보고서 작성 방법: 간단한 단계별 프로세스

보고서 작성 방법을 아는 것은 경쟁력을 유지하고 취업하려는 모든 마케터가 반드시 배워야 하는 필수 기술입니다. 최근에 전개한 전략이 분명히 성과를 거두더라도 상사는 마케팅 활동이 성공적이라는 사실에 만족하지 않을 것입니다. 그들은 여전히 ​​당신이 무엇을 하고 있는지, 어떤 실험이 효과가 있는지, 어떤 아이디어가 실패했는지를 보여주는 보고서를 볼 필요가 있습니다. 그렇다면 이 보고서를 작성하는 방법은 무엇입니까? 어디에서 시작합니까? 무엇을 포함해야 합니까? 각 섹션을 어떻게 구성합니까? 이 기사에서는 매번 독자들에게 깊은 인상을 줄 효과적이고 면밀한 보고서를 작성하는 단계별 접근 방식을 여러분과 공유할 것입니다.

보고서란 무엇입니까?

보고서는 작업과 관련된 진행 중이거나 완료된 연구, 이니셔티브, 프로젝트 또는 캠페인에 대한 심층 분석을 제공하는 공식 문서입니다. 보고서의 요점은 진행 상황을 평가하고, 결과에 영향을 미친 문제나 장애물을 기록하고, 향후 결정을 알리기 위한 결론을 도출하는 것입니다. 전문적인 마케팅 측면에 따라 작성해야 하는 다양한 유형의 보고서가 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 소셜 미디어 마케팅 보고서
• 이메일 마케팅 보고서
• 콘텐츠 마케팅 보고서
• PPC 마케팅 보고서
• 일반 마케팅 보고서

작성하는 유형에 관계없이 모든 마케팅 보고서는 발생한 활동, 수행 방법 및 생성했거나 생성할 가능성이 있는 결과를 보여주는 동일한 방식으로 진행됩니다.

보고서를 작성해야 하는 이유

고객을 유치하고, 참여시키고, 전환하고, 기쁘게 하는 데 그 에너지를 쏟을 수 있는데 보고서를 작성하는 방법을 알아내는데 시간을 할애하는 이유는 무엇입니까? 이것은 보고서를 작성해야 했던 거의 모든 마케터가 한 번쯤은 물었던 질문입니다. 따라서 마지못해 첫 번째 또는 다음 보고서 작성을 준비하면서 귀하와 귀하의 팀이 정기적인 보고를 통해 얻을 수 있는 가장 중요한 이점 몇 가지를 고려해 보겠습니다.

• 진행 상황 추적 - 보고서 작성 방법을 모르면 마케팅 노력이 목표에 더 가까워지고 있는지 여부를 알 수 없습니다. 보고서는 효과가 좋은 전략과 실적이 저조한 전략을 알려주므로 신속하게 조정하거나 피벗할 수 있습니다.
• 성공의 증거 – 모두가 마케팅이 가치 있는 투자라고 믿는 것은 아닙니다. 작성하는 보고서는 이러한 근시안적인 사고 방식에 맞서 싸울 수 있는 무기 역할을 할 수 있으며 수행 중인 작업이 비즈니스에 가치를 더하고 있음을 증명할 수 있습니다.
• 팀 간 조정 개선 - 보고 기능은 관련 이해당사자들에게 마케팅 현장에서 일어나는 일과 앞으로 기대할 수 있는 일에 대해 교육하고 알리는 데 도움이 됩니다. 회사의 성과, 방향, 목표 달성을 위해 할 수 있는 일에 대해 모든 사람이 같은 페이지에 있도록 합니다.
• 투명성 향상 - 상사나 클라이언트가 마케팅 예산이 정확히 어디에 사용되고 있는지 확인하고 이를 생성된 결과와 연결할 수 있으면 투자가 긍정적인 결과를 낳고 있다는 사실을 알고 더 편안하게 느낄 것입니다.
• 데이터 기반 의사 결정 - 보고 기능을 사용하면 캠페인 및 전략이 얼마나 잘 수행되었는지, 리드 생성, 고객 유지 및 수익 성장과 같은 비즈니스 목표에 어떤 영향을 미쳤는지 확인할 수 있습니다. 이 데이터를 사용하면 추측과 직관에 의존하지 않고 추세를 파악하고 성공적인 아이디어를 바탕으로 정보에 입각한 마케팅 결정을 내릴 수 있습니다.

진실은 훌륭한 보고서를 작성하는 데 연습이 필요하다는 것입니다. 글을 많이 쓸수록 메시지를 간결하게 전달하고 전달하는 데 더 능숙해질 것입니다. 첫 번째 보고서를 작성하거나 ‌프로세스를 간소화하고 보고서 품질을 개선하는 데 도움이 되는 팁을 찾고 있다면 제가 보고서를 작성할 때 항상 사용하는 다음 지침을 따르십시오. 6단계 보고서 작성 방법:

1. 보고서의 목적을 고려하십시오
2. 청중이 무엇을 봐야 하는지 파악
3. 포함할 정보 결정
4. 데이터와 시각 자료 수집
5. 보고서 내용 초안 작성
6. 보고서 검토 및 수정

1. 보고서의 목적을 고려하라

내가 가장 먼저 하는 일은 내가 보고서를 작성하는 이유와 그것이 성취해야 할 것에 대해 생각하는 것입니다. 보고서를 작성하는 이유에 대한 명확한 아이디어로 시작하지 않으면 관련 없는 데이터를 포함하고 답변보다 더 많은 질문을 제기하는 보고서를 만들 수 있습니다. 따라서 스스로에게 물어보십시오. 이 보고서의 요점은 무엇입니까? 어떤 정보를 공유하고 싶습니까? 독자가 그것으로부터 무엇을 배우기를 바라는가? 목적은 마케팅 비용을 정당화하고, 캠페인이 얼마나 성공적인지 보여주고, 성장 노력을 관리하기 위해 더 많은 인력이 필요하다는 것을 설명하는 것일 수 있습니다. 목표를 염두에 두면 가장 중요한 데이터에 대한 보고서 범위에 집중하는 데 도움이 됩니다.

2. 청중이 무엇을 보아야 하는지 파악하라

다음으로 내가 고려하는 것은 보고서가 누구를 위한 것인지입니다. 마케팅 팀만을 위한 보고서를 작성하는 경우 전문 용어를 포함하고 보다 비공식적이며 추세 또는 전략의 성공과 실패에 대한 필터링되지 않은 생각을 공유할 수 있습니다. CEO, 이사회 구성원 또는 외부 투자자를 위한 보고서로는 그렇게 할 수 없습니다. 그들은 메트릭 및 수치의 분석에 관심이 없고 이러한 수치가 비즈니스의 ROI 및 수익으로 변환되는 방식에 더 관심을 가질 것입니다. 블로그 게시물 작성 및 디지털 마케팅의 다른 측면을 담당하는 사람으로서 귀하가 생성하는 모든 데이터는 중요할 수 있습니다. 그러나 경영진이 뉴스레터를 작성하는 동안 실행한 AB 테스트를 찾게 될까요? 따라서 보고서 작성에 들어가기 전에 스스로에게 물어보십시오. 내 청중은 누구이며 그들이 알고 싶어하는 것은 무엇입니까? 예를 들어, 재무 책임자는 마케팅 지출이 판매에 어떻게 기여하고 수익에 영향을 미치는지 알고 싶어할 것입니다. 반면에 마케팅 책임자는 다양한 마케팅 캠페인의 개요와 전환, 리드 세대 및 기타 수익성 지표에 미치는 영향을 제시하고자 할 것입니다. 보고 대상을 이해하면 보고서 작성 방법을 계획하고 그들의 기대에 더 잘 부합하도록 어조, 언어 및 내용을 조정하는 데 도움이 됩니다.

3. 포함할 정보 결정

여기에서 보고서의 개요를 구성하고 보고서의 관련성과 실행 가능성을 보장하기 위해 포함할 데이터 요소를 파악합니다. 당연히 보고서의 범위는 주제(소셜 미디어, 유료 광고, SEO, 이메일 등)와 데이터를 소싱할 플랫폼의 수에 따라 달라집니다. 그러나 개요를 만들면 정보의 흐름을 구성하는 방법을 파악하고 보고서를 구체화하는 데 필요한 데이터, 결과 및 리소스를 찾기 위해 어디로 가야 하는지 식별하는 데 도움이 된다는 것을 알게 되었습니다. 개요는 세부 사항을 너무 많이 파고들 필요가 없습니다. 보고서의 목적에 따라 보고서에 포함하려는 주요 섹션 및 하위 섹션의 골격 프레임워크여야 합니다. 예를 들어 개요는 다음과 같습니다.

4. 데이터 및 시각 자료 수집

이제 보고서의 목적, 보고서 작성 대상, 대상을 알았으므로 다음 단계는 보고서에 필요한 데이터 수집을 시작하는 것입니다. 나는 보통 내가 이전에 작성한 목표와 개요를 기반으로 내 보고서에 포함되어야 하는 관련 메트릭 목록을 만드는 것으로 시작합니다. 다음으로 해야 할 일은 각 메트릭과 데이터를 소싱할 플랫폼을 기록하는 것입니다. 그런 다음 이 모든 정보를 표제와 하위 표제에 따라 내 개요에 추가합니다. 보고서가 지루한 숫자와 텍스트로 채워지지 않도록 데이터와 함께 시각적 개체를 만드는 것이 좋습니다. 차트, 이미지, 그래프, 아이콘, 인포그래픽 등을 사용하여 콘텐츠를 시각화하고 데이터의 요점을 파악할 수 있습니다. 모든 작업이 완료되면 쓰기를 시작할 때입니다.

5. 보고서 내용 초안 작성

나처럼 아이디어를 종이에 적기도 전에 완벽하기를 원하는 사람이라면 완벽함을 버리고 글쓰기를 시작하는 법을 배워야 합니다. 보고서의 첫 번째 초안은 약간 거칠게 나올 수 있지만 나중에 모양을 잡을 수 있는 충분한 시간이 있습니다. 이 시점에서 가장 중요한 것은 모든 주요 사항을 구체화하고 페이지에서 데이터를 구성하는 것입니다. 초안을 작성하는 방법은 보고서의 목적과 내용에 따라 다르지만 일반적으로 아래 구조를 따르는 것이 좋은 출발점입니다.

주요 결과 요약

보고서의 첫 페이지에는 보고서 요약이 포함되어야 합니다. 고려 중인 기간 동안 마케팅 노력의 성공과 실패뿐만 아니라 중요한 지표를 강조하십시오. 일이 그렇게 된 이유, 캠페인을 실행하는 과정에서 직면한 문제, 기록된 성과에서 얻은 주요 시사점을 설명하십시오. 그런 다음 발견한 내용을 바탕으로 향후 사용할 전략에 대해 논의하십시오. 요약은 독자가 보고서에서 가장 먼저 접하게 되는 것이며 보고서의 나머지 부분을 읽을지 아니면 버릴지 결정하므로 가능한 한 잘 작성하십시오. 그러나 보고서의 다른 섹션을 작성한 후 요약 작성을 기다리는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 문서의 내용을 정확하게 요약할 수 있습니다.

2. 소개 만들기

이 섹션은 선택 사항입니다. 대부분의 보고서, 특히 부서 또는 내부 회사용 보고서에는 포함하지 않습니다. 의도된 독자가 보고서의 내용을 이미 알고 있을 가능성이 높기 때문입니다. 그러나 보고서가 외부 투자자나 이사회에서 읽을 예정인 경우 소개 섹션을 사용하여 보고서의 내용과 다루는 내용을 설명하고 필요한 다른 추가 컨텍스트를 추가할 수 있습니다.

3. 보고서 본문에 뛰어들다

보고서의 본문은 가장 긴 섹션이기 때문에 글쓰기 근육을 구부릴 수 있는 곳입니다. 이전에 수집한 모든 데이터는 자세한 설명, 분석 및 벤치마크와 함께 삽입되어 수치에 컨텍스트를 추가합니다. 지난달에 백서를 작성하여 20% 더 많은 리드를 생성하고 그대로 두었다고 말하는 것으로는 충분하지 않습니다. 어떻게 발생했는지, 어떤 특정 백서가 대부분의 리드를 유도했는지, 무엇이 특별했는지에 대해 이야기해야 합니다. 메트릭, 성공 및 좋지 않은 결과를 설명하면 독자가 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 마케팅 활동의 기본이 되는 전략에 대한 정확한 인상을 구축하는 데 도움이 됩니다. 부정적인 데이터를 숨기거나 왜곡하지 마십시오. 문제의 원인에 대해 정직하게 설명하고 문제를 해결하는 방법을 말하십시오. 이 보고서를 보고서 본문으로 들어가는 방법의 예로 사용하십시오. 모든 메트릭, 데이터 및 결과로 이어지는 가능한 이유를 설명하십시오.

4. 행동 계획 추천

보고서의 결론 부분으로 조사 결과를 요약하고 귀사에 어떤 의미가 있는지 논의합니다. 저는 성능을 개선하고 비즈니스가 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 하기 위해 취해야 할 다음 단계를 권장함으로써 한 단계 더 나아가고 싶습니다. 따라서 데이터와 결과를 평가한 후 귀사가 유료 광고 예산을 늘리거나 인플루언서 마케팅 또는 보도 자료 게시와 같은 특정 전술을 추구함으로써 이익을 얻을 수 있다고 생각되면 주저하지 말고 제안하십시오. 귀하의 보고서가 설득력이 있고 귀하의 지식과 전문성을 입증했다면 ‌상위층은 귀하의 추천을 받아들이고 신뢰할 가능성이 높습니다. 팁: 마케팅 보고서 템플릿을 사용하여 데이터를 렌더링하고 시간을 보다 현명하게 사용할 수 있습니다.

6. 보고서 검토 및 수정

편집은 보고서 작성의 마지막 단계이며 문서를 빛나게 할 수 있는 기회이기 때문에 가장 좋아합니다. 초안을 완성한 후에는 몇 시간 또는 며칠 동안 따로 보관하여 다시 돌아와서 새로운 시각으로 편집을 시작할 수 있습니다. 이렇게 하면 글을 쓰는 동안 알아차리지 못한 실수를 잡을 수 있습니다. 작성한 내용을 자세히 읽고 보고서를 간결하고 효과적으로 유지하기 위해 불필요하거나 관련이 없어 보이는 부분을 제거하십시오. 오타 및 문법 실수를 확인하고 정확성을 보장하기 위해 데이터를 교차 확인하십시오. 긴 텍스트 블록을 분할하고 보고서에 모든 정보를 하나로 묶는 응집력 있는 내러티브가 있는지 확인합니다. 귀하의 보고서는 귀하의 진행 상황을 보여주고, 발생한 문제를 해결하고, 비즈니스에 영향을 미치는 결정을 내리는 데 사용할 수 있는 실행 가능한 통찰력을 공유해야 합니다. 무기고에 있는 가장 강력한 커뮤니케이션 도구 중 하나이며 이 기사에서 설명한 지침을 사용하여 사용하는 방법을 배울 수 있습니다. 즐거운 보고하세요!