Excel 및 Word용 이해관계자 관리 템플릿 10개 무료

게시 됨: 2023-01-06

이해 관계자는 프로젝트에 기득권이 있는 사람입니다. 그들은 프로젝트 관리자, 팀, 소유자 또는 투자자와 같은 내부적일 수도 있고 클라이언트, 고객 또는 공급업체와 같은 외부적일 수도 있습니다. 모든 프로젝트에는 이해관계자가 많을 수 있으며 이들을 관리하려면 이해관계자 관리 템플릿이 필요합니다.

ProjectManager는 프로젝트 및 이해 관계자를 관리하는 데 도움이 되는 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. 소프트웨어 무료 평가판을 사용할 준비가 되지 않은 경우 프로젝트의 모든 단계에서 도움이 될 수 있는 수십 개의 Excel 및 Word용 무료 프로젝트 관리 템플릿도 제공합니다. 다음은 무료 이해관계자 관리 템플릿입니다.

1. 이해관계자 분석 템플릿

모든 프로젝트에는 이해 관계자가 많을 수 있지만 프로젝트 관리자의 임무는 이해 관계자를 식별하는 것입니다. 각 이해 관계자는 서로 다른 이해 관계를 가질 수 있으며 이러한 이해 관계는 프로젝트 과정에서 진화할 수 있습니다. Excel용 무료 이해관계자 분석 템플릿을 사용하면 이해관계자에게 적절한 정보를 제공하기 위한 효과적인 이해관계자 커뮤니케이션 계획을 고안하는 데 도움이 됩니다.

제목, 연락처 정보, 프로젝트에 대한 영향력 또는 권한을 포함하여 기본 이해 관계자 정보를 캡처하는 필드가 있습니다. 그런 다음 각 이해 관계자가 해당 주제에 대한 전문 지식이 있고 의사 결정자인지 여부에 따라 우선 순위를 지정하여 프로젝트와 관련하여 각 이해 관계자를 배치할 수 있습니다. 그런 다음 프로젝트에 대한 각 이해 관계자의 노력을 평가하고 더 잘 관리할 수 있습니다.

2. 프로젝트 상태 보고서 템플릿

이해 관계자는 프로젝트 전반에 걸쳐 정보를 유지해야 합니다. 그러나 이해 관계자에 따라 정보 수준과 업데이트 빈도가 변경될 수 있습니다. 세부 정보가 필요하든 개요만 필요하든 프로젝트 관리자는 여전히 정기적으로 보고해야 합니다. Excel용 무료 프로젝트 상태 보고서 템플릿을 사용하면 프로젝트 기간을 캡처할 수 있는 훌륭한 도구입니다.

정적 템플릿의 문제는 수동으로 업데이트해야 하고 각 이해관계자의 관심사를 반영하도록 정보를 사용자 정의할 수 없다는 것입니다. 정적 도구와 달리 ProjectManager는 각 이해 관계자와 관련된 정보만 표시하도록 필터링할 수 있는 실시간 데이터를 제공하는 온라인 도구입니다. 단순한 키 입력으로 상태 보고서를 생성할 수 있을 뿐만 아니라 분산, 포트폴리오 등에 대한 보고서도 생성할 수 있습니다. 모든 보고서는 실시간 데이터를 캡처하므로 정확하고 다양한 형식으로 쉽게 공유할 수 있습니다. 지금 무료로 ProjectManager를 시작하세요.

ProjectManager의 상태 보고서 필터 — ProjectManager에는 사용자 정의하고 쉽게 공유할 수 있는 보고 도구가 있습니다. 더 알아보기

3. 이해관계자 맵 템플릿

이해 관계자를 식별하고 차트로 표시하는 데 도움이 되는 시각적 도구를 찾고 있다면 Excel용 무료 이해 관계자 맵 템플릿을 다운로드해야 합니다. 이해 관계자를 다룰 때 이해 관계자 맵을 사용하여 의사 결정을 알릴 수 있습니다. 실행 가능한 이해관계자 커뮤니케이션 계획을 수립하는 데 필수적입니다.

이해 관계자 맵 템플릿은 누가 무엇을 알고 싶어하는지, 언제 알아야 하는지, 업데이트를 받는 방법을 결정하는 데 도움이 됩니다. 이 이해관계자 맵에는 이해관계자 관리를 위한 네 가지 카테고리(면밀히 관리, 만족 유지, 정보 유지 및 모니터링)가 있습니다. 식별한 각 이해관계자를 올바른 상자에 배치하고 색상 코딩을 사용하여 그들이 프로젝트를 지지하는지, 중립적인지 또는 중요한지 표시하십시오.

4. 비즈니스 사례 템플릿

이해 관계자는 프로젝트에 대한 기득권을 가지고 있기 때문에 그들이 가장 염려하는 것 중 하나는 프로젝트 실행과 관련된 비용입니다. 그들은 투자 비용이 그만한 가치가 있는지 알고 싶어합니다. 프로젝트 목표, 비용 및 이점을 요약한 Word용 무료 비즈니스 사례 서식 파일을 사용하여 이를 보여줄 수 있습니다.

비즈니스 사례는 프로젝트에 대한 투자가 유익함을 입증함으로써 이해관계자에게 중요한 실사입니다. 그들은 총괄 요약, 프로젝트의 사명 선언문 및 생성될 최종 결과물을 읽을 수 있습니다. 프로젝트 목표와 목표 달성 방법, 재정 평가 및 시장 평가, 그 외 기타 사항을 보여주는 곳이 있습니다. 이해 관계자의 동의를 얻는 데 도움이 될 것입니다.

5. 비용 편익 분석 템플릿

프로젝트가 투자 가치가 있음을 이해 관계자에게 증명하는 데 도움이 되는 또 다른 무료 템플릿은 Excel용 무료 비용 편익 분석 템플릿입니다. 숫자를 보고 프로젝트에 투입하는 비용이 결과물에 합당한지 판단하는 데 도움이 됩니다.

비용 편익 분석 템플릿은 프로젝트의 비용과 편익에 금액을 추가하여 이를 수행합니다. 비용에서 이익을 빼면 프로젝트에 대한 이익이 있는지 알 수 있습니다. 이것은 금전적 이익이 될 수 있지만 비즈니스 목표와 목표가 비용의 가치가 있는지도 결정할 수 있습니다. 이 정보는 이해 관계자를 프로젝트에 참여시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

6. RACI 매트릭스

프로젝트 팀의 역할과 책임을 식별하고 정의하는 것은 분명히 중요하지만 종종 프로젝트 관리자는 프로젝트 이해 관계자를 다룰 때 동일한 작업을 무시합니다. 그 후 프로젝트 팀은 프로젝트의 많은 이해 관계자 중 하나일 뿐입니다. Excel용 무료 RACI 매트릭스 템플릿을 사용하면 이해 관계자를 포함하여 프로젝트에 관련된 모든 사람을 분류할 수 있습니다.

RACI는 책임 있고, 책임 있고, 협의하고, 정보를 제공한다는 의미입니다. 무료 템플릿에서는 왼쪽에 모든 이해 관계자(또는 전체 프로젝트 팀)를 나열하고 차트 맨 위에는 제목을 표시합니다. 해당 상자에 그들이 책임이 있는지, 책임이 있는지, 상담을 받았는지 또는 정보를 받았는지 표시합니다. 이제 이해 관계자를 포함하여 프로젝트에 참여하고 영향을 미치는 수준이 다른 팀의 모든 사람을 안내하는 문서가 있습니다.

7. 요구 사항 수집 템플릿

이해 관계자는 프로젝트에서 해결 중인 문제, 목표 달성 방법, 충족해야 하는 조건 또는 용량 등을 알고 싶어합니다. Word용 무료 요구 사항 수집 템플릿에서 모두 해결되었습니다. 이것은 이해 관계자를 위한 핵심 문서이며 프로젝트에 대한 중요한 정보를 한 곳에서 캡처합니다.

ProjectManager의 무료 요구 사항 수집 템플릿 무료 템플릿에는 많은 내용이 포함되어 있습니다. 사용자, 기능 및 시스템에서 소프트웨어, 인터페이스, 작업 흐름, 변경 및 위험에 이르기까지 프로젝트 요구 사항을 나열합니다. 이것은 대부분의 이해 관계자에게 적합하고 잡초에 들어가는 것을 피하는 높은 수준의 보기에 가깝습니다. 모든 사람이 정보를 받고 동의하는지 확인하기 위해 문서에 서명하는 섹션도 있습니다.

8. 팀 헌장 템플릿

팀원은 이해관계자이지만 프로젝트의 유일한 사람은 아닙니다. Word용 무료 팀 헌장 템플릿은 대부분 그들에 초점을 맞추고 있지만 또 다른 필수 이해 관계자 관리 템플릿입니다. 팀이 프로젝트 이해 관계자와 같은 프로젝트의 더 큰 맥락에 어떻게 부합하는지 설명합니다.

ProjectManager의 무료 팀 헌장 템플릿 그 외에도 무료 헌장은 프로젝트에 관련된 모든 사람을 나열하고 연락처 정보를 제공합니다. 프로젝트의 배경, 미션과 목적, 예산과 리소스, 팀에서 사용하는 의사 결정 프로세스를 설명하는 섹션이 있습니다. 범위, 성과 평가, 활동 및 이정표 등에 대한 정보가 있습니다. 모든 사람이 프로젝트에 참여하고 의사소통할 수 있는 훌륭한 도구입니다.

9. 커뮤니케이션 계획 템플릿

커뮤니케이션에 대해 말하자면, 프로젝트 팀에 정보를 전달하려면 커뮤니케이션 계획이 필요합니다. Word용 무료 커뮤니케이션 계획 템플릿을 사용하면 이해관계자와의 목표를 정의하고 커뮤니케이션 업데이트를 예약하는 데 도움이 됩니다. 잘 알고 있는 이해 관계자가 관리하기 쉽고 프로젝트에 간섭할 가능성이 적다는 점에서 중요한 이해 관계자 관리 템플릿 중 하나입니다.

목표 외에도 커뮤니케이션 계획 템플릿은 이러한 목표를 달성하는 방법, 기간 및 성공을 측정할 지표를 정의하는 데 도움이 됩니다. 정보 배포 및 효율성 검토와 관련된 인력 및 도구를 파악하게 됩니다. 일단 계획을 세우면 관련성과 효율성을 유지하기 위해 계획을 변경하기 쉽습니다.

10. 조직도 템플릿

주요 이해관계자 관리 템플릿처럼 보이지 않을 수도 있지만 회사 또는 프로젝트의 조직 구성을 아는 것은 조직 또는 프로젝트 팀의 모든 사람이 자신이 보고하는 사람을 아는 방법입니다. Excel용 무료 조직도 템플릿을 사용하세요. 조직이나 프로젝트의 계층적 내부 구조를 보여주는 순서도입니다.

이 문서는 명령 체계를 이해하기 쉽게 시각화한 것입니다. 신생 기업이나 프로젝트와 같은 소규모 조직에는 도구가 필요하지 않을 수 있지만 조직이나 프로젝트가 더 크고 복잡할수록 이 이해 관계자 관리 템플릿이 더 중요해집니다. 모든 사람이 누구에게 보고하고 누가 권한을 가지고 있는지 알고 있어야 합니다. 이것이 바로 이 템플릿이 설명하는 것입니다.

이해관계자 관리를 돕는 ProjectManager

무료 이해 관계자 관리 템플릿을 다운로드하여 사용한 후에는 지금까지만 사용할 수 있다는 것을 금방 알게 될 것입니다. 결국 템플릿은 대부분 수동으로 입력하고 업데이트해야 하며 공동 작업이 아니며 나머지 프로젝트 관리 도구와 격리됩니다. ProjectManager는 이해관계자 관리를 실시간으로 계획, 관리 및 추적하는 데 도움이 되는 프로젝트 관리 소프트웨어입니다.

이해관계자와 프로젝트 계획 공유

프로젝트에는 계획이 필요하지만 계획은 이해관계자 없이는 작동하지 않습니다. 강력한 Gantt 차트에서 일정을 생성하면 프로젝트 팀의 이해 관계자를 관리하고, 작업을 구성하고, 종속성을 연결하여 비용이 많이 드는 지연을 방지하고 실시간으로 추적할 수 있는 작업에 할당할 수 있습니다. 프로젝트 계획은 프로젝트 팀 및 이해 관계자와 쉽게 공유하여 모든 사람이 동일한 페이지를 유지할 수 있습니다.

진행 상황 및 성능을 실시간으로 모니터링

Gantt에서 기준선을 설정하면 계획된 노력과 실제 노력을 추적할 수 있습니다. 이렇게 하면 일정과 예산을 지키는 데 도움이 될 뿐만 아니라 이해 관계자도 해당 귀중한 데이터에 대한 업데이트를 원합니다. 실시간 대시보드는 경량 도구와 마찬가지로 설정이 필요하지 않으며 워크로드에서 비용 및 시간에 이르기까지 모든 것을 읽기 쉬운 그래프와 차트로 추적합니다. 원할 때마다 프로젝트에 대한 높은 수준의 보기를 얻을 수 있는 좋은 방법입니다.

프로젝트 관리자는 리소스 관리 기능을 사용하여 팀의 생산성을 유지할 수 있습니다. 일정을 더 간단하게 하기 위해 사전에 가용성을 설정할 수 있으며 색상으로 구분된 워크로드 차트를 통해 팀의 할당량을 확인할 수 있습니다. 그런 다음 차트에서 워크로드의 균형을 조정하여 용량을 유지하도록 할 수 있습니다. 그들은 과도하게 할당되지 않으며 이해 관계자는 생산성을 보고 기뻐합니다.