소셜 미디어가 시장을 움직이는 방법: 소셜 청취 데이터를 사용한 GameStop(GME) 분석

5년 간의 하락세 이후 GameStop(GME) 주가는 이번 주에 급등했습니다. 2020년 1월 27일 주당 종가 $4.28에서 1년 후인 2021년 1월 27일 $345로 상승했습니다. 오늘 아침, 주식은 시장 전 거래에서 $490에 도달했습니다.

그렇다면 GME가 7,200% 이상 증가하고 지난 주에만 689% 증가한 이유는 무엇입니까?

한마디로 레딧. 310만 명이 넘는 가입자가 공격적인 거래 전략에 대해 토론하는 커뮤니티인 r/WallStreetBets의 스레드로 시작한 것이 GME의 거래가 여러 번 중단될 정도로 상당한 증가를 가져왔습니다. 나스닥의 아데나 프리드먼(Adena Friedman) 사장 겸 CEO는 수요일에 소셜 미디어 대화와 일치하는 비정상적인 거래 활동을 감지하면 거래소가 잠재적으로 주식을 중단할 것이라고 말했습니다.

그러나 Reddit에서 대화가 시작되었지만 오래 머물지 않았습니다. Sprout Social의 Advanced Listening을 사용하여 지난 주에 소셜에서 GME에 대한 대화의 증가를 추적하고 이를 주식 가격 변동과 함께 분석하여 소셜 채팅의 주제를 식별했습니다.

소셜 미디어가 이러한 극심한 변동성에 어떻게 영향을 미쳤는지, 그리고 소셜 리스닝이 금융 기관과 기업 발행인이 실시간 분석에 대한 가시성을 얻는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

추세 추적: GameStop 실행이 어떻게 전개되었는지

Slate의 Alex Kirshner가 보고한 바와 같이, r/WallStreetBets 커뮤니티의 Reddit 사용자는 2020년 9월 "Institutional Investors for Dummies, ft. GameStop"이라는 제목의 게시물을 게시했습니다. Kirshner는 다음과 같이 씁니다.

하위 레디터는 주식이 이미 상당한 숏 익스포저(Cohen이 이사회에 합류하기 몇 달 전)를 갖고 있음을 언급하고 공매도가 포지션을 포기하고 주식을 다시 사들일 때 가격을 인상해야 할 것이라고 예측했습니다. R/WallStreetBets 사용자는 이 아이디어에 기뻐했고 이를 서로에게 알릴 수 있는 기회로 삼았습니다.

이 게시물은 GME 주식이 거의 20년 동안 바닥을 치는 과정을 표시할 것이며 이 시점에서 여전히 $10 미만으로 거래되고 있습니다. 이번 주 주가는 372달러 이상으로 상승했으며 거래가 여러 번 중단되었습니다.

GameStop과 r/WallStreetBets에 대한 사회적 대화가 지난 주에 뜨거워지기 시작했습니다. 1월 20일부터 1월 27일까지 Reddit은 Google에서 "GME"에 대해 82,000개 이상 언급했으며 Sprout Social Advanced Listening은 GameStop에 대한 1,582,000개 이상의 트윗과 1,465개 이상의 YouTube 동영상을 캡처했습니다. 같은 기간 동안 Twitter와 YouTube의 대화는 거의 100억 회의 노출에 도달할 수 있었고 총 1,280만 건의 소셜 참여(좋아요, 댓글 및 공유)를 생성했습니다.

이러한 성장을 맥락에서 설명하기 위해 1월 20일부터 27일까지의 Twitter 및 YouTube 대화를 이전 주와 비교하면 다음과 같습니다.

• 주제 볼륨 2,805% 증가
• 잠재 도달 범위 3,041% 증가
• 사회적 참여 4,521% 증가

그렇다면 소셜 대화량은 GME의 가격 변동과 어떤 관련이 있습니까? 거의 완벽합니다. 지난 주에 소셜 채널의 채팅량이 급증하면서 주식도 급등했습니다. 발언 내용의 맥락에 대한 사회적 및 사회적 경청 통찰력에 대한 참여의 증가는 시장 참가자에게 더 많은 관심을 기울이도록 경고할 수 있었습니다.

2021년 1월 20일부터 1월 27일까지 GameStop(GME)에 대한 Twitter 및 YouTube 대화의 일반적인 주제는 다음과 같습니다.

• Reddit: 당연히 Reddit은 128,425회 이상 언급되고 해시태그된 대화의 상위 키워드 중 하나였습니다. "Reddit 사용자"는 70,800번 이상 언급되었습니다. GME 대화가 시작된 커뮤니티를 나타내는 해시태그 #WallStreetBets 및 #WSB는 각각 30,944회 및 18,871회 사용되었습니다. 전반적으로 #WallStreetBets 또는 #WSB를 사용한 GameStop에 대한 Twitter 및 YouTube 대화는 1월 20일부터 27일까지 전주에 비해 22,674% 증가했습니다.
• 의회: 트위터에서 의회는 의회가 주식을 규제하는 새로운 법안을 얼마나 빨리 통과시킬지 추측하고 이를 2,000달러의 경기 부양 수표 통과 지연과 비교하면서 50,200번 이상 언급되었습니다.
• 사람: "사람"이라는 단어는 190,400개 이상의 트윗에서 등장했습니다. 이 이야기는 언론과 소셜에서 소매 투자자가 부자에게 유리한 시스템에서 휘두를 수 있는 힘에 초점을 맞춘 이야기입니다. Gravity Payments의 CEO인 Dan Price의 메시지를 포함하여 많은 메시지에서 GME 및 현재 일어나고 있는 관련 숏 스퀴즈는 금융 기관이 항상 해오던 일을 하는 실제 사람들이라고 말했습니다.
• 헤지펀드: 76,400회 이상 언급된 헤지펀드는 레딧 이용자 데이비드에게 골리앗으로 자리 잡았고, 대화는 헤지펀드의 큰 손실에 따른 강제 철수에 초점이 맞춰졌다. 스레드의 많은 사용자는 헤지 펀드에 가해지는 재정적 고통을 기뻐했습니다.

AMC Entertainment Holdings(AMC), Express(EXPR), Bed Bath & Beyond(BBBY)를 비롯한 다른 주식이 이러한 흐름을 따라 비슷한 상승세를 보이기 시작했습니다. 2021년 1월 20일부터 27일까지 Twitter에서 GameStop에 대한 대화 중:

• AMC는 GameStop에 대한 233,000개 이상의 메시지에서 언급되었으며 해시태그 #SaveAMC는 4,834개의 메시지에서 사용되었습니다.
• EXPR은 GameStop에 대한 12,280개 이상의 메시지에서 언급되었습니다.
• BBBY는 GameStop에 대한 15,860개 이상의 메시지에서 언급되었습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 GME 주가는 1월 28일 $265에 개장했으며 오늘 아침 대화가 계속되는 동안 Twitter와 YouTube에서 GameStop에 대해 언급한 횟수는 751,300건이 넘습니다.

GME와 사회적 경청에서 배울 수 있는 것

블룸버그 터미널, 후행 재무 및 비즈니스 펀더멘털에 대한 정확한 이해는 회사의 방향을 예측하는 데 도움이 될 수 있지만 GME, AMC 및 기타 주식에서 본 변동성은 소셜 미디어가 한 순간에 시장 모델을 혼란에 빠뜨릴 수 있음을 보여줍니다.

소셜 미디어가 시장을 움직일 수 있는지에 대한 질문이 있다면 2020년이 답을 확고히 했습니다. 블룸버그가 트위터를 금지하기 전에 추적한 것처럼 트럼프 대통령의 트윗은 종종 시장의 변동을 주도했고, 기술 억만장자 Elon Musk(SEC의 Twitter 페르소나)의 트윗은 메시징 앱 Signal을 Apple의 1위 자리로 끌어 올렸습니다. 앱 스토어.

그러나 2020년은 또한 COVID-19 대유행이 월스트리트 대 평균 미국 소비자에게 매우 다른 영향을 미쳤음을 보여주었습니다. 시장이 상승하고 실업이 저임금 근로자에게 불균형적으로 영향을 미치기 때문입니다. 이러한 분위기는 r/WallStreetBets와 같은 소셜 미디어 커뮤니티에 불을 지폈습니다. GME에 대한 게시물은 헤지 펀드가 거래의 잘못된 쪽에 있는 금전적 손실자라는 이야기에 불을 붙였습니다.

소셜 데이터만큼 실시간 소비자 대화의 소스는 없습니다. 소셜 미디어 커뮤니티가 이전에는 볼 수 없었던 방식으로 시장 행동에 근본적으로 영향을 미치기 위해 동원됨에 따라 시장 영향력의 새로운 원천도 있습니다. 소비자는 무시할 수 없고 무시할 수도 없으며 소셜 미디어가 그들이 동원될 곳이라는 것을 입증했습니다. 이를 저명한 VC, Chamath Palihapitiya와 같은 업계 인플루언서의 대규모 소셜 미디어 팔로워와 결합하면 빠른 시장 변동성을 위한 방법이 있습니다.

소셜 데이터의 힘을 활용하는 방법

앞서 Friedman의 성명서에서 보았듯이 Nasdaq과 같은 회사는 소셜 미디어 대화를 사용하여 시장의 추세를 이해하고 조사합니다. 비즈니스 재무를 정확하게 예측하고 주변 세계가 변화함에 따라 그 예측을 한 푼도 변경하지 못하는 능력이 필요한 분석가는 투자 우위를 제공하는 소셜 리스닝 도구를 사용할 수 있습니다. 이것은 경쟁 분석, 시장 동향 및 수요 계획으로 시작됩니다.

그러나 전례 없는 변동성 속에서 고급 소셜 리스닝은 월스트리트에서 대부분의 투자 결정의 중심에 있는 위험/보상 계산을 최적화하는 데 필요한 도구가 되었습니다. 이것이 주가 변동성에 반영되기 전에 소셜 미디어에서 회사에 대해 언급되는 내용을 아는 것은 포트폴리오 위험을 줄이는 데 필수적입니다.

기업 발행인, 경영진 및 이사회 구성원에게 있어 소셜 데이터를 파악하는 것은 이제 이 새로운 환경에서 중요한 일입니다.

Advanced Social Listening은 예측 그 이상을 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 사용자가 다음을 수행할 수 있습니다.

• 투자자 인식 및 감정을 추적하여 위험을 모니터링하고 부정적인 추세 또는 평판 위기에 대한 신속한 조정 가능
• 소비자 인식을 이해하고 일반 채널 이외의 실사 수행
• 펀더멘털 및 주가 성과를 예측하는 데 도움이 될 수 있는 시장의 고유한 요소에 대한 통찰력 제공
• 경쟁사 뉴스, 움직임 및 감정을 모니터링하고 조치를 취해야 할 때 파악
• 금융 영향 요인 및 시장 동인 식별

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