비즈니스를 위한 완벽한 CRM 프로젝트 관리 플랫폼을 찾는 방법

이미 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼을 사용하고 있을 가능성이 있습니다. 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용할 수도 있습니다.

그러나 두 가지를 모두 수행할 수 있는 플랫폼을 사용하는 것에 대해 생각해 본 적이 있습니까?

프로젝트 관리 기능이 있는 CRM 플랫폼을 사용하는 것은 여러 가지 이유로 진정한 게임 체인저가 될 수 있습니다. 비즈니스 프로세스를 간소화하고 커뮤니케이션을 중앙 집중화하며 고객에게 더 나은 경험을 제공할 수 있습니다.

올인원 CRM 프로젝트 관리 플랫폼의 이점과 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 찾는 방법에 대해 자세히 알아보려면 계속 읽으십시오.

CRM 프로젝트 관리 가이드

• CRM 대 프로젝트 관리: 차이점은 무엇입니까?
• 올인원 CRM 프로젝트 관리 플랫폼 사용의 4가지 이점
• 귀하의 비즈니스에 적합한 CRM 프로젝트 관리 솔루션을 찾는 방법
• 고객 경험 자동화를 위해 ActiveCampaign 사용

CRM 대 프로젝트 관리: 차이점은 무엇입니까?

CRM 프로젝트 관리 플랫폼을 사용할 때의 이점에 대해 알아보기 전에 차이점을 살펴보겠습니다.

CRM 솔루션은 고객 정보를 관리합니다. 비즈니스의 외부 활동과 판매 파이프라인 전반에 걸쳐 고객이 행동하는 방식에 중점을 둡니다. 기업은 이 정보를 사용하여 고객을 더 잘 이해하고 더 나은 구매 경험을 제공합니다.

CRM 플랫폼은 또한 기업이 판매 프로세스를 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기능이 플랫폼마다 다르기 때문에 정확히 도움이 되는 방식은 사용 중인 소프트웨어에 따라 다릅니다. 리드 스코어링을 예로 들어 보겠습니다.

리드 스코어링 기능이 있는 CRM 도구는 고품질 리드의 우선 순위를 정하는 데 도움이 됩니다. 고객 행동 및 전환 가능성에 따라 리드를 분류할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 특정 메시지로 소비자를 대상으로 하는 방법과 시기를 사용자 지정할 수 있습니다.

CRM 시스템과 달리 프로젝트 관리 소프트웨어는 프로젝트를 생성, 관리 및 모니터링하는 데 사용됩니다. 여기에는 프로젝트 계획, 작업 관리, 리소스 할당 및 변경 관리가 포함됩니다.

이를 통해 비즈니스 리더는 합의된 일정과 예산 내에서 프로젝트를 제공할 수 있습니다.

또한 프로젝트 관리자가 프로젝트 진행 상황을 실시간으로 추적하여 프로세스의 개선 영역을 식별할 수 있는 방법이기도 합니다.

예를 들어, 프로젝트가 뒤쳐져 이정표를 달성하지 못하는 경우 프로젝트 관리자는 중단의 원인을 쉽게 시각화하고 상황을 바로잡을 수 있습니다.

차이점을 설명했으므로 이제 CRM과 프로젝트 관리를 함께 사용하여 비즈니스에 도움이 될 수 있는 방법에 집중하겠습니다.

올인원 CRM 프로젝트 관리 플랫폼 사용의 4가지 이점

올인원 CRM 및 프로젝트 관리 플랫폼이 목표로 삼아야 하는 것입니다.

고객 관계와 프로젝트를 관리하기 위해 별도의 프로그램을 사용할 수 없다는 말은 아니지만 이 둘을 결합하면 많은 이점이 있습니다.

이것들이 무엇인지 살펴보겠습니다.

1. 더 나은 고객 경험 제공

작년에 고객 행동이 바뀌었습니다. 소비자는 디지털에 대해 더 많이 인식하고 더 높은 기대치를 가지며 구매에 대해 더 선택적입니다.

간단히 말해서 고객은 좋은 온라인 경험을 원합니다.

고객 관계와 프로젝트 관리 활동을 통합하여 고객에게 더 나은 경험을 제공할 수 있습니다.

방법은 다음과 같습니다.

고객의 요구 사항을 신속하게 충족

올인원 플랫폼이 강화되고 간소화된 프로세스를 제공하므로 고객의 요구 사항이 빠르게 충족됩니다.

예를 들어, 고객이 귀하의 웹사이트를 통해 귀하의 소프트웨어에 문제가 있다는 티켓을 제출하면 해당 정보가 귀하의 프로젝트 관리 소프트웨어에 자동으로 입력될 수 있습니다. 작업이 생성되고 프로젝트 팀 구성원이 지정되며 고객은 신속한 응답과 해결을 기대할 수 있습니다.

또한 CRM 기능을 사용하여 개별 고객 경험과 중요한 고객이 겪고 있는 문제의 수를 추적할 수 있습니다. 프로젝트 관리 기능을 사용하여 여러 고객의 반복적인 문제를 추적하여 향후 버전에서 개선할 영역을 식별합니다.

구매 경험 개인화

연구에 따르면 고객의 60%는 개인화된 경험 후에 재구매자가 될 것입니다. 52%는 또한 개인화된 경험이 만족도를 높인다고 말합니다.

CRM 데이터를 프로젝트 관리와 결합하여 소비자에게 독특하고 맞춤화된 경험을 제공할 수 있습니다. 고객이 개인화된 경험을 원한다는 것은 분명하므로 이에 대해 더 만족할 것입니다.

예를 들어 소프트웨어 또는 제품의 버전 2.0을 구입한 모든 고객을 추적하고 프로젝트 수명 주기를 통해 진행되는 곧 출시될 버전 3.0에 대해 알려주는 개인화된 이메일 제안을 보낼 수 있습니다.

구매 경험 자동화

CRM을 프로젝트 관리 플랫폼에 맞추면 고객의 구매 경험을 자동화할 수 있습니다.

예를 들어 고객이 구매를 하면(세부 정보는 CRM으로 전송됨), 프로젝트 관리 플랫폼은 시장에 출시되는 향후 릴리스 또는 유사한 프로젝트에 대해 자동으로 알리도록 설정할 수 있습니다.

그러면 구매 프로세스가 간소화되고 고객을 위해 효율적이 됩니다.

2. 프로세스 표준화

CRM과 프로젝트 관리를 하나의 플랫폼으로 사용하면 프로세스를 간소화하고 표준화할 수 있습니다. 이렇게 하면 작업을 더 빨리 완료하고 시간을 더 생산적으로 할 수 있습니다.

생각해 보세요. 특정 프로세스가 무엇인지 파악하는 데 시간을 덜 소비하고 작업을 완료하는 데 더 많은 시간을 할애합니다. 플랫폼에 이미 설명된 프로세스를 따르기만 하면 됩니다.

고객 유지를 예로 들어 보겠습니다.

냉담한 고객의 참여를 늘리려고 한다고 상상해 보세요. 이를 위해 일련의 단계가 준비되어 있습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다.

• 참여를 독려하기 위해 일련의 이메일을 보냅니다.
• 유료 광고 및 리타게팅을 사용하여 다양한 채널에서 제품을 홍보합니다.

이 프로세스는 올인원 플랫폼에 명확하게 설명되어 있습니다. 어떤 단계를 수행해야 하는지, 언제 수행해야 하는지, 프로세스의 각 단계에서 수행해야 할 작업을 확인할 수 있습니다.

이 프로세스가 있으면 소속 부서에 상관없이 누구나 쉽게 따를 수 있습니다.

3. 부서 간 협업 개선

프로젝트 관리 플랫폼은 중요한 협업 도구로 알려져 있습니다. 그러나 CRM과 프로젝트 관리 플랫폼을 결합하면 부서 간 팀이 비즈니스 영역 전반에 걸쳐 쉽게 협업할 수 있습니다.

판매 및 제품 개발을 예로 들어 보십시오. 두 부서가 동일한 플랫폼을 사용하면 두 부서 간의 협업이 더 쉬워집니다.

영업팀은 고객 피드백을 제품 개발팀과 쉽게 공유할 수 있습니다. 이것은 앞으로의 작업을 알려주고 고객이 원하는 제품을 제공하고 비즈니스의 성공을 돕습니다.

그 대가로 제품 개발 팀은 새 제품에 대한 진행 상황을 영업 팀에 업데이트할 수 있습니다.

물론, 이러한 팀은 작업할 중앙 플랫폼이 없어도 협업할 수 있지만 모든 것이 한 위치에 있으면 확실히 더 쉽습니다.

4. 커뮤니케이션 중앙 집중화

비즈니스 리더의 80% 이상이 긍정적인 직원 경험을 위해 내부 커뮤니케이션이 필수적이라는 데 동의합니다.

좋은 소식은 부서 간 협업 외에도 올인원 플랫폼이 부서 내 의사 소통을 향상시킨다는 것입니다.

올인원 CRM 프로젝트 관리 플랫폼을 사용하면 내부 커뮤니케이션이 간소화됩니다. 모든 사람이 한 위치에서 모든 커뮤니케이션을 볼 수 있으므로 동료와 쉽게 대화할 수 있고 커뮤니케이션 사일로가 발생할 가능성이 줄어듭니다.

커뮤니케이션 사일로는 팀 구성원이 커뮤니케이션하지 않을 때 발생합니다. 그러나 즉각적인 커뮤니케이션에 쉽게 액세스할 수 있으므로 문제가 줄어듭니다.

귀하의 비즈니스에 적합한 CRM 프로젝트 관리 솔루션을 찾는 방법

적합한 CRM 프로젝트 관리 플랫폼을 찾는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 선택할 수 있는 옵션이 많아 비즈니스에 적합한 플랫폼을 찾기가 어렵습니다.

프로세스를 보다 쉽게 ​​하기 위해 올바른 플랫폼을 찾을 때 주의해야 할 몇 가지 주요 CRM 및 프로젝트 관리 기능을 간략하게 설명했습니다.

주요 기능 중 일부를 간략하게 설명하고 있지만 이것이 결정적인 지침은 아닙니다. 모든 비즈니스는 다르며 나열하지 않은 몇 가지 추가 기능이 필요할 수 있습니다.

귀하의 비즈니스에 적합한 플랫폼을 찾으려면 검색을 시작하기 전에 필요한 기능을 식별하는 데 시간을 할애하십시오. 이것은 당신이 필요로 하는 모든 것을 갖춘 플랫폼을 찾는 데 도움이 될 것입니다.

커스터마이징

CRM 프로젝트 관리 플랫폼을 사용자 정의할 수 있다는 것은 중요합니다.

왜요?

사용자 지정을 통해 효율적인 워크플로를 만들 수 있기 때문입니다. 소프트웨어를 사용자 정의할 수 없으면 생산성이 저하될 수 있습니다. 이는 고객 경험에도 영향을 미칠 수 있습니다.

리드 스코어링을 예로 들어 보겠습니다.

리드 점수를 기반으로 리드에 대해 고유한 맞춤형 구매 경험을 만들 수 있습니다. 높은 점수를 받은 소비자가 낮은 점수를 받은 소비자보다 우선 순위가 높을 수 있으므로 비즈니스에서 판매를 확보할 수 있는 기회가 더 높아집니다.

리드 득점을 보려면 Sneleentaxi 를 살펴 보십시오 . 회사는 잠재 투자자를 대상으로 리드 스코어링을 사용하여 2개월 만에 500만 유로라는 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

따라서 CRM 프로젝트 관리 시스템을 찾기 시작하기 전에 시스템에서 필요한 사용자 정의 기능을 식별하십시오. 이렇게 하면 검색 범위가 좁아지고 비즈니스 요구 사항을 충족하는 플랫폼을 찾는 데 도움이 됩니다.

오토메이션

기업의 73%가 자동화를 사용하는 데는 이유가 있습니다.

워크플로 자동화를 통해 CRM 및 프로젝트 관리 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 결과적으로 시간을 효율적으로 독점하고 고객에게 더 나은 경험을 제공할 수 있습니다.

Beefy Marketing을 예로 들어 보십시오.

Beefy Marketing은 소규모 비즈니스가 리드를 생성하고 성장할 수 있도록 지원하는 완전 관리형 인바운드 마케팅 서비스입니다.

회사는 고객을 추적하는 데 어려움을 겪었습니다. 일부는 이메일 목록에 추가되거나 환영 이메일을 받지 않고 균열을 통과했습니다.

모든 고객을 확보하고 개인화된 고객 여정을 제공하기 위해 회사는 ActiveCampaign의 자동화를 사용했습니다.

마케팅 자동화 목표를 설정함으로써 회사는 전체 이메일 마케팅 프로세스를 자동화할 수 있었습니다. 더 이상 고객이 중단되지 않고 적절한 시간에 이메일 목록에 모두 추가됩니다. 회사는 새로운 프로젝트를 시작하는 고객을 축하하기 위해 피자 파티 자동화도 만들었습니다.

자동화를 사용하여 Beefy Marketing은 많은 시간을 절약합니다. 연락처 관리를 수동으로 수행하는 것에 대해 걱정할 필요가 없으며 고객은 보다 빠르고 개인화된 경험을 얻을 수 있습니다.

완성

이미 다양한 플랫폼을 사용하여 비즈니스의 여러 부분을 관리하고 있다면 통합을 지원하는 플랫폼이 필요합니다. 이렇게 하면 모든 소프트웨어가 한 위치에 연결되어 워크플로를 관리하기 위해 다른 플랫폼 사이를 이동할 필요가 없습니다.

또한 데이터 관리를 간소화하여 고객 여정 전반에 걸쳐 다양한 데이터 포인트에 액세스할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 고객에 대해 자세히 알아보고 구매 경험을 개인화할 수 있습니다.

장바구니 포기에 대한 후속 이메일을 보내거나 소셜 미디어 게시물 및 광고 캠페인을 예약하는 등 외부 소프트웨어와 통합하면 워크플로를 더욱 간소화할 수 있습니다.

CRM 프로젝트 관리 도구를 찾을 때 제공하는 통합을 살펴보십시오. 이미 사용 중인 소프트웨어와 통합될 플랫폼을 사용하여 모든 플랫폼을 한 위치에서 중앙 집중화할 수 있는지 확인하십시오.

사용의 용이성

소프트웨어를 사용하기 어려운 경우 팀이 작업을 효율적으로 수행하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 솔루션은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 플랫폼을 찾는 것입니다.

ActiveCampaign의 이메일 마케팅을 예로 들 수 있습니다.

미리 만들어진 이메일 마케팅 템플릿을 사용하면 클릭 몇 번으로 아름답게 제작된 이메일을 쉽게 만들고 보낼 수 있습니다. 멋진 비주얼 외에도 사용자는 성공적인 이메일 마케팅 캠페인을 만들 수 있습니다.

예를 들어, 청중을 분류하고 콘텐츠를 개인화하여 적시에 올바른 정보로 소비자를 타겟팅할 수 있습니다. 사용성과 기능의 완벽한 조화입니다.

그렇다면 필요한 모든 기능을 갖추고 있고 사용하기 쉬운 플랫폼을 어떻게 찾을 수 있을까요?

두 가지 옵션이 있습니다.

1. 플랫폼 조사: 이것은 분명한 요점처럼 보일 수 있지만, 우리는 끝없는 회사 웹사이트를 탐색하여 그들의 제품에 대해 무엇을 말해야 하는지 알아보는 것에 대해 이야기하는 것이 아닙니다. 대신 플랫폼을 사용하여 실제 비즈니스의 비디오 및 사진을 검색하십시오. 이렇게 하면 사용 중인 플랫폼에 대한 직접 영상을 제공하여 작동 방식과 모양을 보여줍니다.
2. 무료 평가판 등록: 소프트웨어가 얼마나 직관적인지 직접 확인할 수 있도록 커밋하기 전에 플랫폼을 테스트하십시오. 대부분의 플랫폼은 무료 평가판을 제공하므로 사용해보고 가장 효과적인 것을 확인하십시오.

고객 경험 자동화를 위해 ActiveCampaign 사용

지금까지 결합된 CRM 프로젝트 관리 플랫폼을 사용하는 것이 비즈니스에 도움이 되는 이유를 충분히 이해하셨습니다.

고객 경험을 개선하고 프로세스를 표준화할 수 있으며 올바른 플랫폼을 찾을 때 어떤 기능을 확인해야 하는지 알고 있습니다.

준비가 완료되면 고객 경험 자동화를 잊지 마십시오.

ActiveCampaign과 같은 CRM 플랫폼을 통합하면 고객 여정의 다양한 부분을 자동화하여 개인화되고 독특한 경험을 제공할 수 있습니다. 데모 또는 무료 평가판에 등록하여 어떻게 생각하는지 확인하십시오.