9가지 모범 사례로 CRM 최적화

게시 됨: 2021-03-15

평균적으로 기업이 신규 고객으로부터 1달러를 버는 데 1.13달러가 소요됩니다.

저는 수학자는 아니지만(대학에서 미적분학을 겨우 통과했습니다), $1.13이 $1.00 이상이라고 확신합니다. 평균적인 회사는 고객 확보에 버는 것보다 더 많은 비용을 지출하고 있습니다.

이 비용을 어떻게 낮출 수 있습니까?

음, 고객 확보는 마케팅과 판매에 속합니다. 마케팅과 영업은 CRM에 의존하여 고객을 추가합니다. CRM(고객 관계 관리자)은 판매를 종료하고 고객을 유지 하는 데 필요한 고객 및 잠재 고객 정보의 중앙 데이터베이스입니다.

CRM 소프트웨어는 어디에나 있습니다. 그리고 모두가 당신이 그것을 사용해야만 한다고 말합니다.

하지만 실제로 당신을 위해 무엇을합니까? CRM을 사용하여 더 많은 고객을 (더 짧은 시간에) 얻을 수 있는 방법은 무엇입니까? CRM을 어떻게 최적화 할 수 있습니까?

기업의 66%는 CRM 정보의 이점을 거의 또는 전혀 받지 못하고 있습니다! 판매 대상에 대해 아무것도 모르면 판매를 성사하기 어렵습니다. 고객이 누구인지 기억나지 않을 때 고객을 유지하는 것도 어렵습니다.

이 게시물에서는 CRM 최적화를 위한 9가지 모범 사례를 다룹니다.

  1. 데이터를 정기적으로 감사
  2. 데이터 입력을 위한 통일된 시스템 구축
  3. 데이터 위생을 사용하여 사람들이 CRM을 사용하도록 하세요.
  4. 부정한 데이터를 CRM에 넣지 마십시오.
  5. 마케팅 및 판매 데이터 결합
  6. 연락처를 세분화하고 세그먼트로 구성
  7. 캘린더와 웹사이트 통합
  8. 고객 지원 도구 통합
  9. 불필요한 수동 프로세스 자동화

데이터 위생 및 조직 모범 사례

CRM을 최적화하려면 가장 중요한 작업인 데이터를 먼저 처리하십시오. 이것을 공개적으로 밝히자:

CRM은 보유하고 있는 데이터보다 덜 중요합니다.

선택한 도구, 연결하는 영업 통합, 생성하는 복잡한 리드 스코어링 공식, CRM의 모든 종소리와 휘파람은 CRM 이 보유하고 있는 데이터보다 덜 중요합니다.

고객 확보 및 유지 비용을 낮추기 위한 싸움에서 나쁜 데이터는 공공의 적 #1입니다. 구경하다.

  • 잘못된 연락처 데이터는 데이터 레코드당 최대 $11까지 CAC를 증가시킬 수 있습니다.
  • 잘못된 고객 정보는 대부분의 회사에서 총 수익의 15%-25%를 차지합니다.
  • 지식 근로자는 잘못된 고객 정보를 찾거나 수정하는 데 시간의 약 50%를 보냅니다.
  • 거의 60%의 기업이 여전히 비즈니스에 대한 잘못된 데이터의 실제 재정적 비용을 측정하지 않습니다.

블록에 가장 신선하고 멋진 CRM이 있을 수 있습니다. 그러나 데이터가 나쁘면 기능과 기능은 아무 의미가 없습니다. 그래서 청소!

CRM 모범 사례 1: 데이터를 정기적으로 감사합니다(말처럼 어렵지 않음).

고객 데이터는 연간 30~70%의 비율로 소멸됩니다.

고객 정보의 약 절반 이 잘못되었거나 내년에 잘못될 것입니다.

직업이 바뀌고, 삶이 바뀌고, 비즈니스가 바뀌고, 이메일 주소가 바뀌고, 물리적 주소가 바뀝니다. 모든 것은 항상 변합니다.

변경 사항을 확인하고 CRM 최적화를 유지하십시오. 데이터를 감사합니다.

좋은 데이터 감사를 위해 이 7단계 프로세스를 따르고 올바른 데이터를 얻으세요.

  1. 모든 고객 정보 찾기 및 수집
  2. 알아야 할 정보를 기반으로 정보 구성
  3. 비즈니스 가치에 따라 고객 정보의 우선 순위 지정
  4. 중복되거나 잘못된 정보를 제거하십시오.
  5. 누락된 정보 추가
  6. 데이터 입력을 위한 통일된 시스템 구축
  7. 1년에 한 번 이상 감사 프로세스를 반복합니다.

철저한 데이터 감사를 통해 여러 부서에서 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

  • 마케팅 . 나쁜 이메일은 높은 반송률과 낮은 매출을 의미합니다. 좋은 이메일 목록은 전달 가능성을 높이고 캠페인은 더 많이 판매할 수 있습니다.
  • 판매 . 잘못된 정보는 영업 담당자에게 최악의 악몽입니다. 작동하지 않는 전화번호, 오래된 이메일, 오래된 직책. 깔끔한 CRM은 영업 담당자가 필요한 정보를 찾지 않도록 하여 영업 에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.

ripjpdu30 불스아이 깨끗한 데이터베이스는 이메일이 항상 대상을 찾을 수 있음을 의미합니다.

데이터를 감사합니다. 귀하의 마케팅 및 영업 팀이 감사할 것입니다.

CRM 모범 사례 2: 데이터 입력을 위한 통일된 시스템 만들기

CRM을 사용하는 모든 사람이 자신의 데이터 입력 방법을 담당한다면 원하는 것을 찾기가 어려울 것입니다. 보고는 불가능하지는 않더라도 어려울 것이며 중복 데이터로 인해 시스템이 막힐 것입니다.

조직은 당신의 친구입니다. 데이터 입력에 대한 명확한 지침을 만듭니다.

다음과 같은 CRM 프로세스에 대한 코드가 있어야 합니다.

  • 전화 통화 추적
  • 대화 로깅
  • 거래 메모 추가
  • 약속 설정
  • 통화 예약
  • 후속 작업 만들기

대화를 나타내는 15가지 다른 방법이 있는 경우 고객 상호 작용에 대한 보고서를 어떻게 실행할 수 있습니까? 모든 사람이 다르게 추가하는 경우 고객 정보를 어떻게 추적할 수 있습니까?

당신은 할 수 없습니다.

데이터 입력에 대한 지침은 실제적이고 실행 가능한 결과를 제공합니다. 영업 프로세스를 개선할 수 있는 영역에 대한 보다 명확한 보고서와 통찰력을 갖게 됩니다.

일관된 데이터로 보고서가 정확한지 확인하십시오.

일관된 고객 정보는 개별 수준에서 성과를 평가하는 데에도 도움이 됩니다. 각 담당자가 성공하거나 실적이 저조한 위치를 확인할 수 있습니다.

균일한 데이터는 판매 프로세스의 큰 그림 추세를 나타내는 데도 도움이 됩니다!

  • 판매에 필요한 평균 판매 대화 수
  • 거래 실패의 일반적인 이유
  • 판매 주기의 길이
  • 평균 거래 규모
  • 전체 승률
  • 총 파이프라인 값

데이터를 최대한 활용하고 CRM 투자 수익률(ROI)을 개선하십시오.

일관된 데이터는 고객 확보 비용을 낮추고 고객을 더 오래 붙잡는 데 도움이 됩니다.

CRM 모범 사례 3: 데이터 위생을 사용하여 사람들이 CRM을 사용하도록 하십시오.

기술적으로 필요한 모든 기능이 있음에도 불구하고 팀에서 CRM을 사용하지 않는다면 어떻게 될까요?

왜 사람들은 자신을 위해 맞춤 제작된 도구를 사용하지 않을까요?

  • 훈련 부족
  • 복잡성과 과잉
  • 기업의 감독에 대한 두려움
  • 담당자에게 불명확한 가치

이러한 문제는 생각보다 일반적입니다.

  • 경영진의 83%는 사람들이 CRM을 사용하도록 하는 것이 가장 큰 과제라고 말합니다.
  • 보고된 CRM 문제의 22%는 잘못된 사용자 채택으로 인한 것입니다.
  • 영업 담당자의 40%는 CRM을 사용하지도 않고 보다 전통적인 도구에 의존합니다.

그렇다면 어떻게 사용자 채택 과 데이터 위생을 동시에 촉진할 수 있습니까?

게임으로 바꾸세요.

Avidian Technologies의 CEO인 James Wong은 “CRM 소프트웨어를 사용하는 좋은 출발점은 팀이 영업 연락처를 입력하도록 하는 것입니다. 이 프로세스를 완전히 통합하면 새 시스템으로 판매 추적을 시작하십시오.”

작게 시작하세요. 추가하는 연락처 및 정보가 시스템과 일치하는지 확인하십시오.

사용자가 당면한 작업을 마스터하면 다음 단계로 이동합니다. CRM이 정리되고 사용자가 동시에 교육되고 있습니다.

"일상에서 새 솔루션의 모든 기능을 사용할 때까지 정기적으로 새 요소를 계속 추가하십시오."

CRM 모범 사례 4: 부정확한 데이터를 CRM에 넣지 마십시오.

데이터를 정리하지 않고 CRM 시스템에 넣지 마십시오. 그렇지 않으면 데이터가 쌓이고 손에 나쁜 데이터가 산더미처럼 쌓이게 됩니다.

데이터 오염은 다음과 같은 경우에 발생합니다.

  • 통합에 결함이 있거나 잘못 구성됨
  • 인간은 실수를 한다
  • 데이터는 비즈니스 프로세스 내에서 변경됩니다.

데이터 오염의 원인을 파악하고 체계적으로 시정합니다. 탐정 모자를 쓰고 잘못된 정보를 따르십시오.

  • 소스가 통합인 경우 데이터가 올바르게 전송될 때까지 구성을 가지고 놀아야 합니다.
  • 사람의 실수인 ​​경우 모범 사례 #2(데이터 입력을 위한 균일한 시스템 만들기) 및 #3(사용자 채택을 촉진하기 위해 데이터 위생 사용)을 따르십시오.
  • 비즈니스 프로세스가 원인인 경우 단순화하거나 더 작은 조각으로 분해해야 할 수 있습니다.

최적화된 고객 데이터 = 최적화된 CRM.

마케팅 정보 모범 사례

우리의 정보 중심 세계에서, 당신은 그들이 당신의 비즈니스를 알게 된 순간부터 판매 잠재 고객이나 리드에 대해 배우기 시작합니다.

  • 소셜 미디어 광고 노출수
  • 약혼
  • 이벤트에서 소개 대화
  • 사이트 추적 정보

마케팅 데이터입니다. 잠재 고객에 대해 많은 정보를 얻을 수 있습니다.

  • 제품/서비스 관심사
  • 그들이 상호 작용한 콘텐츠
  • 참여 수준

마케팅 데이터는 다양한 출처에서 나옵니다. 그걸 써.

CRM 모범 사례 5: 마케팅 및 영업 데이터 결합

리드와 접촉하기 전에 리드에 대해 무엇을 알 수 있습니까? 당신이 생각하는 것보다 더.

사용 가능한 도구를 활용하는 경우 대부분의 다음 질문에 답할 수 있습니다.

  • 그들은 당신에 대해 어떻게 알게 되었습니까?
  • 그들은 어떤 채널에서 왔습니까?
  • 그들은 당신의 이메일 목록에 있습니까?
  • 그들이 당신의 콘텐츠에 관심을 갖고 있습니까?
  • 그들은 무엇에 관심이 있습니까?

영업 프로세스는 마케팅으로 시작됩니다. 연구에 따르면 잠재 고객의 88%는 귀하가 그들과 이야기하기 전에 귀하의 비즈니스를 판단하기 시작했습니다.

오늘날 선택할 수 있는 다양한 유형의 CRM이 있습니다. 끝이 보이지 않는 스택형 SaaS 애플리케이션이 증가함에 따라 CRM과 마케팅 플랫폼이 통합을 통해 함께 연결될 수 있습니다.

7904wtwe 벤다이어그램 또는 *기침* ActiveCampaign *기침*을 모두 수행하는 플랫폼을 얻으십시오.

이러한 통합을 통해 마케팅에서 들어오는 정보를 쉽게 동기화할 수 있습니다.

이 마케팅 정보로 무장하면 각 리드가 필요로 하는 것이 무엇인지 더 잘 이해하기 때문에 마케팅 → 영업의 이관을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.

첫 번째 연락 영업 전화는 까다 롭습니다. 잠재 고객에 대한 상황적 지식은 당신에게 큰 이점입니다. CRM에서 마케팅 데이터를 가져오면 영업 팀이 해야 하는 지루한 작업이 줄어듭니다. 이미 자격 심사가 진행 중입니다.

예비 정보를 정리할 뿐만 아니라 마케팅 데이터를 통해 우선 순위를 결정하는 것이 무엇인지 알려줍니다. 모든 리드가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 영업 팀이 누구에게 조기에 자주 연락해야 하는지 알 수 있도록 도와주세요.

마케팅 데이터가 CRM에 연결되면 다음에 대해 더 많이 알게 됩니다.

  • 사람들이 귀하의 비즈니스에서 해결하기 위해 찾고 있는 문제
  • 잠재 고객이 답을 찾는 곳
  • 청중과 가장 잘 어울리는 콘텐츠 유형
  • 잠재 고객에게 연락해야 할 때

최적화된 CRM에는 고객을 확보하고 유지하는 데 필요한 모든 정보가 포함되어 있습니다. 마케팅 데이터를 통해 팀은 각 리드에게 판매하는 방법을 더 잘 이해할 수 있습니다.

CRM 모범 사례 6: 연락처를 세분화하고 세분화합니다.

몇 주 전에 Game of Thrones의 마지막 시즌이 시작되기 전에 저는 Quora에서 쇼가 어떻게 끝날 것인지에 대한 팬 이론을 읽고 있었습니다(I'm cool, I swear). 이론은 모두 틀렸지만 그것이 요점이 아닙니다.

하루 후 Quora에서 Game of Thrones 이론이라는 제목의 이메일을 받았습니다. 열어보고 클릭했습니다.

다음날 나는 다른 것을 얻었다. 그리고 또 다른. 그리고 또 다른.

경고 : 스포일러가 있습니다!

yfo6zzenq 쿼라 보다? 나는 당신에게 말했다. 나는 매일 하나를 얻는다!

모든 이메일은 Game of Thrones에 관한 것입니다. 왜냐하면 저는 분명히 "Game of Thrones 매니아"로 태그가 지정되었기 때문입니다.

Quora는 내 행동과 행동을 추적하고 내가 관심을 갖고 있다는 것을 알고 있는 것과 일치하는 더 많은 콘텐츠로 내 참여에 대한 보상을 제공합니다. 이 경우에는 Game of Thrones입니다.

CRM에서 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

잠재 고객에 대해 알게 되면 마케팅 및 판매 데이터를 결합했기 때문에 해당 정보가 CRM에 포함됩니다(실습 #5). 이 정보를 사용하여 특정 그룹의 사람들을 찾기 위해 목록을 분류 하거나 드릴할 수 있습니다.

전문 용어는 플랫폼마다 다르지만 세 가지 주요 유형의 세분화가 있습니다.

  • 기울기
  • 태그
  • 사용자 정의 필드

세분화 유형은 연락처 목록의 범위를 좁힙니다.

목록 은 세분화의 광범위한 형태입니다. 목록은 모든 연락처가 공유하는 공통 관심사 또는 속성을 기반으로 합니다.

목록의 일반적인 용도는 다음과 같습니다.

  • 고객 목록 대 잠재 고객 목록
  • Facebook 광고 캠페인에서 유입된 리드
  • 예정된 온라인 과정에 등록한 학생
  • 6월에 집을 사려는 사람들

태그 는 영구적이지 않은 것으로 분류하는 방법입니다. 태깅은 '타겟팅' 세분화의 한 형태이며 즉시 연락처를 신속하게 구성할 수 있는 좋은 방법입니다. 태그는 연락처를 광범위한 그룹(목록)에서 더 작고 더 특정한 그룹으로 세분화합니다. 태그를 사용하여 연락처를 나타낼 수 있습니다.

  • 리드 소스 – 이 연락처는 어디에서 왔습니까? 광고 캠페인? 블로그 트래픽? 그리고 이벤트?
  • 상태 – 고객 또는 잠재 고객? 약혼 또는 비 약혼? 잠재 고객 또는 리드?
  • 관심 – 여러 제품 또는 서비스를 제공하는 경우 태그 지정은 연락처가 관심을 갖고 있거나 참여하고 있는 대상을 나타내는 좋은 방법입니다. 나와 Quora의 경우 내 태그 = Game of Thrones에 걸겠습니다.
  • 작업 – 작업 태그를 사용하여 연락처가 콘텐츠를 다운로드하거나, 이벤트에 등록하거나, 특정 웹페이지를 여러 번 조회하거나, 설문조사에 참여할 때를 표시합니다.

사용자 정의 필드 는 각 연락처에 고유한 고도로 개인화된 정보를 나타내므로 가장 표적화된 세분화 형식입니다. 사용자 정의 필드는 연락처의 CRM 정보를 구성하는 개별 데이터 요소입니다. 사용자 정의 필드의 예는 다음과 같습니다.

  • 전화 번호
  • 참석한 행사
  • IP 주소
  • 등록된 웨비나
  • 이전 파트너
  • 키
  • 회원가입 시작일
  • 가장 좋아하는 계절
  • 오른손잡이 또는 왼손잡이
  • 신발 사이즈
  • 문신의 수

사용자 정의 필드를 사용하면 개인화 태그를 사용하여 손으로 만든 듯한 이메일 메시지를 만들 수 있습니다.

적절한 개인화를 통한 자동화가 핵심입니다.

특정 상황에서 태그 또는 사용자 정의 필드를 사용할지 여부가 불분명할 수 있습니다.

기억해야 할 좋은 점은 태그가 가장 ' 임시 적인' 분할 형식이라는 것입니다. 태그는 시간이 지남에 따라 바뀔 가능성이 있는 현재 잠재 고객에 대한 정보를 나타냅니다.

사용자 정의 필드는 연락처의 DNA에서 추출한 유전자와 같습니다. 아주 작은 정보지만 대부분의 경우 영구적인 품질입니다.

모범 사례 #5에서 앞서 몇 가지 질문을 제기했습니다.

  • 그들은 당신에 대해 어떻게 알게 되었습니까?
  • 그들은 어떤 채널에서 왔습니까?
  • 그들은 당신의 이메일 목록에 있습니까?
  • 그들이 당신의 콘텐츠에 관심을 갖고 있습니까?
  • 그들은 무엇에 관심이 있습니까?

이러한 각 질문은 분할 기능을 사용하여 답변을 나타낼 수 있습니다.

  • 사용자 정의 필드 에 연결된 설문조사는 그들이 당신을 어떻게 찾았는지 나타냅니다.
  • 태그 는 연락처의 리드 소스를 보여줍니다.
  • 이메일 구독자에 대해 별도의 목록 사용
  • '참여' 태그 는 누가 귀하의 콘텐츠에 조치를 취하고 있는지 보여줍니다.
  • 사용자 정의 필드 또는 태그 를 사용하여 연락처의 관심사를 표시하고 시간이 지남에 따라 변경되는 경우

세분화는 리드 라우팅 프로세스를 단순화합니다. 리드의 관심사는 거래를 성사시키기 위해 가장 적합한 사람에게 보내는 데 필요한 정보를 제공합니다.

다른 데이터 소스 통합

고객 정보의 출처는 무엇입니까?

  • 소셜 미디어 활동
  • 웹사이트 추적
  • 일정 약속
  • 고객 서비스 티켓
  • 이메일 마케팅
  • 제한된 콘텐츠 다운로드
  • 양식 제출
  • 판매 시점 데이터
  • 회원 활동

오늘날 데이터는 우리가 온라인에서 하는 거의 모든 일과 연결되어 있습니다. 고객 정보는 모든 접점에서 수집되고 개별 도구 또는 플랫폼에 저장됩니다.

그러나 고립된 정보 사일로 는 전체 고객 스토리를 말하지 않고 단지 한 장만 이야기합니다.

연락처에 대해 더 많이 알아야 할 때마다 여러 소스의 정보 조각을 함께 조각할 필요가 없습니다. 지루하고 답답하며 실수가 한두 번이 아닐 수 있습니다. 당신은 결국 인간일 뿐입니다.

gtfrmcd0j postiaillustrations 06 완성된 제품이 어떻게 생겼는지 모를 때 퍼즐을 맞추는 것과 같습니다.

하지만 매번 퍼즐을 맞출 필요는 없습니다. 도구를 CRM에 연결하고 하나의 중앙 데이터베이스에서 전체 그림을 볼 수 있습니다.

고객과 관련된 모든 사항에 대한 단일 정보 소스인 CRM이 바로 그것입니다. CRM 통합은 고객 데이터 소스를 단일 위치로 집계합니다.

이점은 두 가지입니다.

  1. 전체 사진을 바로 볼 수 있습니다. 시간 낭비, 수동 데이터 추적 및 추측이 없습니다.
  2. 고객은 더 긍정적인 경험을 하게 됩니다. 그들은 스스로를 반복할 필요가 없으며 관심과 보살핌을 느낄 것입니다.

최적화된 CRM은 서로 다른 모든 접점의 정보를 결합하여 전체 스토리를 알려줍니다.

CRM 모범 사례 7: 캘린더와 웹사이트 통합

CRM 최적화는 판매 활성화를 통해 전환율을 개선하는 것입니다. 영업 팀이 리드를 고객으로 전환할 수 있도록 하려면 이를 가능하게 하는 위치에 배치해야 합니다.

어떻게?

"연락 속도"를 강조하고 통합 일정 및 웹 사이트 데이터를 사용하여 영업 팀의 역량을 강화하십시오.

리드가 생성되는 즉시 시간을 엄수합니다. 준비가 된? 가 !

접촉 속도는 잠재 고객이 리드가 될 때부터 영업 담당자가 연락할 때까지 걸리는 시간입니다. 그리고 그것은 큰 문제 입니다.

  • 잠재 고객의 75%는 먼저 연락하는 회사와 비즈니스를 합니다.
  • 5분 이상 기다리면 리드 자격 확률이 80% 감소합니다.
  • 1분 이내에 리드에게 연락하면 전환율이 391% 향상됩니다. 연락하기 위해 하루를 기다릴 때 17%만 향상되는 것과 비교하십시오.

캘린더를 CRM과 통합하고 영업 팀이 잠재 고객과의 통화를 예약할 수 있는 기능을 제공합니다.

웹사이트 데이터를 CRM과 통합하여 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 리드가 조치를 취하면 알림을 받습니다.
  • 사이트 추적 데이터를 리드 점수 시스템에 연결하고 각 연락처에 참여 점수를 할당합니다.

웹사이트 및 캘린더 통합은 중요한 고객 정보를 가져와 표시하므로 연락처가 언제 다음과 같은지 정확히 알 수 있습니다.

  • 약속을 잡다
  • 백서 또는 팩트 시트 다운로드
  • 높은 참여도 달성
  • 이벤트 등록

그런 다음 접촉 속도가 얼마나 중요한지 알고 즉시 연락하십시오. 전환율을 높이고 판매 주기 시간을 단축하며 잠재 고객에게 깊은 인상을 주고 고객 확보 비용을 낮출 수 있습니다.

wvyjsf7ut postiaillustrations 04 시계가 똑딱 거리며 가고있다. 무엇을 기다리고 있습니까?!

CRM 모범 사례 8: 고객 지원 도구 통합

서비스나 제품에 문제가 있어서 고객 서비스 라인에 전화를 걸어본 적이 있습니까? 누군가가 당신을 도와주기 전에 3개의 자동화 메뉴와 2명의 개인에게 문제를 반복하기만 하면 됩니다.

고객 서비스 및 지원은 고객 유지에 매우 중요합니다.

  • 97%의 고객이 브랜드 충성도에 중요한 요소라고 말합니다.
  • 소비자의 72%는 문제의 반복을 열악한 고객 서비스로 간주합니다.
  • 56%의 사람들이 열악한 고객 서비스 때문에 회사와 거래를 중단했습니다.

그 외에도 긍정적인 고객 서비스 경험의 가장 만족스러운 두 가지 측면은

  1. 반복하거나 지나칠 필요가 없습니다 .
  2. 첫 접촉 시 문제 해결

고객 지원은 고객 유지의 핵심입니다. 그리고 고객 유지율이 5% 증가하면 수익이 25% 이상 증가합니다.

고객 지원 도구를 CRM과 통합하는 것은 나쁜 고객 서비스의 위험을 줄이는 좋은 방법입니다.

지원 담당자는 고객 파일을 가져와 현재 문제와 그들이 직면한 과거 문제에 대해 필요한 모든 것을 볼 수 있습니다. 팀은 더 빠르고 효율적이며 문제 또는 문제가 있는 패턴이나 추세를 찾을 가능성이 더 높아집니다.

가능한 곳에서 자동화

자동화를 통해 수동 작업의 부담을 제거하여 시간을 절약하고 CRM 상태를 개선할 수 있습니다.

데이터 입력에서 이메일 육성, 작업 생성, 내부 알림에 이르기까지 자동화가 이를 처리할 뿐만 아니라 인적 오류에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

모든 것을 똑바로 유지하려고 노력하면서 스트레스를 덜 받을 것이기 때문에 사업과 감정에서 이익을 경험할 수 있습니다.

가능한 곳에서 자동화하십시오.

CRM 모범 사례 9: 불필요한 수동 프로세스 자동화

평균 CRM 사용자는 일주일에 약 5.5시간을 활동 기록에 소비합니다.

주당 근무 시간의 10% 이상입니다! 이는 시간만으로 $13,200를 초과하는 비용으로 이어집니다!

인적 오류 경향과 잘못된 데이터 비용을 고려하면 심각한 문제가 있습니다.

수동 프로세스의 부정적인 영향을 줄이고 가능한 경우 자동화하십시오. 이점은 다음과 같습니다.

  • 인적 오류 가능성 제거
  • 정확한 데이터 = 정확한 예측, 추세 및 패턴 찾기, 단점 확인
  • 정확한 예측 = 더 나은 정보에 입각한 의사 결정

j2ro1cmm0 postiaillustrations 02 자동화된 데이터 입력은 다른 프로세스에 영향을 미칩니다.

데이터 입력을 자동화하면 최종 사용자의 불만이 해소되고 사용자 채택 및 CRM 사용이 더욱 촉진됩니다.

ActiveCampaign을 사용하면 많은 수동 CRM 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

  • 거래 생성 또는 업데이트
  • 특정 파이프라인에 거래 추가
  • 작업 자동 생성
  • 연락처 상태가 변경되면 콘텐츠 보내기
  • 자동 알림
  • 리드 점수에 따라 상태 변경
  • 자동화된 리드 순환

데이터를 최대한 활용하고 자동화를 활용하여 통찰력을 향상시키십시오. 다음과 같은 경우 자동 내부 알림을 사용하여 업데이트를 수신합니다.

  • 거래가 성사되다
  • 거래가 손실되었습니다
  • 연락처 예약 예약
  • 양식이 제출됨
  • 연락처 상태 변경

불량 데이터와의 싸움에서 자동화를 사용하십시오. 연락 참여를 기반으로 분기별 정리 일정을 잡습니다.

균열을 통해 아무것도 떨어지지 않도록하십시오! 자동화된 작업 및 알림을 사용하려면 귀하(또는 영업 담당자)가 설정한 매개변수에 맞는 모든 사람에게 연락해야 합니다. 후속 작업의 자동 생성을 통해 연락해야 하는 각 리드에게 연락할 수 있습니다.

통합합니다. 자동화 최적화

결론: CRM이 최적화되어 있습니까?

CRM은 고객 관계를 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

CRM 최적화를 위한 이 9가지 모범 사례는 이를 수행하는 능력을 향상시킬 것입니다. 데이터를 최대한 활용하고 고객 확보 비용을 줄이며 고객을 더 오래 붙잡을 수 있습니다.

다음 4가지 핵심 영역으로 초점을 좁혀 CRM ROI를 개선하십시오.

  • 데이터 위생 및 조직
  • 마케팅 데이터 사용
  • 다른 데이터 소스 통합
  • 가능한 곳에서 자동화