CRM에 필요한 시간: CRM 소프트웨어는 시간을 훔치는 도구입니까 아니면 시간을 절약하는 도구입니까?

CRM 구현의 최대 69%는 프로세스에 충분한 계획과 노력이 들어가지 않기 때문에 실패합니다.

시간은 소기업에게 희소한 자원이며 새로운 CRM을 사용하는 것은 두려운 일입니다.

• 새로운 CRM 소프트웨어를 설정하는 데 얼마나 걸립니까?
• CRM을 사용하면 팀이 더 많은 작업을 수행할 수 있습니까?
• 새 시스템을 사용하는 방법을 배우는 데 시간이 오래 걸리나요?
• 하루 중 CRM을 관리하는 데 얼마나 많은 시간을 소비해야 합니까?

누가 시간 있어? 너무 부담스럽거나 시간이 많이 걸리는 것처럼 보일 수 있습니다.

그러나 처음에는 올바른 방법으로 하십시오. 그러면 모든 것이 가치가 있을 것입니다. 나중에 수백 시간을 절약할 수 있습니다.

구현에 시간과 노력을 들이지 않으면 CRM 소프트웨어로 시간을 절약할 수 없습니다.

이 기사에서 다룰 내용은 다음과 같습니다.

• CRM을 설정하는 데 걸리는 시간
• "CRM이 너무 많은 시간을 필요로 한다"는 것이 잘못된 믿음인 이유
• CRM으로 매주 시간을 절약하는 방법

시계가 똑딱 거리고 있습니다. 시작하겠습니다!

CRM을 설정하는 데 얼마나 걸립니까?

CRM 설정은 1주일에서 1년 정도 걸릴 수 있습니다. CRM 설정 시간은 기존 CRM에서 마이그레이션해야 하는 데이터의 양, 팀의 규모, CRM에 액세스해야 하는 사람, CRM 자동화의 복잡성에 따라 다릅니다.

ActiveCampaign과 같은 일부 CRM 플랫폼은 CRM 데이터를 무료로 마이그레이션하므로 빠른 설정이 가능합니다!

1년은 긴 시간처럼 들립니다. 그리고 그건!

그러나 지금 코너를 돌면 나중에 곤란한 상황에 처할 수 있습니다.

• 판매 및 마케팅 보고가 정확하지 않습니다.
• 당신의 리드는 균열을 통해 떨어집니다
• 당신은 당신의 손끝에 있어야 정보를 찾는 데 시간을 낭비

그렇다면 CRM을 설정하는 데 비즈니스에 걸리는 시간을 어떻게 알 수 있을까요?

CRM 구현 프로세스에는 5단계가 있습니다.

1. CRM에서 필요한 것이 무엇인지 파악
2. 데이터 정리
3. 데이터를 CRM으로 마이그레이션
4. 자동화 및 통합 설정
5. 팀 훈련

각 단계에 걸리는 시간은 다음을 포함한 다양한 요인에 따라 다릅니다.

• 현재 데이터가 얼마나 정리되고 정리되어 있는지
• 구현에 관련된 이해 관계자의 수
• 회사 규모 및 CRM 사용자 수
• 전송해야 하는 연락처 및 자동화 수
• 설정해야 하는 통합 수
• 현재 명명 규칙, 분류 및 데이터 프로세스가 있는지 여부

각 단계를 더 자세히 살펴보겠습니다.

(간단한 참고 사항: 제공된 예상 시간은 추정치일 뿐입니다. 데이터 처리 또는 품질 문제가 발생하면 데이터와 관련된 모든 단계가 훨씬 더 오래 걸릴 수 있습니다.)

1단계: CRM에서 필요한 것이 무엇인지 파악

CRM 소프트웨어가 채워야 할 격차는 무엇입니까? 다음과 같이 보일 수 있습니다.

• 마케팅 팀은 어떤 유형의 잠재 고객을 타겟팅해야 하는지 모릅니다.
• 영업 팀에는 마케팅에서 리드를 전환하는 데 필요한 정보와 도구가 없습니다.
• 리드를 닫는 데 시간이 오래 걸리거나 항상 판매 주기의 같은 위치에서 중단됩니다.
• 몇 개월 만에 고객 이탈
• 명확한 의사 소통 없이 사일로에서 마케팅, 영업 및 고객 지원 작업

이러한 격차를 염두에 두고 기능 위시리스트를 만들고 CRM 목표를 설정할 수 있습니다.

CRM에서 무엇이 필요한지 모르겠다면 이해 관계자를 한 자리에 모으십시오.

이러한 이해 관계자는 다음의 경영진을 포함해야 합니다.

• 매상
• 마케팅
• 고객 지원

각 팀은 어떤 문제를 해결합니까? 회의가 끝나면 CRM에서 도움을 주고 싶은 목록이 있어야 합니다.

이제 이러한 문제를 해결하는 기능을 갖춘 CRM 소프트웨어를 찾을 준비가 되었습니다.

CRM 요구 분석을 위한 예상 시간: 2주에서 4주.

2단계: 데이터 정리

영업 및 마케팅 부서는 잘못된 데이터로 인해 연간 약 550시간을 낭비합니다.

그런 일이 발생하지 않도록 하십시오. 데이터가 CRM에 들어가기 전에 데이터를 정리하십시오!

'데이터 정리'처럼 기술적으로 들릴 수 있지만 실제로는 다음을 의미합니다.

• 지금 데이터가 정확하고 정리되어 있는지 확인
• 나중에 부정확하거나 누락된 데이터를 처리할 필요가 없습니다.

당신이 아주 새로운 사업이라면, 이것은 전혀 오래 걸리지 않을 것입니다. 정리할 데이터가 많지 않으므로 CRM을 통해 수집하려는 데이터의 종류를 파악합니다. 연락처 및 회사와의 상호 작용에 대해 무엇을 알고 싶습니까?

정리할 데이터가 많다면 다음을 검토해야 합니다.

• 데이터를 저장하는 위치
• 데이터가 시스템에 들어가는 방법
• 데이터가 얼마나 정확한지

데이터를 감사하는 방법은 다음과 같습니다.

• 모든 고객 정보 찾기 및 수집
• 필요에 따라 정보 구성
• 비즈니스 가치에 따라 고객 정보의 우선 순위 지정
• 중복 및 잘못된 정보 제거
• 누락된 정보 추가
• 데이터 입력을 위한 통일된 시스템 구축
• 1년에 한 번 이상 감사 프로세스를 반복합니다.

데이터를 정리하는 데 예상되는 시간: 1주에서 1년 — 데이터가 많을수록 정리하는 데 더 오래 걸립니다.

깨끗한 데이터를 새 CRM 시스템으로 마이그레이션하면 나중에 지저분한(정확하지 않은) 데이터를 처리하는 수백 시간을 절약할 수 있습니다.

OutKast가 이 노래에서 데이터 정리에 대해 노래하고 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 너무 신선하고 깨끗하고 깨끗합니다. (테너를 통해)

3단계: 데이터를 CRM으로 마이그레이션

일부 CRM 제공업체는 데이터 마이그레이션을 돕거나 심지어 자동으로 수행합니다. ActiveCampaign은 새로운 CRM에 필요한 모든 것을 얻을 수 있도록 마이그레이션 서비스를 제공합니다.

• 구독자 목록
• 연락처 정보
• 태그
• 사용자 정의 필드
• 마케팅 자동화
• 이메일 캠페인
• 이메일 템플릿
• 옵트인 양식
• 자동화 워크플로

사용자 정의 필드에 대해 말하면 사용하십시오! 새로운 CRM에서 데이터를 정리하고 액세스할 수 있도록 유지합니다. 정리된 상태를 유지하면 일이 빠르게 진행됩니다(지금쯤 눈치채셨을 것 같은 주제).

사용자 정의 필드를 사용하면 영업 및 마케팅 팀이 새로운 CRM 소프트웨어에 더 쉽고 빠르게 적응할 수 있습니다. CRM을 처음 사용하거나 오래된 플랫폼에서 마이그레이션하는 경우 팀에서 사용하는 것과 동일한 명명 규칙 및 필드 이름을 사용하여 보다 원활하게 전환할 수 있습니다.

데이터 마이그레이션 예상 시간: 수동 마이그레이션에는 1~3개월이 소요될 수 있습니다. 마이그레이션 서비스는 최대 한 달이 소요될 수 있습니다. 데이터가 많을수록 시간이 더 오래 걸립니다.

4단계: 자동화 및 통합 설정

모든 CRM 시스템에는 서로 다른 통합 기능이 있습니다. 가능한 가장 원활한 전환을 위해 새 CRM 소프트웨어가 다른 영업 및 마케팅 도구와 작동하는지 확인하십시오. 종종 여기에는 각 도구를 CRM과 통합하는 작업이 포함됩니다.

이러한 각 통합에 걸리는 시간은 직접/기본, 타사 또는 사용자 정의 중 필요한 통합 유형에 따라 다릅니다.

직접/기본 통합 은 시간이 가장 적게 걸립니다. 이러한 연결은 CRM 또는 기타 도구를 구축한 회사에서 미리 구축한 것입니다. 종종 계정을 연결하는 것만으로 CRM 내에서 이러한 통합을 사용할 수 있습니다.

ActiveCampaign의 앱 라이브러리에는 250개 이상의 앱이 포함되어 있어 Deals CRM과 함께 좋아하는 도구를 쉽게 사용할 수 있습니다.

타사 통합 은 미들웨어를 통해 두 가지 도구를 연결합니다.

Zapier와 같은 타사 통합은 그렇지 않으면 통신할 수 없는 두 응용 프로그램 간의 격차를 해소합니다.

이는 직접 통합보다 시간이 조금 더 걸립니다. 각 플랫폼에서 얻은 정보로 미들웨어에게 무엇을 해야 하는지 알려야 합니다. 그러나 많은 백엔드 작업이 이미 완료되었습니다.

사용자 지정 API 통합 은 가장 많은 시간이 걸립니다. CRM 소프트웨어와 통합하려는 도구에 대한 기술 지식을 바탕으로 처음부터 이 통합을 구축할 수 있는 사람이 필요합니다.

통합을 설정하는 것 외에도 지금 시간을 내어 CRM이 데이터를 공유하고 수신하는 방식을 자동화하십시오. 미리 이 작업을 수행하면 나중에 하루의 최대 23%를 절약할 수 있습니다.

CRM에서 데이터를 기록하고 공유하는 방식을 자동화하면 연락처가 다음과 같은 방식으로 수행되는지 확인할 수 있습니다.

• 마케팅 참여
• 판매 주기를 통해 이동
• 고객으로 전환(또는 전환하지 않음)
• 고객 지원 팀과 상호 작용
• 훨씬 더!

기본 또는 타사 통합의 예상 시간: 1시간에서 며칠. 더 많은 통합이 필요할수록 더 오래 걸립니다.

맞춤형 통합의 예상 시간: 통합 구축의 복잡성에 따라 1주일에서 몇 개월 .

5단계: 팀 교육

영업 담당자의 55%는 사용 편의성이 가장 중요한 CRM 기능이라고 생각합니다. 그리고 사용하기 쉽지 않다면 사용하지 않을 것입니다. 영업 담당자가 수집한 기회 관련 데이터의 79%는 CRM 소프트웨어에 입력되지 않습니다.

왜요? CRM은 정말 사용하기 어려운가요? 글쎄, 그들 중 일부는 있습니다. 그러나 더 큰 차이를 만드는 것은 CRM 교육입니다. 영업 및 마케팅 팀이 각자의 역할에 맞는 새 소프트웨어를 사용하는 방법에 익숙해질 수 있도록 충분한 시간과 리소스를 제공하십시오.

모범 사례를 미리 가르치면 학습 곡선이 부드러워지고 매일 CRM 시스템을 사용할 영업 및 마케팅 팀의 시간이 절약됩니다.

새로운 CRM 사용을 시작하기 전에 다음을 처리하는 방법을 파악하십시오.

• 명명 규칙
• 분류
• 중복 데이터
• 데이터 누락
• 알 수 없는 데이터 시나리오

새 소프트웨어에 대한 설명서와 사용자 가이드를 작성하십시오. CRM 소프트웨어에서 일대일 교육 또는 근무 시간을 제공하는 경우 해당 리소스를 활용하십시오.

팀 교육 예상 시간: 직원당 반나절에서 하루.

통념: CRM 소프트웨어를 사용하는 데 시간이 너무 많이 걸린다

세계에서 가장 효율적이고 최고의 CRM 소프트웨어를 선택할 수 있지만 팀에서 사용하지 않는다면 시간과 비용이 낭비되는 것입니다.

CRM에 대한 영업 팀의 가장 큰 불만은 무엇입니까? 데이터 입력에 너무 많은 시간이 걸립니다.

그러나 CRM을 올바른 방법으로 설정하면 사용하기 쉽습니다.

• 깨끗한 데이터와 데이터 형식 지정 및 연락처 정보 유지를 위한 명확한 프로세스가 있으면 모든 것이 정리된 상태로 유지되고 즉시 쉽게 찾을 수 있습니다.
• 영업 팀을 교육하고 CRM 소프트웨어를 효율적으로 사용하는 데 필요한 리소스를 제공하면 고객의 동의를 얻고 도구 사용에 자신감을 갖게 됩니다.
• CRM을 모든 영업 및 마케팅 프로세스에 구축하여 일상의 일부로 만들면 사용이 제2의 천성이 됩니다.

팝 퀴즈: 시간이 덜 걸리는 옵션은 무엇입니까?

A: 스프레드시트에 수동으로 고객 정보 입력
B: CRM이 자동으로 거래 정보를 가져옵니다.

A: 할 일 목록 작성
B: 자동 작업 할당 받기

A: 각 연락처에 수동으로 이메일 보내기
B: 자동 후속 조치 및 육성 캠페인 전송

A: 리드가 적격인지 추정
B: 추측을 없애는 자동 리드 스코어링 시스템 사용

A: 고객 지원 팀이 나중에 해독할 수 있도록 각 영업 통화에서 메모를 낙서합니다.
B: 모든 사람이 사용할 수 있는 중앙 데이터베이스에 메모 입력

위의 모든 항목에 B라고 답하셨다면 맞습니다! 시간을 절약하기 위해 CRM 시스템을 사용할 수 있다는 것은 우연이 아닙니다.

CRM 앱은 영업 생산성을 최대 34%까지 높일 수 있습니다. 학습 곡선은 가파를 수 있습니다. 비록 전략적 구현 프로세스가 이를 완화하기는 하지만 결과는 그 이상의 가치가 있으며 영업 팀의 시간을 엄청나게 절약할 수 있습니다.

이 CRM 신화가 무너졌다고 생각해 보십시오! (GIPHY를 통해)

CRM을 통해 매주 시간을 절약할 수 있는 방법

다음은 CRM을 통해 매주 시간을 절약하여 구현에 소비한 시간을 가치 있는 것 이상으로 만드는 5가지 방법입니다.

모든 사람이 필요한 정보를 갖고 있는지 확인

CRM은 각 거래 내의 모든 연락처 정보와 상호 작용을 추적합니다. 더 이상 각 리드에 대해 알고 있는 사람을 파악하기 위해 영업 전화를 걸기 전에 이리저리 돌아다닐 필요가 없습니다.

CRM 데이터 입력을 위한 보편적인 표준을 마련하면 팀 내 프로세스도 개선하는 데 도움이 됩니다. CRM을 도입하면 영업 담당자와 관리자 간의 커뮤니케이션 품질이 56.9% 향상됩니다. 즉, 오해에 소요되는 시간이 줄어들고 판매에 소요되는 시간이 늘어납니다.

바쁜 일을 접시에서 내려놓으십시오.

올바른 CRM 시스템이 있으면 영업 관리자는 팀에 수동으로 작업을 할당하거나 완료하도록 잔소리를 할 필요가 없습니다. 연락처에 대한 후속 조치를 취하거나 리드를 새 단계로 이동하는 작업을 자동으로 할당하는 영업 자동화를 설정합니다.

리드의 거래 가치가 500달러를 초과하면 이 자동화는 거래 소유자에게 고객에게 전화할 작업을 할당하므로 관리자의 간섭이 필요하지 않습니다.

다음을 기반으로 작업 할당을 트리거할 수 있습니다.

• 접촉 행동
• 리드 점수
• 거래 가치

CRM은 또한 리드 배포를 자동화하여 영업 팀의 시간을 엄청나게 절약할 수 있습니다. 더 이상 리드를 놓고 다투거나 라운드 로빈 스프레드시트에서 다음 사람이 누구인지에 대해 논쟁할 필요가 없습니다. 다음을 기반으로 다양한 영업 사원에게 리드를 자동으로 할당합니다.

• 영토
• 리드 점수
• 거래 가치
• 산업
• 그리고 더!

이번 영상은 "Automate That!" 입니다. 한 번에 하나의 주제로 고객 경험과 비즈니스 성장 간의 관계를 조사하는 "Growth Decoded" 부분이 표시됩니다. 여기에서 등록하고 에피소드를 놓치지 마세요!

계속 움직이기 위해 "고착" 리드 확보

CRM은 한 곳에서 전체 판매 프로세스를 추적합니다. 이렇게 하면 판매 주기를 한눈에 볼 수 있으므로 도움이 필요한 영역을 정확히 찾아낼 수 있습니다.

ActiveCampaign Deals CRM을 사용하면 전체 판매 파이프라인을 보고, 한 단계에서 다른 단계로 거래를 이동하고, 개별 연락처에 이메일을 보내고, 연락처와의 모든 상호 작용을 추적하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

판매 실적 보고서를 실행하여 거래가 정체된 부분을 파악합니다. 이 보고서는 어떤 파이프라인, 단계 또는 영업 사원이 문제를 유지하고 있는지 식별하는 데 도움이 됩니다. 고칠 필요가 있는 부분을 빨리 파악할수록 더 빨리 고칠 수 있습니다.

모든 메시지를 개인화하는 캠페인 만들기

마케팅 자동화가 포함된 CRM을 사용하면 완벽한 이메일을 작성하는 데 시간을 들이지 않고도 연락처와의 각 커뮤니케이션을 쉽게 개인화할 수 있습니다. ActiveCampaign에서 저장된 응답을 사용하면 가장 자주 보내는 모든 유형의 일대일 메시지를 쉽게 만들고 개인화할 수 있습니다.

ActiveCampaign의 저장된 응답 기능을 사용하면 가장 많이 보낸 이메일에 개인적인 터치를 추가할 수 있습니다.

예를 들어 Dawn Manske는 ActiveCampaign을 사용하여 사회적 기업 Made for Freedom의 자원 봉사 파이프라인을 개인화합니다. 그녀의 파이프라인은 다음과 같습니다.

1. 잠재적인 자원 봉사자는 방문 페이지에서 가입합니다.
2. ActiveCampaign은 사용 가능한 옵션이 포함된 잠재적인 자원 봉사자에게 자동으로 이메일을 보냅니다.
3. Dawn은 자원 봉사자의 관심사에 따라 개인화된 저장된 응답을 사용하여 후속 조치를 취합니다.
4. 자원 봉사자의 응답에 따라 Dawn에서 전화로 후속 조치를 취할 수 있습니다.
5. Dawn은 나중에 사용하기 위해 모든 관련 정보를 ActiveCampaign의 CRM에 입력합니다.

Dawn은 ActiveCampaign 자동화를 사용하여 전 세계에 자원 봉사 네트워크를 구축합니다. 여기에서 Dawn의 전자상거래 비즈니스가 인신매매 근절에 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보세요.

더 많은 자격을 갖춘 리드에 우선 순위를 지정하여 거래를 더 빨리 성사

CRM 소프트웨어는 리드를 적격하게 만드는 요인을 식별하는 데 도움이 되는 고객 정보를 수집합니다.

리드 스코어링과 획득 확률을 사용하여 영업 팀이 우선 순위를 지정해야 하는 리드, 육성할 리드, 자동 종료되도록 남겨 둘 리드를 파악합니다.

이번 영상은 "Automate That!" 입니다. 고객 경험과 비즈니스 성장 간의 관계를 조사하는 프로그램인 "Growth Decoded"의 한 부분은 한 번에 하나의 주제입니다. 여기에서 등록하고 에피소드를 놓치지 마세요!

사진작가 Heather Read는 "좀비 리드"라고 부르는 대신 자격을 갖춘 리드에만 집중함으로써 일주일에 10시간을 절약합니다. 그녀는 ActiveCampaign 자동화를 사용하여 콘텐츠 다운로드에 동의한 잠재 고객을 유치한 다음 후속 이메일을 자동화하여 더 많은 시간을 절약합니다.

Heather는 적격 리드에만 집중함으로써 이전에 좀비 리드에 소비한 시간을 되돌려 받을 수 있습니다. Heather가 리드 생성을 자동화하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

지금 CRM 설정에 시간을 들이고 나중에 시간을 절약하십시오.

이제 CRM이 얼마나 시간을 절약하고 삶을 더 쉽게 만들 수 있는지 알게 되었습니다. 그러나 먼저 CRM 시스템을 설정하는 데 시간을 할애해야 합니다.

귀하의 비즈니스가 새로운 것이라면 몇 주 이상 걸리지 않을 것입니다. 데이터가 많다면 최대 1년이 걸릴 수 있습니다. 어느 쪽이든 시간을 10배나 절약할 수 있습니다.

공이란 가까운 거래를 의미합니다. 많은 거래. (테너를 통해)