生涯価値が最も高い理想的な顧客にどのような特性が共有されているかを判断できます。これにより、広告費をより効果的に使うことができ、商品やサービスにおそらく関心のない見込み客に広告費がかかることを避けることができます。

データの洞察は、収入の向上にも役立つ場合があります。たとえば、典型的な購入の組み合わせが見つかった場合は、販売を促進するためにパッケージまたはバンドルを作成できます。分析により、クライアントが別の購入を行う可能性が最も高い時期を知ることもできます。予想される再購入の日付と一致するように、フォローアップとオファーをスケジュールすることができます。

CRMにより、適切なメッセージを適切なタイミングで適切な人に届けることができます。 CRM が販売およびマーケティングの自動化プラットフォームと統合されている場合、顧客の最近の活動に基づいて電子メールや SMS メッセージを送信できます。

しばらくあなたとやり取りしていなかったリーダーが、あなたが送信したメールのリンクをクリックして、特別オファーについて警告したとします。リードを「再エンゲージメント」としてマークし、魅力的な顧客の物語を記載したフォローアップメールを送信し、営業担当者に電話をかける義務を割り当てることができます。

パーソナライゼーションは、より多くの顧客を引き付ける上で大きなメリットがあります。McKinsey の調査によると、顧客の 76% が、パーソナライゼーションがブランドについて考えるのに役立ったと考えており、78% が、カスタマイズされたコンテンツがリピート購入の可能性を高めたと述べています。カスタマイズされたメッセージを通じて、CRM データベース内のすべての情報を活用して、より強力な顧客とのつながりを築くことができます。

マーケティングを強化する秘訣はテストです。強力なマーケティング CRM を使用すると、さまざまなプロモーション、SMS メッセージ、広告、リードへの電話の頻度など、考えられるほぼすべてをテストできます。直感だけに頼るのではなく。

販売:

営業 CRM ソフトウェアを使用すると、営業プロセス全体の可視性、優先順位付け、およびフォローアップが向上します。 CRM は、販売スタッフが最高の状態で仕事をするために必要な可視性を提供します。アカウントの所有者が変わった場合、すべての見込み客と顧客のデータを 1 つの場所に置くことで、個人またはビジネスに関するすべてが記録されて利用可能になるため、同僚は簡単に切り替えることができます。

営業担当者は、見込み客が何をしたかを正確に確認できるため、話し合いを調整し、適切な行動方針への動機付けを行うことができます。たとえば、見込み客があなたのケーススタディと概要ビデオを見たことがわかります。詳細を知りたい場合は、チャット中にウェビナーまたは相談にサインアップするように促すことができます。

CRM システムは、VoIP 電話システムと共に、着信コールの可視性を高めます。見込み客が営業担当者に電話をかけると、営業担当者のコンピュータは見込み客の電話番号を即座に認識し、記録を表示します。

また、CRM により、営業マネージャーはより多くの可視性を得ることができます。営業マネージャーは、各営業担当者のパフォーマンスと活動を簡単に監視しながら、販売目標到達プロセス全体にも目を光らせることができます。

製品またはサービスに対するリードの関心を判断する CRM のリードスコアリング機能は、セールスチームがアウトリーチ活動に優先順位を付けるのに役立ちます。営業チームのリードに割り当てられたタスクは、リードスコアに従って優先順位が付けられます。

CRMでは、顧客へのアウトリーチも優先される場合があります。近い将来の契約更新日と、新製品を検討している可能性のあるクライアントの記録は、営業チームによるフォローアップのためにタグ付けできます。

CRM は驚くべきフォローアップ (およびより多くの販売) を可能にします。見込み客や顧客との自動フォローアップにより、デスクで付箋を管理したり、新しいリードごとに同じメールをコピーして貼り付けたりする必要がなくなります。システムは適切なタイミングでフォローアップを開始し、一貫したカスタマーエクスペリエンスを確立し、顧客になる見込み客の数を増やします。

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なぜ CRM ソフトウェアを使用する必要があるのですか?

デジタルマーケティング用の CRM ソフトウェアを使用して、会社のオンライン展開をサポートできます。

あなたの会社がこのマーケティングソフトウェアを購入する理由は次の 4 つです。

会社の時間を節約:

CRM マーケティングソフトウェアに投資すれば、ビジネスの時間を節約できます。

クライアントの体験を理解するために、何時間もデータを記録する必要はありません。あなたのチームは、他のチームメンバーが協力している顧客について最新情報を伝えるのに時間を費やす必要はありません。代わりに、すべてが記録され、1 つの場所に保管されます。

各見込み客のジャーニーを完全に把握するには、必要なすべての情報を見込み客から取得することができます。

バイヤーの出張のすべての側面を手動で記録して入力する必要がないため、時間を節約できます。間違った情報を探すのに時間を費やす必要はありません。

このソフトウェアのおかげで、販売スタッフは中断したところから中断することなく続行できます。

競争力を維持する:

ライバルに対して競争力を維持したい。

CRM マーケティングソフトウェアをまだ持っていない場合、遅れをとっていることになります。 CRMソフトウェアは、競合他社が販売プロセスを改善するためにすでに使用しているため、それに倣う必要があります.

CRM ソフトウェアを使用して、ライバルと競争することができます。

見込み客へのリーチとエクスペリエンスのカスタマイズで競合他社と競争するには、CRM 分析を使用して見込み客に関する情報を効果的に収集し、洞察に富んだデータを取得する必要があります。見込み客との関係を強化することで、デジタルマーケティングに CRM ソフトウェアを使用しないライバルよりも優位に立つことができます。

整理整頓:

営業チームの組織は、デジタルマーケティングに CRM ソフトウェアを使用することに依存しています。

多くのチームメンバー間で 1 人の見込み客と通信している場合、情報が簡単に失われたり、別のチームメンバーに渡されなかったりする可能性があります。チームにデータの送信を任せるのではなく、誰もがアクセスできる単一のハブにすべてのデータを保存できます。

さらに、情報が混同されることを心配する必要はありません。

人的ミスが発生し、取引に影響を与える場合があります。代わりに、CRM ソフトウェアを利用して、データを構造化して明確に保つことができ、営業担当者が遅れることはありません。

CRM マーケティングソフトウェアは、データの論理的な編成にも役立ちます。

たとえば、Nutshell などのソフトウェアを使用して、最初のコンタクトから購入の瞬間まで、リードの進捗状況を追跡できます。この重要なデータをすべて論理的な順序で利用できるようにすることで、組織化を維持し、見込み客の旅行を把握しやすくなります。

見込み客との関係を改善:

あなたの会社は、見込み客の注意を引くために、他の何十もの会社と競争しています。ビジネスに対する視聴者の関心を維持するには、視聴者のエクスペリエンスをカスタマイズする必要があります。 CRM ソフトウェアを使用すると、見込み客との関係を改善できます。

74% 以上の企業が、CRM を利用することで顧客データへのアクセスが改善されたと主張しています。

CRM プラットフォームを使用することは、特にそれらの CRM データに照らして、オーディエンスに関する有用な情報を発見するための最良の方法の 1 つです。

CRM の助けを借りて、見込み客に関するすべてのデータを 1 つの場所に保存できます。見込み客と対話するために、見込み客に関する重要な情報を追跡できます。リードの好き嫌い、ビジネスに関するコメントなど、リードについて知っておくべきことはすべて知っています。

すべての情報を 1 か所にまとめれば、視聴者により専門的なエクスペリエンスを提供できます。

この経験のおかげで、見込み客とより強い関係を築くことができます。あなたは、彼らが望む、または興味を持っている詳細を彼らに送ることによって、彼らとコミュニケーションをとります.

したがって、彼らはあなたのビジネスやコンテンツとやり取りする傾向があります.

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結論: CRM 2023 とは?

お分かりのように、優れたカスタマーリレーションシップマネジメント (CRM) システムは、販売努力を最大化し、顧客により良いサービスを提供しようとするビジネスにとって不可欠です。

強力な分析ツールを提供し、顧客の行動パターンをより深く理解して、マーケティングキャンペーンのターゲットをより効果的に絞り込み、全体的により良いサービスを提供できるようにします。

これらの機能を自由に使用することで、今日の競争の激しい市場で成功するために必要なすべてのビジネスを手に入れることができます!