궁극적인 판매 대시보드를 만드는 방법(+7 최고의 도구)

영업 대시보드는 영업 팀 리더와 비즈니스 인텔리전스 전문가가 자주 오해하고 오용합니다.

그렇기 때문에 추적해야 할 가장 중요한 메트릭 목록과 함께 "궁극의" 판매 대시보드를 만드는 방법에 대해 이 가이드를 작성했습니다.

준비가 된? 바로 뛰어들자!

판매 대시보드란 무엇입니까?

판매 대시보드는 조직에 가장 중요한 모든 판매 메트릭을 볼 수 있는 편리한 위치입니다.

자동차 대시보드라고 생각하시면 됩니다. 자동차의 대시보드는 당신이 얼마나 빨리 가고 있는지, 엔진이 어떻게 작동하는지, 얼마나 멀리 여행했는지, 그리고 (현대 차량의 경우) 모두가 안전벨트를 매고 있는지 여부를 알려줍니다. 운전자에게 가장 관련성이 높고 중요한 정보가 모두 포함되어 있는 편리한 장소입니다.

영업 대시보드도 비슷한 방식으로 작동합니다. 아래를 내려다보고 몇 가지 빠른 숫자를 검토하고 해당 정보를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

중요한 것은 조직에 가장 중요한 지표에 대한 정확한 정보를 가지고 있다는 것입니다.

판매 대시보드를 만드는 방법

판매 대시보드를 만드는 방법은 무엇입니까?

가장 좋은 방법은 데이터 캡처 및 수집, 판매 대시보드 관리를 비롯한 모든 것을 제공하는 판매 데이터 분석 도구를 선택하는 것입니다.

기존 CRM 플랫폼, ERP 소프트웨어 또는 다른 BI(비즈니스 인텔리전스) 도구를 사용하여 이미 데이터를 수집하고 있다면 가장 좋은 방법은 영업 대시보드 제공업체와 협력하는 것입니다.

다음은 잘 알려진 몇 가지입니다.

1. 월요일
2. 데이터파인
3. Tableau
4. 파이프드라이브
5. 큐릭
6. 클립폴리오
7. 지원 활동

판매 대시보드 예

판매 대시보드의 작동 방식에 대한 더 나은 아이디어를 얻는 가장 좋은 방법(그리고 자신의 대시보드를 만드는 방법에 대한 아이디어를 얻는 방법)은 판매용 대시보드의 실제 예를 살펴보는 것입니다.

"판매 대시보드 예제"에 대한 간단한 Google 검색은 수백 개는 아니더라도 수십 개의 판매 대시보드 비즈니스를 제공합니다. 이들 모두는 결정을 내리는 데 사용할 수 있는(또는 고유한 판매 대시보드에 영감을 주는) 고유한 디자인 요소와 대시보드 아이디어를 가지고 있습니다.

다음은 내가 좋아하는 몇 가지 예입니다.

1. 영업 담당자 대시보드

이미지 소스

2. 판매 순위표

이미지 소스

3. 판매 실적 개요 대시보드

이미지 소스

모든 판매 대시보드에서 추적해야 하는 15가지 중요한 지표

판매 대시보드에 표시하는 정확한 메트릭은 요구 사항과 이를 보는 사람들에 따라 달라야 합니다. 예를 들어 영업 담당자, 영업 관리자, 파트너 및 투자자는 모두 다른 것을 보고 싶어할 것입니다.

그러나 다음은 모든 대시보드에서 추적해야 하는 가장 중요한 판매 메트릭 중 일부입니다.

EmailAnalytics로 팀의 이메일 응답 시간 42.5% 향상

• 매출의 35~50% 가 첫 번째 응답 벤더에게 돌아갑니다.
• 1시간 이내에 후속 조치를 취하면 성공 확률이 7배 증가합니다.
• 평균적인 전문가는 업무 시간의 50% 를 이메일에 보냅니다.

자유롭게 시도하세요

1. 폐쇄된 판매.

영업 담당자는 얼마나 많은 판매를 마감합니까? 지난 날 마감된 거래는 몇 개입니까? 지난 주에? 오늘까지 얼마나 많이 닫혔습니까? 영업 부서에서 가장 중요한 최종 결과일 수 있으므로 일반적으로 영업 대시보드의 맨 위에 있습니다.

2. 총 수익.

팀이 여러 거래를 성사시켰을 수 있지만 해당 거래에서 얼마나 많은 수익이 발생했습니까? 매출 통계는 영업 담당자가 제공하는 가치를 입증하는 좋은 방법이며 매출이 감소하거나 조직에 해결해야 할 비효율성이 있음을 조기에 알리는 신호로 작용할 수 있습니다.

3. 생성된 리드.

영업 팀에서 얼마나 많은 리드를 생성하고 있습니까? 마감된 판매 및 총 수익이 감소했지만 제공되는 리드 수가 여전히 그 어느 때보다 많다면 문제의 근본 원인을 더 잘 파악할 수 있습니다.

4. 파이프라인 거래.

현재 파이프라인에 있는 거래는 몇 개입니까? 이를 통해 파이프라인의 효율성을 분석하고 단기 판매 예측을 위한 토대를 제공할 수 있습니다.

5. 승률.

승률은 영업 담당자 성과의 핵심을 분석하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 기회의 몇 퍼센트가 마감된 거래가 됩니까? 그리고 이 숫자는 시간이 지남에 따라 어떻게 변합니까? 전략을 바꾸면 승률이 더 높아지나요? 일부 팀원의 승률이 다른 팀원보다 높습니까?

6. 평균 거래 규모.

평균 거래 규모는 얼마입니까? 이것은 영업 사원이 상향 판매를 얼마나 잘하는지 판단하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 또는 이를 사용하여 최고의 고객의 구매 습관에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

7. 마감 시간.

판매에서 최종 수치가 전부는 아닙니다. 승률은 높을 수 있지만 거래를 성사하는 데 너무 오래 걸리면 조직이 최대한 효율적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 대부분의 조직은 이 프로세스를 가속화하고 평균적인 거래를 성사하는 데 걸리는 시간을 단축하기 위해 노력합니다.

8. 판매 예측 정확도.

판매 대시보드는 판매 예측을 구축할 수 있어야 합니다. 그래야 얼마나 정확한지 판단하고 변경할 수 있습니다. 귀하의 팀은 분기별 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중입니까?

9. 응답 시간.

영업 팀 구성원이 이메일이나 전화에 응답하는 데 얼마나 걸립니까? 영업 담당자가 얼마나 빨리 행동할 수 있는지에 따라 거래가 성사되거나 지는 경우가 있습니다. 느린 응답 시간이 건전한 판매 전략을 망치게 하지 마십시오.

10. 판매에 소요된 시간(및 기타 시간 측정항목).

생산성 메트릭은 판매 대시보드에서 추적하는 데도 중요합니다. 한 눈에 영업 담당자가 영업에 얼마나 많은 시간을 소비하고 있는지(회의에 참석하지 않거나 관리 작업을 하다가 붙잡히지 않고) 얼마나 생산적인지 파악할 수 있습니다.

11. 후속 조치 비율.

후속 조치의 기술은 대부분의 영업 환경에서 매우 중요합니다. 직원들이 리드를 잘 따르고 있습니까? 이러한 후속 조치가 얼마나 빠르고 일관되게 진행되고 있습니까?

12. 매출 성장.

시간이 지남에 따라 매출이 어떻게 증가합니까? 필요에 따라 한 주, 한 달 또는 몇 년 동안의 매출 성장을 검토할 수 있습니다. 성장 목표를 달성하고 있습니까?

13. 고객 확보 비용(CAC).

방문 판매는 항상 좋은 일이지만 비즈니스가 성공으로 가는 길에 있다는 보장은 없습니다. 고객 확보 비용(CAC)이 너무 높으면 전체 운영의 수익성을 위태롭게 할 수 있습니다. 닫힌 판매를 최대화하면서 이 값을 가능한 한 낮게 유지하고 싶을 것입니다.

14. 판매 주기 길이.

평균적으로 판매 주기는 얼마나 되며 일반적으로 어떻게 전개됩니까? 고객의 패턴을 더 잘 이해할수록 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.

15. 다양한 비율.

다양한 비율을 측정하는 것도 유용합니다. 예를 들어 리드 대 기회 비율은 얼마입니까? 닫힌 판매로 이어지는 것은 어떻습니까? 여기에서 조직마다 우선 순위가 다릅니다.

대시보드가 ​​얼마나 강력하고 효과적인지 알게 되면 모든 것을 위한 대시보드가 ​​필요하게 될 것입니다. 판매용. 마케팅용.

이메일용?

네, 이메일도요. 평균적인 전문가는 업무 시간의 최대 73%를 이메일에 보냅니다. 이메일에 얼마나 많은 시간을 할애하는지 아십니까? 또는 팀원들이 매일 이메일을 어떻게 사용하고 있습니까?

EmailAnalytics에 답이 있습니다. 계정 또는 직원용으로 설정한 다음 평균 이메일 응답 시간, 주어진 기간 동안 주고받은 이메일 수와 같은 수십 가지 측정항목에 액세스할 수 있습니다. 거기에서 생산성을 향상하고 더 많은 판매를 성사시키며 사기를 높이기 위해 중요한 조직적 변화를 만들 수 있습니다.

어떤지 보고 싶으세요?

지금이 최적기입니다. 지금 무료 평가판에 등록할 수 있습니다!