Hubspot CRM 마이그레이션 체크리스트(쉬운 이동을 위한)

게시 됨: 2023-05-02

귀사는 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어를 사용합니까?

주요 목적은 기업이 연락처 정보, 구매 내역 및 고객 선호도와 같은 고객 데이터를 중앙 집중식 시스템에 저장하고 관리하도록 돕는 것입니다. 이를 통해 더 나은 고객 경험을 창출하여 장기적인 고객 관계를 구축하고 더 중요한 것은 더 많은 전환을 유도합니다.

현재 소프트웨어에서 이러한 작업을 수행할 수 있다면 애초에 데이터를 마이그레이션해야 하는 이유는 무엇입니까? 결국 데이터를 성공적으로 마이그레이션하는 것은 길고 힘든 프로세스입니다.

오늘날의 경쟁적인 비즈니스 환경에 뒤처지지 않으려면 비즈니스 목표에 부합하는 효과적인 CRM 소프트웨어를 보유하는 것이 필수적입니다. 이러한 소프트웨어에 대해 널리 알려진 옵션 중 하나는 모든 규모의 비즈니스에 도움이 되는 기능 때문에 Hubspot입니다. Hubspot을 사용한 주목할만한 회사로는 GoFundMe, Agoda, Spenmo 등이 있습니다. 가장 크고 가장 신뢰할 수 있는 소프트웨어 시장인 G2는 Hubspot을 2023년에 #1 글로벌 소프트웨어 회사로 인정하기도 했습니다.

이 블로그에서는 HubSpot으로 마이그레이션할 때 수행해야 하는 모든 필수 단계를 다룹니다. 데이터 준비 및 테스트부터 실제 마이그레이션까지 모든 데이터가 올바르게 전송되도록 하면서 보다 원활한 마이그레이션 프로세스를 수행할 수 있도록 단계별 가이드를 제공합니다.

그렇다면 새로운 CRM 소프트웨어로 Hubspot을 선택해야 하는 이유는 무엇입니까? 주요 기능은 다음과 같습니다.

허브스팟의 이점

올인원 플랫폼 : CRM 데이터 관리 외에도 마케팅, 영업 및 고객 서비스 도구도 있습니다. 이를 통해 기업은 고객 상호 작용의 모든 측면을 쉽게 관리할 수 있습니다.
사용자 친화적인 인터페이스 : Hubspot을 처음 사용하더라도 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스 덕분에 플랫폼에 익숙해지기까지 오래 걸리지 않습니다.
맞춤화 : 모든 비즈니스는 고유합니다. 사용 가능한 높은 수준의 사용자 지정 옵션을 통해 Hubspot은 비즈니스의 특정 요구 사항과 선호 사항을 충족할 수 있습니다.
자동화 : 리드 육성, 이메일 마케팅, 소셜 미디어 게시와 같은 반복적인 작업을 자동화하여 시간을 절약하세요. Hubspot의 개인화 및 사용자 지정 기능과 함께 전환 생성 가능성을 높이는 고도로 타겟팅된 캠페인을 만들 수 있습니다.
분석 : Hubspot의 포괄적인 분석 및 보고 기능을 사용하여 성능을 추적하고, 개선 영역을 식별하고, 데이터 기반 의사 결정을 내리고, 판매 및 마케팅 전략을 최적화합니다. 맞춤형 보고서, 대시보드 및 기여도 보고서를 작성하여 보고 도구를 최대화합니다.
통합 : 기업은 일반적으로 운영의 일부로 여러 도구와 플랫폼을 보유하고 있습니다. 광범위한 애플리케이션 통합을 통해 Hubspot은 기존 도구와 쉽게 통합되어 비즈니스의 소셜 미디어 및 광고 계정, 프로젝트 관리 도구 등을 위한 보다 중앙화된 플랫폼을 제공합니다.
가격 : Hubspot에는 선택할 수 있는 다양한 구독 및 가격 옵션이 있습니다. 다양한 맞춤형 솔루션을 비교하여 귀하의 비즈니스 요구 사항에 맞는 것이 무엇인지 알 수 있습니다.

강력한 기능 세트와 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 올인원 CRM 플랫폼으로서 점점 더 많은 회사가 Hubspot을 사용하기 시작하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 마이그레이션을 시작하려면 다음과 같은 편리한 체크리스트를 통해 도움을 받으십시오.

CRM 마이그레이션 체크리스트

데이터 통합

현재 CRM 소프트웨어 외에 데이터를 저장한 다른 플랫폼을 식별하십시오.

다른 영업/마케팅 플랫폼에서 수집할 추가 CRM 데이터가 있습니까?
회사의 영업, 마케팅 및 기타 팀에 개별 연락처 목록이 있습니까?
보관할 데이터의 오프라인 사본이 있습니까?
데이터를 저장하는 다른 도구를 사용하고 있습니까?
이 모든 것을 한 곳에 통합하여 마이그레이션 프로세스를 간소화하십시오.

데이터 내보내기

모든 데이터가 있으면 먼저 데이터 내보내기를 고려하십시오.

스크립트를 통해 또는 사전 구축된 통합을 사용하여 수동으로 CRM 데이터를 내보낼 수 있습니다.
- 스크립트를 통해 – 특히 대량의 데이터에 대한 효율적인 옵션입니다. 적절한 자격 증명을 사용하여 CRM 시스템의 API(Application Programming Interface)에 연결해야 합니다. 연결이 설정되면 API 메서드를 사용하여 데이터를 검색할 수 있습니다.
- 사전 구축된 통합 – 사전 구축된 통합 도구가 있는 경우 현재 CRM을 확인하십시오. 이 옵션을 사용하면 일반적으로 프로세스가 간단하므로 기술 또는 코딩 전문 지식이 없는 경우 좋은 대안이 됩니다.
파일이 손상되거나 사용할 수 없게 될 경우를 대비하여 오프라인 데이터 백업을 보관하십시오.

데이터 정리

필요하고 손상되지 않은 정확한 데이터만 마이그레이션되도록 합니다.

마이그레이션해야 하는 데이터를 식별합니다.
어떤 데이터를 제거해야 합니까?
- 중복, 손상, 유효하지 않거나 불완전한 데이터
- 수신 거부된 연락처 및 하드 바운스된 연락처
- 선택 사항: 참여하지 않은 연락처
누락된 데이터가 있습니까? 먼저 완전히 채우십시오.
정리를 돕기 위해 NeverBounce 또는 ZoomInfo와 같은 타사 소프트웨어를 사용해 볼 수도 있습니다.

데이터 매핑

마이그레이션 프로세스의 필수 단계입니다.

CRM에 연락처의 휴대폰 번호, 직책 등에 대한 데이터가 있습니까?
Hubspot에 해당 필드가 있습니까?
참고: 일부 데이터는 귀하의 비즈니스에 너무 구체적일 수 있으며 Hubspot에는 해당 필드가 없습니다. 예를 들어 피트니스 회사는 고객의 체중이나 운동 활동에 대한 데이터를 보유할 수 있는 반면, 건강 관리 회사는 고객의 의료 기록에 대한 데이터를 보유할 수 있습니다.
고유한 데이터를 저장하기 위해 Hubspot에서 사용자 지정 속성을 생성합니다.

샘플 마이그레이션

데이터를 완전히 마이그레이션하기 전에 먼저 샘플 마이그레이션을 수행하는 것이 좋습니다.

소량의 데이터(최대 100개 연락처)를 Hubspot으로 마이그레이션합니다.
올바르게 전송되었는지 확인 – 정확한 데이터 매핑 및 속성 값이 올바른 데이터로 채워짐.

매핑되지 않은 데이터의 경우 속성 값을 설정하거나 새로 생성합니다. 이 데이터를 전송할 필요가 없으면 "가져오지 않음" 옵션을 선택하기만 하면 됩니다.

문제가 있었나요? 데이터를 확인하여 근본 원인을 찾아 해결하십시오.
다른 샘플 마이그레이션을 수행하여 문제가 해결되었는지 확인하십시오.
전체 CRM을 마이그레이션하는 과정에서 문제를 해결하는 것보다 작은 데이터로 조기에 문제를 해결하는 것이 더 쉽습니다.

CRM 마이그레이션

데이터가 깨끗합니까? 개체와 속성이 제대로 매핑되었습니까? 샘플 마이그레이션을 한두 번 성공적으로 실행했습니까?
전체 CRM의 마이그레이션을 실행하되 이 프로세스 중에 주의하고 모든 문제를 해결할 준비를 하십시오.

데이터 유효성 검사

CRM 마이그레이션을 성공으로 부르기 전 마지막 단계

마이그레이션된 데이터가 계획대로 진행되었는지 확인
형식 문제에 대해 Hubspot CRM을 확인하십시오.
데이터가 Hubspot의 도구와 잘 작동하는지 테스트하십시오.
모든 것이 확인되면 축하합니다. 새로운 Hubspot CRM에 오신 것을 환영합니다!

CRM 마이그레이션에 도움이 필요하십니까?

효과적인 CRM 소프트웨어는 고객 경험을 개선하고 더 많은 전환을 유도하려는 경우 필수 도구입니다. 현재 소프트웨어가 비즈니스 요구 사항과 일치하지 않는 경우 Hubspot과 같은 보다 포괄적인 솔루션으로 전환하는 것을 고려하십시오.

마이그레이션 프로세스에는 다소 시간이 걸릴 수 있지만 이 프로세스에 투입한 노력은 가치가 있습니다. 이제 막 사업을 시작했든 이미 자리를 잡았든 Hubspot의 기능을 사용하면 고객 관리를 간소화하고 통합하여 시간을 절약하고 효율성을 높일 수 있습니다.

이 체크리스트가 데이터 마이그레이션을 훨씬 더 원활하고 쉽게 만드는 데 도움이 되기를 바랍니다.

추가 지원이 필요한 경우 확실히 도움을 드릴 수 있습니다. Hubspot 인증 파트너 에이전시인 Spiralytics는 CRM 마이그레이션을 구현하기 위한 자격 증명을 보유하고 있습니다. 전문가 팀과 함께 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.