CRM 대시보드란 무엇입니까? 알아야 할 CRM 대시보드 예제 및 팁

CRM 대시보드는 비즈니스 데이터, 판매 및 핵심 성과 지표에 대한 중앙 집중식 보기를 제공합니다. 고객 관계 관리(CRM) 솔루션에는 고객, 리드, 진행 중인 거래, 마케팅 캠페인 등에 대한 풍부한 필수 데이터가 포함되어 있습니다.

그러나 그 정보를 저장하는 것만으로는 충분하지 않습니다.

신속하게 액세스하고 더 나은 결정을 내리는 데 사용할 수 있어야 합니다.

바로 여기에서 CRM 대시보드가 ​​등장합니다.

CRM 대시보드는 고객, 영업, 마케팅 활동 및 목표를 향한 진행 상황에 대한 통찰력을 제공합니다.

이 문서에서는 CRM 대시보드를 소개하고 왜 필요한지 설명하며 비즈니스에 도움이 되는 대시보드를 만드는 방법을 보여줍니다.

CRM 대시보드란 무엇입니까?

CRM 대시보드를 사용하면 판매 활동 및 성과에 대한 실시간 정보에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 대시보드는 대부분의 최신 CRM 시스템의 기능입니다. 최고의 것들은 이해하기 쉬운 다양한 그래프와 차트를 제공합니다.

누가 CRM 대시보드를 사용합니까?

회사 전체의 팀원들은 주요 데이터의 직관적인 시각화를 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 작업 목록과 같은 일부 대시보드는 개인용으로 만들어졌습니다. 캠페인 성과 보고서와 같은 기타 보고서는 전체 팀에서 공유합니다.

CRM 대시보드에서 가장 큰 가치를 발견하는 그룹에는 영업, 마케팅, 지원 및 C-suite가 포함됩니다.

매상

CRM 대시보드는 영업 팀이 파이프라인을 모니터링하고 가장 중요한 거래 및 기회의 우선 순위를 지정하는 데 도움이 됩니다. 대시보드를 사용하여 거래 상태, 판매 예측, 개별 영업 담당자 성과 등을 표시할 수 있습니다.

마케팅

마케팅 CRM 대시보드는 연락처 목록의 크기부터 가장 최근의 마케팅 이메일 실적에 이르기까지 주요 메트릭을 추적합니다.

고객 지원

고객 지원은 대시보드를 사용하여 평균 티켓 응답 시간 및 현재 파이프라인에 있는 티켓 수를 포함하여 티켓팅 워크플로에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

고객 지원 팀은 또한 마케팅 캠페인 대시보드를 보고 고객 경험을 개선하기 위해 고객을 행복하게 만드는 요소를 파악할 수 있습니다.

임원

비즈니스 리더는 모든 거래 또는 마케팅 캠페인에 대해 자세히 설명하기를 원하지 않습니다. 그들은 무엇이 잘 진행되고 있고 무엇이 수정이 필요한지 빠르게 이해하기를 원합니다. 그들은 판매 예측, 수익 예측 및 기타 큰 그림 보고서를 원합니다.

대시보드는 경영진에게 조직의 성과에 대한 광범위한 개요를 제공하는 완벽한 도구입니다.

CRM 대시보드의 이점

기업이 CRM에 투자하기로 선택할 때 일반적으로 일상적인 작업을 자동화하거나 연락처 및 리드를 관리하는 것에 대해 생각합니다.

CRM 대시보드 및 보고서는 보너스일 뿐입니다.

그러나 대시보드에는 프로세스, 의사 결정 및 커뮤니케이션을 혁신할 수 있는 잠재력이 있습니다. 몇 가지 주요 이점을 살펴보겠습니다.

1. 판매 파이프라인에 대한 통찰력

CRM 대시보드는 전체 판매 파이프라인에 대한 광범위한 보기를 제공합니다. 예를 들어 파이프라인의 각 단계에 얼마나 많은 거래가 있고 해당 거래의 평균 가치가 얼마인지 확인할 수 있습니다. 또는 영업 담당자 또는 산업별 거래를 살펴보십시오.

파이프라인 데이터를 위한 중앙 집중식 허브가 있으면 영업 사원이 리드의 우선 순위를 지정하고 성사할 수 있는 거래에 집중하는 데 도움이 됩니다.

2. 실시간 업데이트

월간 회의에서 공유하는 스프레드시트와 달리 CRM 대시보드는 실시간으로 업데이트됩니다. 최신 정보에 액세스하면 신속하게 조치를 취하고 더 나은 전략적 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

3. 간소화된 정보 공유

대시보드를 통해 모든 이해 관계자는 동일한 최신 정보에 액세스할 수 있습니다.

이메일에서 손실되는 것은 없습니다. 아무도 지난 주 버전의 데이터를 가지고 있지 않습니다. 모든 사람이 장소에 관계없이 모든 장치에서 동일한 대시보드를 볼 수 있습니다.

대시보드의 좋은 점은 팀을 동일한 페이지에 유지한다는 것입니다. 예를 들어 마케팅과 영업이 대시보드를 공유하면 파이프라인의 흐름이 개선됩니다.

산업별 거래 상태를 보여주는 대시보드 위젯이 있다고 가정해 보겠습니다. 마케팅에서는 어떤 산업이 고품질 리드를 제공하고 있는지 식별하고 거기에 리드 생성 노력을 집중할 수 있습니다.

좋은 CRM 대시보드의 기능

대시보드는 대부분의 CRM의 구성 요소이지만 일부는 다른 것보다 낫습니다. 다음은 CRM 대시보드에서 찾아야 하는 몇 가지 기능입니다.

커스터마이징

귀하의 팀은 가치 있고 실행 가능한 정보를 볼 수 있어야 합니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다.

맞춤형 CRM 대시보드를 통해 비즈니스, 프로세스 및 파이프라인을 반영하는 실시간 데이터에 액세스할 수 있습니다. 최고의 목표에 집중할 수 있으며 조직과 관련이 없는 데이터를 탐색하는 데 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.

직관적인 인터페이스

CRM은 다양한 경험을 가진 다양한 부서의 팀원들이 사용합니다. CRM 대시보드에 액세스하고 해석하는 데 전문 지식이 필요하지 않습니다. 모든 사용자는 대시보드에서 데이터를 쉽게 찾고, 이해하고, 내보낼 수 있어야 합니다.

사용자 권한

좋은 CRM을 사용하면 역할이 다른 사용자에게 다양한 수준의 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 일부 사용자는 대시보드 보기 권한만 필요할 수 있지만 다른 사용자는 대시보드 편집 권한이 필요합니다.

CRM 대시보드를 만드는 방법

보고를 간소화하고 의사 결정을 지원하는 정교한 대시보드의 경우 다음 단계를 따르십시오.

1단계. 올바른 CRM 선택

이 모든 것은 올바른 CRM 소프트웨어에서 시작됩니다.

솔루션을 평가하기 전에 CRM 보고에 가장 중요한 지표가 무엇인지 파악하십시오. 이렇게 하면 CRM에서 필요한 대시보드를 생성할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

물론 대시보드가 ​​판매 CRM에서 찾아야 할 유일한 기능은 아닙니다. 직관적인 시각적 디스플레이를 다음과 같은 기능과 결합할 수 있습니다.

• 자동화된 워크플로
• 연락처 관리
• 연락처 및 리드 스코어링
• 맞춤형 파이프라인
• 판매 예측 및 당첨 확률 예측
• 기존 기술 스택과의 통합

2단계. 목표 정의

최고의 CRM 대시보드는 거의 모든 메트릭에 대한 보고서를 표시할 수 있습니다. 하지만 너무 많은 데이터가 있습니다.

대시보드는 중요한 정보의 빠른 스냅샷이 되어야 하며, 팀원들이 파헤치는 데 시간을 낭비해야 하는 지저분한 그래프와 차트가 아닙니다.

각 팀의 목표를 몇 가지 주요 지표로 좁힙니다. 나중에 언제든지 변경할 수 있지만(5단계 참조) 가장 의미 있는 보고서부터 시작하는 것이 가장 좋습니다.

3단계. 판매 프로세스 고려

모든 비즈니스에는 고유한 판매 파이프라인과 프로세스가 있습니다. 사용자 정의 대시보드는 귀하를 반영해야 합니다.

예를 들어 고유한 고객 여정을 가진 여러 페르소나에게 판매하는 경우 각각에 대해 별도의 대시보드 표시가 필요할 수 있습니다. 또는 회사에서 사용하는 제품 그룹별로 판매 실적을 분류할 수 있습니다.

4단계. CRM 대시보드 구축

2단계와 3단계에서 KPI와 고유한 판매 프로세스에 대한 정보를 수집했습니다. 이제 CRM 대시보드에 포함할 항목에 대한 명확한 아이디어가 있어야 합니다.

일부 CRM은 대시보드 생성 프로세스를 단순화하는 템플릿을 제공합니다. 미리 생성된 대시보드가 ​​있는 그대로 또는 최소한의 편집으로 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

대시보드 생성 옵션은 CRM에 따라 다르지만 데이터가 표시되는 방식에 대해 몇 가지 결정을 내려야 할 것입니다.

새로운 거래의 수를 표시하는 경우 일별, 주별 또는 월별 값을 표시하시겠습니까? 영업 담당자 성과 대시보드가 ​​테이블 또는 막대 그래프입니까?

ActiveCampaign을 사용하는 경우 다음 지침에 따라 맞춤형 CRM 대시보드를 만드십시오.

5단계. 최신 정보 유지

판매 및 마케팅 목표는 정기적으로 변경되며 CRM 대시보드도 변경되어야 합니다. 대시보드를 검토할 빈도를 결정합니다.

검토할 때 CRM을 사용하는 각 팀의 구성원과 이야기하십시오. 업무를 더 잘 수행하기 위해 필요한 정보가 있는지 알아보십시오. 그리고 현재 정보가 유용하다고 생각하는지 물어보십시오. 쓸모없는 위젯을 대시보드에 남겨두지 마십시오.

팀 구성원이 여전히 수동으로 데이터를 컴파일하고 있습니까? CRM 보고는 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

CRM 대시보드 예시

CRM 대시보드에 대한 영감을 찾고 계십니까? 다음은 ActiveCampaign이 제공하는 실제 대시보드 보고서 중 일부입니다.

거래 소유자 개요 보고서

거래 소유자 개요 보고서를 통해 시간 경과에 따른 영업 팀의 성과를 볼 수 있습니다. 기본적으로 이 대시보드에는 모든 파이프라인에서 생성, 성사 및 손실된 총 거래 수가 표시됩니다. 필터를 적용하여 특정 파이프라인, 거래 상태 등을 볼 수도 있습니다.

거래 예측 보고서

거래 예측 보고서는 파이프라인 상태를 보여주고 일별, 주별 또는 월별 주기에 대한 비즈니스 예측을 제공합니다. 또한 과거 예측 정확도를 볼 수 있습니다.

자동화 개요 보고서

자동화 개요 보고서는 각 캠페인에 포함된 캠페인 수와 캠페인을 입력한 연락처 수를 포함하여 현재 시행 중인 모든 자동화 목록을 보여줍니다. 자동화를 많이 사용하는 경우 레이블로 필터링하여 원하는 자동화를 찾을 수 있습니다.

판매 실적 보고서

판매 실적 보고서는 총 거래 금액, 총 거래 수 및 평균 거래 금액과 같은 판매 실적 메트릭 보기를 제공합니다. 시각적 막대 그래프는 단계 및 영업 담당자별로 정렬된 거래를 보여줍니다.

이메일 캠페인 실적 보고서

캠페인 실적 보고서를 통해 귀하의 계정에서 전송된 모든 마케팅 이메일 캠페인에 대한 데이터를 볼 수 있습니다. 전송, 열기, 클릭, 구독 취소 및 반송 수와 같은 측정항목을 볼 수 있습니다.

캠페인에서 분할 테스트를 수행하는 경우 이 대시보드에 테스트 데이터가 표시됩니다.

채팅 대화 보고서

채팅 대화 보고서는 대화를 통해 발생하는 모든 상호작용의 성과 메트릭을 표시합니다. 대화의 발신 URL, 획득한 연락처 수, 평균 응답 시간 및 가장 일반적으로 사용되는 장치 유형을 볼 수 있습니다.

CRM 대시보드의 실제 애플리케이션

대기업과 중소기업 모두 CRM 대시보드의 이점을 누릴 수 있습니다. 아래 회사는 실제 세계에서 ActiveCampaign CRM 대시보드를 사용하는 두 가지 사례에 불과합니다.

맥크리들

McCrindle은 호주에 기반을 둔 사회 연구, 인구 통계 및 데이터 분석 기관입니다. McCrindle이 성장함에 따라 리드 생성 및 육성과 관련된 문제도 커졌습니다. 얼마나 많은 수신 리드가 있고 각 페르소나에 대한 고객 여정이 어떻게 생겼는지 알기가 어려웠습니다.

ActiveCampaign CRM은 그것을 바꿨습니다.

McCrindle은 이제 팀에 전체 판매 주기에 대한 가시성을 제공하는 맞춤형 대시보드 보고서를 제공합니다. 파이프라인, 제품, 제품군 또는 페르소나별로 데이터를 분류하여 고객 여정에 대한 더 큰 통찰력을 얻을 수 있습니다.

당신의 치료 소스

Your Therapy Source는 물리 치료사, 작업 치료사, 교육자 및 부모를 위한 온라인 리소스를 제공합니다.

처음에는 Your Therapy Source 설립자 Margaret이 블로그를 작성하고 제한된 분석으로 이메일을 보냈지만 비즈니스가 성장함에 따라 캠페인에 대한 더 깊은 통찰력이 필요했습니다.

Margaret은 “ActiveCampaign의 마케팅 대시보드를 사용하면 데이터가 바로 눈앞에 나타납니다. 각 이메일과 자동화를 통해 내가 얼마나 벌고 있는지 정확히 알 수 있습니다. 이메일 마케팅에 투자한 노력과 시간 및 투자 수익 사이의 직접적인 관계를 확인하는 것은 다른 어떤 것과도 비교할 수 없는 동기를 부여합니다.”

결론

CRM 대시보드는 성과에 대한 더 나은 통찰력을 제공하고 의사 결정을 개선하며 향후 판매를 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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