Zoho対HubSpot 2022：どちらが優れているか、そしてその理由は? （長所短所）

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いつでもどこからでもアクセスできなければ、大規模なクライアント データベースに何の意味があるでしょうか。 CRM データに関しては、新しい情報に即座にアクセスし、修正し、追加できる必要があります。

これは特に、移動中のことが多く、毎日何十人ものクライアントと関わり、スケジュールを管理しなければならない営業担当者に当てはまります。

HubSpot のモバイル アプリはすべての重要な CRM の詳細へのアクセスを提供しますが、Zoho はさらに一歩進んで、人工知能と分析をモバイル エクスペリエンスに統合します。

Zohoが提供するもの –

• 分析アプリ:重要な KPI とダッシュボードへのモバイル アクセスを提供します。 レポートを掘り下げて、必要な正確なデータを取得することもできます.
• AI アシスタント: Zoho の AI アシスタントである Zia は、重要なデータを取得し、わずか数秒で更新することで支援します。
• 見込み客の検索:近くの見込み客を表示し、その場所への最短経路をプロットして、販売効率を最大化します。
• 音声メモ:大量のメモを入力する時間がない場合は、音声メモを録音して、記録または通話ログに添付します。

HubSpot が提供するもの –

• アクティビティ フィード:メール、オンライン アクセス、ドキュメントなどに関する最新のアクションを追跡します。
• 会話:見込み客やクライアントとコミュニケーションを取り、問い合わせや懸念事項に対処します。
• 記録とタスクへのアクセス:連絡先、企業、および取引データを操作し、プロジェクトを整理および計画します。
• 在庫管理:各製品ラインのトランザクションの追跡と管理は、複数の製品ラインを扱う企業にとって複雑な場合があります。 製品在庫を CRM に組み込むことで、見積もりを作成し、売上を達成するための一貫した効果的な方法が提供されます。 これにより、会社のパフォーマンスをより詳細に分析するためのより優れたレポートと分析を作成することもできます。 HubSpot と Zoho はどちらも、製品カタログを作成し、固有のトランザクションの料金を設定し、販売見積を生成する機能を提供します。

ゾノが提供するもの –

• 割引オプション:絶対割引モデルと差分割引モデルの両方を使用できるため、特定のトランザクションに対してより自由に割引を適用できます。
• 注文、請求書、およびベンダー:入札を請求書または販売注文に変換し、サプライヤーと購入注文のデータベースを管理できます。

HubSpot が提供するもの –

• 製品と見積もり: HubSpot を使用すると、製品情報を製品ライブラリに保存し、オファーと関連付けることができます。 固有の URL を介して共有できるさまざまな見積もりテンプレートから選択できます。
• コラボレーション:取引の交渉であろうと、クライアントの問題の解決であろうと、会社のすべてはチームの努力です。 チーム メンバー間のコミュニケーションが滞ったり遅れたりすると、ビジネスに対する収益や消費者の意見が損なわれる可能性があります。 CRM は、有意義なユーザー インタラクションを可能にし、共同作業を促進する必要があります。 Zoho と HubSpot の両方で、ユーザーはドキュメントやコメントでチーム メンバーにタグを付けたり、カレンダーの予定を調整したりできます。 さらに、Zoho は特別なチーム コラボレーション フィードを提供しています。 協力のもう 1 つの側面は、サードパーティの利害関係者と対話し、重要な情報へのアクセスと変更を提供する能力です。 これにより、CRM のデータが最新かつ適切な状態に保たれます。

Zohoが提供するもの –

• フィード: Zoho CRM フィードは、主にチームワークのために設計されています。 興味のある録音をフォローしたり、専門的なコラボレーションのためのグループを設立したりできます。
• CalDAV 同期:組み込みのカレンダーを使用して予定や雑用を監視するだけでなく、カレンダーを任意の iOS デバイスと同期できます。
• ポータル:連絡先、パートナー、サプライヤー向けのコラボレーション ポータルを作成します。 特定の記録へのアクセスを拡張し、他の利害関係者が関連文書を作成、読み取り、修正し、コメントや添付ファイルを追加できるようにします。

HubSpot が提供するもの –

• チーム コミュニケーション:チーム メンバーは、過去のメモやコメントで互いにタグを付けたり、共有チーム メールボックス内でプライベートなコンテキストベースの対話に参加したりできます。
• カレンダーの統合: HubSpot にはデフォルトでカレンダーが含まれていませんが、ミーティング機能により、顧客は O365 または GSuite カレンダーをリンクできます。 無料版のカレンダーの予約は、カスタマイズできない 1 つのリンクに限定されます。
• マーケティングの自動化: Zoho は、マーケティングの自動化ソフトウェア ソリューションを提供しますが、マーケティング要素が Zoho CRM に含まれることを妨げません。 HubSpot には独立したマーケティングおよび販売ハブがあります。 HubSpot Marketing Hub の機能セットがはるかに広範囲であることには同意しますが、Zoho CRM は、Marketing Hub が提供しないものを含め、いくつかのリード生成および育成機能を提供します. すでにマーケティング ハブを使用していて CRM を探している場合は、HubSpot のプラグインを使用して見込み客を Zoho に直接インポートできます。

Zohoが提供するもの –

• マーケティング アトリビューション:営業部門とマーケティング部門を結び付けて、マーケティング イニシアチブとタッチポイントまで収入を追跡できるようにします。
• ソーシャル メディア リードのエンリッチメント:つながりのソーシャル メディア アカウントからリード情報を取得します。
• RFM セグメンテーション:購入履歴に基づいて消費者をセグメント化することにより、マーケティング活動を詳細に教育し、忠実な顧客と購入頻度の低い顧客を特定し、関連するコミュニケーションを送信できます。

HubSpot が提供するもの –

• マーケティングと非マーケティングの連絡先:マーケティング ハブの価格は、マーケティングの連絡先レベルによって異なります。 マーケティング担当者に加えて、CRM データベースには、マーケティング以外の担当者が数百または数千含まれている場合があります。 これにより、CRM とマーケティング データを組み合わせるのが難しくなる場合があります。
• マーケティング ハブの機能:マーケティング ハブを使用すると、Web サイトの A/B テスト、ソーシャル プロファイル管理、広告管理など、インバウンド マーケティング キャンペーンのいくつかの領域を処理できます。
• 人工知能:人工知能は、CRM を大量のデータから洞察と予測の宝庫に変えます。 AI は CRM のデータを分析し、そこから学習し、異常とパターンを特定し、予測とビジネス改善の推奨事項を提供することさえあります。 Zoho のインテリジェント AI アシスタントである Zia には、消費者とその好みをよりよく理解するのに役立つさまざまなツールが搭載されています。 HubSpot には AI ツールがいくつかありますが、他のプラットフォームほど高度ではありません。

Zohoが提供するもの –

• 電子メールの AI:電子メールの内容に基づいて課題と活動を作成し、電子メールの署名にある連絡先情報を充実させます。
• 画像スキャン: CRM に送信された写真を高度に分析して、画像スパムを制御します。
• 予測:販売予測、リード スコア、クロスセルとアップセルのアドバイス、プロセス構成オプションなどを受け取ります。 CRM では、特定の値の予測モデルを開発することもできます。
• 音声アシスタント: AI アシスタントに音声リクエストを送信し、CRM を手動で検索することなく、問い合わせに対する回答を得ることができます。

HubSpot が提供するもの –

• 通話の文字起こし:企業内のユーザーは、自動化された通話の録音と文字起こしにアクセスできます。
• 企業インサイト: HubSpot は、アカウントに追加したビジネスに関する複数のソースから追​​加情報を取得します。
• 基本的な AI 機能:スキャンした名刺からのテキスト認識と、エラーと略語を考慮した後のデータ重複排除は、HubSpot の AI 機能です。
• 分析:あなたの売上がどこにあっても、統計と測定が続きます。 会社がどのように運営されているか、どこを改善できるかを理解することは、CRM が提供する重要な洞察です。 Zoho と HubSpot はどちらもさまざまな定期レポートを提供していますが、Zoho の高度な分析機能が優れています。

Zohoが提供するもの –

• インテリジェントな異常検出:予想される販売パターンからの逸脱を特定し、修正措置を実施して販売を軌道に乗せます。
• 幅広いレポート タイプ:カスタム レポートは、サブスクリプション バージョンのすべてのユーザーが利用でき、さまざまな選択肢を提供します。 棒グラフや円グラフから、複雑な象限やコホート分析まで、Zoho CRM は売上データに関するあらゆるクエリに答えることができます。

HubSpot が提供するもの –

• モバイルでの分析なし:営業担当者は移動中にレポートにアクセスできる必要がありますが、これは HubSpot の基本的なモバイル アプリでは実現できません。
• スケジュールされたレポート:レポート ダッシュボードを定期的に電子メールで送信するように設定できます。 レポートを個別にスケジュールすることはできません。
• カスタム レポート: HubSpot を使用して、販売データに基づいてカスタム レポートを生成できます。 これらは Professional バージョン以上専用であり、ハブ全体の制約が適用されます。
• カスタマイズ: CRM 内に標準的な手順を作成することは優れていますが、独自の会社のニーズに合わせて構成できると、次のレベルに進みます。 各企業には独自の運用方法があり、それを CRM に反映する必要があります。 製品の外観であれ、アクセス可能なモジュールやフィールドであれ、CRM は組織の構造に適合する必要があり、その逆であってはなりません。 Zoho は、CRM の構築において大きな自由を提供します。 HubSpot は特定のカスタマイズの可能性を提供しますが、ほとんどはプレミアム バージョンに制限されています。

Zohoが提供するもの –

• テスト用のサンドボックス:リリース前にサンドボックス環境でテストすることにより、CRM にリスクのない変更を加えます。
• カスタム機能:新しい機能を構築し、カスタム ボタンやリンクを CRM に簡単に追加できます。
• カスタム レコード ビュー:情報の全体的な外観をカスタマイズし、CRM の使用を促進し、生産性を向上させます。

HubSpot が提供するもの –

• 限定的なカスタム コンポーネント:エンタープライズ ライセンスでは、特注のモジュールを作成できますが、制限は控えめで、すべてのハブに適用されます。
• インターフェイスのカスタマイズ:プライマリ ダッシュボードに表示するレポートを選択し、レコード内に表示されるフィールドの順序を並べ替えることができます。 タブの外観を変更したり、グループ化したり、並べ替えたりすることはできません。
• プロセスとカスタマー ジャーニーの管理:新しいリードの管理方法、契約の締結方法、顧客の懸念事項のエスカレーション方法など、社内のすべてが手順に従っています。 標準化は、運用効率を達成するための鍵です。 CRM は、すべてのシステムの開発と実装を支援する必要があります。 一部のプロセスを自動化するためのルールを含めたり、スタッフが適切なタイミングで適切なアクションを実行することを保証したりできる必要があります。 Zoho を使用すると、業務のいくつかの領域を標準化し、顧客のエクスペリエンスをパーソナライズできます。 HubSpot は、リーチがより限定された一連のプロセス管理ソリューションを提供します。 一方、HubSpot は、この機能をセールス ファネル フェーズに限定し、各レベルで特定のアクションとアクティビティのみを自動化できるようにします。

Zohoが提供するもの –

• 複数のページ レイアウト:独自のデータ、ビュー、ワークフロー、および分析には、単一の CRM 内の多数の販売プロセスが含まれます。
• ジャーニー オーケストレーション:消費者が多くのタッチポイントで企業とつながるため、エクスペリエンスをカスタマイズします。
• 設計図の処理:標準化された手順を構築し、CRM ユーザーを導き、適切なアクションが適切なタイミングで実行されるようにします。

HubSpot が提供するもの –

• カスタム検証ロジックなし:組み込みの検証ルールがいくつかあります。 ただし、ビジネス要件に合わせてカスタム検証ルールを開発することはできません。
• エスカレーション ルールなし:セールス ハブ メンバーは、チケット/ケースのエスカレーションにアクセスできません。
• 見積もりベースの承認のみ:レコードの承認は見積もりに対してのみ構成でき、選択肢はほとんどありません。
• 営業力の自動化: CRM の基本的な必要性は、営業担当者の作業を容易にすることです。 ユーザーフレンドリーなインターフェースとありふれた雑用の自動化により、より集中して生産性を向上させることができます。 Zoho と HubSpot は、営業担当者に連絡先、アカウント、取引、および営業活動を管理するための基本的なモジュールを提供します。 Zoho は、CRM データを管理し、複雑なプロセスを自動化するための幅広いツールを提供します。

Zohoが提供するもの –

• 詳細な販売予測:役割またはテリトリー階層に基づいて、数量の予測を確立できます。
• より良いデータ入力:難しいデータ入力操作を簡素化するために、電子メールを解析し、フォームからのレコード生成を自動化し、シンプルなデータ ウィザードを提供することができます。
• より多くの自動化手段:無料版の Zoho から、ワークフローにアクセスできます。 ワークフローに加えて、頻繁に実行される繰り返し操作用のマクロを作成して実行し、カスタム関数を開発してスケジュールすることができます。

HubSpot が提供するもの –

• 限定された通知オプション:デフォルトの HubSpot アラートには、レコード アクティビティ、Web サイト訪問者、およびフォーム送信が含まれます。 彼らは社会活動を除外します。 特定の HubSpot イベントのワークフロー通知を構成できますが、特注のサードパーティ イベントには構成できません。
• ワークフローの可用性: HubSpot は、そのプロセスにさまざまな自動化ソリューションを提供します。 ただし、それらは Professional バージョン以上でのみアクセス可能であり、主に多数のハブで使用する場合、制限はあまり寛大ではありません. 追加のワークフロー パック オプションは有料です。
• 販売構造のカスタマイズ:高度な販売力自動化機能には、複数のファネルの構築、さまざまな通貨の採用、アクションに応じたリードの自動採点が含まれます。